公司基本信息 - 奥瑞金成立于1997年5月14日，股票代码002701，2012年10月11日在深交所上市，注册资本257,326.0436万元[18] - 奥瑞金从事消费品包装产品的生产和销售，提供综合包装解决方案[79] 历史沿革与股本变动 - 2010年12月28日公司更名，以北京新美截至2010年11月30日净资产值折为2.3亿股，2011年1月3日注册资本增至2.3亿元[21] - 2012年10月首次公开发行新股7,667万股，注册资本增加至30,667万元[25] - 2014 - 2016年多次以资本公积金转增股本、送红股，2016年7月注册资本增至235,522.56万元[26][29] - 2020年回购注销限制性股票，注册资本减少至235,080.7528万元，2020年“奥瑞转债”转股使总股本增至257,326.0436万元[32][37][38] 股东持股情况 - 海南原龙持股142,278,000股，占比61.860%；中瑞持股18,975,000股，占比8.250%等[22] - 截至2024年6月30日，中国食品持股330,658,800股，占比29.70%；奧瑞金发展持股269,341,200股，占比24.19%；张炜持股245,080,000股，占比22.01%[78] 交易相关信息 - 2024年公司计划回购股份资金5000 - 10000万元，数量8,196,721 - 16,393,442股，占比0.32% - 0.64%，2月29日至8月29日累计回购13,499,967股，占比0.52%[39][41] - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装841,352,800股，即75.56%股权，作价约552,390.02万元[43][46][47] - 华瑞凤泉有限拟申请不超40亿元授信，华瑞凤泉发展拟申请不超70亿元授信[48] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，潜在交易对方与上市公司无关联关系[55][56][57][58] - 截至2024年6月30日，标的公司资产总额占上市公司86.82%，资产净额占63.60%，营业收入占74.16%[58] 交易进展与条件 - 2024年6月7日发布《联合公告》，交易已取得奥瑞金董事会和股东大会多项批准授权[5][59] - 本次要约需满足多项先决条件，除部分条件外要约人可保留豁免权[50][51][52][53] - 2024年8月29日收到国家市场监督管理总局不予禁止的决定书[61] 公司治理与合规 - 奥瑞金制定《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人登记上报，制作进程备忘录备案[159][160][161] - 公司及其境内子公司自2021年1月1日至今无重大行政处罚，在香港等地无未决诉讼或仲裁[118][120][121] 子公司与资质 - 截至2024年6月30日，公司有39家境内子公司、8家境内分公司及17家境外子公司[91] - 多家子公司获得危险化学品包装物、容器证书、印刷经营许可证等资质[82][83][84] 知识产权 - 截至2024年6月30日，公司及其境内子公司拥有境内注册商标179项、专利387项、软件著作权15项，境外注册商标8项、专利2项[112][113][115][116][117]

财务顾问情况 - 中信建投担任奥瑞金重大资产购买独立财务顾问[2] - 独立财务顾问主办人为王宇泰、余乐洋、范涵涵[6] 尽职调查与合规 - 中信建投按法规履行尽职调查义务，确信意见与文件无实质差异[2] - 因标的公司为港交所上市公司等原因，尽职调查受限[2] 报告审查与承诺 - 独立财务顾问报告已提交内核机构审查并获同意[2] - 承诺函日期为2024年9月2日[6]

市场扩张和并购 - 奥瑞金筹划以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] 交易相关 - 中信建投担任本次交易的独立财务顾问[1] - 截至2024年9月2日，交易相关主体无因内幕交易被立案或处罚等情形[1][4] - 中信建投认为交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），构成重大资产重组[2] 事件进展 - 2023年12月12日披露筹划重大资产重组提示性公告[3] - 2024年多次披露进展公告[4] - 2024年6月7日审议通过重大资产购买预案相关议案[4] - 2024年6月24日股东大会审议通过多项议案[4] - 2024年9月2日审议通过重大资产购买报告书（草案）相关议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司限定敏感信息知情人范围、控制项目参与人员范围[1][2] - 公司多次告知内幕信息知情人员遵守保密制度[2] - 公司记录内幕信息知情人及筹划过程，与服务机构签保密协议[2] - 公司制定严格有效保密制度，履行保密义务[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月3日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 公司聘请中汇会计师事务所出具《准则差异鉴证报告》[3] - 公司承诺交易完成后6个月内完成中国企业会计准则下审计报告及备考审阅报告并披露[3] 业绩相关 - 中粮包装2022 - 2023年度财报经审计，2024年中期财报经审阅[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2024年9月2日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[1] - 若重组涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，重组存在被暂停、终止风险[2] - 交易议案尚需公司股东大会审议批准及其他可能涉及的批准或核准，结果和时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 奥瑞金拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 本次交易相关主体近36个月无因与本次交易相关内幕交易被处罚或追究刑责情形[2] 时间信息 - 公告发布于2024年9月3日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 公司聘请沃克森评估对标的资产进行估值分析[2] - 估值分析假设前提、方法合理，交易价格公允，不损害公司和股东权益[3][4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月3日[5]

第三方聘请情况 - 奥瑞金聘请中信建投等多家境内外机构担任财务、法律、会计、估值顾问[2] - 除上述外，无针对本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方情况[2] 合规情况 - 中信建投认为奥瑞金聘请第三方行为合法合规[2] - 中信建投针对A股重大资产重组程序无有偿聘请第三方行为[1]