业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[2] 参会人员 - 董事长李建宁、独立董事张新、董秘杨小强、财务负责人林建青出席[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月14日12:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2]

资产与商誉 - 舒密尔管理有限责任公司资产组账面金额为64,966,941.99元[4] - 全部商誉账面价值为19,318,437.79元[6] - 包含商誉的资产组账面价值为84,285,379.78元[6] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率1.08%至1.83%，净利润38,298,020.00元[8] - 2030年及以后稳定期利润率14.13%，净利润13,217,933.64元[8] 减值情况 - 整体商誉减值准备为19,318,437.79元[10] - 本年度商誉减值损失为17,386,594.01元[10]

内部控制 - 2024年12月31日为内部控制评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围有9个全资和5个控股子公司，资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[39][41][42] - 监事会等机构对内部控制定期和不定期检查、评价和汇报[36] - 董事会下设审计委员会，设独立审计部为内部审计机构[37] 制度建设 - 2024年制定《管理人员绩效考核方案》，推行“岗位 + 绩效”薪酬结构[11] - 2024年修订《安全生产责任制》等安全管理制度[12] - 2024年制定《银行存款业务管理制度》和《应收账款管理制度》[14] - 2024年修订与优化《公务大客车管理制度》[18] - 制定多项制度规范各业务内控管理[17][20][23] - 明确对外担保事项实施程序[24] - 规范外包业务内控管理并全过程监控[25] - 建立全面预算管理体系，实行子公司年度经营业绩评价和考核机制[27] 知识产权 - 2024年对42件拟使用图样进行海内外商标注册申请、47件商标申请续展[19] - 2024年提出72项专利申请，获授权专利67项，其中发明专利16项[19] - “Pearl River珠江”和“Kayserburg恺撒堡”商标入选第一批轻工业重点商标保护名录[19] 产品研发 - 2024年新增产品型号钢琴41款，开展新材料、新工艺改进试验239项[22] - 建立“三位一体”科技创新体系，规范研发与成果转化关键环节[22] 品牌建设 - 2024年企业品牌强度为931，品牌价值为57.30亿元，位列轻工行业第9名[30] - 2024年成功入选广州文化企业30强[30] 其他 - 2024年投入约515万元进行技术改造[12] - 2024年主办多场公益活动，累计签约院校121所设立奖学金[13] - 2024年对1930余份合同开展法律审查，形成72份常用范本，发布9篇《合规建议函》[31][32] - 2024年运用RFID系统对成品自动报产与仓库出入库自动统计，并与NCC系统对接[34] - 公司于2010年通过国家AAAA级标准化良好行为企业[29] - 公司参与四十八项国家、行业标准、团体标准、规范的起草工作[29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入6.77亿元，同比下降39.97%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 2.36亿元，同比下降4108.20%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 2.35亿元，同比下降409.55%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额39.86亿元，同比下降12.52%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会成员7名，其中独立董事4名[3] - 2024年公司召开8次董事会，审议通过四十项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，共审议通过十三项议案[6][7] 内部管理 - 公司现有内部控制适应管理要求，重大方面制度合理且贯彻执行[9] - 监事会等负责公司内部监督工作[10] - 报告期内公司无对外担保事项[10] - 公司设总法律顾问等，聘律所做常年法律顾问[10] 未来展望 - 2025年深化落实“十四五”战略规划，围绕“一坚持三改变”发展[11] - 2025年加强人才储备，完善年轻干部培养计划，建后备人才库[11] - 2025年对符合条件下属企业经理层实行任期制和契约化管理[11] - 2025年建立企业中长期激励机制[11] - 2025年完善内控制度建设，加强风险研判与防范[11] - 公司严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理[12]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据2024年12月财政部文件，自2024年1月1日起执行[3] - 采用追溯调整法调整可比期间报表[5] 数据影响 - 2024年度合并报表营业成本受影响1453633.07万元[8] - 2023年度合并报表营业成本受影响1718168.18万元[8] - 2024年度合并报表销售费用受影响 - 1453633.07万元[8] - 2023年度合并报表销售费用受影响 - 1718168.18万元[8] 审议情况 - 变更事项经审计委员会、董事会、监事会审议通过[6][7][8][9]

新策略 - 公司拟用不超6.26亿元闲置自有资金现金管理[1][2][3] - 母公司投资额度不超25000万元[2] - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司等多家子公司有对应投资额度限制[2]

业绩总结 - 公司2024年度会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映状况和成果[5] - 2024年聘请立信会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[8] 会议情况 - 2024年监事会召开四次会议[2] 未来展望 - 2025年完善监事会工作和运行机制，定期开会[9] - 2025年以财务监督为核心，加强重点领域监督[9] - 2025年提升监事履职能力，学习法规政策[9]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额39.86亿元，净资产34.69亿元[36] - 2024年研发投入占比6.50%，新产品开发超110款[133] - 2024年分红率46.26%，投资者互动反馈率100%[165] - 2024年以1,359,808,323股为基数，每10股派0.02元（含税），现金分红总额为2,719,616.64元（含税）[168] - 2024年带动产业链发展资金约1.7亿元，带动2万人[171][172] 市场表现 - 公司品牌强度为931，品牌价值为57.30亿元[9][15][19] - 公司营销和服务网络覆盖全球100多个国家和地区[19] - 公司钢琴产销量连续20多年全球第一[19] - 公司国内市场占有率超40%，全球市场占有率超30%[19] 专利技术 - 2024年公司新增专利申请30项[11][15] - 2024年申请专利77项，重大科技项目25项[134] - 截止2024年底，拥有有效专利484项，其中发明专利75项[144] - 旗下子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拥有专利技术证书共125项，其中实用新型专利77项，发明专利10项，外观设计专利29项，软件著作权8项[39] 园区建设 - 公司投资3.2亿元打造珠江钢琴创梦园，目前入园企业120余家，引入荔湾区优质非遗传承人工作室20家[41] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案13项[26] - 公司董事会成员共7名，其中独立董事4名，全年召开董事会会议8次[27][28] - 公司监事会成员共3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开会议4次，审议议案15项[29] - 提名委员会会议召开1次，审计委员会会议召开7次，审议议案40项[33] - 薪酬与考核委员会会议召开1次[28] 文化活动 - 国家文化产业示范基地2024年对接中小学及有关单位440批次[91] - 国家文化产业示范基地2024年累计接待来访人员2万人次[92] - 国家文化产业示范基地2024年举办科普知识专题活动线上线下参与群众超34.39万人次[93] - 各大活动参与人次达百万以上[96] 社会责任 - 公司废气达标排放且能源使用太阳能占比30%，废水零排放[123] - 园区用电30%来自清洁能源，每年节约电费约48万元[126] - 生产废水投入8套处理设施，每套处理能力10T/h，实现零排放[126] - 光伏发电装机容量达到11.4兆瓦[126] 员工情况 - 2024年员工总数1983人，员工体检覆盖率100%，劳动合同签订率100%，五险一金覆盖率100%[199] - 员工年龄结构：30岁以下占比5%，30 - 40岁占比15%，40 - 50岁占比20%，50岁以上占比25%[197] - 员工学历结构：大学本科及以上占比35%，大学专科占比11%，高中以下占比19%[197] - 全国轻工业“大国工匠”1人，中国乐器行业“科技之星”20人[200] - “国务院特殊津贴”获得者1人，“全国技术能手”5人，“行业工匠”7人[200] - 广东省“五一”劳动奖章9人，“南粤工匠”4人，“广东省技术能手”14人[200] 未来展望 - 2025年是公司“十四五”规划的收官之年[12][15]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计69,855,618.10元[2] - 2024年计提资产减值损失金额共计66,806,022.51元[4] - 本次计提减值准备减少公司2024年度利润总额69,855,618.10元[5] 具体减值情况 - 2024年度计提应收账款减值损失3,276,605.06元[3] - 2024年度转回其他应收款减值准备227,009.47元[3] - 2024年计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -39,598,104.89元[2] - 2024年计提商誉减值损失 -17,386,594.01元[2] - 2024年计提固定资产减值损失 -9,866,323.61元[2] - 2024年计提项目投资损失45,000.00元[2]

会计政策 - 2025年3月27日会议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] 财务数据 - 合并报表2024年度营业成本1453633.07万元[4] - 合并报表2023年度营业成本1718168.18万元[4] - 合并报表2024年度销售费用 - 1453633.07万元[5] - 合并报表2023年度销售费用 - 1718168.18万元[5] - 母公司2024和2023年度营业成本受影响金额为0.00万元[4] - 母公司2024和2023年度销售费用受影响金额为0.00万元[5] 其他 - 监事会认为追溯调整依据充分，未损害公司及股东利益[6]