| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 珠江钢琴集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 上市公司接待人员：董事长李建宁；独立董事周延风；董事 会秘书杨小强；财务负责人林建青 | | 活动参与人员 | | | | 参与人员：通过全景网参与公司 2022 年度业绩说明会的投 | | | 资者 | | 时间 | 2023 年 6 月 29 日(周四)上午 10:00-11:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 线上交流 1、珠江钢琴股票什么时候才能止跌回升，是什么原因 | | | 导致股价跌跌不休？ 答：尊敬的投资者，您好。上市公司的股价表现受资本 | | | 市场景气度、公司经营情况、投资者心理等多种因素综合影 | | | 响。公司管理层十分关注公司二级市场股价表现，相关部门 | | 交流内容及具体 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-033 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 26 日 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李建宁先生、独立董事周延 风女士、董事会秘书杨小强先生、财务负责人林建青女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 28 日（星期三）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征 ...

财务业绩 - [2023年第一季度营业收入3.73亿元，较上年同期减少22.54%，归属于上市公司股东的净利润3072.64万元，较上年同期减少42.09%][3] - [报告期营业利润、利润总额、所得税费用、净利润等分别同比减少45.8%、48.33%、75.21%、43.15%等，受宏观经济环境影响，乐器市场需求未有效恢复][8] - [公司2023年第一季度营业总收入3.7348923423亿美元，较上期4.8214060123亿美元下降22.53%][25] - [公司2023年第一季度营业总成本3.397473204亿美元，较上期4.1492745968亿美元下降18.12%][25] - [公司2023年第一季度净利润3088.587264万美元，较上期5432.422817万美元下降43.15%][27] - [公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润3072.637339万美元，较上期5306.049345万美元下降42.09%][27] - [公司2023年第一季度基本每股收益0.02美元，较上期0.04美元下降50%][29] - [公司2023年第一季度稀释每股收益0.02美元，较上期0.04美元下降50%][29] 现金流情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元，较上年同期减少352.50%][3] - [2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额同比增加360.01%，因赎回理财产品增加][9] - [2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额同比减少111.66%，因归还借款大于上年同期][9] - [经营活动现金流入本期为242,773,614.78元，上期为396,281,160.57元，流出本期为449,259,594.83元，上期为441,913,907.67元，净额本期为 - 206,485,980.05元，上期为 - 45,632,747.10元][30] - [投资活动现金流入本期为628,104,694.60元，上期为506,361,783.28元，流出本期为17,215,019.37元，上期为741,306,109.70元，净额本期为610,889,675.23元，上期为 - 234,944,326.42元][32] - [筹资活动现金流入本期为200,000,000.00元，上期为209,500,000.00元，流出本期为212,204,078.87元，上期为104,833,103.40元，净额本期为 - 12,204,078.87元，上期为104,666,896.60元][32] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,032,910.12元，上期为 - 846,989.09元][32] - [现金及现金等价物净增加额本期为393,232,526.43元，上期为 - 176,757,166.01元][32] - [期初现金及现金等价物余额本期为1,480,180,488.15元，上期为1,636,392,819.28元][32] - [期末现金及现金等价物余额本期为1,873,413,014.58元，上期为1,459,635,653.27元][32] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为222,737,941.62元，上期为340,496,074.79元][30] - [收到的税费返还本期为6,183,640.65元，上期为3,494,862.94元][30] - [取得投资收益收到的现金本期为7,091,489.60元，上期为3,260,514.38元][32] 资产项目 - [截至2023年3月31日，交易性金融资产为0元，较年初减少100%，主要因未开展相关权益投资][6] - [截至2023年3月31日，应收账款为2.09亿元，较年初增加282.93%，与行业销售回款周期性有关][6] - [2023年3月31日货币资金期末余额为1,873,463,014.58元，年初余额为1,480,230,488.15元][17] - [2023年3月31日应收账款期末余额为208,502,633.00元，年初余额为54,449,423.87元][17] - [2023年3月31日预付款项期末余额为23,168,204.36元，年初余额为15,513,302.90元][17] - [2023年3月31日其他应收款期末余额为37,056,629.77元，年初余额为25,923,698.66元][17] - [2023年3月31日存货期末余额为1,178,675,776.90元，年初余额为1,145,340,507.74元][17] - [公司2023年第一季度末资产总计50.6326617687亿美元，较上期51.1768260068亿美元下降1.06%][19] - [公司2023年第一季度末负债合计12.8649076418亿美元，较上期13.7141299073亿美元下降6.19%][21] - [公司2023年第一季度末所有者权益合计37.7677541269亿美元，较上期37.4626960995亿美元增长0.81%][23] 费用与收益 - [2023年1 - 3月销售费用1629.45万元，同比增加39.81%，因加大宣传推广力度][7] - [2023年1 - 3月财务费用 -934.21万元，同比减少113.96%，因利息收入增加][7] - [2023年1 - 3月投资收益625.54万元，同比增加917.92%，因有赎回的理财收益][8] - [公司2023年第一季度研发费用2225.037237万美元，较上期2414.276331万美元下降7.84%][25] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为22,784人，前10大股东中广州市城市建设投资集团有限公司持股比例50.81%，持股数量692,743,365股][11] 公司决策与人事变动 - [2023年1月13日公司聘任杨小强先生担任董事会秘书，任期与本届董事会一致][14] - [2023年3月6日公司决定向全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资1000万欧元][14] - [2022年11月2日公司向160人合计授予限制性股票509万股，授予价格为3.397元/股][15] - [2023年3月29日公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的160名激励对象持有的2,036,000股限制性股票，占授予股份总数的40%，占公司当前总股本的0.1493%][16]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2023年4月13日下午13:30 - 16:00 [2] - 活动地点在广州珠江钢琴集团股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨小强、证券事务代表李丹等 [2] - 参与单位及人员包括宏商资本鲍鸿泰、浙商证券李帮飞等 [2] 境外子公司收购与协同 - 2016年公司通过全资子公司收购Schimmel 90%股权，目的是提升品牌形象等 [2] - 公司派驻人员到Schimmel工作，加强交流协作；引入子品牌在国内生产并保证质量；2019年5月成立舒密尔钢琴（中国）有限公司拓展国内市场 [2][4] - 2022年Schimmel继续保持盈利 [4] 教育政策影响 - 国家教育政策为素质教育、艺术培训行业创造成长空间，促进培训行业健康发展 [4] - 公司将关注政策和行业动态，推进艺术教育培训业务，打造全国性艺术教育品牌并拉动乐器销售 [4] 文化服务业务发展 - 文化产业方面，以珠江钢琴创梦园为基地，引入工作室，举办文艺活动，打造创新孵化园实现转型升级 [4] - 文化创意业务方面，创立“珠江文创”品牌，挖掘文化资源，打造文创纪念品，采用“线上 + 线下”渠道 [4] 营销模式 - 采用线上线下结合模式，与经销商合作建立全球营销网络，提供专业售后服务 [5] - 探索智能营销模式，成立线上品牌旗舰店，采用O2O模式拓展线上销售，举办线上活动，发展“大电商”模式 [5] 数码乐器销售 - 集团控股子公司艾茉森负责数码乐器业务，创新营销战略，贯彻“大电商”策略，布局多元营销矩阵，构建海外营销网络 [5] - 公司数码乐器销量近年来基本维持在4至5万架 [5] - 艾茉森将加强自主创新，推动核心技术突破，实现核心配件自制化和关键技术自主可控 [5]

宏观经济环境及市场竞争 - 公司在2022年度报告中提到，宏观经济环境风险仍存在，消费者信心受到宏观经济周期性波动的影响，对公司的钢琴、数码乐器销售等产生一定影响[2] - 钢琴市场竞争加剧，中国已成为全球钢琴制造大国，高端品牌不断加大在中国市场的拓展力度，公司面临着国内外同行市场竞争加剧的风险[3] - 生产要素成本上升对企业经营造成较大影响，原材料、物流成本的不断上涨严重压缩了企业的利润空间，人工成本大幅提升，环保成本也在增加[4] 财务表现 - 公司2022年营业收入为1,660,157,075.23元，较上年下降17.82%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为123,247,775.02元，较上年下降33.76%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为94,907,745.27元，较上年下降69.49%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.09元，较上年下降35.71%[9] - 公司2022年末总资产为5,117,682,600.68元，较上年增长1.93%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,714,004,256.13元，较上年增长1.91%[9] 研发与创新 - 公司累计投入研发经费约0.84亿元，占营业收入5.08%，已实现高新技术产品产值占工业总产值84%[17] - 公司在2022年年度报告中强调加强自主创新，推动核心技术突破，成功研发全球领先技术的电钢机芯搭载光传感系统的电钢系统[18] 品牌与国际化 - 公司是中国乐器行业龙头企业，拥有深厚的文化推动力和国际先进的技术创新能力[20] - 公司拥有多项国家级荣誉，包括国家文化出口重点企业、国家创新型试点企业等[20] - 公司拥有国家专利371项，其中包括44项发明专利，海外注册商标超过130个[20] 内部控制与合规 - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期内不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司根据相关法律法规建立了现有内部控制制度，能够保证财务报表真实、完整、公允[98] 社会责任与公益 - 公司每年出资冠名赞助全国性、区域性的音乐比赛和音乐教育事业，支持各类音乐文化活动的举办，为有志于音乐教育事业的莘莘学子提供同台切磋技艺的平台[119] - 公司在2022年持续开展脱贫攻坚及乡村振兴工作，连续十一年荣获“广东扶贫济困红棉杯”铜奖[120] - 公司投入帮扶资金50万元，圆满完成了对贵州省黔南州罗甸县红水河镇和沐阳镇一镇六村产业帮扶建设[120]

公司战略规划 - 公司未来保持钢琴主业定位，推动高端乐器制造与文化教育、娱乐联动发展，向综合文化企业转型 [3] - 文化教育产业并购基金是艺术教育产业发展项目培育平台，将对产业链优质标的股权投资，5年左右打造中国艺术教育领先品牌 [3] 艺术教育市场 - 艺术教育覆盖少年儿童和成年人，少年儿童学习侧重专业，是主要市场；成年人学习偏重娱乐，两类市场未来增量大 [3] - 目前成年人钢琴学习市场小，需引导，随生活质量和互联网服务普及，该市场及少年儿童市场将有大发展 [4] 与趣乐科技合作 - 合作模式：参股增资形成股权合作；产品合作结合智能曲谱与数码钢琴发展智能钢琴；发挥平台资源，推动线上线下资源共享和业务产业化 [4][5] - 趣乐科技：2011年6月成立，为音乐爱好者提供高科技产品与服务，初创成员来自高科技公司，致力于打造智能乐器品牌和音乐学习平台 [5] 艺术教育核心 - 艺术教育核心是教学体系，需与好的商业模式结合，公司以行业资源整合开发教学体系 [6] - 已推出数码钢琴“6 + 1”数字化课室及启蒙课程，受市场关注认可，未来将与专业院校合作完善教学体系 [6] 珠广传媒情况 - 主营独立或联合摄制的电影、电视剧及电视栏目，三部分均衡发展，未来形成全传媒产业链 [6] - 有项目储备，已开始影视项目投资，未来策划与钢琴业务相关传媒产品 [7]

投资者信息 - 参与单位及人员包括华泰证券陈羽锋、高粱宇等众多机构和个人 [2][3] - 活动时间为2015年10月15日14：30 - 16：30，地点在上海浦东新区保利广场23楼 [3] - 上市公司接待人员有珠江钢琴董事会秘书杨伟华等 [3] 产品定位 - 趣乐做数码智能钢琴，针对成年人兴趣学习，附加值为在线学习和交流 [4] - 埃诺做声学智能钢琴，用于培训实体配套教学，针对少年音乐学习 [4] 教学体系开发 - 覆盖少年儿童和成年人两类人群，少年儿童学习包括幼儿启蒙与专业化教学，成年人学习偏娱乐性 [4][5] - 公司建立文化教育并购基金拟投资北京趣乐科技公司，满足两类人群不同学习需求 [5] 教育模式推广 - 前期筹划打造艺术中心旗舰店，建立并完善珠江钢琴艺术中心品牌加盟体系 [5] 产品销售 - 通过多种渠道销售珠江相关教育课程周边产品、音乐教育相关书籍及智能钢琴等 [5][6] 品牌活动 - 举办珠江恺撒堡全国青少年钢琴大赛等品牌音乐文化活动 [6] 课后沟通方式 - 学生通过购买智能钢琴注册登录学习系统，老师远端指导，课后练习APP实现家长、学生、教师互动 [6] 盈利模式 - 珠江埃诺初期盈利点包括课程加盟服务费、教材费用及周边产品销售等 [7] 智能钢琴影响 - 对钢琴做智能化延伸可降低教育门槛，扩大音乐人口，国家政策对艺术教育的重视有利于产业发展 [7] 上课时间安排 - 加盟中心一般周一到周五下午四点至晚上九点，周六日全天；珠江埃诺课程每组学员每周两次 [8] 降低老师流失率方式 - 加强课程标准化，采用智能数字化集体课模式捆绑老师与智能课件 [8] - 提高老师收益，标准化课程实现一对多教学 [8] 保持加盟商合作方式 - 为加盟机构提供全方位服务，构建良好商业模式 [9] - 提供数字化课程需登录号使用，并不断更新升级课程和软件 [9] 艺术教育战略推动 - 以艺术教室社区店、艺术中心旗舰店组合模式推动，推进“超级合伙人”模式 [9] - 未来艺术教室运营将推出更多创新型政策 [9] 智能钢琴升级 - IN系列智能钢琴是珠江智能钢琴研发升级后的2.0产品，适配成人学习APP，形成两大智能钢琴体系 [10]

境外收购相关 - 收购对象舒密尔公司成立于1885年，从事钢琴生产和销售，拥有知名品牌，旗下有Konzert、Classic等主要产品系列，是德国最大钢琴生产企业，控股5家公司，德国布伦瑞克工厂土地面积约5.4万平方米、建筑面积约3万平方米，波兰工厂土地面积约3万平方米、建筑面积约7000平方米 [2][3] - 收购影响：舒密尔品牌将成集团新成员，其德国生产基地将完善提升；珠江钢琴现有产品覆盖高中端和普及系列，销往180多个国家和地区，但国际高端品牌影响力弱，收购可补充产品和品牌系列，拓展海外市场，提升品牌形象，增加高端钢琴产品占比，优化产品结构；舒密尔钢琴在中国销售占比低，收购后珠江钢琴可利用国内销售网络打通中国市场，利用舒密尔国际销售网络带动海外销售，实现资源优势互补 [3][4] 智能钢琴定位 - 公司智能钢琴包括传统智能钢琴和数码智能钢琴，传统智能钢琴在传统钢琴基础上加智能系统，通过MIDI接口与外部设备对接，实现资源共享，满足少儿专业学习需求；数码智能钢琴附加值内容包括在线学习交流，针对兴趣学习和成年人学习，以及针对少儿启蒙阶段的数字化启蒙课程，培养学习兴趣，延长学琴周期 [5] 艺术教育战略布局 - 以艺术教室社区店、艺术中心旗舰店组合模式推动，社区店开设在居民社区，公司输出教学体系，旗舰店辐射社区店并提供后续支持；文化艺术教育募投项目在全国核心城市建设区域中心店、旗舰店，打造全国性培训和教育品牌，推动艺术联考培训中心、艺术学校等布局，从兴趣教育向专业教育延伸，打开培训市场空间 [5][6] 孵化园建设 - 定位为文化创业、投资及消费的产业集聚地、国家级文化产业示范基地，将成广州市城市文化名片和公司转型发展大文化产业的关键一步；建设内容是将渔尾西路厂区改造为文化创新创业孵化园区，建筑面积约13.1万平方米，改造部分厂房和办公区域打造孵化器，引入大文化行业新兴企业，建设部分建筑为配套设施，建成后可孵化300 - 500家企业 [6][7] 云服务平台建设 - 定位是为钢琴用户提供物流配送、调律、维修、咨询等增值服务，成为乐器爱好者社群平台；拟投资2000万元开发和推广乐器云服务平台，掌握用户大数据，开展调律师培训认证工作，整合资源构建“手机端APP+PC端网络平台”服务平台，延伸钢琴制造业务产业链，积累数据后可延伸到艺术教育、电商、其他乐器服务等领域，构建产业链闭环 [7][8]

云服务平台规划 - 战略方向是建立基于云计算、大数据的 IT 服务平台，实现钢琴后服务资源信息共享和服务社会化，打造中国第一家钢琴后服务市场生态公司 [3] - 珠江乐器云服务云平台之“91 琴趣”云上钢琴生态平台已上线，开放钢琴调律等功能，后续完善其他乐器后服务平台功能 [3] 舒密尔收购规划 - 舒密尔是德国专业钢琴制造商，产销规模约 2200 台，中国区域销售占比约 10%，公司将扩大其在中国销售规模和市场份额 [3] - 保持德国、波兰生产基地和传统工艺，传承产品品质，在董事会授权内独立运作和持续发展 [4] - 成立专门项目小组，委派核心管理人员参与经营管理，设立人才培养基地整合人才技术团队 [4] 数码钢琴发展情况 - 数码钢琴可融入在线音乐教育的 O2O 智能音乐平台，为行业智能化、互联网化转型提供契机 [4] - 加大与日本 KORG 等公司合作，聘请专家开展多款数码产品研发升级，介入中国市场新产品 [4][5] - 国内数码钢琴市场空间大，公司数码钢琴业务连续五年高速增长，已启动数码产业证券化工作 [5] 非公开发行股票情况 - 募投项目包括广州文化产业创新创业孵化园等五个项目 [5] - 增城国家文化产业基地项目（二期）恺撒堡竞得建设用地使用权，全国文化艺术教育中心广州旗舰店已运营，各地按计划推进，珠江乐器云服务平台“91 琴趣”上线部分功能 [5][6] - 非公开发行股票处于反馈意见回复阶段 [6] 国企改革想法 - 立足钢琴主业，推动高端乐器制造和音乐文化业务联动发展，借助金融和资本平台，把握广州国资改革机遇，培育延伸业务 [6] - 以转型和产业融合为关键，通过国际资源整合多元化发展，从传统制造企业转型为现代服务企业，从专业硬件企业升级为多元化企业，打造国资文化运营平台 [6][7] 二手琴市场情况 - 2015 年国内钢琴产量 35.73 万架、进口 14.75 万架、出口 3.07 万架，总量 47.41 万架，同比增长约 3%，中高档钢琴占比上升，二手琴总量超 10 万架 [7] - 进口二手琴冲击国内市场，公司将与相关部门沟通，预计未来二手琴国内销售回落 [7]