本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东燕塘乳业股份有限公司拟出售物业 所涉及的天河区燕富路 18 号房地产市场价值 评估报告 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 PENGXIN APPRAISAL LIMITED SHENZHEN 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 그 그 그 그 그 그 그 그 그 日 日 日 日 日 日 日 鹏信资估报字[2023]第 YGZ051 号 评估基准日:2022年11月1日 资产评估报告日:2023年1月30日 en - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 1 - 中国资产评 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发布的《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之第四部分"4.1 定期报告披露相关事宜"等有关规定，我们本着实事求是的态度，对 2023 年上 半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负 责的核查，现发表如下专项说明及独立意见： 一、专项说明 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 2023 年上半年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况。控股股东以及其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在 定价失允或利益输送的情况。2023 年上半年，公司未代控股股东及其他关联方 承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充 分独立。 （二）关于公司及控股子公司对外担保的 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元 广东燕塘乳业股份有限公司 | | | | | 2023 年期初 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 度占用累计 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 月期末占 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 发生金额（不 | | | 用资金余 | 成原因 | | | | | | | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-033 广东燕塘乳业股份有限公司 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司根据 2023 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023 年 半年度报告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司 同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产 的关联交易议案》； 公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租 广东燕塘乳业股份有 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 16 日披 露《2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年半年度报告》及 2023 年半年度生产经营情况，公司拟于 2023 年 8 月 16 日（星 期三）下午 15:00 至 16:30 在全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长李志平先生、董事兼总 经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼 董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-032 欢迎广大投资者积极参与交流！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限 ...

投资者信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括融通基金、华创证券等多家机构的相关人员 [1] - 活动时间为2023年7月4日，地点在公司五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书李春锋和证券事务代表李嘉旋 [1] 奶源与原奶情况 - 原料奶来源于自有和战略合作奶源基地，自有奶源基地包括阳江牧场等，预计2023年自有奶源占比接近50% [1][3] - 与战略合作牧场购销合同一年一签，12月签订次年合同，2023年原奶成本较2022年降低，原奶分夏季（5 - 10月）和冬季（11月 - 次年4月），价格受市场供需影响 [3] 产能情况 - 2022年设计产能288,800吨/年，实际产能186,270.86吨/年 [3] - 通过委外代加工、技术改造和合理调配生产安排解决产能不足问题，技术改造包括生产设备升级替换和合理利用生产空间增加设备 [3] 低温奶板块情况 - 低温奶因保留营养和风味，成为消费者首选，公司新品以低温产品为主，如“新广州”鲜牛奶等 [3] - 过去消费者对牛奶需求转变需过程，未来会更多选择低温奶 [4] 营收与市场规划 - 公司营收主要在广东省，占比达97%以上，粤港澳大湾区乳制品消费市场需求大 [4] - 公司提出“聚焦湾区”战略，巩固提升广东省地位，深耕大湾区，做大做强省外、澳门市场，启动进军香港市场计划 [4] 产品销售占比 - 常温奶和巴氏奶市场需求及公司销售较均衡，目前常温奶略高 [4] 区域乳企竞争优势 - 品牌知名度高，在广东有67年历史 [4] - 奶源体系有土地优势，背靠广东农垦可发展奶源 [4] - 生产体系智能高效、节能环保、保障产品质量稳定 [4] - 品控体系领先成熟，构建全产业链可追溯质控管理系统，检测中心是CNAS国家认可实验室和DHI检测中心 [4] - 物流体系有近两百辆冷藏运输车和超200人的专业配送队伍，构建华南地区规模最大的冷链配送体系之一 [4] - 营销通路覆盖全渠道，形成“联合营销舰队” [4][5] - 研发体系依托专业中心等，每年推出8款以上新品 [5]

活动基本信息 - 活动时间为2023年6月8 - 9日，6月8日在广州私募基金协会会议室，6月9日在公司五楼会议室 [3] - 活动类别包括特定对象调研、路演活动 [1] - 参与单位众多，如广州私募基金协会、华富证券、招商证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书李春锋、证券事务代表李嘉旋 [3] 新品与研发策略 - 2022年推出8款新品，2023年已推出4款新品，包括新广州浓缩酸奶等 [3] - 未来秉承“研发一代、储备一代、推出一代”策略，结合消费者需求推新，低温奶新品占比大 [3] 原奶成本与毛利率 - 一季度原奶价格整体下行，原奶价格变动影响毛利率，公司与牧场一年一签合同锁定价格保障奶源供应 [3] 产能情况 - 公司设计产能288800吨/年，目前挖潜并委外代加工保障供应，未来通过自建工厂等方式满足产能需求 [4] 销售渠道与业绩 - 2023年第一季度营业收入4.29亿元，同比增长10.89%，净利润2830.58万元，同比增长41.81% [4] - 2023年采取积极措施深化市场精耕与营销创新，实施多元化产品策略扩大市场份额 [4] 门店类型 - 直营店由公司直接运营管理，在广州有16家，销售“燕塘”品牌牛奶，对产品要求高，位于人流量大的地段 [4] - 专卖店采取加盟模式，可销售面包、水等，规模和面积小于直营店 [4] 产品毛利率 - 2022年液体乳类毛利率12.40%，花式奶毛利率23.36%，乳酸菌乳饮料毛利率34.28% [5] - 影响因素包括内外部因素，公司通过降本增效和拓展市场提升经营效益 [5]

产品相关 - 乐比儿童系列产品为儿童量身定制，添加天然乳钙、DHA、益生元等成分，呵护儿童健康、促进生长发育 [1] - 超级乐比A2 β - 酪蛋白浓缩纯牛奶即将六一推出，每盒含4.32g优质蛋白和132mg原生钙，含9.2g/L A2 β - 酪蛋白，更易吸收 [2] 采购与成本相关 - 公司结合销售、品种、供应及招标价制定采购计划，适当保持奶粉库存，2023年奶粉价格较2022年下行 [2] - 一季度原奶价格整体下行，原奶价格变动影响毛利率，公司与牧场一年一签合同锁定价格保障奶源供应 [2] 门店与渠道相关 - 直营门店由公司运营管理，销售燕塘品牌产品，在广州有16家，其余为加盟专卖店，直营门店规模更大 [3] - 2023年消费需求恢复良好，公司关注市场变化，优化布局，开拓外埠、三四线及乡镇市场，推进全渠道覆盖 [3] 学生奶业务相关 - 公司是首批获“中国学生饮用奶生产企业”资格认证企业，有多项相关资质 [3][4] - 公司自八十年代起秉承“好牛奶关爱每一代”理念供应学校，未来将强化品质把控，提供更多健康多元学生奶 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他 [1] - 参与单位有鹏华基金、工银瑞信 [1] - 活动时间为2023年5月19日14:15 - 16:00，地点是公司新工厂五楼（电话会议） [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书李春锋、董事会办公室郭海嫩 [1] 牧场资源与奶源建设 - 广东省内可供牧场建设土地少，气候导致牧草资源不足，但消费市场和经济基础强大 [1] - 依托广东省农垦集团公司土地资源满足新牧场用地需求 [1] - 坚持“种好草、养好牛、产好奶”理念，推广全株玉米配套种植，提高青贮保障能力 [1] - 已建立阳江牧场、澳新牧场和新澳牧场，自有牧场规模化、集约化、标准化、智慧化管理 [1] - 与十多个大中型牧场建立“三赢”模式战略合作关系，通过示范基地带动合作牧场养殖水平提高 [3] - 2022年阳江红五月良种奶源基地二期和燕塘传祁智慧牧场投产，原奶品质和产量规模跃升 [3] 学生奶业务 - 作为国家学生饮用奶定点生产企业，秉承“好牛奶 关爱每一代”理念，开展食育教育工作 [3] - 旗下阳江、澳新、新澳牧场及多家战略合作伙伴牧场获国家学生奶奶源基地认证 [3] - 作为首批低温学生饮用奶试点企业（16家之一）和国家学生奶计划推广先进企业，依托平台优势和研发团队开发学生奶产品，加大低温学生奶推广力度 [3] 销售渠道与管理 - 目前经销商渠道收入占比最大 [3] - 选择有实力、认可公司理念的经销商，采取现款结算，结合业绩等方面考核，给予优质经销商信用额度支持 [4] - 按制度文件管理经销商，不定期拜访、组织座谈会提升其经营与盈利能力 [4] 原奶定价 - 与战略合作牧场购销合同一年一签，提前定价锁定原奶基准价格，根据检测指标价格浮动调整，浮动范围有限，自有牧场定价方式一致 [4] 成本管控 - 践行降本增效理念，开展开源节流活动 [4] - 优化供应链流程和管理，增强供应稳定性和广阔性 [4] - 加强与国际巨头合作，导入先进设备和认证体系，落实节能降耗 [4] - 推动生产数字化，推进生产精细化和产品新鲜度管理 [4] 市场竞争与发展战略 - 华南乳制品消费市场空间和潜力大，竞争格局早已存在，希望和同行共同做大市场 [4][5] - 凭借奶源、产品质量、品牌、品类、冷链、销售网络、研发及生产技术等优势，在区域市场有较高知名度和影响力 [5] - 秉持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”发展战略，坚持“质量立企、科技兴企、人才强企”方针，巩固省内地位，开拓外埠市场 [5] 股权激励与业绩情况 - 坚持“人才强企”战略，综合评估发展阶段和战略规划制定人才激励政策，按规定披露相关计划 [5] - 乳制品行业有淡旺季，二季度开始进入销售旺季，二季度经营情况关注半年报披露 [5]

牧场建设 - 公司选择在甘肃张掖投资建设牧场，因当地有广阔牧区和优质草原资源，牧草生长期长，牛羊饲养成本低，且注重生态环保、绿色有机发展方向，有助于提高产品竞争力并带动周边循环农业发展 [1][3] - 公司与前进牧业合资建设的燕塘传祁6000头奶牛养殖基地产业化建设项目已投产运营，位于“黄金奶源带”，目前存栏约3600头奶牛 [3] 费用投放展望 - 销售费用率整体稳定，调整品牌宣传费用结构，多投放在新媒体和新区域，定期回顾投入产出比，降低成本 [3] - 管理费用率及财务费用率做好降本增效，严控支出 [3] - 研发费用坚持“科技兴乳”，加大投入，推进新品研发上市 [3] 新零售业务 - 2022年公司新零售业务营业收入1.29亿元，同比增加58.43%，涵盖前置仓、社区团购和其它团购平台等渠道 [3] - 未来积极拓展新零售渠道，加强与平台合作，创新产品，提升品牌影响力和市场占有率 [3] 新品与低温奶业务 - 2022年以来推出多款低温新品，低温奶在新品中占比大，深受消费者喜爱 [4] - 公司作为低温奶优势企业，在广东省内有知名度和市场影响力，采取新品奖励等激励措施推动研发创新 [4] - 未来结合消费者需求，立足低温奶品类，利用资源优势实施差异化竞争，巩固区域品牌地位 [4] 品类收入与布局 - 2022年液体乳类占比38.59%，毛利率12.40%；花式奶占比20.55%，毛利率23.36%；乳酸菌乳饮料占比39.30%，毛利率34.28% [4] - 未来结合消费者需求，优化产品结构，精准定位市场，推动业绩增长 [4] 聚焦湾区战略 - 粤港澳大湾区人口多、人均收入高，乳制品消费市场需求大，是公司发展重心 [5] - 公司有奶源、产品质量、品牌等多方面优势，构建特色工牧一体化全产业链 [5] - 提出“聚焦湾区”战略，巩固提升广东省内地位，深耕大湾区，做大做强澳门市场，启动进军香港市场计划，2023年第一季度提高了综合盈利能力，同时开拓省外市场 [5] 新品推出思路 - 结合行业趋势和消费者喜好，秉承“以质量求生存，以产品促发展”方针，优化产品结构，实施产品双线推广，推出高端系列产品 [5] - 2023年推出多款低温新品，有望成新利润增长点，未来加强产学研合作提升创新力 [5][6] 经销商与经销模式 - 公司会根据市场区域和特点选择有实力、认可经营理念的公司作为经销商，扩大市场覆盖率 [6] - 每年开拓新经销商，带动经销商跟随公司战略发展 [6] 渠道恢复与市场布局 - 随着市场环境回暖，乳制品消费恢复良好，流通渠道畅通，带动终端消费上升 [6] - 公司对成熟区域和渠道固本强基，聚焦大湾区，优化市场布局，创新升级产品和渠道，开拓外埠市场，推进全渠道覆盖，寻找新利润增长点 [6]