广东光华科技股份有限公司 贵公司原注册资本为人民币 399,479,243 元，实收股本为人民币 399,479,243 元。根据 贵公司第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第 三次会议、2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股 东大会、第五届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次 会议、2023 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光 华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意 注册，本次向特定对象发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，即不超过 79,664,378 股。经我们审验，截至 2024 年 10 月 23 日止，贵公司实际已向认购对象发行人 民币普通股（A 股）股票 65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，应募集资金总额 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用人民币 11,116,172.14 元，募集资金净额为 688,883,783.42 元。其中，计入 ...

发行时间线 - 2021年11月30日，第四届董事会第二十一次会议审议通过发行议案[7] - 2021年12月17日，2021年第三次临时股东大会审议通过发行议案[7] - 2022年11月25日，第五届董事会第三次会议延长发行有效期至2023年12月16日[8] - 2022年12月13日，2022年第四次临时股东大会审议通过延长有效期议案[8] - 2023年8月28日，深交所认为公司符合发行条件，后续报中国证监会注册[12] - 2023年11月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月有效[13] - 2023年11月27日，第五届董事会第十一次会议延长有效期至2024年12月16日[10] - 2023年12月15日，2023年第四次临时股东大会审议通过延长有效期议案[10] 发行基本信息 - 公司证券简称“光华科技”，代码002741[14] - 安全生产许可证已换发新证，有效期至2027年9月25日[16] - 发行价格为10.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价比率为100.75%[22] - 募集资金总额由不超过125,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[23][27] - 发行股票数量为65,543,067股，未超过最高发行数量79,664,378股，已超过拟发行数量的70%[23] - 定价基准日为2024年10月15日，发行价格不低于10.60元/股[21] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[20][21] - 发行的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[24] 募集资金用途 - 原拟募集125,000.00万元用于高性能锂电池材料项目（拟投入117,000.00万元）和补充流动资金（拟投入8,000.00万元）[26][27] 发行流程 - 2024年9月19日向深交所报送含138家投资者的名单，后新增28家，共向166家发《认购邀请书》[32][33] - 申购保证金为200万元，每档认购金额不得低于2000万元，发行底价10.60元/股[34] - 2024年10月17日上午9:00 - 12:00收到14份有效申购报价单，首轮有效认购金额68967万元，未达募集资金总额上限70000万元[34][36] - 发行人和保荐人确定发行价格为10.68元/股，首轮有效申购总股数未达拟发行股份数量，决定追加认购[36] - 2024年10月17日向169名投资者发《追加认购邀请书》，1位投资者参与追加认购，申购金额1033万元[37][38] - 发行募集资金总额为699999955.56元，发行股数为65543067股，超过拟发行股票数量的70%[38] - 最终获配投资者共14家，限售期均为6个月[38][39] - 发行人及保荐人向14名获配发行对象发《股份认购合同》和《缴款通知书》，发行对象均签署并缴款[40] - 截至2024年10月22日，保荐人收到认购款合计699999955.56元[40] - 截至2024年10月23日，发行人实际发行股票65543067股，应募集资金总额为699999955.56元[40] - 募集资金净额为688,883,783.42元，计入实收股本65,543,067.00元，计入资本公积（股本溢价）623,340,716.42元[41] 发行对象情况 - 认购对象为14名投资者，未超过35名[42] - 财通、华夏、诺德、易米基金管理的参与认购的资产管理计划已备案，公募基金产品无需私募备案登记[43] - 华安证券管理的参与认购的资产管理计划已备案[43] - 罗冠捷等6名自然人无需产品备案及私募管理人登记[44] - 至简（绍兴柯桥）私募基金、珠海格金八号股权投资基金已完成私募投资基金备案，其基金管理人已履行登记手续[44] - 华泰资产管理有限公司的参与认购产品无需私募备案登记[44] - 发行对象不包括发行人及保荐人相关关联方，不存在关联方参与竞价情形[45] - 发行对象认购资金来源合法合规[45] 后续事项 - 向特定对象发行股票尚需向深交所申报文件，获股份登记和上市核准，履行相关披露义务[46]

公司信息 - 公司为广东光华科技股份有限公司，证券代码002741，证券简称光华科技[1] 融资进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[2] 时间信息 - 公告日期为2024年10月31日[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知于2024年10月23日发出[1] - 应到董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 以9票同意通过《2024年第三季度报告》并披露[1] - 以9票同意通过《舆情管理制度》并披露[2]

股权结构 - 截至公告披露日，郑靭、郑创发、郑侠合计持股1.5107458亿股，占总股本37.82%[2] 增持计划 - 控股股东郑靭拟自2024年10月14日起6个月内增持不少于100万股[1][2][3] - 增持不设价格上下限，资金为自有或自筹[2][3] - 增持方式含集中竞价和大宗交易[3] - 承诺增持及法定期限、完成后6个月内不减持[3] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法实施[3] 影响说明 - 本次增持不会导致股权分布不达标和控制权变化[4]

融资进展 - 公司收到向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2023〕2502 号）[2] 信息披露 - 2024 年 9 月 11 日披露《2024 年半年度报告》等文件[2] - 会同中介机构修订文件并公开披露[2] - 公告发布时间为 2024 年 9 月 27 日[4]

原材料价格波动风险 - 公司生产所需主要原材料包括碳酸锂、电解铜、五水合硫酸铜、氢氧化镍钴、锡锭等，原材料价格波动对公司成本和盈利水平有较大影响[3] PCB化学品业务风险 - PCB化学品为公司主要收入来源之一，PCB产品终端市场需求变化会引起公司收入和利润波动[3] - 新能源汽车市场竞争加剧后降价压力可能持续向上游传导，影响公司锂电池材料业务收入[3] 经营风险 - 公司经营业绩与宏观环境、行业政策、下游需求、原材料价格等因素密切相关，存在大幅波动的风险[4] - 本次发行后公司总股本和净资产增加，可能导致每股收益和净资产收益率下降，股东即期回报存在被摊薄的风险[5] - 募集资金投资项目建成后，如不能实现预期收益，存在投资回报风险[6,7] - 不可抗力事件如自然灾害、战争等可能会给公司造成损害，影响正常生产经营[9] - 募集资金投资项目如未能按计划实施或实现预期经济效益，将对公司经营业绩产生不利影响[10] - 募投项目新增折旧摊销可能对公司盈利情况产生不利影响[11,12] - 公司主要产品价格受上游金属价格和下游市场供求影响较大，如宏观经济下滑或客户所在行业景气度降低可能导致产品价格下滑[13] - 报告期末公司存货账面价值较高，占总资产比例较大，若主要原材料和产品价格继续下跌，下游市场需求持续下降，公司存货将面临进一步减值风险[14] - 公司高性能锂电池材料项目采用拆解退役磷酸铁锂电池作为主要原材料，目前回收市场整体处于"小、散、乱"状态，可能导致原材料供应及价格波动风险[15] 经营业绩变动 - 2024年1-6月公司营业收入同比下降7.50%，但毛利率有所回升，资产减值转回及转销导致利润总额同比增加[16][17][18] - 公司2024年1-6月经营业绩变动不会对公司以后年度经营及持续经营能力造成重大不利影响[18] 公司基本情况 - 公司名称为广东光华科技股份有限公司[26] - 公司拥有多家全资子公司,包括金华大、东硕科技、光华香港、光华研究院等[26] - 公司控股子公司包括德瑞勤[26] - 公司曾经控股的子公司有光华同创和潮汇新能源,已注销[26] - 公司持有民营投资0.17%股权[26] - 公司关联方包括联洲科技、盛迎科技[26] - 公司前次募投项目为年产14,000吨锂电池正极材料建设项目[26] - 公司主要客户包括宁德时代、罗门哈斯、霍尼韦尔、美维电子、三星电机、国轩电池、健鼎电子、瀚宇博德、鹏鼎控股、博敏电子、确信乐思、中冶金吉等[26,27] 主营业务 - 公司主要从事电子化学品业务[28] - 公司主要从事锂电池材料的生产、研发和销售,化学品的研发,以及化工产品的生产和销售[30] - 公司主营业务包括PCB化学品、化学试剂和锂电池材料业务，属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"大类中的"电子专用材料制造业"小类[33] - 公司主营业务还包括退役动力电池综合利用产品业务，属于"废弃资源综合利用业"大类中的"金属废料和碎屑加工处理"小类[33] 股权结构 - 公司前十大股东中,郑创发、郑靭和郑侠三人合计持有公司37.82%的股份,为公司的控股股东和实际控制人[31][32] 公司历史 - 公司2015年2月在深交所上市[30] 主要产品 - 公司主要生产和销售的产品包括沉铜、水平沉铜/垂直沉铜、电镀、退膜、HDI、PCB化学品、锂电池正极材料等[29] 经营地址 - 公司主要经营地址位于汕头市大学路295号[30] 主营业务范围 - 公司主要从事化工产品及化工原料的生产、销售,化学试剂的加工制造和销售,以及再生资源回收等业务[30] 资质许可 - 公司2021年9月25日取得安全生产许可证,有效期至2024年9月25日[30] - 公司2022年7月26日取得危险化学品经营许可证,有效期至2025年7月26日[30] - 公司2022年7月26日取得危险化学品经营许可证(B类),有效期至2025年7月26日[30] 行业监管 - 公司所属行业的行政主管部门主要为国家发改委和工信部[34] - 公司所属行业的自律管理组织主要为中国电子电路行业协会、中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会等[34] - 国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划[35] - 工信部主要负责制定产业发展战略、方针政策，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施[36][37] 行业政策 - 公司所处行业近年来国家及地方政府出台了一系列支持专用化学品行业发展的产业政策[43][44] - 国家出台多项政策支持新能源汽车和动力电池行业发展，如《中国制造2025》、《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》等[45,46]

广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"）接受广 东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和117,048.65万元[12] - 归属母公司股东净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和1,073.56万元[12] - 锂电池材料业务毛利分别为4,061.04万元、21,521.75万元、 - 12,556.83万元和 - 3,818.48万元，毛利率分别为13.15%、16.65%、 - 21.54%和 - 49.34%[13] - 回收业务最近一年及一期毛利分别为 - 10,039.69万元、 - 1,583.17万元，毛利率分别为 - 58.65%和 - 16.56%[13] - 2024年1 - 6月PCB化学品产能25,000吨，产量26,050.22吨，产能利用率104.20%，销量24,426.41吨，产销率93.77%[187] - 2024年1 - 6月锂电池材料产能26,300吨，产量3,359.58吨，产能利用率12.77%，销量4,200.99吨，产销率125.05%[188] - 2024年1 - 6月化学试剂产能10,325吨，产量19,913.73吨，产能利用率100.00%，销量18,143.38吨，产销率91.11%[188] - 2024年1 - 6月绿环材料产能7,350吨，产量1,275.37吨，产能利用率17.35%，销量1,342.87吨，产销率105.29%[188] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、下游产业波动、产业政策变化、锂电池材料及回收业务业绩亏损、募集资金投资项目投资回报、股东即期回报被摊薄等风险[8][9][10][11][12][13][15][16] 股东情况 - 公司前十名股东合计持股21,049.11万股，占比52.68%[38] - 控股股东和实际控制人郑创发、郑靭和郑侠合计持股15,107.46万股，占公司股份总数的37.82%[40] 行业政策 - 专用化学品和锂电池行业有多项政策出台，涉及产业发展、质量提升、技术规范等方面[52][54] 技术研发 - 公司及下属子公司共取得发明专利130项、实用新型44项、外观设计6项[130] - 公司主持和参与多项标准制修订，制订并备案700多个产品的企业标准[133] - 公司掌握13项核心技术，开发出多种高性能产品和制备工艺[164][173][176] 市场与客户 - 公司定位为先进的专用化学品和锂电池材料供应商，拥有稳定优质客户和完备营销网络[145][136][139] - 公司在行业内率先提出销售服务模式，自研电池管理解决方案[140][141] 生产采购 - 公司主要采购方式有两种，综合多因素制定生产计划，建立质量控制制度[147][148] - 2024年1 - 6月碳酸锂等多种原材料有采购数量和平均采购价格数据[189][191] 资产情况 - 公司固定资产原值合计184,568.82万元，账面价值123,774.66万元[193] - 公司有多宗房产信息，部分设备有成新率数据[195][200]

公司动态 - 收到向特定对象发行股票注册批复（证监许可〔2023〕2502 号）[1] - 近日披露《2024 年半年度报告》[1] - 会同中介机构更新申请文件财务数据[1] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[2] - 公告于 2024 年 9 月 11 日发布[3]