会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研（电话会议），包括中信证券、中金公司、德邦证券举办的博实股份人形机器人公告情况线上交流会 [2][6][10] - 会议时间为2023年8月20 - 21日 [2][6][10] - 参与单位众多，涵盖基金、证券、投资、资管等各类机构，如博时基金、中信建投、泰康基金等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 上市公司接待人员有董事兼常务副总经理张玉春、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [13] 战略合作考虑 - 与哈工大签署战略合作框架及合作研发，目标是推进相关技术成果和产品产业化 [13] - 哈工大在机器人及人工智能等领域技术深厚，在人形机器人多项关键技术有储备；公司有工业机器人研发应用经验和产业基础 [13] 人形机器人发展思路 - 一方面优选特定应用场景，另一方面推动优势零部件通用化应用，目标是形成自主化通用人形机器人产品 [13] 产业化相关问题 - 重点发力方向会根据研发进展，考虑经济性、可靠性、适应性、应用性等落实零部件产业化计划 [13] - 目前处于项目研发阶段，量产目标结合应用场景确定，人形机器人应用广泛、空间大 [13] - 后续产业化零部件主要国产化 [13] - 产业化应用考虑性价比，在应用场景下追求最优性价比推动批量化应用，研发指标按需调整 [14] - 产品与市场成熟时，公司享有知识产权优先使用权和产业转化权，可由公司控股组织实施，或双方以无形资产出资引进战略投资方组建企业推进 [14] 产业协同与技术指标 - 如研发及产业化顺利，有利于公司产品品类扩张，形成人形机器人与工业智能制造装备及服务优势互补 [14] - 合作研发人形机器人指标对标国内外先进水平，考虑经济性等因素，如电池动力5小时、行走速度8.5km/h、身高165 - 170cm等 [14]

哈尔滨博实自动化股份有限公司 作为第五届董事会的独立董事，我们认真审阅了相关议案，现就该事项发表独 立意见如下： 独立董事对相关事项的独立意见 本次关联交易事项可充分发挥各方在相关领域的优势，有利于提升公司在相关 领域的创新能力和持续健康发展，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利 益的情况。公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。关联交易事项及审 议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。 哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称"公司")拟与哈尔滨工业大学（以 下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》，哈工大的全资子公司哈尔滨工业 大学资产经营有限公司在过去十二个月内持有公司股份比例达到 5%，哈工大为公司 的关联法人，公司本次与哈工大签订《战略合作框架协议》事宜为关联交易。 独立董事：齐荣坤、李文、初大智、杨健 二○二三年八月十八日 同意本次关联交易事项。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 3、不存在最近三年已披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。 4、其他特别提示详见本公告"交易目的和对公司的影响"及"存在的风险" 相关内容。 一、关联交易概述 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于与哈工大签订战略合作框架协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的协议属于框架协议，框架协议自双方签字并盖章之日起成立， 自获得公司董事会的有效批准之日起生效；双方将针对各个分项目方向，另行签订 具体合同。 2、本框架协议项目实施具有长期性特点，短期内不能对公司的财务数据带来 正向影响；不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，对公司未来中长期经 营及财务状况有正面影响。 2023年8月18日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"博实 股份"）与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》（以 下简称"框架协议"），共 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》， 共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关 技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整,依据 《战略合作框架协议》规定的原则，后续双方将另行签署具体研发合同，以分配到 各分项目中的方式使用。公司董事会不再对《战略合作框架协议》项下的分项目研 发合同签署情况另行审议，授权公司董事长根据董事会决议，具体办理相关事宜及 签署相关文件。 本次合作研发可充分发挥各方在相关领域的优势，提升公司在机器人及相关领 域的创新能力，进一步提高公司的综合竞争优势，不存在损害公司和股东利益的情 形。同意本次 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 18 日 15：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。本次 会议召开前，已依法通知全体董事。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》， 共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关 技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整,依 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，对公司与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2023年8月18日，博实股份与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订 《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"），共同设立人形机器人关键技 术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关技术成果和产品的产业化。 哈工大的全资子公司哈尔滨工业大学资产经营有限公司在过去十二个月内 持有公司股份比例达到5%，哈工大为公司的关联法人，本次拟与哈工大签订框架 协议事宜为关联交易，交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会。 本次交易不构 ...

公司调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 21 日 13:20 至 16:40 [1] - 参与单位包括德邦证券、博时基金、安信基金等多家机构 [1] - 地点为公司 205 会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理邓喜军 [1] 机器人业务 - 公司在电石行业炉前作业机器人成功后，向硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境拓展，已取得阶段性成果 [1] - 硅锰矿热炉领域首台硅锰出炉机器人完成优化，启动新版研发；硅铁矿热炉领域首台套圆盘浇铸系统交付并推广，出炉机器人进行定型工作；工业硅矿热炉领域首台出炉机器人完成测试交付并推广，均签订小批量订单 [1] - 公司技术进步进程为“点 → 线 → 面”，未来向智能工厂整体方案发展，可扩大市场空间 [1][2] 智能制造装备业务 - 公司智能制造装备在化工行业成长空间大，存量市场和新建项目需求大，新型产品可引导客户升级换代，公司看好石化后续项目落地 [2] - 固体物料后处理智能制造装备可应用于石化化工、新能源等多个下游行业，提供全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案 [2] - FFS 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，其包装形式在经济性、密封性、环保等方面更具优势，公司 FFS 产品可满足客户高效生产需求 [2] 市场与客户相关 - 存量客户升级换代原因一是装备有使用寿命，二是新型装备可带来更好经济性和生产效率，客户积极性高 [3] - 产品销售采取投标或议标方式，以项目订单式生产为主，在国内应用领域无同体量级竞争对手 [3] 工业服务业务 - 工业服务业务包括备品备件销售、设备检维修改造等，生产一体化托管运营服务可节约客户人工和运营成本 [3] - 国家政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，公司入选相关试点和示范名单，工业服务已成为重要收入和利润来源，未来增长潜力大 [4] - 工业服务网络主要服务产品客户，商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务的能力 [4] 业务协同 - 公司一体化工业服务与智能制造装备产品销售良性互动，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] 橡胶后处理智能制造装备业务 - 公司具备提供橡胶后处理精制、脱水干燥、制成品包装工艺领域智能装备及智能工厂整体解决方案的能力，有完整产品线和大系统成套优势 [6] - 今年已与申华化学工业有限公司签订 9798 万元橡胶后处理智能制造装备合同 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2023年6月8日16:00 [2] - 会议形式为电话会议调研（安信证券） [2] - 参与单位包括安信证券、财通证券等多家机构 [2] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 业务订单与市场空间 - 2022年与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订电石成品后处理智能工厂/车间合同，总额3.6亿元，智能工厂市场空间有望成数倍到十倍于原高温炉前作业机器人市场规模 [2] 技术研发与应用 - 在硅锰、硅铁、工业硅炉等矿热炉领域高温特种作业机器人研发取得阶段性成果，硅锰出炉机器人完成优化具备推广基础并启动新版研发，硅铁圆盘浇铸系统首台套交付并签小批量订单、出炉机器人定型，工业硅出炉机器人完成测试交付并签小批量订单 [3] - 公司技术进步进程为“点→线→面”，从关键单机设备切入，组成自动化生产线，完成智能制造整体解决方案，有望在硅锰、硅铁、工业硅领域应用 [3] - 公司持续将人工智能技术应用于产品，部分产品已运用 [3] 业务驱动力与优势 - 特种作业机器人和智能工厂整体解决方案能解决传统人工作业痛点，实现智能制造生产要求，促进产业升级 [3] - 公司主要智能制造装备产品在国内应用领域无同体量竞争对手，技术和产品应用处于优势地位 [3] 软件与税收政策 - 公司智能制造装备配套自主研发嵌入式软件，国家对增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，已纳增值税实际税负超过3%部分实行即征即退 [3] 工业服务情况 - 2021年8月公司被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2022年入选工信部服务型制造示范名单 [3] - 公司产品服务一体化经营策略成果显著，工业服务成重要收入和利润来源，报告期营收6.39亿元且保持增长，生产一体化托管运营服务渗透率低，增长潜力大 [3] - 工业服务网络和服务能力具备承接产品以外工业服务商业机会的可能 [3] 项目进展 - 昆山区域总部建筑主体预计2023年底完成 [4]

会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研（电话会议），时间为2023年5月31日16:00至17:20，地点为电话会议（兴业证券），上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] - 参与单位包括兴业证券、大成基金、广发基金等众多机构 [2][3] 公司业务情况 下游行业与订单 - 下游主要为石化化工、新能源、矿热炉等领域，专注高端智能制造装备，2023年经营形势良好，2022年末公布了在手订单数据 [4] 产品交付与收入确认 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，实际发货等日期根据用户现场条件协商确定，订单周期与产品和项目类型有关 [5] 客户存量项目升级 - 一方面装备有使用寿命，超期需更新；另一方面公司用新型高效装备引导客户升级，可提高生产效率、降低成本、增强产品竞争力，客户积极性高 [6] 竞争对手情况 - 主要智能制造装备产品在国内应用领域无同体量竞争对手，在行业内技术和产品应用处于优势地位 [7] 业务拓展契机 - 2005年有工业通用机器人应用并将控制技术广泛应用，切入电石高温出炉机器人有技术基础，产品自主研发历时三年，形成较高壁垒 [8] 研发项目选择 - 参考项目是否为用户关键急需问题、是否为行业普遍难点及有无市场空间、公司有无技术积累资源，如电石矿热炉领域研发成功机器人并快速推广，营收接近2亿元 [9][10] 智能物流业务 - 智能物流解决方案可实现无缝连接，应用广泛，利于提高效率，2022年营收规模首破5000万元，在手订单数倍于本期营收，增长潜力大 [11] 工业服务业务 - 工业服务网络主要服务产品客户，贡献收入和利润，其商业价值受关注，具备承接外部工业服务机会的可能 [12] 公司产能与区域总部 产能情况 - 公司通过扩大外协厂家、扩充场地、提高生产组织效率等方式扩大产能，目前产能问题不大 [13] 昆山区域总部 - 建筑主体预计2023年底完成，产品定位重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案、高温环境特种作业机器人等，与哈尔滨总部联动互补 [13]

公司基本情况与技术优势 - 掌握底层技术、算法和平台技术，可形成快速研发不同智能装备和机器人的技术优势，实现核心技术自主可控，推动技术领先差异化策略，增强核心竞争力，2022 年度报告以图示列示相关技术 [2] FFS 产品情况 - FFS 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，最初用于颗粒物料，2021 年研发应用于粉料，其包装袋在经济性、密封性、环保等方面更具优势，公司 FFS 全自动包装成套系统具经济节约、高速度、高精度、高可靠性特点 [2] 高温特种作业机器人研发及应用 - 硅锰矿热炉领域：首台硅锰出炉机器人客户验收后优化完成，启动新版研发 [2][3] - 硅铁矿热炉领域：首台套硅铁圆盘浇铸系统交付使用，进入推广阶段并签订小批量订单，硅铁高温特种作业出炉机器人进行产品定型 [2][3] - 工业硅矿热炉领域：首台工业硅高温特种作业出炉机器人完成客户现场测试交付，进入推广阶段并签订小批量订单，未来向智能工厂整体方案方向发展，可扩大市场空间 [2][3] 新能源板块业务竞争优势 - 2019 年开发块状多晶硅包装装备，在多晶硅两个板块形成多种单元组合系列产品，结合相关工艺初步形成智能车间解决方案，解决关键环节自动化转变问题，未来将形成完善智能制造解决方案 [4] 工业服务与智能装备协同作用 - 产品服务一体化是重要战略，工业服务与智能制造装备销售良性互动、相互促进，形成以产品销售带动服务、以服务促进销售格局，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] 工业服务发展情况 - 政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，公司 2021 年被确定为国家试点单位，2022 年入选工信部服务型制造示范名单 [6] - 工业服务已成为重要收入和利润来源，收入随装备销售和生产运行基数增长而增长，承接新项目会带来增量，2022 年度营收达 6.39 亿元，潜在客户规模大，生产一体化托管运营服务渗透率低，增长潜力大 [6] 工业服务内容拓展可能性 - 目前工业服务网络主要服务公司产品客户，其商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务商业机会的可能 [6]