股票发行 - 发行股票数量为75,000,000股，价格为5.01元/股，募集资金总额为375,750,000元，净额为365,045,807.55元[7][34][38][41][46] - 新增股票上市数量为75,000,000股，上市时间为2023年8月25日[7][63] - 发行对象所认购股票自2023年8月25日起六个月内不得转让[8][64] - 本次发行对象为13名，发行采取向特定对象发行的方式[34][37][46] 会议决策 - 2022年10月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关方案[18] - 2023年3月1日召开第六届董事会第二十五次会议，调整向特定对象发行股票方案[20] - 2023年7月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[20] - 2022年11月7日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[21] - 2023年3月20日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》[22][23] 审核批复 - 2023年4月20日公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为公司符合发行等要求[24] - 2023年6月27日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，批复12个月内有效[24] 认购情况 - 符合发送《认购邀请书》条件的投资者共94名，2023年7月27日向其发送相关文件[25] - 2023年7月24 - 31日公司收到21名新增投资者认购意向，补充发送《认购邀请书》[26] - 本次发行共向115名投资者发送《认购邀请书》及附件文件[29] - 2023年8月1日9:00 - 12:00，保荐人共接收到25名认购对象的申购报价[31] - 7名证券投资基金管理公司及QFII无需缴纳申购保证金，其余18名认购对象按时足额缴纳[31] 股东持股 - 发行前滕用雄持股80,160,000股，占比16.67%；滕用庄持股45,220,000股，占比9.41%等[65][66] - 截至2023年8月10日，滕用雄持股80,160,000股，持股比例14.42%[67] - 本次发行前总股本480,760,000股，发行75,000,000股后总股本为555,760,000股[69] - 发行前有限售条件股份91,310,025股，占比18.99%；发行后166,310,025股，占比29.92%[69] 财务数据 - 2023年1 - 3月基本每股收益发行前0.0288元/股，发行后0.0249元/股[72] - 2022年基本每股收益发行前0.1315元/股，发行后0.1137元/股[72] - 2023年3月31日流动资产69,804.20万元，非流动资产96,093.74万元[74] - 2023年1 - 3月营业收入40,085.66万元，营业成本31,760.47万元[76] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额11,624.88万元[77] - 2023年1 - 3月流动比率1.31倍，速动比率0.77倍[78] - 2023年1 - 3月资产负债率（合并报表口径）47.40%[78] - 2020 - 2023年3月末公司资产总额分别为135,294.29万元、148,787.29万元、176,604.70万元和165,897.94万元[79] - 2020 - 2023年3月末公司负债总额分别为51,179.94万元、68,949.38万元、90,686.79万元和78,636.73万元[79] - 2020 - 2023年3月末公司流动比率分别为1.70倍、1.25倍、1.24倍和1.31倍，速动比率分别为1.05倍、0.62倍、0.70倍和0.77倍[80] - 2020 - 2023年3月末公司资产负债率（母公司）分别为45.60%、45.55%、48.83%和47.80%，资产负债率（合并）分别为37.83%、46.34%、51.35%和47.40%[81] - 2020 - 2023年3月末公司应收账款周转率分别为7.25、7.12、7.10和2.06（未年化），存货周转率分别为3.92、3.60、3.41和0.97（未年化）[83] 保荐相关 - 公司已与国金证券签署保荐协议，国金证券指派郑珺文、俞琳担任保荐代表人[85] - 郑珺文有11年投资银行从业经历，俞琳有14年投资银行从业经历[85] - 国金证券认为公司申请本次新增股票上市符合相关规定，同意推荐其在深交所上市[86]

股权变动 - 实际控制人等五人合计持股比例由46.5347%降至36.3298%，累计减少10.2048%[2] - 2016年3月7 - 11日，滕用雄和陈月娇合计减持460万股，占变动前总股本1.6266%[3] - 2022年11月 - 2023年1月，滕用雄和滕用伟合计减持1399.33万股，占发行前总股本2.9107%[9] - 2023年8月，公司向特定对象发行75,000,000股，四人持股比例被动稀释5.6676%[10] 股份数量变化 - 2016年8月，公司向162名激励对象授予1028万股限制性股票，股份总数变为293,080,000股[4] - 2016年9月，向四人授予500万股限制性股票，股份总数变为298,080,000股[5] - 2017年4月，以资本公积金每10股转增7股，股份总数变为506,736,000股[6] - 2017年6月，回购注销3.4万股限制性股票，股份总数变为506,702,000股[7] - 2018年1月，回购注销2,594.2万股限制性股票，股份总数变为480,760,000股[8] - 2023年8月，公司向特定对象发行股票，股份总数由4.8076亿股增至5.5576亿股[15] 其他 - 滕用庄质押2700万股，占其所持股份比例为59.7081%，占公司发行后总股本比例为4.8582%[16] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[17] - 本次权益变动未违反相关法律、法规及规范性文件规定[17]

海欣食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海欣食品股份有限公司 公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：海欣食品 公司股票代码：002702 信息披露义务人名称1：滕用雄 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称4：滕用严 住所：福建省连江县**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称5：陈月娇 住所：福建省福州市鼓楼区**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称2：滕用伟 住所：福建省福州市仓山区**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称3：滕用庄 住所：福建省福州市仓山区**** 住所：福建省连江县**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 股份变动性质：股份减少（减持及向特定对象发行股份被动稀释） 签署日期：2023年8月23日 海欣食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票7500万股，发行价5.01元/股[1] - 发行后总股本由4.8076亿股变为5.5576亿股[1] 股权变动 - 董事长滕用庄发行后持股比例从9.41%降至8.14%[1] - 董事滕用伟发行后持股比例从7.08%降至6.12%[1] - 董事、总经理滕用严发行后持股比例从8.84%降至7.65%[1] - 董事吴迪年、独立董事刘微芳等多人发行前后持股均为0[1]

股份发行 - 公司向特定对象发行7500万股人民币普通股[3] - 发行后总股本由4.8076亿股增至5.5576亿股[4] - 新增股份2023年8月25日在深交所上市[3] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由41.9974%降至36.3298%，被动稀释5.6676%[3] - 滕用雄等四人持股被动稀释，合计无限售和限售股占比均下降[5][6]

国金证券股份有限公司 关于 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 释 义 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 发行人、公司、海欣食品 | 指 | 海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国金证券、保荐人、保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 上市保荐书 | 指 | 《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票并上市之上市保荐书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《保荐管理办法》 | 指 | 《证券发行上市保荐业务管理办法》 | | 《证券期货法律适用意见第 | | 《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 | | 18 号》 | 指 | 十条有关规定的适 ...

向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000462 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 海欣食品股份有限公司 实收股本的验资报告 截止 2023 年 8 月 8 日 录 页 次 验资报告 í 1-3 1 í 附件 目 1-2 1 1-2 新增注册资本实收情况明细表 1、 注册资本变更前后对照表 2、 3、 验资事项说明 大半會計師事務两 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023]000462 号 海欣食品股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

发行情况 - 发行底价4.24元/股，发行价格5.01元/股，比率118.16%[2,3] - 发行股票数量75,000,000股，未超上限且超拟发行数量70%[4] - 最终获配金额375,750,000元，涉及13个发行对象[5,6] - 募集资金总额375,750,000元，净额365,045,807.55元[8] - 计入股本75,000,000元，计入资本公积290,045,807.55元[8] 流程要点 - 2022年10月20日第六届董事会二十四次会议通过相关议案[11] - 2023年3月1日第六届董事会二十五次会议通过调整议案[12] - 2023年7月24日报送94名符合条件投资者[16] - 2023年7月24 - 31日新增21名意向投资者[17] - 共向115名投资者发送《认购邀请书》[18] - 2023年8月1日9:00 - 12:00收到25名认购对象报价[19] 认购对象 - 天安人寿4.92元/股申购2500万元，缴保证金300万元[20] - UBS AG 5.10元/股申购2400万元，无需缴保证金[20] - 华夏基金4.79元/股申购3330万元，无需缴保证金[21] - 大成基金5.23元/股申购4600万元，无需缴保证金[21] - 广东同茂5.51元/股申购2500万元，缴保证金300万元[21] 合规情况 - 发行风险等级R4级，C4级及以上投资者可认购[26] - 获配发行对象类别与风险等级匹配[26][28] - 认购股份无代持，资金无违规来源[29] - 部分对象无需私募备案，部分已备案[31][32] - 全部获配对象按要求提供文件，产品完成备案[33] - 发行依法取得授权，过程符合规定[35] - 对认购对象选择公平公正，符合股东利益[35] - 获配对象与关联方无关联，无参与认购情形[36]

海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 股票简称：海欣食品 股票代码：002702 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 滕用庄 滕用伟 滕用严 吴迪年 刘微芳 吴丹 吴飞美 全体监事： 郑顺辉 郑铭 海欣食品股份有限公司 年 月 日 陈为味 郑宗行 刘日忠 非董事高级管理人员： 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 | | | 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 | 发行人/公司/海欣食品 | 指 | 海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本发行情况 ...

关于海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2022235-05 号 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称发行人、申请人、公司、上市公司或 海欣食品）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托 协议书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律 师）担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发 行或本次向特定对象发行）的专项法律顾问。发行人本次发行的申请已取得深圳 证券交易所上市审核中心于 2023 年 4 月 20 日出具的《关于海欣食品股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的审核同意，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...