会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日14:40起，预计会期半天[1] - 网络投票8月12日9:15 - 15:00（互联网），9:15 - 9:25等时段（交易系统）[1][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年8月5日[2] 审议事项 - 审议补选第五届董事会非独立董事、购买董监高责任险等议案[3] 登记方式 - 登记方式有现场、信函等，8月7 - 8日9:00—12:00等时段办理[7][8] - 登记地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[8] 投票相关 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[11] - 股东互联网投票需办身份认证，取得“深交所数字证书”等[13] 委托相关 - 授权委托书用于委托代表出席股东大会，期限自签署日至结束[14][16] - 单位委托须加盖公章，剪报等自制均有效[16]

会议相关 - 公司第五届监事会第十次会议7月10日发通知，7月17日召开[2] - 3名监事全部出席第五届监事会第十次会议[2] 人事变动 - 张洁云辞去审计部负责人职务[4] - 聘任陈桂芸为审计部负责人至第五届董事会任期届满[5] 议案与授信 - 审议通过为独立董事买责任险议案，待股东大会审议[3] - 2022年12月澳新牧场获中信银行1000万元5年综合授信[6] - 拟将澳新牧场授信银行由中信银行变更为商业银行[6]

人员变动 - 2024年7月17日公司董事会收到非独立董事马哲书面辞职报告[2] - 马哲因个人工作调动辞去董事职务，辞职后不再任职[2] - 公司董事会将尽快完成董事补选工作[2]

项目建设 - 公司2024年4月审议通过拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目议案[3] - “广东农垦都市型奶业产业集群”项目建设期2024 - 2026年，已立项[4] 资金情况 - 若按方案投资，公司实施期间预计获中央财政资金10000万元[6] - 广东燕塘乳业获2000万元用于平台和仓库建设[8] - 广州燕塘优鲜达获1352万元用于品牌推广和设备购置[8]

权益分派 - 2023年度以总股本15735万股为基数，每10股派现金红利1.5元，共分配2360.25万元[2] - QFII等每10股派1.35元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为6月20日[4] - 代派A股股东现金红利6月20日划入资金账户[6] 其他信息 - 咨询地址、联系人、电话及传真[8] - 备查文件包括相关确认文件及决议公告[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [4] 报告的核心观点 业绩短期承压,整体符合预算范围 - 2024Q1总营收3.79亿元(同减12%),归母净利润0.16亿元(同减43%) [1] - 2024Q1毛利率同减1pct至24.31%,销售/管理费用率分别同增2pcts/0.3pct [1] - 2024年公司营收同比变动-20%至10%,归母净利润同比变动-50%至10%,2024Q1业绩符合预算范围内 [1] 看好产业集群项目,多方面助推成长动能 - 公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目,提升奶牛养殖数量、增加与液态奶高度契合的产品、提升成母牛单产能力、实现工厂废水废气达标排放等 [2] - 项目建设布局为"1核2院2片区",内容包括科技支撑、奶源优化、产业链条、市场扩展、农民增收等 [2] - 该项目的推进有望提升公司的市场竞争力及可持续发展能力,形成具有南方特色的乳业全产业链示范样板 [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年EPS分别为1.31/1.61/1.92元,当前股价对应PE分别为13/10/9倍 [3][4] - 看好公司稳固业绩基本盘,聚焦大湾区、借力线上渠道拓展外埠市场、低温奶市场培育有望为公司带来新的利润增长点 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入379,049,415.17元，较上年同期减少11.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,158,906.60元，较上年同期减少42.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.79亿元，较上期4.29亿元下降11.55%[31] - 2024年第一季度营业总成本3.61亿元，较上期3.92亿元下降7.99%[31] - 2024年第一季度净利润为1621.84万元，上年同期为2777.52万元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上年同期为0.18元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-19,440,772.45元，较上年同期减少136.51%[5] - 2024年1 - 3月购建固定资产等支付的现金24,233,916.05元，较2023年1 - 3月减少43%[19] - 2024年1 - 3月投资支付的现金0元，较2023年1 - 3月减少100%[20] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金0元，较2023年1 - 3月减少100%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1944.08万元，上年同期为5324.75万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1807.88万元，上年同期为-4636.42万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1605.36万元，上年同期为-1382.83万元[35] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日其他流动资产3,961,323.55元，较2023年12月31日增长5152%[9] - 2024年3月31日在建工程72,677,535.18元，较2023年12月31日增长2404%[10] - 2024年3月31日资产总计18.70亿元，较期初19.40亿元下降3.58%[30] - 2024年3月31日负债合计4.37亿元，较期初5.23亿元下降16.59%[31] - 2024年3月31日所有者权益合计14.34亿元，较期初14.17亿元增长1.15%[31] - 2024年3月31日流动资产合计5.63亿元，较期初6.12亿元下降8.08%[30] - 2024年3月31日非流动资产合计13.08亿元，较期初13.28亿元下降1.59%[30] - 2024年3月31日流动负债合计3.85亿元，较期初4.67亿元下降17.54%[31] - 2024年3月31日非流动负债合计0.51亿元，较期初0.55亿元下降7.04%[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 2024年1 - 3月其他收益6,417,095.69元，较2023年1 - 3月增长977%[14] - 2024年1 - 3月信用减值损失487,276.24元，较2023年1 - 3月增长5202%[16] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 税金及附加为162.57万元，上年同期为255.10万元[32] - 销售费用为4794.91万元，上年同期为4409.30万元[32] - 管理费用为1945.24万元，上年同期为2075.93万元[32] - 研发费用为456.47万元，上年同期为387.51万元[32] - 财务费用为39.07万元，上年同期为132.49万元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,099，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中，广东省燕塘投资有限公司持股比例40.97%，持股数量64,465,743股；广东省粤垦投资有限公司持股比例11.69%，持股数量18,401,011股；广东省湛江农垦集团有限公司持股比例5.03%，持股数量7,916,846股[24] - 广东中远轻工有限公司持股比例1.27%，持股数量2,002,410股，其中2,000,000股处于质押状态[24] - 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司为一致行动人，同受广东省农垦集团公司实际控制[25] - 前10名股东中，境内自然人股东曾祥军通过信用交易担保证券账户持有647,000股，普通证券账户持有0股，合计647,000股[26] 公司财务公司业务 - 截至2024年3月31日，公司在财务公司期初存款余额35,077.12万元，本期存入39,721.38万元，取出48,545.38万元，期末存款余额26,253.12万元[27] - 公司在财务公司已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期贷款0元，还款400万元，期末贷款余额600万元[27] 公司重大事项 - 公司拟使用不超过9,464万元（含税）向广州广垦置业有限公司购买写字楼及配套50个停车位，2024年2月21日取得66套办公物业的不动产权证书，尚未签署车位正式买卖合同[27] - 公司与关联方燕塘投资就天河区旧厂区部分物业签署《物业委托管理及出租协议书》，燕塘投资已完成原食品大楼物业出租并按协议管理[27] - 公司与关联方之间日常交易包括采购原材料等，2024年相关关联交易均在预计范围内[27] - 公司控股子公司燕塘饲料于2023年9月决定清算注销，目前事项正在推进中[28]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议4月19日发通知，4月26日召开[2] - 9位董事全部出席，由董事邵侠主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，表决全票通过[3] - 报告已获审计委员会和监事会审议通过[3] - 报告具体内容4月29日见巨潮资讯网公告[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-023 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》。 公司根据 2024 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024 年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。 全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核 意见与书面确认意见。 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 29 日 发布在巨潮资讯网的公告。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下 简称"中国法律、法规"，"中国"包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 二零二四年四月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 28 ...