产业并购方向 - 收购兼并是推动公司长远发展的重要举措，未来并购定位为同行业、关联行业延伸，包括节能环保电机、风机、净化通风等产业，要求标的企业成长性好、团队稳定且创新发展意识强，能融合亿利达企业文化 [2] 中央空调风机发展 - 国内市场发展稳定，国际市场需求旺盛，近几年受经济形势影响发展速度减缓但仍有增长，今年预计因募投项目投产、国际市场拓展等因素有较好增长 [3] - 未来产品将向节能、高效、低噪、智能化等方向发展，公司将开发节能风机新产品，以高效无蜗壳风机、轴流风机结合EC电机进行行业延伸，提高子公司市场占有率，开展全球化经营战略 [3] 建筑通风机情况 - 主要应用于星级宾馆酒店、医院、大型市政建设项目等领域 [3] - 市场良莠不齐，亿利达、华德作为一线品牌，新产品推出使综合竞争力获市场广泛认同，经销商发展速度迅猛，促进市场拓展和销售费用控制 [3] 产品出口前景 - 中央空调风机国际市场需求巨大，但目前出口业务占比低，公司将通过主动营销、风机配套EC电机销售等举措提高国际市场占有份额 [3][4] EC电机推广 - 直流无刷电机用途广泛，市场容量大，推广已有一定进展，已获部分大客户认可，开始小批量供货 [4] - 公司将开发新产品，借助核心客户战略合作关系进入全球采购体系，拓展国内外市场 [4] 募投项目产能利用 - 两个主要募投项目即将投产，投产后中央空调大风机、建筑通风机产能提升，为海外和国内市场拓展提供基础 [4] - 产能提升可应付客户需求波动，提高细分市场产品份额，满足维修更新市场需求 [4] 子公司市场拓展 - 细化产业布局，整合资源，使OEM产品市场从单一中央空调行业向空压机、冷链等行业发展 [5] - 加强营销力量配备和人员培养，完善营销网络，强化国际市场营销与推广 [5]

青岛海洋新材基本情况 - 2010 年成立，首个项目为军工研发项目 [2] - 2012 年首个包覆材料产品在海军应用，2013 年 4 月获国军标质量体系认证，9 月获国家二级保密资质认证，2014 年 2 月获武器装备科研生产许可证，12 月获装备承制单位资格证书，军工科研生产及供货资质齐全 [2] - 创始团队核心人员为军用海洋新材料领域专家，成立以来取得国家相关部门科研项目三十余项，已授权发明专利 8 项 [3] 股权收购相关 - 青岛海洋新材处于快速成长期，对流动资金和销售拓展需求迫切，与亿利达强强联合基于公司文化契合、高层价值观认同 [3] - 亿利达发挥海洋新材技术、研发优势和军品资质，向高科技军、民用新材料领域拓展；为其民用新材料扩张提供销售渠道；双方在高端风机领域减振降噪有技术融合点，助亿利达主业在军、民用高端风机领域发展 [3] 产品及应用情况 军用产品 - 有聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、多功能阻尼涂料（属阻尼减振材料类）、环保型重防腐涂料，均已有军工订单或试用，销售将快速增长 [3] 民用产品 - 无溶剂聚氨酯管道防腐凃料用于管道防腐领域，与新兴铸管合作承担多国管网项目，销售业绩良好 [4] - 环保型喷涂聚脲材料在南水北调等工程防水、防渗漏应用效果显著 [4] - 环保型多功能阻尼涂料性能优越，可降低舰艇振动及噪声，已有军工订单，在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛 [4] 产品前景 - 聚酰亚胺隔热吸声材料用于船舶隔热保温吸声，阻燃性好、烟密度几乎为 0、吸声性能好、密度低重量轻，可提高船舶稳定性等，国内首家通过军方鉴定获“国家级重点新产品”证书，目前小规模应用，未来几年应用量将大幅提高 [4] 合作关系 - 青岛海洋新材是哈尔滨工程大学海洋先进材料研究院的产业化基地，是“产、学、研、用”一体化平台重要组成部分 [5] 业绩与出口 - 有信心超额完成收购时的业绩承诺 [5] - 公司中央空调风机国际市场需求大，目前出口业务占比低，近年出口增长好，今后将主动出击国际市场，通过整合资源、采用配套电机及配件销售等举措提高市场占有份额 [5]

青岛海洋新材料基本情况 - 2010年2月创建，成立后开始军工项目研发 [2] - 2012年第一个包覆材料产品在海军获得应用 [2] - 2013年4月获得国军标质量体系认证，9月获得国家二级保密资质认证 [2] - 2014年2月获得武器装备科研生产许可证，12月获得装备承制单位资格证书 [2] - 公司是国家高新技术企业，创始团队核心人员为军用海洋新材料领域专家，成立以来取得国家相关部门科研项目三十余项，获发明专利授权8项 [3] 股权收购原因 - 青岛海洋新材处于快速成长期，对资金和销售拓展需求迫切，与亿利达文化契合，高层价值观高度认同 [3] - 亿利达可发挥海洋新材技术、研发优势和军品资质，向高科技军、民用新材料领域拓展 [3] - 亿利达能为青岛海洋新材民用新材料扩张提供销售渠道 [3] - 双方在高端风机领域减振降噪有技术融合点，亿利达主业有望在军用、民用高端风机领域获发展机遇 [3] 青岛海洋新材产品及应用情况 军用产品 - 有聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、多功能阻尼涂料、环保型重防腐涂料五大产品，技术国内领先，已有军工订单或试用，销售将快速增长 [3][4] - 聚酰亚胺隔热吸声材料用于船舶隔热保温吸声，阻燃性好，烟密度几乎为0，吸声性能优，密度低，重量轻，首家通过军方鉴定获“国家级重点新产品”证书，处于小规模应用阶段，未来应用量将大幅提高 [4] - 环保型多功能阻尼涂料性能优越，可降低舰艇振动及噪声，除军工应用外在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛 [4] 民用产品 - 无溶剂聚氨酯管道防腐凃料广泛应用于管道防腐领域，与新兴铸管等合作承担多国项目，将在石油、天然气管道领域推广，销售业绩良好 [4] - 环保型喷涂聚脲材料在南水北调中线工程穿黄隧道等项目及水利水电大坝、桥梁、污水设施等防水、防渗漏应用效果显著 [4] 青岛海洋新材与哈工程关系 - 青岛海洋新材是哈尔滨工程大学海洋先进材料研究院的产业化基地，是“产、学、研、用”一体化平台的重要组成部分 [5] 业绩承诺情况 - 对收购时的业绩承诺有信心超额完成，将制定战略发展规划，发挥双方优势，促进高科技新材料产品拓展应用，使新材料产业成公司主要增长点 [5] 亿利达出口业务情况 - 中央空调风机国际市场需求大，目前出口业务占比低，近年出口增长较好 [5] - 今后将主动出击国际市场，整合优势资源，采用风机配套EC电机及空调用原材料、配件配套销售等举措拓展国际市场，提高占有率和服务水平 [5] 亿利达建筑通风机业务情况 - 建筑通风机应用领域市场需求旺盛，公司目前市场占有率低，今年通过发展代理商、强化技术服务，销售增幅较大 [6] - 随着募投项目投产，生产能力提升，将实施差异化服务型战略，注重产品节能、安全等方向发展，提升综合竞争力，提高市场占有率 [6]

建筑通风机业务 - 公司建筑通风机应用于星级宾馆酒店、医院等领域，市场需求旺盛但公司占有率低，今年通过发展代理商和强化技术服务销售增幅较大 [2] - 随着募投项目投产，公司将实施差异化服务型战略，注重产品节能等方向发展，提升综合竞争力和市场占有率 [3] 出口业务 - 公司中央空调风机国际市场需求大但出口业务占比低，近年凭借经验、知名度和核心客户等优势出口增长较好 [3] - 未来将主动出击国际市场，整合资源，采用配套销售等举措提高国际市场占有率和服务水平 [3] 青岛海洋新材业务 产品应用 - 军用产品有聚酰亚胺隔热吸声材料等，技术国内领先，已有军工订单或试用，销售将快速增长 [3][4] - 民用领域无溶剂聚氨酯管道防腐涂料应用于管道防腐，销售前景良好；环保型喷涂聚脲材料在防水防渗漏方面应用效果显著 [4] 业绩承诺 - 公司有信心超额完成青岛海洋新材收购时的业绩承诺，将制定战略规划促进新材料产业发展 [4][5] 股权收购因素 - 青岛海洋新材处于快速成长期，与亿利达强强联合基于文化契合和价值观认同 [5] - 亿利达能发挥其技术等优势拓展高科技军、民用新材料领域，整合销售团队拓展民用市场，双方在高端风机领域有技术融合点 [5] 收购兼并方向 - 收购兼并是公司发展重要举措，未来重点关注军工、新材料等前景好的产业，要求标的企业成长性好、团队稳定且创新意识强，能融合企业文化 [5]

募投项目相关 - 公司两个主要募投项目于2015年5、6月投产，投产后中央空调大风机、建筑通风机产能大幅提升 [2] - 新增产能为海外市场和国内建筑通风机产品市场拓展提供基础，可应付中央空调客户需求波动，提高细分市场产品份额，满足维修更新市场需求 [2][3] 市场拓展相关 中央空调风机国际市场 - 国际市场需求巨大，但公司出口业务占比低，随着募投项目实施和产能提升，凭借出口经验、知名度和核心客户优势，通过主动营销等举措拓展国际市场，提高市场占有份额 [3] 建筑通风机市场 - 建筑通风机主要应用于星级宾馆酒店等领域，市场良莠不齐，公司产品为一线品牌，竞争力获市场广泛认同，经销商发展迅猛，促进市场拓展并利于控制销售费用 [3][4] EC电机市场 - 直流无刷电机用途广泛，市场容量大，EC电机推广有一定进展，获部分大客户认可，已小批量供货，公司将开发新产品，借助合作关系拓展国内外市场 [4] 发展思路相关 - 结合江苏富丽华、浙江马尔细化产业布局，整合资源，使OEM产品市场向空压机、冷链等行业发展，加强营销力量配备和人员培养，完善营销网络，促进国内外市场拓展 [3] 产业并购相关 - 收购兼并是推动公司长远发展的重要举措，未来并购定位为同行业、关联行业延伸，包括节能环保电机、风机、净化通风等产业，要求标的企业成长性好、团队稳定且创新意识强，能融合企业文化 [4]

产品与技术发展 - 公司直流无刷电机（EC电机）已取得一定进展，部分客户认可并开始小批量供货，且有出口小订单 [2] - 公司中央空调风机国内市场发展稳定，未来预计保持较好增长，产品将向节能、高效、低噪、智能化方向发展 [3] - 公司计划通过开发节能风机新产品，结合EC电机进行行业延伸，提升子公司富丽华、马尔轴流风机在中央空调领域的市场占有率 [3] - 公司建筑通风机主要应用于地铁隧道、宾馆酒店、医院等领域，市场需求旺盛，公司将实施差异化服务型战略，重点攻克中高端市场 [4] 市场与出口前景 - 中央空调风机国际市场需求巨大，公司出口业务占比较低，未来将通过募投项目提升生产能力，并借助核心客户如约克、特灵等国际知名企业的全球布局拓展海外市场 [3] - 公司计划通过主动营销、风机配套EC电机销售、探索国外设立组装工厂或建立固定组装合作中间商等举措，提高国际市场占有率 [3] 并购与战略发展 - 公司收购浙江马尔，旨在扩展产品线至空调风机、建筑通风机以外的领域，提升节能高效电机、轴流风机产品的发展及产业链延伸 [4] - 未来公司并购方向将聚焦于同行业或关联行业延伸，如节能环保电机、风机、净化等产业，优先考虑成长性好的企业 [5] 投资者关系与信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [5]

市场拓展与项目中标 - 公司中标广州地铁项目，中标金额为人民币 38,862,506 元 [2] - 中标项目将对公司未来地铁项目的拓展产生积极影响 [2] - 公司建筑通风机国内市场需求旺盛，但市场占比较低 [3] - 公司计划通过差异化服务型战略，重点攻克中高端市场 [3] 产品与技术发展 - 公司中央空调大风机国内市场发展稳定，近几年每年增长超过 10% [3] - 公司计划开发节能风机新产品，结合 EC 电机进行行业延伸 [3] - 公司 EC 电机已得到部分客户认可，并开始小批量供货 [4] - 公司计划通过核心客户的战略合作关系，拓展风机电机市场 [4] 国际市场与出口前景 - 公司中央空调风机国际市场需求巨大，但出口业务占比较低 [3] - 公司计划通过主营销、风机配套 EC 电机销售等措施拓展国际市场 [4] - 公司凭借多年风机产品出口经验和国际知名客户的优势，积极拓展海外市场 [4] 公司治理与股权结构 - 公司高管通过台州乾源投资有限公司持股，持股比例为 13.01% [4] - 公司董事会目前没有股权激励计划，但未来可能对部分骨干人员进行股权激励 [4] 并购与战略发展 - 公司未来并购方向将聚焦于同行业、关联行业延伸，如节能环保电机、风机、净化等产业 [4] - 公司优先考虑行业中成长性好的企业作为并购标的 [5]

公司发展战略 - 倡导"智慧的风"理念，以节能风机、电机为重点发展方向 [2] - 对中央空调风机业务采取自我超越型防御战略 [2] - 对建筑通风机业务采取差异化服务型战略 [2] - 对节能电机净化通风业务采取稳健型小步快跑战略 [2] - 对海外拓展业务采取跟随型借力战略 [2] - 提升研发、创新能力，成为风动智能方案解决者 [3] EC电机推广进展 - EC电机已得到部分客户认可，开始小批量供货 [3] - 公司计划借助核心客户进入全球采购体系，拓展海外市场 [3] 中央空调风机发展方向 - 未来中央空调风机将向节能、高效、低噪、智能化方向发展 [3] - 公司将开发节能风机新产品，结合EC电机进行行业延伸 [3] - 提高子公司富丽华、马尔轴流风机在中央空调领域的市场占有率 [3] - 加大海外市场拓展，推动全球化经营战略 [3] 建筑通风机应用及经销商拓展 - 建筑风机主要应用于星级宾馆、医院、市政建设项目等领域 [4] - 亿利达作为国内一线品牌，产品综合竞争力超越部分国外品牌 [4] - 建筑通风机经销商发展迅猛，有利于市场拓展及销售费用控制 [4] 收购浙江马尔 - 浙江马尔有近20年生产电机、风机的经验 [4] - 收购有助于公司产品向空调风机、建筑通风机以外的领域扩展 [4] - 浙江马尔业绩8月起并入，每月产值约800万元 [4] 未来并购方向 - 未来并购标的将符合公司战略目标及长远发展要求 [5] - 优先考虑节能环保电机、风机、净化等产业及关联行业中的成长性企业 [5]

市场拓展思路 - 中央空调风机国际市场拓展：出口业务占比低，借募投项目、出口经验、核心客户优势，通过主动营销、配套 EC 电机销售、与国外空调配套商合作等举措提高国际市场份额 [2] - 建筑通风机市场拓展：国内需求旺盛但公司占比低，实施差异化服务型战略，以产品标准化、节能电机组合化打造差异化产品，依托代理商和技术服务攻克中高端市场，注重产品节能等方向发展，募投项目投产和营销策略调整后潜力大 [3] - 中央空调大风机市场拓展：国内发展稳定、国际需求旺盛，近年每年有 10%以上增长，今年预计保持较好增长，未来产品向节能等方向发展，开发节能新产品，提高子公司市场占有率，展开全球化经营战略拓展海外市场 [3] - EC 电机市场拓展：用途广泛、市场容量大，推广有进展获部分客户认可并小批量供货，借助核心客户战略合作关系进入全球采购体系，通过风机配套销售、与国外空调配套商合作拓展国内外市场 [4] 产业并购方向 - 收购兼并定位为同行业、关联行业延伸，包括节能环保电机、风机、净化通风等产业，要求并购标的企业成长性好、能融合亿利达企业文化 [4]

中央空调风机业务 - 中央空调风机国内市场发展稳定，国际市场需求旺盛 [2] - 受国内外经济形势影响，发展速度减缓，但预计未来有较好增长 [2] - 未来中央空调大风机产品将向节能、高效、低噪、智能化方向发展 [3] - 公司将开发节能风机新产品，结合EC电机和钣金件进行行业延伸 [3] - 公司计划通过全球化经营战略，提高子公司富丽华、马尔轴流风机、电机的市场占有率 [3] 建筑通风机业务 - 建筑通风机主要应用于星级宾馆酒店、医院、大型市政建设项目等领域 [3] - 公司目前市场占有率较低，但今年以来销售增幅较大 [3] - 公司将实施差异化服务型战略，注重产品向节能、安全、低噪声、低振动等方向发展 [3] - 公司计划通过产品标准化、节能电机组合化，提升企业综合竞争力 [3] 出口业务 - 中央空调风机国际市场需求巨大，目前出口业务占比较低 [4] - 公司凭借多年出口经验和核心客户优势，近年出口增长较好 [4] - 公司计划通过整合富丽华、马尔，发挥长天国际及爱绅科技的客户和资源优势，积极拓展国际市场 [4] 并购与新材料业务 - 收购兼并是公司今后发展的重要举措，未来将重点关注军工、新材料等产业 [4] - 青岛海洋新材的军用产品技术国内领先，已有军工订单或试用，销售将快速增长 [5] - 青岛海洋新材的民用产品在管道防腐、水利水电等领域应用广泛 [5] - 公司对青岛海洋新材的业绩承诺有信心超额完成 [6] - 双方达成股权收购的原因包括资金需求、销售拓展需求、技术融合等 [6] 其他 - 公司接待投资者时严格遵守信息披露管理制度，未出现未公开重大信息泄露等情况 [7]