公司产品相关 - 粉粒料全自动包装码垛设备特点为高速、高精度、运行稳定，替代同类国外产品，在国内高端产品市场占据绝对优势 [1] - 传统大型智能成套装备类产品从签订合同到确认收入通常为6 - 18个月，战略性新产品如高温炉前作业机器人等，产能保证情况下通常6 - 12个月内确认收入 [1] - 产品在石化、化工以外行业占比较小，原因是有些行业整体工业化水平低，不需要高速自动包装设备，使用公司设备不经济 [1] - 传统产品客户通常从经济性考虑，认为有利时会进行升级换代换新设备 [1] - FFS全自动包装设备采用重膜包装，对客户降低包装材料成本有很大帮助，带动客户需求，公司在该领域有绝对优势 [1] 服务项目相关 - 2015年和2016年签订的两个大的产品服务项目是集生产运营管理及耗材供应为一体的全新服务模式，合同履约内容包括生产运营管理服务和FFS包装新材料耗材供应，两项业务比重约为1:2，FFS包装新材料耗材供应毛利率远低于公司传统服务业务 [1] 高温机器人相关 - 针对电石行业的高温炉前作业机器人是公司创新研发、具完全自主知识产权的高端工业机器人装备，从立项到示范应用成功经历3年多，2015年底成功应用，成为世界领先 [2] - 该机器人解决了电石高温炉前作业人工替代和生产安全问题，用户经济性好，过去一年多市场取得积极进展，在新疆、内蒙、宁夏、安徽、陕西、甘肃等省区多家电石企业得到批量应用 [2] 项目合同相关 - 工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目已签订单充分利用自身技术优势和博实股份的行业客户资源与行业地位优势，体现行业应用协同效应 [2] - 博奥环境及其全资子公司P&P公司签订的重大合同主要会在2019年、2020年确认收入，实际交货、安装、验收、确认收入时间会根据用户现场条件与协商情况确定，可能延后 [2]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 时间为2020年12月25日20：00至21：00 [2] - 参与单位包括国泰君安证券、长安基金等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博 [2] 联通受让股份看重的优势 - 博实具备良好产业基础，能丰富中国联通“工业互联网”多场景应用，推动其5G发展战略实施 [2] - 博实在石化化工等多领域有良好基础，公司内在价值及估值提升潜力有很大吸引力 [2] - 公司拥有综合竞争优势，借助5G + 工业物联网技术可向数字化、智能化产业方向升级 [2] 产业合作可能尽快落实的方面 - 在智能成套装备领域，建立联通5G网络平台，将智能成套装备与工业互联网结合，延伸产品系列 [3] - 在钢铁行业进行场景应用，共同开发核心工艺系统 [3] - 在冷链及食品企业开展合作 [3] - 在智能物流、远程运维拓展方面合作 [3] 其他业务情况 - 哈工大投资股权转让后，哈工大仍会一如既往支持公司 [3] - 多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备可实现自动化操作和精确管理，用户企业已试生产应用 [3] - 高温炉前作业特种机器人是公司原创技术，产品定位高端市场，与其他企业技术路线和市场定位不同 [3] - 思哲睿及其子公司康多的微创腹腔手术机器人系统在做临床手术试验，主从一体式手术机器人处于注册审评阶段 [3] - 瑞尔医疗的图像引导放疗定位系统已开始销售，2019年已盈利，后续会持续研发大型精准放疗 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 2020 年 12 月 29 日 13：40 至 15：00，复星国际有限公司何宇超、王书婷通过电话会议参与特定对象调研，地点在公司二楼 202 会议室，上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博和证券事务代表张俊辉 [1] 产品特点与定位 - 包装设备产品特点是高速、高精度、运行稳定，有较高技术壁垒，定位应用领域高端产品市场，高速稳定保障产能需求，高精度控制物料重量降低成本 [1] - 装备类产品是订制化产品，主要部机全部实现标准化，需根据用户现场调整的是输送机等接转设备 [1] 公司竞争力 - 实行差异化竞争策略，具备技术领先、大系统成套、产品服务一体化等综合竞争优势，定位相关领域高端产品市场，相关技术有很强技术壁垒 [1] 高温机器人情况 电石出炉领域 - （高温）炉前作业机器人历时三年原创研发，有完全自主知识产权，能满足电石行业生产工艺要求，实现电石出炉自动化、智能化，替代人工并提高生产效率，先发优势明显，应用在世界范围内处领先地位 [1] - 2015 年底签订 1.08 亿元合同，通过行业会议等推广应用效果良好 [1] - 针对安全生产需求，研发巡检机器人、炉门自动开关系统和智能锅物流系统，炉门开关系统已小批量应用 [1] 其他高温炉前作业环境 - 利用电石生产领域技术储备和应用经验，拓展高温特种机器人在硅铁冶炼、硅锰炉高温作业环境的应用 [1] - 截至 2020 年中期，硅锰出炉机器人原理样机完成公司内测试，后续将进行用户现场试验；硅锰圆盘浇注机完成现场安装与初步浇注试验；硅铁出炉机器人进行了现场调试及优化改进设计，硅铁圆盘浇注系统完成了生产应用实验与部分改进设计 [1]

会议信息 - 会议形式为电话会议，受形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性 [1] - 会议包括博实股份线上交流会、博实股份调研、招商证券 - 博实股份线上交流会、博实股份线上交流等，时间从 2022 年 11 月 22 日至 24 日，参与单位众多，如国泰君安、中国人寿资产管理、申万宏源等 [2][3] 多晶硅固体物料后处理智能装备业务 - 自 2019 年首创块状多晶硅包装装备产品应用后，公司加大研发投入，形成系列产品，具备初步智能车间解决方案能力，与众多新能源企业广泛合作，竞争优势明显 [3] - 该领域主要是机器替换人工，是产业技术升级，市场需求持续看好，公司将通过先发优势增强竞争力 [3] 工业服务业务 - 业务包括备品备件销售、设备检维修改造等综合产品服务，生产一体化托管运营服务类似业务整体外包 [3] - 2021 年全年工业服务营收规模达 6.15 亿元，运营、售后类工业服务实现营收 5.11 亿元，同比增长 23.06%；2022 年中期工业服务实现营收 3.02 亿元，运营、售后类工业服务营收以 13.43%增速稳健增长，整体营收接近公司全部营收的三成 [3] - 产品服务一体化是公司重要战略，“智能装备 + 工业服务”构成业绩驱动双引擎，2021 年 8 月公司被确定为国家先进制造业和现代服务业融合发展试点单位 [3] - 智能装备工业服务会随产品销售和设备存量增长稳健增长，承接新生产运营类项目后服务规模有望提升，与智能装备业务相互促进、协同发展，目前渗透率不高，未来有望释放规模 [4] 电石行业高温特种机器人业务 - 公司进入新行业以关键单机设备切入，再组成自动化生产线，最后完成智能制造整体解决方案，在电石行业已与两家公司签订 3.6 亿元合同 [4] - 利用电石领域技术经验横向拓展高温特种机器人在其他高温炉前作业环境的应用，已取得阶段性成果，未来将向智能工厂整体方案方向发展 [4] 公司经营相关 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需 6 至 18 个月，新建项目招标签订合同较早，升级换代项目实施周期较短 [5] - 营收结构无大变化时，公司综合毛利率基本保持在 40%左右，凭借技术领先的差异化竞争策略，综合竞争实力稳固 [5] - 公司核心竞争优势在于技术领先，智能装备高速、高精度、运行稳定，适用于对高效、安全生产要求高的客户生产环境，能助力用户实现工厂数字化、智能化改造 [5] 业务拓展与增长 - 业务拓展包括纵向和横向，如在矿热炉领域纵向拓展周边系统和智能工厂方案，利用技术经验横向拓展高温特种机器人应用，在颗粒物料重膜技术基础上横向研发新产品并推广 [7] - 未来中国智能制造装备产业空间大，工业服务业务未来三年或更长时间有望加速发展，节能减排环保业务对公司业绩有补充作用 [7] 石化行业智能制造装备 - 除新建项目外，升级换代项目需求大，公司新型产品能引导客户升级换代，且新建项目有缺口，国家层面在数字化、智能化方向有长期发展机会 [6]

产品结构与行业周期 - 2012 年公司产品主要为粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备及相关服务，目前产品结构更丰富，战略性新产品和环保工艺及装备 2019 年收入占比超 36%，公司业绩对行业周期敏感性降低 [2] FFS 重膜包装设备 - 公司 FFS 装备推向市场超十年，通过技术领先优势持续升级和推广，在国内应用领域保持绝对竞争优势，应用物料从粒料拓展到粉料 [2] 产品合同周期与收入确认 - 智能装备产品从签订合同到确认收入通常为 6 至 18 个月，高温作业机器人交付较快，环保工艺装备产品因现场测试、验收严苛，时间相对长 [2] 行业拓展规划 - 未来公司产品行业属性将逐渐不明显，一方面巩固石化、化工行业地位，另一方面在多晶硅、新材料等行业发力，基于 5G 工业互联网平台提高用户智能制造水平 [2] 海外销售规划 - 公司关注海外市场，跟随中国企业“一带一路”走出去并培养国际销售人才，目前智能装备海外收入集中在橡胶后处理智能制造装备，俄罗斯市场潜力大，未来环保业务将形成一定规模海外收入，目前主要立足国内 [2] 智能物流合作 - 公司智能物流主要服务生产企业，竞争优势体现在成套后处理解决方案，可为客户数字化改造提供硬件和决策软件支持 [3] 人才管理 - 公司在哈尔滨本地人才存量稳定，每年高效完成几十项研发项目，将核心研发能力掌握在内部，兼顾整合社会研发资源 [3] 联通合作 - 联通不仅是 5G 运营商，在产业链有布局，未来在相关产业有协同效应，联通投资企业有智能制造需求，博实产品应用领域智能工厂可借助联通 5G 网络平台落地 [3] 高端医疗诊疗装备项目 - 公司对高端医疗诊疗装备板块参股投资，微创腹腔手术机器人项目中电动内窥镜持针钳已获医疗器械注册批准，微创腹腔（腹腔镜）手术机器人系统仍处于注册临床试验阶段，还投资了其他相关项目，重大进展将公告披露 [3] 石化行业大客户降本增效影响 - 客户强调降本增效对公司有正向积极影响，会增加设备更新升级、机器人替代人工、智能装备等方面需求，新材料企业上市后的设备投资会优选博实产品 [3] 竞标策略 - 分为竞标和议标，竞标注重选择优质客户，报价考虑风险因素，重视与长期合作优质客户合作，与签署战略合作框架协议的客户分享成长机会 [3] 水泥回转式全自动包装（FFS）码垛套膜成套设备 - 目前在公司内进行实验，客户需求和接受度有待引导，国内推动新包装形式需契机，重大进展将在定期报告披露 [3]

会议基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份，投资者关系活动为电话会议，编号 2021 - 003 [1] - 时间为 2021 年 3 月 1 日 20：30 至 21：50，参与单位众多，包括国泰君安证券、国泰基金等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博 [3] 业务增长原因 - 产品研发能力和技术积累奠定增长基础，配套能力增强使订单规模扩大，产品应用经历优化进程；应用领域需求向好；产品结构丰富提高经营抗风险能力 [3] 产品增长趋势 - 2020 年传统智能装备产品增长向好，针对传统智能装备的服务业务保持稳定增长，工业服务业务渗透率低，提高后会逐步释放规模 [3] 出炉作业机器人产品周期 - 电石出炉领域，电石出炉机器人是成熟产品，智能化捣炉机器人等是新产品在试用阶段，公司还在研发电石锅智能物流系统等；针对硅铁等高温作业环境的解决方案部分处于用户中试阶段 [3] 新产品增速趋势 - 从订单情况看新产品增速不错，公司利用技术优势开拓新产品市场，关注增量和存量市场，开发新产品形成协同效应保持增长 [3] 订单产品结构 - 智能装备类在订单中占比更大，新产品从研发到形成稳定规模需求需时间和调整节奏，公司有信心利用技术优势引导用户需求 [3] 全自动装车机进展 - 2020 年十五套装车系统单体合同项目完成安装调试并通过验收，用户自动化装车需求增长快，公司针对不同场景开发新机型拓展业务 [3] 产业链延长原因 - 技术研发能力提升可解决用户以前无法解决的问题；部分用户企业存在用工难问题，人工替代需求大；用户认同公司综合实力 [3] 应收账款问题 - 公司三季度报告显示应收账款增长较快，未提及原因及影响 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [2] - 时间为2021年2月25日15：00至16：00 [2] - 参与单位包括光大证券、中金公司资产管理部等多家机构 [2] - 地点为电话会议，上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 公司业务情况 - 主要业务包括智能成套装备和产品服务、环保工艺装备等多个领域，为用户提供后处理系统解决方案 [2] - 产品应用于石化、化工等多个领域，目前营业收入来源于石化、化工领域相对大一些，公司持续拓展新行业领域客户 [2] 业绩相关情况 - 2020年业绩预计同比增长30%左右，产品结构变化起推动作用，如产品服务业务发展、新产品推广应用 [2] - 各季度收入确认可能受产品交付、验收不均衡影响存在波动，但随着收入规模提高，近年来各季度波动不大，2021年全年可能较均衡 [3] 产品结构情况 - 2012年上市时产品类别主要为粉粒料全自动包装码垛成套设备等两个大系列及相关产品服务，目前收入结构变化大，增加了战略性新产品，产品结构更丰富 [2][3] - 公司实施的更新升级项目收入贡献比重远大于新建项目，更新升级项目周期相对较短 [3] 其他问题情况 - 下游行业需求回暖会使公司客户行业结构更丰富，应用领域拓展有望成为新增长点，相关应用行业需求乐观 [2][3] - 疫情对公司及黑龙江省客户影响整体很小 [2] - 上游周期品涨价对公司影响不大，公司主要采购工业品，供应商对大客户每年有一定幅度优惠 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2021年7月28日15：30至16：10 [2] - 参与单位为Highclere International Investors Elliott Chambers [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 公司业务与销售 - 公司产品专业性强，应用于专业市场，销售模式以直销为主，经销为辅，在主要产品应用领域有领先知名度、美誉度和客户忠诚度，全国主要用户区域有销售、服务中心，产品销售与工业服务良性互动，2020年度工业服务收入超5亿元 [2] 机器人业务 - 2005年自主研发第一台搬运机器人并工业应用，后陆续研发重载、经济型、移动搬运机器人，实施差异化竞争策略，将搬运机器人与智能装备配套销售，应用机器人技术于智能化装备，用约3年研发出电石出炉领域特种机器人，形成技术壁垒，2019、2020年收入、利润贡献较好 [2] - 机器人本体由博实自主设计，铸造由专业厂商做，博实完成高精度加工，核心算法及控制程序自主设计，关键部件用国内外知名品牌，伺服电机主要用中国台湾产品 [3] 智能物流和仓储业务 - 该业务目前在收入中占比不大，但应用领域广，未来潜力大，智能制造整体解决方案通过全自动装车系统与运输车辆无缝连接，智能物流系统以全自动装车机为核心单元，以视觉识别系统、信息技术、数据信息接口系统、物流调度系统、转运输送系统等为辅助，可对多种物料进行物流作业，应用于众多领域，在多种情况下优势大 [2] 生产与产能 - 目前生产、装配主要在哈尔滨，部分机加委外完成，公司会根据实际需要扩大产能 [3] 产品替代进口优势 - 在产品功能相当的情况下，公司产品在成本、售后及工业服务等方面优势大，工业服务有助于收入规模增长和未来项目对接 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2021 年 7 月 21 日 9：00 [1] - 参与单位有深圳旦恩先锋投资管理有限公司、深圳创天奕投资发展有限公司 [1] - 地点在公司二楼 202 会议室，上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博 [1] 业务应用范围 - 固体物料后处理智能制造整体解决方案可用于粉状、颗粒状、不规则体物料后处理场景，助力行业智能高效生产和数字化升级，实现人工替代 [1] - 智能制造整体解决方案通过全自动装车系统与运输车辆连接，实现生产过程管理无缝集成 [1] 配套方案 - 矿热炉冶炼智能制造整体解决方案：自主研发（高温）炉前作业机器人及其周边系统，在电石生产领域推广效果显著，持续研发高温特种机器人在其他高温炉前作业环境的应用 [1] - 工厂智能物流解决方案：可应用于众多领域，利于用户集中资源，提升物流自动化能力和生产效率 [1] 工业服务情况 - 工业服务包括生产一体化托管运营服务、设备保运等运营、售后类及补充类工业服务 [1] - 2020 年度工业服务营收 5.69 亿元，运营、售后类工业服务营收首次突破 4 亿元，达 4.15 亿元，同比增长 18.18% [1] - 智能装备工业服务会随产品销售和设备存量增长稳健增长，服务规模有望持续扩大 [1] 产品销售模式 - 因行业客户群体和需求差异，产品销售通常采取投标、议标方式，以直销为主，经销为辅 [2]

公司业务营收情况 - 2021年上半年固体物料后处理智能制造装备营收增长107.13%，收入规模接近2020年全年水平，营收占比高达56.36% [2] - 2021年机器人及成套系统装备预计全年营收规模约1.5亿元，发货量同比增加 [2] - 智能物流与仓储系统生产任务饱满但交付验收延迟，若按计划验收全年营收规模有望超上年度，目前业务收入规模小易受个别项目影响 [3] - 环境保护工艺与装备项目验收延后，半年度营收同比降幅较大，预计全年降幅明显收窄 [5] 业务营收变化原因 - 固体物料后处理智能制造装备营收增长得益于中国制造数字化升级需求及产品应用范围广，公司用新型高效产品引导需求 [2] - 固体物料后处理智能制造装备毛利率略有下降，因新产品应用持续改进、完善成本增加，除去此影响与去年同期相当 [2] - 机器人及成套系统装备收入下降受完成验收减少及价格调整共同影响 [2] 业务发展情况 - 机器人及成套系统装备针对电石行业研发整体解决方案，面向矿热炉应用领域研发的高温特种机器人及配套方案取得阶段性成果，硅锰出炉机器人已完成现场试验并被客户接收 [2] - 工业服务业务依托公司技术，随产品销售和设备存量增长稳健增长，承接新生产运营类项目后服务规模有望快速提升，与智能装备类产品相互促进 [4] - 硅锰出炉机器人首台套成功，需进行产品定型和产业化，面向市场推广需要时间，公司会全力推进矿热炉领域研发和产品推广 [5]