公司概况 - 公司成立于1980年8月30日，注册资本399,479,243元，经营范围含锂电池材料等，主营专用化学品和锂电池材料研发、生产和销售[9][10] - 实际控制人为郑创发、郑靭、郑侠，本次发行前后控制权不变[40] 保荐相关 - 保荐代表人王为丰、龚骏经验丰富，项目协办人沈嗣豪参与多个项目，原协办人已离职[5][6][7] - 保荐机构与发行人无关联，内部审核程序包括项目组申请等，2023年3月28日内核表决同意申报[11][12][13][14][15] 发行情况 - 2021 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行A股股票及延长发行有效期议案，最新有效期延至2024年12月16日[22][23][24][25] - 募集资金不超125,000.00万元，用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金，发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股票6个月内不得转让[27][32][37][38] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和117,048.65万元[48] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和1,073.56万元，2024年1 - 6月同比增长104.97%[48] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润956.13万元，同比增长104.35%[48] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.69%、15.22%、2.14%和8.74%[57] 客户销售 - 2022年度对第一大客户宁德时代及其下属企业销售收入73,463.66万元，占锂电池材料业务收入56.82%，占营收22.25%[53] - 2023年对宁德时代及其下属企业销售收入39,835.43万元，占锂电池材料业务68.33%，占营收14.76%[53] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元、26,994.99万元和29,779.14万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%、8.33%和9.72%[59] - 截至2024年6月末存货跌价准备期末余额10,624.47万元[59] 技术专利 - 公司及子公司拥有130项发明专利、44项实用新型专利、6项外观设计[51][54][71] - 主持17项国家标准等制修订，参与多项标准制修订，制订并备案700多个产品企业标准[74] 未来展望 - 实施锂电池回收业务战略布局，开展锂电池回收等业务[68] - 以化学试剂客户群为基础，拓展电子信息等产业升级热点行业[68] - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，与高校合作，注重人才培养[69] - 深入实施标准战略，主导行业标准制订与实施[69] 过往合作 - 2000年切入电子材料领域，2015年进入新能源动力电池领域，2018年成立中力科技[83] - 2018 - 2022年与多家企业开展电池回收、处理等合作，入选相关名单和试点单位[85][87]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和117,048.65万元，归属母公司股东净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和1,073.56万元[48] - 2024年1 - 6月公司归属母公司股东净利润1,073.56万元，同比增长104.97%，扣非后归属母公司股东净利润956.13万元，同比增长104.35%[48] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为15.69%、15.22%、2.14%和8.74%[57] - 2022年度公司对第一大客户宁德时代及其下属企业销售收入73,463.66万元，占锂电池材料业务收入比例56.82%，占营业收入比例22.25%[53] - 2023年公司对第一大客户宁德时代及其下属企业销售收入39,835.43万元，占锂电池材料业务比例68.33%，占营业收入比例14.76%[53] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元、26,994.99万元和29,779.14万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%、8.33%和9.72%[59] - 截至2024年6月末公司存货跌价准备期末余额10,624.47万元[59] 公司基本信息 - 广东光华科技股份有限公司注册资本为399,479,243元[10] - 公司危险化学品生产许可有效期至2024年9月25日，危险化学品经营许可有效期至2025年7月26日[9] 发行相关 - 本次发行募集资金总额不超125,000.00万元，用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金[32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，高于每股1元票面金额[27] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[37] - 本次发行前后公司控制权不会发生变化[40] 风险因素 - 公司生产所需原材料包括碳酸锂、电解铜等，价格波动影响主营成本和盈利[42] - PCB化学品为公司主要收入来源之一，其市场需求变动影响公司收入利润[44] - 新能源汽车行业竞争格局演变，可能影响公司锂电池材料业务收入[44] - 公司锂电池材料产品应用受新能源及储能产业政策影响[45] 技术与资质 - 公司及子公司拥有130项发明专利、44项实用新型专利、6项外观设计[51][54] - 公司主持17项国家标准、5项行业标准、1项英文版行业标准、8项团体标准的制修订，参与7项国家标准、6项行业标准、18项团体标准的制修订[74] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[74] 战略布局 - 公司将实施锂电池回收业务的战略布局[68] - 公司以化学试剂客户群和电子化学品营销服务模式拓展热点行业[68] - 公司利用科研平台提升自主创新能力，主导行业标准制订与实施[69] - 公司在自主研发同时开展与高校合作，注重技术人才培养[69] 历史合作与荣誉 - 2020年8月，全资子公司中力科技与福田欧辉合作，福田欧辉约4万台新能源车辆中符合后装提升标准的动力电池包交由中力科技处置[85] - 2018年1月，公司与中国铁塔、广东经信委、广东循环利用协会签订电池回收战略合作协议[85] - 2018年5月，建立珠海中立新能源科技开展锂电池梯次利用等业务[85] - 2018年9月，公司入选首批5家动力电池回收示范企业试点单位[85] - 2018年11月，公司与北汽鹏龙、南京金龙客车、广西华奥汽车分别合作建立废旧动力电池回收网络体系[85] - 2019年3月，公司与深圳五洲龙在废旧电池回收处理等业务上开展合作[85] - 2021年8月，公司与天津力神在废旧锂离子电池等领域开展合作[85] - 2022年2月，公司与奥动新能源、松下中国就电池全生命周期利用合作进行讨论[87] - “华大”“JHD”商标被评为“广东省著名商标”[78] - 公司及全资子公司获评中国电子电路行业“优秀民族品牌企业”[78] - 公司连续14年获中国电子电路行业专业化学品企业排名中内资企业第一[82] 其他 - 2022年2月公司被美国列入“未经核实清单”，涉及33家中国实体[52] - 发行人及下属子公司享受15%的企业所得税税率的税收优惠[58]

业绩总结 - 2024年上半年收回或转回信用减值准备68.62万元[3] - 2024年上半年转回或转销资产减值准备5453.13万元，增利润总额5453.13万元[10] - 2024年上半年合并报表计提资产减值准备合计 - 5453.13万元[3] 数据详情 - 2024年上半年应收票据应计提坏账准备1.12万元，收回或转回0.71万元[6] - 2024年上半年应收账款应计提坏账准备23.73万元，收回或转回92.76万元，核销34.52万元[6] - 2024年上半年存货应计提跌价准备7266.03万元，转回或转销12650.54万元[8]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-025 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主 席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 规定，公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 经出席会议的监 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议通知于2024年8月8日发出[1] - 应到董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 《2024年半年度报告》全文在巨潮资讯网披露[2] - 《2024年半年度报告摘要》在指定媒体和巨潮资讯网披露[2] 表决结果 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

财务指标 - 营业收入为11.70亿元，同比下降7.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1,073.56万元，同比增长104.97%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为956.13万元，同比增长104.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,094.63万元，同比下降155.71%[24] - 基本每股收益为0.0269元，同比增长104.96%[24] - 总资产为30.65亿元，较上年度末下降5.48%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为13.58亿元，较上年度末增长0.80%[25] - 公司资产负债率为22.22%，较上年末增加7.25个百分点[94] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-138,753.81元[28] - 计入当期损益的政府补助为2,256,984.80元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为852,723.53元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1,738,986.63元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括56,187.74元、1,446.80元和1,174,333.35元[33] 行业发展 - 电子化学品行业正处于快速发展期,技术创新和国产化替代是推动行业持续增长的关键因素[38] - 我国动力电池与储能电池产量持续攀升,锂电产业高速发展,推动锂电池材料的市场需求保持增长[39] - 化学试剂行业市场规模持续扩大,需求将随着相关领域的进步而不断增加[43] 技术创新 - 公司被认定为"国家高新技术企业"、"国家创新型企业"、"国家知识产权优势企业"、"国家企业技术中心"、"国家技术创新示范企业"[57] - 公司及全资子公司在报告期内取得9项发明专利、5项实用新型专利和4项外观设计专利[58] - 公司掌握了"多级串联协同络合萃取提纯技术"、"固体产品的结晶控制工程化技术"、"有机溶剂的精馏提纯技术"、"化学合成技术"等多项专用化学品生产的关键技术[60] - 公司在长期的生产经营活动中逐步建立了自主的产品开发和技术创新模式,核心产品的关键技术已达到国内或国际先进水平[59] - 公司通过自主研发和长期技术积累,掌握了多项专用化学品生产的关键技术,具备自主开发多类专用化学品的技术能力[60] 产品与市场 - 公司参加首届泰国电子智能制造系列展,积极响应当地PCB板厂的发展需求,提供深度适配的优质电子电路湿制程化学品整体解决方案[55] - 公司凭借独创的磷酸锰铁锂正极材料制备工艺,推出性能优异的磷酸锰铁锂正极材料产品,赢得市场广泛好评[55] - 公司提出"PCB制造技术整体解决方案"的销售服务模式,提高了公司的综合竞争力[74][75] - PCB化学品收入为7.36亿元，占比62.86%，同比增长22.35%[86] - 化学试剂收入为2.20亿元，占比18.79%，同比增长20.98%[86] - 华东区收入为5.46亿元，占比46.64%，同比下降1.44%[86,88] - 华南区收入为3.78亿元，占比32.29%，同比增长21.18%[86,88] - PCB化学品毛利率为12.97%，同比增加0.13个百分点[89] - 化学试剂毛利率为29.50%，同比增加6.04个百分点[89] - 华东区毛利率为8.07%，同比增加10.28个百分点[89] - 华南区毛利率为9.29%，同比下降1.91个百分点[89] 资产处置与融资 - 本期融资规模下降且优化长短期借款结构，利息支出减少，财务费用下降40.67%[79] - 受当期确认的待弥补亏损金额影响，所得税费用大幅下降93.75%[79] - 本期销售减少，销售收到的现金相应减少，经营活动产生的现金流量净额下降155.71%[81] - 公司正在建设磷酸锰铁锂锂电池材料项目，总投资133,489,247.96万元，目前处于建设中阶段[130] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[132,133] - 公司报告期内无募集资金使用情况[134] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[135,136] 风险因素 - 公司面临行业技术迭代风险、市场竞争加剧及产能结构性过剩风险、创新风险、原材料价格波动风险、人力资源风险、安全生产风险、环保风险、产业政策发生不利变化的风险[139-149] 其他 - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[150] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为44.63%[151] - 2024年4月26日公司注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权，共计552.25万份[155] - 2024年5月11日公司完成2021年股票期权激励计划部分股票期权注销[155] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 公司2024年3月完成退役锂电池梯次利用和拆解分类利用生产项目二、三期竣工环保自主验收[164] - 公司2024年5月完成废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目竣工环保自主验收[160] - 公司2024年6月完成突发环境事件应急预案

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 期末占用资 | | | | | | | | | | 有） | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | ...

产品相关 - 公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料、化学试剂产品、动力电池梯次利用产品和绿环材料[1] - PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品，高纯化学品包括孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等[1] - 锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点[2] - 化学试剂产品包括分析与专用试剂，应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品[2] - 动力电池梯次利用产品是对新能源汽车退役动力电池进行检验检测、分类、拆分、修复或重组使其可应用至其他领域的过程[2] - 绿环材料是通过对退役电池再生利用，经分离提纯等步骤重新制造出的绿色环保材料[2] 技术优势相关 - 公司在回收动力电池领域依托湿法冶金技术积累与沉淀以及领先的工程化能力，率先掌握磷酸铁锂退役动力电池回收利用核心关键技术，是国内首家实现磷酸铁锂电池全组分回收循环利用并商业化的企业[2] - 精细脱粉工艺属于行业创新型工艺，具备环境友好、黑粉杂质含量低的优势，可实现从电池模组到极粉的精细化处理，无污染排放，得到的黑粉中的铜、铝杂质含量明显低于传统工艺，为后端湿法再生工序提供优质原料，成就高收率、成本可控的优势[2][3] - 湿法再生工艺具备高收率、高品质、成本可控等优势，磷酸铁锂正极高效选择性提锂技术使退役磷酸铁锂动力电池的锂综合回收率高达92%以上，铁、磷的回收率达到98%，同时实现磷酸铁工艺液的循环利用，避免大量高盐废水产生，再生型磷酸铁、碳酸锂产品均达到电池级及更高水平[3] 项目情况相关 - 公司研发出一种磷酸锰铁法（一步法）制备磷酸锰铁锂的创新工艺，相比传统工艺，生产周期可减少40%，可由磷酸铁锂产线直接转产磷酸锰铁锂，流程短、工艺简单、安全环保、成本低且适合大批量工业生产，粉体压实密度可达到2.3g/cm3，克容量达到155mAh/g，比表面积≤17m2/g，具备较高能量密度及良好的加工性能，Mn溶出≤100ppm，具备优异的循环及安全性能，已进行小批量试生产，预计第四季度批量供货[3] 合作相关 - 与韩国MK公司合作组建合资公司，有助于公司引进国际领先的IC制造等领域相关产品和技术，逐步实现本土化研发制造，深入拓展国内市场，公司PCB化学品的多样性有助于开拓海外市场，深化与国际客户合作关系，提高公司产品在国际市场的占有率和知名度[4] 电池回收相关 - 公司掌握退役锂电池拆解及梯次利用的关键核心工艺技术，产品分为对符合梯次利用要求的电芯重新筛选配组作为备用电源电池和对无法梯次利用的电池进行拆解分类回收，正极材料经加工重新合成锂电正极材料回到锂电产业链中使用两类，全元素回收再制造的磷酸铁锂已通过重点客户认证，预计第四季度批量供货[4] 业绩相关 - 公司已披露2024年半年度业绩预告，实现业绩扭亏为盈，原因包括消费电子行业复苏叠加AI创新带来成长性，化学试剂及专用化学品市场需求上升，锂电池材料领域逐渐企稳，公司持续提升技术创新水平、优化产品结构、加大市场开拓力度、夯实内部管理、注重成本管控降本增效[4] 发行对象相关 - 公司本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等[5]

公司信息 - 公司于2015年在深交所上市[1] - 公司原行业分类为化学原料和化学制品制造业（代码C26）[1] - 公司所属行业分类变更为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码C39）[1]

市场扩张和并购 - 光华科技与MK公司拟在广州、韩国分别组建合资公司[2] - 广东光迈科技有限公司注册资本70万美元，光华科技占51%，MK公司占49%[3] - GMTECH CO., LTD.注册资本70万美元，MK公司占51%，光华科技占49%[3] - MK公司注册资本25亿韩元（1400万人民币）[5] 其他新策略 - 合资公司董事会设3人，甲方提名2人，乙方提名1人，任期4年可连任[10] - 合营企业重要事项需董事一致通过[10] - 董事长从甲方提名董事中选举产生[10] - 设监事1人，由股东会从甲方提名人员中选举产生，任期3年可连任[10] - 总经理、财务负责人由董事会从甲方提名人员中聘任[10] - 本次对外投资需获相关政府机关备案或审批，有不确定性风险[14]