会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月22日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意4票，回避5票[3] - 《关于公司向银行申请综合授信的议案》同意9票[7] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[8] 授信变更 - 中信银行广州分行授信有效期变更为2030年12月31日[5] - 中国民生银行授信有效期变更为2030年12月31日[5] - 公司向多家银行申请综合授信，启用时间2027 - 2030年[6] 其他事项 - 公司拟与财务公司续签三年《金融服务协议》[4] - 公司拟变更经营场所并修订《公司章程》[8]

会议相关 - 第五届监事会第十四次会议于2025年1月22日召开，3名监事全部出席[2] 协议续签 - 拟与关联方财务公司续签为期三年的《金融服务协议》[3] 授信变更 - 向中信、民生、建行广州分行申请授信有效期变更至2030年12月31日[5] - 向中国农业银行申请授信有效期2030年12月未变更[5] 经营场所与章程 - 拟变更经营场所并修订《公司章程》[7] 银行授信 - 向中行、交行广州支行申请综合授信，有效期至2027和2030年[8]

市场扩张和并购 - 2024年8、9月通过物流中心和加工厂建设议案[2] - 2024年11月与揭东政府签加工厂投资协议[3] 项目数据 - 项目预计投资约6.05亿元[4] - 预计年均营收约7.2亿元[4] - 预计年均纳税约5660万元[4] 项目其他信息 - 项目用地189亩，二类工业用地[4] - 甲方完成七通一平并交付土地[4] - 乙方成立项目公司并签监管协议[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月23日发出，10月30日召开[2] - 出席本次董事会会议的董事共9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》，9票同意[3] - 《2024年第三季度报告》已通过审计委员会会议审议[3] - 全体董监高对报告签署书面确认意见，监事会审议通过[3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日发布在巨潮资讯网[3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入450,530,073.15元，同比减少13.10%；年初至报告期末为1,303,139,402.26元，同比减少12.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,893,906.51元，同比减少44.30%；年初至报告期末为81,174,521.84元，同比减少43.25%[3] - 营业总收入为13.03亿元，较上期14.81亿元有所下降[22] - 公司2024年第三季度净利润为81,311,311.05元，上年同期为141,715,967.72元[23] - 归属于母公司股东的净利润为81,174,521.84元，上年同期为143,031,411.51元[23] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,877,592,810.99元，较上年度末减少3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,453,149,384.36元，较上年度末增加4.13%[3] - 货币资金期末余额为292,838,726.02元，期初余额为357,446,139.32元[19] - 应收账款期末余额为123,554,570.53元，期初余额为110,586,287.20元[19] - 预付款项期末余额为17,304,908.00元，期初余额为8,070,927.48元[19] - 存货期末余额为146,533,763.50元，期初余额为131,887,733.70元[19] - 资产总计为18.78亿元，较上期19.40亿元有所下降[20] - 负债合计为4.04亿元，较上期5.23亿元有所下降[20] - 所有者权益合计为14.74亿元，较上期14.17亿元有所上升[21] - 流动负债合计为3.57亿元，较上期4.67亿元有所下降[20] - 非流动负债合计为4700.75万元，较上期5537.83万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者权益合计为14.53亿元，较上期13.96亿元有所上升[21] - 少数股东权益为2055.96万元，较上期2184.36万元有所下降[21] 特殊损益项目 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -3,370,878.02元，年初至报告期期末为 -8,624,499.16元，主要是淘汰生物资产（奶牛）产生的损失[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,154,818.60元，年初至报告期期末为10,518,338.67元，包括中央财政农业保险补贴及技改补贴收入等[4] 资产项目增减原因 - 预付款项较上年末增加114.41%，达17,304,908.00元，主要因预付材料采购款增加[6] - 其他流动资产较上年末增加4619.29%，为3,559,748.54元，因应退所得税重分类增加[6] 费用与现金流变化 - 财务费用较去年1 - 9月减少72.19%，为837,547.90元，主要是借款利息费用减少[7] - 购建固定资产等支付的现金较去年1 - 9月减少47.05%，为72,485,313.03元，因去年同期支付办公楼购置款，本期未发生[8] - 投资支付的现金较去年1 - 9月减少100.00%，为0元，因去年同期支付联营企业投资款，本期未发生[8] - 经营活动现金流入小计为1,448,985,377.55元，上年同期为1,625,514,826.34元[24] - 经营活动现金流出小计为1,355,084,291.05元，上年同期为1,386,848,568.30元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为93,901,086.50元，上年同期为238,666,258.04元[24] - 投资活动现金流入小计为20,145,958.83元，上年同期为20,104,802.57元[24] - 投资活动现金流出小计为72,485,313.03元，上年同期为146,891,334.90元[24] - 筹资活动现金流入小计为15,750,000.00元，上年同期为99,900,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为121,919,145.60元，上年同期为230,680,453.91元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,482名[9] - 广东省燕塘投资有限公司持股比例40.97%，持股数量64,465,743股[9] - 广东省粤垦投资有限公司持股比例11.69%，持股数量18,401,011股[9] - 广东省湛江农垦集团有限公司持股比例5.03%，持股数量7,916,846股[9] - 广东中远轻工有限公司持股比例1.27%，持股数量2,002,410股，质押股份2,000,000股[9] - 境内自然人股东余春梅合计持有公司股份680,000股，曾祥军合计持有公司股份660,000股[10] 关联方信息 - 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司是公司关联方且为一致行动人，同受广东省农垦集团公司实际控制[10] 财务公司存贷情况 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司期初存款余额35,077.12万元，本期存入116,379.73万元，取出126,671.36万元，期末存款余额24,785.49万元[11] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期贷款1,075万元，还款1,000万元，期末贷款余额1,075万元[11] 物业购置情况 - 公司拟使用不超过9,464万元（含税）向广州广垦置业有限公司购买写字楼及配套50个停车位，2024年2月21日取得66套办公物业不动产权证书，尚未签署车位正式买卖合同[11][13] 项目建设议案 - 公司于2024年4月2日和4月26日分别审议通过拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案[14] - 公司于2024年8月30日和9月18日分别审议通过拟对外投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目的议案[15] 人事变动与议案 - 2024年7月17日，非独立董事马哲因个人工作调动申请辞职[15] - 公司于2024年7月17日和8月12日分别审议通过补选张江为第五届董事会非独立董事的议案[16] - 公司于2024年7月17日和8月12日分别审议通过为全体独立董事购买责任险的议案[16] 子公司注销情况 - 2024年8月19日，广东燕塘饲料生物科技有限公司注销登记手续办理完毕[17] 其他财务指标 - 营业总成本为12.08亿元，较上期13.18亿元有所下降[22] - 营业利润为9952.68万元，较上期1.60亿元有所下降[22] - 基本每股收益为0.52元，上年同期为0.91元[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知2024年10月23日发出，10月30日召开[2] - 3名监事全部出席会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》，表决全票通过[3] - 《2024年第三季度报告》2024年10月31日发布在巨潮资讯网[3]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会9月18日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场和网络出席股东及代理人97人，代表股份93,907,730股，占比59.6808%[11] 议案表决情况 - 《关于拟对外投资建设项目的议案》同意93,346,930股，占比99.4028%[13] - 中小股东同意2,180,110股，占比79.5396%[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日14:45起召开，会期半天[2] - 通过现场和网络投票股东97人，代表股份93,907,730股，占比59.6808％[2] 议案投票情况 - 《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意93,346,930股，占比99.4028％[5] - 中小股东对该议案同意2,180,110股，占比79.5396％[5]

公司概况 - 燕塘乳业是广东本土第一家做一体化全产业链乳制品的上市公司，成立于1956年，拥有68年历史[4] - 公司是中国奶业协会副会长单位、中国乳制品工业协会副理事长单位、IDF(国际乳品联合会)中国国家委员会成员、中国奶业20强(D20)企业联盟成员[4] - 公司秉承"市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上"的经营理念，打造一体化全产业链，实现"从牧场到餐桌"的全程质量管理[4] 业务发展 - 公司坚持"精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国"的战略，充分利用自有的国家乳制品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站等平台优势[3] - 公司将加码发力新区域、新产品、新渠道、新传播、新管理，加强全产业链协同保障，推动市场精耕横拓，扎实推进企业高质量发展[3] 品牌建设 - 公司深耕粤港澳大湾区市场，并多措并举推动省外市场规模进一步提高[4] - 公司通过引入明星产品领航、丰富产品阵列等方式，加大市场的开拓和渗透力度[4] - 公司做好各方面的品牌宣传，不断推动企业高质量发展[4] 可持续发展 - 公司制定"绿色低碳发展战略规划"，构筑面向未来可持续发展的"生态优先、绿色发展"体系[3] - 公司组建绿色发展小组，有序开展各项绿色管理行动，根据企业碳足迹报告重点面向牧场、工厂等环节开展碳排查[3] 财务管理 - 公司秉持稳健经营的理念，审慎进行闲置资金的投向决策，满足公司经营发展中的资金需求[2] - 公司目前没有购买理财产品[3] - 公司实控人没有股票质押情况，也不存在违约情况[4] 市场竞争 - 我国人均饮奶量仅为42.3千克/年，折合每天116克，不及世界平均水平的1/3，乳制品市场仍有巨大发展潜力[4] - 公司在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力，具有稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、差异化的产品品类等竞争优势[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日14:45开始，预计会期半天[2] - 网络投票9月18日9:15 - 15:00，交易系统投票9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][10][11] - 会议股权登记日为2024年9月10日[3] 会议审议 - 审议关于拟对外投资建设项目的议案[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，信函等须9月14日17:00前送达[5][6] - 登记时间为2024年9月12 - 13日（9:00—12:00、14:00—17:00）[6] - 登记地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[6] 投票代码 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[9] 委托规定 - 股东未明确指示投票，受托人可按自己意思表决并遵守回避规定[13] - 单位委托须加盖单位公章[14] - 授权委托有效期自签署日始至本次股东大会结束止[14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[14]