公司战略与并购 - 公司收购青岛海洋新材料科技有限公司，旨在利用海洋新材的技术和军品资质，拓展海军舰艇、船舶、海洋等领域的防护材料、功能材料和复合材料市场 [2] - 未来并购方向将聚焦节能环保电机、风机、净化通风等关联行业，要求并购标的企业成长性好、团队稳定且创新发展意识强 [5] 中央空调风机发展 - 中央空调风机国内市场发展稳定，国际市场需求旺盛，预计未来有较好增长 [3] - 公司将开发节能风机新产品，结合 EC 电机和钣金件，提高市场占有率，并展开全球化经营战略 [3] 建筑通风机销售 - 建筑通风机主要应用于星级宾馆酒店、医院、大型市政建设项目等领域，国内市场需求旺盛 [4] - 今年 1-9 月建筑通风机销售增幅较大，公司将实施差异化服务型战略，注重产品向节能、安全、低噪声、低振动等方向发展 [4] EC 电机推广 - EC 电机推广已有一定进展，可根据客户需求进行优化，已得到部分大客户认可 [4] - 公司将借助核心客户的战略合作关系，进入全球采购体系，拓展节能电机国内外市场 [4] 出口业务 - 中央空调风机国际市场需求巨大，近年出口增长较好 [5] - 公司将通过整合客户资源，采用空调风机配套 EC 电机及空调配件销售等举措，积极拓展国际市场 [5] 投资者关系 - 公司与投资者进行了充分交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [5]

青岛海洋新材料科技有限公司情况 - 2010年2月创建，成立后开始军工项目研发，2013年4月获国军标质量体系认证，2013年9月获国家二级保密资质认证，2014年2月获武器装备科研生产许可证，2014年12月获装备承制单位资格证书，是国家高新技术企业 [2][3] - 创始团队核心人员为军用海洋新材料领域专家，成立以来取得国家相关部门科研项目三十余项，获发明专利授权8项 [3] 产品及应用情况 军用产品 - 有聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料等，技术国内领先，已有军工订单或试用，销售将快速增长 [3] - 聚酰亚胺隔热吸声材料用于船舶隔热保温吸声，阻燃性好、烟密度几乎为0、吸声性能优、密度低重量轻，首家通过军方鉴定获“国家级重点新产品”证书，处于小规模应用阶段，未来销量将大幅提高 [3] - 环保型功能阻尼涂料性能优越，能降低舰艇振动及噪声，除军工应用外在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛 [3][4] 民用产品 - 无溶剂聚氨酯管道防腐涂料用于管道防腐，与新兴铸管等合作承担多国项目，将在石油、天然气管道领域推广，销售业绩良好 [4] - 环保型喷涂聚脲材料在南水北调中线工程等项目防水、防渗漏方面应用效果显著 [4] 业绩与合作情况 - 有信心超额完成收购时的业绩承诺，将制定战略规划，发挥双方优势，促进高科技新材料产品拓展应用 [4] - 是哈尔滨工程大学海洋先进材料研究院的产业化基地，是“产、学、研、用”一体化平台重要组成部分 [4] 股权收购原因 - 青岛海洋新材处于快速成长期，对资金和销售拓展需求迫切，与亿利达强强联合基于文化契合、高层价值观认同 [4][5] - 亿利达能发挥海洋新材技术、研发优势和军品资质，向高科技军、民用新材料领域拓展，整合销售团队助力民用新材料市场拓展 [5] - 双方在高端风机领域减振降噪有技术融合点，有望使亿利达主业在军用、民用高端风机领域获发展机遇 [5] 亿利达建筑通风机情况 - 应用于星级宾馆酒店等领域，市场需求旺盛，目前市场占有率较低，通过发展代理商、强化技术服务，今年销售增幅较大 [5] - 高效节能建筑通风机募投项目投产，生产能力提升，将实施差异化服务型战略，注重产品节能等方向发展，提升综合竞争力，提高市场占有率 [5] 亿利达并购方向 - 收购兼并是重要举措，未来并购要符合长远发展要求，关注节能环保电机、风机、净化通风等关联行业，重点关注军工、新材料等产业 [6] - 要求并购标的企业成长性好、团队稳定且创新发展意识强，能融合亿利达企业文化 [6]

收购兼并方向 - 收购兼并是公司未来发展重要举措，重点关注军工、新材料等前景好的产业，要求标的企业成长性好、团队稳定、创新意识强且能融合企业文化 [2] 产品出口前景 - 中央空调风机国际市场需求大，目前出口业务占比低，近年出口增长好，未来将整合资源、配套销售拓展国际市场，提高占有率和服务水平 [3] 建筑通风机发展 - 建筑通风机应用领域广、市场需求旺，目前市场占有率低，今年销售增幅大，募投项目投产后将实施差异化服务型战略，提升综合竞争力和市场占有率 [3][4] EC电机推广 - EC电机用途广、市场容量大，推广有进展，已获部分大客户认可并小批量供货，但批量销售受订单周期影响，未来将开发新产品，借助合作关系拓展国内外市场 [4] 青岛海洋新材产品应用 - 军用产品技术国内领先，已有军工订单或试用，销售将快速增长，如聚酰亚胺隔热吸声材料处于小规模应用阶段，未来销量将大幅提高；环保型功能阻尼涂料在多领域应用广泛；民用产品销售前景良好，如无溶剂聚氨酯管道防腐涂料将在油气管道领域推广，环保型喷涂聚脲材料应用效果显著 [4][5] 股权收购因素 - 青岛海洋新材处于快速成长期，与亿利达强强联合基于文化契合、高层价值观认同，亿利达可发挥其优势拓展高科技军、民用新材料领域，双方在高端风机领域有技术融合点，为主业带来发展机遇 [6] 业绩承诺情况 - 对超额完成收购时的业绩承诺有信心，将制定战略规划，发挥双方优势，推动新材料产业成为公司发展主力 [6]

收购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州铁城信息科技有限公司100%的股权，交易对价为62,500万元 [2][3] - 其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%（发行价格为13.70元/股），以现金方式支付交易对价的约65.20% [3] - 拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过21,750万元，用于支付本次交易的现金对价 [3] 公司战略 - 倡导智慧的风理念，以节能风机为发展基础，拓展军工新材料、新能源等新兴产业 [3] - 对传统中央空调风机业务采取自我超越型防御战略，对建筑通风机、军工业务采取差异化服务型战略，对节能电机、新兴业务采取稳健型小步快跑战略，对海外拓展业务采取跟随型借力和跨境电商营销战略 [3] - 通过提升企业的研发、创新能力，不断钻研高新科技在相关领域的优化应用，努力为消费者打造智能、洁净、静音的宜居环境 [3] 收购标的 - 铁城信息原股东姜铁城、张金路向亿利达保证并承诺，铁城信息2016年、2017年及2018年的预测净利润分别为5,000万元、6,500万元及8,000万元 [4] - 铁城信息原股东对收购时的业绩承诺很有信心超额完成 [4] 建筑通风机业务 - 公司建筑通风机主要应用领域有星级宾馆酒店、医院、大型市政建设项目、机场、车站、地铁及隧道、城市地下综合管廊、城市综合体、高端厂房及住宅等 [5] - 去年公司建筑通风机销售同比增幅39% [5] - 公司将实施差异化服务型战略，以产品标准化、节能电机组合化，注重产品向节能、安全、低噪声、低振动等方向发展 [5] 军工业务 - 北京航天盛凯科技有限公司属中关村高新技术企业，具备国防军工一类产品研发能力 [6] - 公司与航天盛凯合作后，将充分发挥航天盛凯的技术、研发优势和军工资质，利用航天盛凯产品核心竞争力，充分整合相关军工产品产业链 [6] 传统产品发展 - 亿利达自创立以来，坚持以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业 [7] - 公司建筑通风机业务在竞争中获得了稳健发展，轨道交通风机发展强劲，成为行业知名的中高端品牌 [7] - 公司将进一步做好产业上下游延伸和海外市场的开拓，整合各方优势，大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务 [7]

公司战略 - 倡导智慧的风理念，以节能风机为基础拓展军工新材料等新兴产业，以四大战略引领发展 [2][3] - 对传统中央空调风机业务采取自我超越型防御战略 [2][3] - 对建筑通风机、军工业务采取差异化服务型战略 [2][3] - 对节能电机、新兴业务采取稳健型小步快跑战略 [2][3] - 对海外拓展业务采取跟随型借力和跨境电商营销战略 [2][3] 收购兼并 - 收购兼并是重要举措，重点关注军工、新材料、新能源等新兴产业，要求标的企业成长性好、团队稳定、创新意识强且能融合企业文化 [3] - 拟筹划收购新能源汽车、电动汽车行业配套关键部件企业，收购原股东大部分股权，作价达重大资产重组条件，已聘专业团队开展工作 [3][4] 产品应用 军用产品 - 聚酰亚胺隔热吸声材料用于船舶，阻燃性好、吸声优、密度低，已小规模应用，未来销量将大幅提高 [4] - 环保型功能阻尼涂料能降低舰艇振动及噪声，在军工、高铁动车、豪华游轮等领域广泛应用 [4] 民用产品 - 无溶剂聚氨酯管道防腐涂料用于管道防腐，与新兴铸管合作承担多国项目，将在石油、天然气管道领域推广 [5] - 环保型喷涂聚脲材料在南水北调等项目及水利水电设施防水、防渗漏方面应用效果显著 [5] 建筑通风机业务 - 应用领域广泛，市场需求旺盛，公司目前市场占有率不高，去年销售同比增幅39% [5] - 高效节能建筑通风机募投项目投产后，将实施差异化服务型战略，提升市场占有率 [5] 传统产品发展 - 以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机业务，建筑通风机和轨道交通风机发展良好 [6] - 并购企业在冷链、空气压缩机行业配套风机、电机业务有知名度 [6] - 做好产业上下游延伸和海外市场开拓，整合资源，拓展海外市场，提高国际市场占有率 [6]

收购与并购 - 收购青岛海洋新材的主要因素包括双方公司文化的契合、高层价值观的认同以及技术、研发优势和军品资质的整合 [2] - 收购青岛海洋新材已进入尾声，双方业务合作已进入实质性阶段 [2] - 未来并购方向将重点关注军工、新材料等发展前景好的产业，要求并购标的企业成长性好、团队稳定且创新发展意识强 [3] 产品与技术 - 青岛海洋新材的军用产品包括聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、多功能阻尼涂料等，技术国内领先 [3][4] - 聚酰亚胺隔热吸声材料已通过军方鉴定并获得"国家级重点新产品"证书，未来几年销量将大幅提高 [4] - 环保型功能阻尼涂料在军工、高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛 [4] - 民用领域的无溶剂聚氨酯管道防腐涂料广泛应用于管道防腐，销售前景良好 [4] 市场与销售 - 公司中央空调风机国际市场需求巨大，出口业务占比低，但近年出口增长较好 [5] - 公司计划通过整合富丽华、马尔等资源，积极拓展国际市场，提高产品在国际市场中的占有率 [5] - 建筑通风机市场需求旺盛，公司目前市场占有率较低，但今年以来销售增幅较大 [5][6] - 公司计划通过差异化服务型战略，提升建筑通风机市场占有率 [6] 发展战略 - 公司将调整发展战略规划，将军工、新材料等发展潜力大的产业作为第二主业重点发展 [3] - 公司将在原有节能风机、电机产业基础上向军工舰艇、船舶及海洋、民用新材料领域拓展 [3]

收购与战略发展 - 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州铁城信息科技有限公司100%的股权，交易对价为62,500万元，其中34.80%以发行股份支付，65.20%以现金支付 [2] - 公司计划通过收购铁城信息，推进企业战略规划的实施，提高综合竞争力 [2] - 公司发展战略包括智慧的风理念，以节能风机为基础，拓展军工新材料、新能源等新兴产业 [2][3] - 公司对传统中央空调风机业务采取自我超越型防御战略，对建筑通风机、军工业务采取差异化服务型战略，对节能电机、新兴业务采取稳健型小步快跑战略，对海外拓展业务采取跟随型借力和跨境电商营销战略 [3] 业绩承诺与预期 - 铁城信息原股东承诺2016年、2017年及2018年的净利润分别为5,000万元、6,500万元、8,000万元，并预计超额完成 [3] - 公司对青岛海洋新材的业绩承诺有信心超额完成，预计军工新材料产业将成为公司快速发展的主力 [6][7] 传统主业与新兴业务 - 公司以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业 [4] - 公司开发的EC电机已开始批量采购，未来将逐渐替代AC电机 [4] - 公司并购的江苏富丽华和浙江马尔在空气压缩机行业和冷链风机领域有很高知名度，预计销售收入将有较大幅度增长 [4] - 公司计划通过整合富丽华、马尔、长天国际及爱绅科技的客户和服务等资源优势，拓展海外市场 [5] 军工与新材料应用 - 青岛海洋新材的军工产品包括聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、环保型多功能阻尼涂料等，技术国内领先 [5][6] - 环保型多功能阻尼涂料在军工、高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛，环保型重防腐涂料已广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程 [6] - 民用产品无溶剂聚氨酯管道防腐涂料广泛应用于管道防腐，销售业绩良好 [6] 合作与未来发展 - 公司与北京航天盛凯合作，将充分发挥航天盛凯的技术、研发优势和军工资质，整合相关军工产品产业链 [7] - 公司计划通过合作提高综合竞争力及盈利能力，促进亿利达做强做大，为我国的经济建设和国防事业发展做出贡献 [7]

公司发展战略 - 亿利达倡导智慧的风理念，以节能风机为发展基础，拓展军工新材料、新能源等新兴产业 [2] - 公司采取四大战略：自我超越型防御战略（中央空调风机）、差异化服务型战略（建筑通风机、军工业务）、稳健型小步快跑战略（节能电机、新兴业务）、跟随型借力和跨境电商营销战略（海外拓展业务） [2] - 公司致力于提升研发、创新能力，打造智能、洁净、静音的宜居环境，提升综合竞争力 [2] 收购铁城信息 - 亿利达拟以62,500万元收购铁城信息100%股权，其中34.80%以发行股份支付（13.70元/股），65.20%以现金支付 [3] - 铁城信息主营高频开关电源及相关电子产品，主要产品包括车载充电器、直流转换器等，广泛应用于电动汽车等领域 [3] - 铁城信息2016年上半年销售、利润成倍增长，7月起进入生产旺季 [4] - 铁城信息原股东承诺2016-2018年净利润分别为5,000万元、6,500万元、8,000万元，并预计超额完成 [5] 军工业务拓展 - 亿利达参股北京航天盛凯，利用其技术、研发优势和军工资质，整合军工产品产业链 [6] - 青岛海洋新材军工产品包括聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料等，技术国内领先 [8] - 青岛海洋新材民用产品包括无溶剂聚氨酯管道防腐涂料、环保型喷涂聚脲材料等，市场前景广阔 [9] - 公司对青岛海洋新材原股东的业绩承诺有信心超额完成 [9] 传统主业发展 - 亿利达以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内最大中央空调风机生产企业 [7] - 公司建筑通风机业务稳健发展，轨道交通风机成为行业知名中高端品牌 [7] - EC电机已开始批量采购，未来将逐渐替代AC电机 [7] - 公司通过改造传统工艺，提高自动化水平和生产效率，产品具有成本优势 [7] 海外市场拓展 - 亿利达计划通过整合各方优势，大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务 [7] - 公司将通过空调风机配套EC电机及空调用原材料、配件配套销售等举措，拓展海外市场 [8]

收购交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购铁城信息100%股权，交易对价为62,500万元，其中34.80%以发行股份支付（发行价格为13.70元/股），65.20%以现金支付 [2] - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过21,750万元，用于支付现金对价 [2] - 本次收购将推动公司在传统领域和新兴领域的共同发展，提升综合竞争力 [2] 铁城信息业务及市场表现 - 铁城信息主营高频开关电源及相关电子产品，主要产品包括车载充电器、直流转换器等，广泛应用于电动汽车等领域 [2] - 车载充电机是新能源汽车的核心部件，具备智能化、抗震性、防水性等高科技特性，市场占有率在低速车领域领先，高速车市场份额为35% [3][5] - 2016年1-6月，铁城信息在产、销淡季实现了销售和利润的成倍增长，7月进入生产旺季，8月产销量增长更加迅猛 [3] 业绩承诺与未来发展 - 铁城信息原股东承诺2016年、2017年及2018年的净利润分别为5,000万元、6,500万元、8,000万元，并预计将超额完成 [6] - 公司未来并购方向将重点关注军工、新材料、新能源等新兴产业，要求并购标的企业成长性好、团队稳定且创新发展意识强 [9] 公司传统主业发展 - 公司以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内最大的中央空调风机开发生产企业 [6] - 公司开发的EC电机已开始批量采购，未来将逐渐替代AC电机 [6] - 公司通过整合资源，拓展海外市场，提升产品在国际市场的占有率 [7] 其他业务与产品 - 青岛海洋新材的军工产品包括聚酰亚胺隔热吸声材料、环保型重防腐涂料等，技术国内领先，广泛应用于船舶、高铁等领域 [7][8] - 民用产品如无溶剂聚氨酯管道防腐涂料已通过国际认证，广泛应用于管道防腐项目 [8]

公司业务发展概况 - 公司传统主业以空调风机为主，拓展节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业 [1] - 建筑通风机业务稳健发展，轨道交通风机发展强劲，成为行业知名的中高端品牌 [2] - 公司开发的EC电机已满足客户要求并开始批量采购，未来将逐渐替代AC电机 [2] - 并购的江苏富丽华在空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度 [2] - 并购的浙江马尔主要产品为冷链风机，国内外市场知名度高，预计销售收入将有较大幅度增长 [2] 国际市场拓展 - 公司中央空调风机国际市场需求巨大，目前出口业务占比较低 [3] - 凭借公司十几年风机产品出口的经验、知名度以及核心客户如约克、特灵、麦克维尔、开利等国际知名企业的优势，近年出口增长较好 [3] - 未来将通过整合富丽华、马尔，发挥长天国际及爱绅科技的客户和全方位服务等资源优势，积极拓展国际市场 [3] 收购铁城信息 - 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买铁城信息100%的股权，交易对价为62,500万元 [4] - 铁城信息主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售，主要产品包括车载充电器、直流转换器等 [4] - 铁城信息车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技产品特性，在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先 [5] - 铁城信息车载充电机低速车国内市场份额遥遥领先，高速车上半年市场份额在35%左右 [5] - 铁城信息原股东承诺2016年、2017年及2018年的净利润分别为人民币5,000万元、6,500万元、8,000万元，并预计会较大幅度地超额完成 [6] 青岛海洋新材产品应用 - 海洋新材目前军工产品有聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、环保型多功能阻尼涂料、环保型重防腐涂料等，产品技术国内领先 [7] - 聚酰亚胺隔热吸声材料主要用于船舶隔热保温吸声，目前已开始批量应用，未来几年销量将大幅度提高 [7] - 环保型功能阻尼涂料性能优越，显著降低舰艇的振动及噪声，并在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛 [7] - 环保型重防腐涂料已广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程，性能优异 [7] - 民用产品无溶剂聚氨酯管道防腐涂料广泛应用于管道防腐，销售业绩良好 [7] - 环保型喷涂聚脲材料在南水北调中线工程穿黄隧道等项目及水利水电大坝、桥梁、污水设施、房屋建筑等防水、防渗漏方面应用效果显著，市场前景广阔 [8]