会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议3月19日发通知，3月29日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2023年年度监事会工作报告》等多项报告及预案[3][5][7][8][9][10] 后续安排 - 议案1 - 6需提交公司2023年年度股东大会审议[11]

2023年会议情况 - 公司第五届董事会召开8次会议[6] - 股东大会召开5次[7] - 薪酬与考核委员会应出席3次[9] - 战略委员会应出席6次[9] 2023年议案审议 - 薪酬与考核委员会审议通过3项议案[9] - 战略委员会审议通过6项议案[10] 2023年制度修订 - 10月30日修订《独立董事工作制度》[11] 2023年检查与意见 - 独立董事现场检查15天[18] - 多次对议案发表同意独立意见[21][22] 2024年活动安排 - 1月18日、3月19日组织与年审会计师见面会[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促规范运作并提建议[24]

审核情况 - 中审众环对燕塘乳业2023年度关联资金往来汇总表专项审核[2] - 审核报告日期为2024年3月29日[4] - 审核认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] 资金数据 - 2023年初往来资金余额12901.38万元[8] - 2023年度往来累计发生11149.11万元[8] - 2023年度偿还累计发生6730.24万元[8] - 2023年末往来资金余额17320.25万元[8] 关联公司数据 - 广垦绿色农产品2023年末应收账款余额209.26万元[7] - 广州广垦置业2023年末其他非流动资产余额7259.59万元[7] - 陆丰新澳良种奶牛2023年末其他应收款余额4760.74万元[8] - 湛江燕塘澳新牧业2023年末其他应收款余额4781.91万元[8] - 燕塘冷冻食品2023年度其他应收款累计发生58.97万元[8] - 燕塘饲料生物科技2023年末其他应收款余额3.89万元[8]

业绩展望 - 2024年乳制品产销量预计同比变动-20%至10%[2] - 2024年营业收入预计同比变动-20%至10%[2] - 2024年归属母公司所有者的净利润预计同比变动-50%至10%[2] 策略规划 - 2024年坚持“质量立企”，推进新品研发上市[5] - 2024年持续整合优化立体化营销网络[6] 其他要点 - 国内乳制品行业竞争加剧，将增加产销量相关费用及成本[3] - 2023年转让房产收益为偶发非经常性事项[3] - 制定2024年度财务预算有相关假设[4] - 预算为内部管理指标，不代表盈利预测，有不确定性[6]

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议，程序合规、决议有效[3] - 各次会议审议通过多项报告及议案[4] 业务合规 - 2023年无新增对外担保、无违规担保[8] - 无重大收购或出售资产，小额交易合规[8] - 对外投资按规定履行审批流程[8]

存款情况 - 公司2023年初在广东省农垦集团财务有限公司存款余额29,048,980.35元[11] - 2023年存款本年增加1,287,638,894.73元[11] - 2023年存款本年减少965,916,638.98元[11] - 2023年末存款余额350,771,236.10元[11] 借款情况 - 公司2023年初向广东省农垦集团财务有限公司借款余额15,000,000.00元[11] - 2023年借款本年增加10,000,000.00元[11] - 2023年借款本年减少15,000,000.00元[11] - 2023年末借款余额10,000,000.00元[11] 短期借款情况 - 公司2023年向广东省农垦集团财务有限公司短期借款年初余额15,000,000.00元[11] - 2023年末短期借款余额10,000,000.00元[11]

应收账款 - 广东广垦绿色农产品有限公司期初余额206.98万元，年度累计发生额687.98万元，偿还累计发生额685.70万元，期末余额209.26万元[3] - 广东农垦燕岭大厦有限公司期初余额7.18万元，年度累计发生额83.83万元，偿还累计发生额81.74万元，期末余额9.27万元[4] - 广东广垦畜牧集团股份有限公司期初余额0.30万元，年度累计发生额5.05万元，偿还累计发生额4.81万元，期末余额0.54万元[3][6] - 广东广垦恒之康食品有限公司期初余额0.46万元，年度累计发生额0.20万元，偿还累计发生额0.66万元[3][6] - 广东省燕塘投资有限公司期初余额1.52万元，年度累计发生额8.55万元，偿还累计发生额9.38万元，期末余额0.69万元[4] - 广东省湛江农垦畜牧有限公司年度累计发生额3.87万元[4] - 广东广垦农业发展有限公司应收账款为4.16，占比10.40%，期末余额14.44[7] - 广东省广垦粮油有限公司应收账款为0.14，期末余额0.14[7] - 广东农垦燕岭大厦有限公司应收账款为7.18，占比83.83%，期末余额81.74[7] 预付账款 - 广东省广前糖业发展有限公司年度累计发生额210.51万元，全部为租金[5] 其他应收款 - 广东省农垦集团公司年度累计发生额620.36万元，为出售房屋款[6] - 广东燕塘物业管理有限公司年度累计发生额4493.36万元，为出售房屋款[6] - 广东燕塘饲料生物科技有限公司其他应收款为7.28，变动率 -3.39%[7] - 广东燕塘冷冻食品有限公司其他应收款期末余额58.97，变动率58.97%[7] - 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司其他应收款为4066.77，变动率693.97%，期末余额4760.74[7] - 汕头市燕塘乳业有限公司其他应收款为34.50，变动率82.03%，期末余额116.53[7] - 湛江燕塘澳新牧业有限公司其他应收款为4595.90，变动率313.58%，期末余额127.57[8] - 湛江燕塘乳业有限公司其他应收款为181.39，变动率166.15%，期末余额180.08[8] - 关联方总计其他应收款期初余额12901.38，本期发生额11149.11，收回或转回6730.24，期末余额17320.25[8] 其他非流动资产 - 广州广垦置业有限公司期初余额3669.59万元，年度累计发生额3590.00万元，期末余额7259.59万元，为购房款[6]

审计机构续聘 - 2023年3月30日公司审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[2][3] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人等[1] 审计会议情况 - 2024年1 - 3月审计委员会多次参会听取汇报并发表意见[4][5] - 2024年3月29日审议通过公司2023年年度报告等议案[5]

会议时间 - 2024年4月26日14:30起召开现场会议，预计会期半天[1] - 网络投票时间为2024年4月26日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][12][13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月19日[2] - 登记时间为2023年4月23 - 24日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] 会议其他信息 - 地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室[3] - 联系人郭海嫩，电话020 - 32631998[9] 议案相关 - 审议及提案包括《2023年年度董事会工作报告》等多项议案[4][15] 投票规则 - 网络投票代码为362732，简称为燕塘投票[11] - 股东单选打“√”，多选无效，回避议案填“回避”[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入19.50亿元，同比增长4.01%[22] - 2023年度营业总成本17.72亿元，同比下降0.10%[22] - 2023年度净利润1.79亿元，同比增长76.21%[22] - 2023年度基本每股收益1.15元/股，同比增长82.54%[22] - 2023年度经营活动现金流量净额3.17亿元，同比增长66.79%[23] - 2023年度投资活动现金流量净额 - 0.87亿元，同比增长62.75%[23] - 2023年度筹资活动现金流量净额 - 1.37亿元，同比下降311.27%[23] - 2023年度现金及现金等价物净增加额0.92亿元，同比增长382.82%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金357,446,139.32元，较2022年末增长约34.51%[19] - 2023年末应收账款110,586,287.20元，较2022年末增长约12.51%[19] - 2023年末存货131,887,733.70元，较2022年末下降约27.92%[19] - 2023年末固定资产861,196,453.56元，较2022年末增长约2.24%[19] - 2023年末短期借款89,968,657.16元，较2022年末下降约49.29%[21] - 2023年末应付账款244,766,009.83元，较2022年末增长约8.01%[21] - 2023年末流动负债合计467,178,615.71元，较2022年末下降约16.70%[21] - 2023年末非流动负债合计55,378,307.62元，较2022年末下降约16.22%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益合计1,395,577,362.52元，较2022年末增长约11.95%[21] - 2023年末资产总计1,939,977,862.27元，较2022年末增长约2.24%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将营业收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][8] 公司结构 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共6户，较上年减少1户[40] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[79] - 研究阶段支出计入当期损益，满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[124] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[157] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等[172] - 部分子公司销售自产农产品免征增值税[175][176] - 公司及子公司部分项目所得免征企业所得税[176]