公司概况 - 公司实施差异化竞争策略,通过自身的技术优势和综合竞争力,通常选择技术壁垒高、拓展空间大、市场急需的产品方向[2] - 公司将工业机器人技术应用到工业自动化领域中,技术领先优势是公司重要的核心竞争优势[4] - 公司在智能制造整体解决方案方面,将多品类创新产品与制造业用户生产场景相融合,助力用户实现工厂数字化、智能化升级,在国内该类产品应用领域处于领先水平[5] 产品应用 - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品具有高速、高精度、高可靠性的特点,是替代进口的高端装备,能够在高速运行的基础上精准称重,提高客户的生产效率,有效地为客户节约物料成本,适用于对高效、安全生产要求比较高的客户生产环境[4] - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品主要包括应用于石化化工、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等对粉、粒状物料,或不规则物料后处理领域,提供运行高效的全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案[6] 工业服务 - 公司的工业服务业务主要包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运维服务等综合产品服务[8] - 生产一体化托管运维服务,可理解为生产运营业务整体外包,由用户购置设备,设备生产的日常操作,客户与公司通过合同的形式,约定由公司完成,对于在某一时段内履约情况,用户根据服务完成量进行结算[8] 业务展望 - 2024年公司销售业务正常有序开展,公司已披露了截至2023年末的在手合同订单情况[9] - 展望2024年,公司在产业数字化方向上,在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上,叠加国家政策利好因素影响,结合在手订单规模,公司有基础、有能力、有信心实现经营业绩的增长[10]

合同信息 - 与浙江石油化工签9650万元商务合同[4] - 近三年及本年同类合同合计11946.31万元[7] - 合同标的为包装码垛成套装备等[8] 财务数据 - 合同不含税8539.82万元，占2023营收3.33%[13] 时间与影响 - 交货日期为2025年4月25日[11] - 预计对2025年度业绩有积极影响[13]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“博实转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[4][88] 业绩数据 - 2023年营业总收入25.65亿元，同比增长19.11%，利润总额6.38亿元，同比增长24.61%[15][46][47][93] - 2024年1 - 3月营业总收入6.62亿元，同比下降9.34%；利润总额1.41亿元，同比下降43.78%[47] 业务板块 - 2023年智能制造装备业务收入17.55亿元，占比68.40%，毛利率40.38%[48] - 2023年工业服务收入7.17亿元，占比27.95%，毛利率24.34%[48] - 2023年环保工艺与装备收入0.94亿元，占比3.65%，毛利率60.98%[48] 订单情况 - 截至2023年底，在手合同订单金额为64.83亿元（含税），其中智能制造装备类48.91亿元，工业服务类12.77亿元，环保工艺与装备类3.15亿元[15][47] 财务指标 - 截至2023年底，资产负债率45.89%、全部债务资本化比率11.33%和长期债务资本化比率10.75%[15] - 截至2023年底，现金短期债务比为56.20倍，全部债务/EBITDA为0.67倍，EBITDA利息倍数为45.67倍[15] 股权结构 - 截至2024年3月底，注册资本和股本均为10.23亿元，联创未来为第一大股东，持股14.20%，四位实际控制人合计持股28.00%[24] 转债情况 - “博实转债”发行规模4.50亿元，余额4.50亿元，2028/09/22到期，有转股修正等条款[22] - 截至2024年3月底，“博实转债”累计13.43万元转股，占发行总额0.03%，付息日正常付息[26] 研发成果 - 2023年公司获得专利50项，其中发明专利8项，实用新型专利42项，软件著作权15项[15][43] 市场合作 - 公司与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订项目合同金额合计约3.6亿元，若2024年交付将推动电石行业变革[43] 人员与子公司 - 截至2023年底，公司在职员工合计4675人，合并范围内子公司9家[25] 项目投资 - 截至2024年3月底，“机器人及智能工厂产业化生产项目”计划总投资额3.00亿元，已完成投资额1.01亿元，2024年4 - 12月投资计划0.59亿元[66] 合作项目 - 2023年8月18日与哈尔滨工业大学合作项目，截至2024年4月底处于智能控制算法优化等阶段[68]

公司信息 - 证券代码为002698，证券简称为博实股份[1] - 债券代码为127072，债券简称为博实转债[1] 转债情况 - 博实转债自2024年6月11日起暂停转股[4] - 博实转债将于2024年6月20日起恢复转股[4]

利润分配 - 2024年5月27日股东大会通过以1021986802股为基数，每10股派2.5元预案，拟派255496700.5元[5] - 2023年年度权益分派以1015355573股为基数，每10股派2.5元现金（含税）[7] - 本次实际现金分红253838893.25元，每股0.2482389元/股[4][13] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为2024年6月20日[8] - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年6月20日划入账户[11] 其他调整 - “博实转债”转股价格由15.56元/股调整为15.31元/股，2024年6月20日生效[14]

债券发行 - 公司于2022年9月22日发行450万张博实转债[5] 转股价格调整 - 2023年7月调整前博实转债转股价格为15.81元/股，调整后为15.56元/股，7月11日生效[8] - 本次调整前博实转债转股价格为15.56元/股，调整后为15.31元/股，2024年6月20日生效[6] - 本次转股价格调整公式为P1=P0 - D，D为0.2482389元/股[10] 权益分派 - 2023年度以1,021,986,802股为基数，每10股派现金红利2.50元，拟派255,496,700.50元[9]

合同信息 - 与北京石油化工签8499万元合同[4] - 标的为包装码垛成套装备（含嵌入式软件）[9] - 2025年2月28日交货[12] 业绩影响 - 合同不含税7521.24万元，占2023营收2.93%[14] - 预计对2025年度业绩有积极影响[14]

股东大会信息 - 公司于2024年4月27日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月27日在公司205会议室召开，网络投票同日进行[7] - 本次股东大会股东（股东代理人）48人，代表股份627,026,760股，占比61.7544%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[10][11][12][14][23] - 《2024年度财务预算报告》同意率99.7319%[13] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意率99.8580%[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意率99.9495%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意率99.9151%[20] - 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》总表决同意率99.6354%[21] 其他 - 《2023年度利润分配预案》表决通过[15] - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均符合规定[7][8][9][10][24]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）14:30； 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 4、本次股东大会6-7项、9-11项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。 网络投票时间：2024年5月27日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月27日 ...

公司概况 - 公司是哈尔滨博实自动化股份有限公司，主营智能制造装备及工业服务业务 [1][2][12] - 公司产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等众多行业 [2] - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品具有高速、高精度、高可靠性的特点，是替代进口的高端装备 [3] - 公司在国内主要产品应用领域享有持续领先的知名度、美誉度和客户忠诚度 [4] - 公司实施差异化竞争策略，通常选择技术壁垒高、拓展空间大、市场急需的产品方向 [6] 技术路径 - 公司采取"点→线→面"的技术进步路径，先切入关键单机设备，再组成自动化生产线，最终形成智能制造整体解决方案 [7][8][9][10] - 这种技术进步路径有助于公司集中资源、降低风险、提高研发投入产出效益 [8] - 公司在矿热炉冶炼高温特种作业机器人领域形成了从单机到整体解决方案的创新能力 [10] 业务发展 - 公司新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面都有较好的项目储备 [11] - 公司的智能制造装备和工业服务业务占公司整体营收的96% [12][13] - 公司将智能装备与工业服务紧密结合，推进产品服务一体化战略，工业服务业务有望持续增长 [13][14] - 相对于国内庞大的潜在客户规模，公司的生产一体化托管运维服务目前渗透率还很低，未来有很大的发展潜力 [14]