客户销售情况 - 公司前五名客户合计销售金额为637,141,739.23元，占年度销售总额的16.42%[1] - 第一名客户销售额为213,823,406.56元，占年度销售总额的5.51%[1] - 第二名客户销售额为160,143,936.40元，占年度销售总额的4.13%[1] - 第三名客户销售额为96,284,153.89元，占年度销售总额的2.48%[1] - 第四名客户销售额为83,458,555.99元，占年度销售总额的2.15%[1] - 第五名客户销售额为83,431,686.39元，占年度销售总额的2.15%[1] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[1] 财务表现 - 2022年公司营业收入为38.81亿元，同比增长28.49%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长36.28%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2706.42万元，同比下降91.31%[29] - 2022年末总资产为82.51亿元，同比增长18.03%[29] - 2022年第四季度营业收入为13.39亿元，为全年最高季度[32] - 2022年公司加权平均净资产收益率为6.20%，同比增长0.45%[29] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9658.84万元，同比增长43.73%[29] - 2022年公司基本每股收益为0.19元，同比增长35.71%[29] - 公司2022年营业收入为388,077.85万元，同比增长28.49%[71] - 2022年利润总额为26,290.67万元，同比增长58.32%[71] - 2022年净利润为18,285.79万元，同比增长16.57%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为16,630.34万元，同比增长36.28%[71] - 公司2022年非流动资产处置损益为-13,563,754.07元，较2021年的12,368,196.24元大幅下降[80] - 2022年计入当期损益的政府补助为41,492,295.56元，较2021年的52,370,537.75元有所减少[80] - 公司2022年实现销售收入38.81亿元，同比增长28.49%[114] - 工业机器人及智能制造业务收入28.55亿元，同比增长41.16%[114] - 埃斯顿品牌工业机器人本体销售收入增长超70%[114] - 公司整体毛利率为33.85%，同比增加1.31个百分点[114] - 经营性现金流量净额约2706.42万元，同比下降91.31%[115] - 公司实现归属母公司净利润1.66亿，同比增长36.28%，扣非净利润9658.84万元，同比增长43.73%[137] - 公司2022年营业收入合计38.81亿，同比增长28.49%，其中工业机器人及智能制造系统收入28.55亿，同比增长41.16%[156] - 公司2022年营业成本25.67亿，同比增长25.99%，毛利率为33.85%，同比提升1.31个百分点[156] - 自动化核心部件及运动控制系统的营业成本为6.647亿元，占营业成本的25.89%，同比下降0.99%[158] - 工业机器人及智能制造系统的营业成本为19.024亿元，占营业成本的74.11%，同比增长39.25%[158] 研发与技术创新 - 公司现有64款工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人[68] - 公司业务覆盖自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链[65] - 公司获得工业和信息化部认定的国家级专精特新"小巨人"企业称号[62] - 2022年公司获得中国机械工业联合会机械工业科学技术二等奖[62] - 公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位[60] - 公司拥有"国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心"等多个国家级和省级研究中心[60] - 公司2022年研发投入为4.02亿元，占收入比例为10.35%，新增软件著作权26件，新增授权专利49件[131] - 公司拥有3594名员工，其中研发及工程技术人员1108名，占员工总数的30.83%[131] - 公司2022年被工信部认定为国家级专精特新"小巨人"，承担了多项科技部重大项目、工信部研发项目[131] - 公司拥有自主核心技术和核心部件，能够为客户提供智能装备运动控制完整解决方案[129] - 公司2022年研发投入约4.02亿，同比增加42.45%，占销售收入比例达到10.35%[154] 市场与行业动态 - 2022年中国工业自动化市场同比增长3.2%，与GDP增速基本持平[36] - 2022年中国工业机器人市场销量达28.2万台，同比增长约10%[84] - 2022年国内工业机器人产量为44.3万套，同比下降4.8%[84] - 2022年中国工业机器人国产化率从2017年的24.2%提升至35.7%[99] - 2022年中国锂电池出货量达655GWh，同比增长100.31%[100] - 2022年中国锂电池行业工业机器人销量同比增长41.17%[101] - 2022年工业机器人市场销量达28.2万台，同比增长约10%[103] - 2022年国内工业机器人产量为44.3万套，同比下降4.8%[103] - 2022年5月以来，政府出台一系列稳经济政策，推动自动化行业复苏[98] - 2022年工业机器人市场销量达28.2万台，同比增长约10%，公司工业机器人本体销售增长超70%[136] 公司战略与发展 - 公司计划以8.67亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元[39] - 公司2022年专门成立新能源事业部，为锂电池行业提供智能制造完整解决方案[75] - 公司采用IPD模式进行产品开发，针对行业头部客户进行定制化产品开发[79] - 公司为工信部力推的"中国机器人 TOP10"标杆企业之一[87] - 公司2022年继续坚持"All Made By Estun"的全产业链发展战略，强化核心技术和供应链自主可控[93] - 公司为动力电池新能源行业提供高速高精度动力电池模组装配生产线和PACK生产线[94] - 公司在光伏领域处于行业龙头地位，已与上百家光伏企业进行深度合作，积累上百余条光伏产线配套经验[125] - 公司机器人智能工厂项目实现了机器人本体生产的自动化和信息化，大幅提高了机器人生产效率[132] - 公司通过SAP、SRM、MES等系统打通订单信息流，建立了扁平化生产组织，确保准时交付[128] - 公司正在建设总部二期项目，将进一步扩大产能并提升智能化标准[132] - 公司2022年设立埃斯顿长沙公司和埃斯顿江苏智能公司，分别注册资本2000万和2亿[146][147] - 公司2022年处置子公司Cloos Electronic GmbH，丧失控制权日为2022年8月31日[146] - 公司全资设立埃斯顿成都公司，注册资本为1亿元人民币，截至2022年12月31日实缴出资为0元[164] - 公司子公司埃斯顿江苏智能公司出资600万元设立埃斯顿精密公司，占其注册资本的60%，截至2022年12月31日净利润为102.71万元[177] - 埃斯顿（重庆）机器人有限公司于2022年10月清算完毕并注销，不再纳入合并财务报表范围[167] - Cloos Tecnica Soldagem Brasil Ltda.因长期亏损于2022年清算完毕并注销，不再纳入合并财务报表范围[167] - 公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，相关会计政策变更经董事会审议通过[173] - 公司为德国SPV提供担保额度为63,075.6万元，实际担保金额为25,500万元，担保期为五年[186] - 公司为鼎派机电提供担保额度为34,341.16万元，实际担保金额为21,225万元，担保期为五年[186] - 公司为南京鼎控提供担保额度为19,500万元，实际担保金额为100万元，担保期为七年[186] - 公司全资设立埃斯顿成都公司，注册资本为10,000万元，实缴出资为0元，净资产为0元[191] - 公司因俄乌冲突影响，不再将德国克鲁斯公司俄罗斯子公司纳入合并财务报表范围[192] - 公司聘请中汇会计师事务所进行内部控制审计，支付审计费用20万元[193] - 公司与控股股东派雷斯特存在资金拆借，期初余额为22,880.77万元，期末余额为12,111.22万元，利率为2.18%[197] - 公司报告期不存在委托贷款情况[188] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[195] - 公司报告期不存在重大关联交易[195] 生产与销售 - 公司2022年仪器仪表制造业销售量266,726套，同比增长4.75%，生产量266,122套，同比下降3.21%[141] - 公司2022年自动化核心部件及运动控制系统收入10.25亿，同比增长2.79%，毛利率35.18%[156] - 公司与河南骏通车辆有限公司签订的合同总金额为9,140万元，已履行金额为8,973.83万元，待履行金额为166.17万元[121] - 公司在2022年度中国工业机器人市场出货量排名中位列第6位，六关节机器人出货量位列第5位[127] - 公司出售Cloos Electronic GmbH的100%股权，交易价格为600万欧元，丧失控制权时间为2022年8月31日[162] - 公司2022年境内收入25.69亿，同比增长34.69%，境外收入13.12亿，同比增长17.85%[156]

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-040 号 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2022 年年度报告》及 《公司 2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 6 日（星期六）上午 10:00-12:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为 广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公告 披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴波先生，董事 ...

投资者关系活动 - 2023年3月21日-3月28日期间，公司共进行了6次投资者关系活动，包括现场和通讯形式 [2] - 参与机构包括国泰君安、中信自营、中银资管、富安达基金、凯石基金、中欧基金等 [2] - 参与人数总计37人，包括机构分析师和个人投资者 [2][3] 公司业务模式 - 公司业务以直销为主，主要客户包括终端用户、系统集成商及设备商 [3] - 部分产品与代理商合作 [3] 产品盈利能力 - 机器人产品在不同下游行业的毛利率存在差异 [3] - 光伏行业应用的毛利率略低于整体水平 [3] - 部分通用行业应用的毛利率高于整体水平 [3] 产品定价 - 公司工业机器人产品与外资品牌产品的整体价差在15%-30% [4] 盈利能力分析 - 过去3年公司主要经营目标是扩大市场份额和提高品牌知名度 [4] - 2021年下半年开始推动国产零部件替代和大客户战略 [4] - 2022年通过元器件国产替代、精益化管理、研发降本等方式改善国内销售毛利率 [4] - 海外业务受欧洲能源危机、芯片价格上涨、通货膨胀等因素影响，导致海外子公司毛利率下降 [4] - 2023年将继续坚持国产化部件替代、降本增效、管理变革等措施以提升毛利率 [4] 信息披露 - 本次接待过程严格遵守信息披露管理制度，未出现未公开重大信息泄露 [4] - 现场调研投资者已签署《承诺书》 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年3月7日 - 3月16日 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与机构分析师及投资者共84人，其中3月7日共28人，3月8日8人，3月9日6人，3月13日17人，3月14日6人，3月15日4人，3月16日15人 [2][3][4] - 上市公司接待人员包括董事长吴波、董事兼财务总监兼董事会秘书何灵军、投资者关系总监肖婷婷、投资者关系助理赵靓雯 [5] 股权激励事项 - 激励计划目的是完善公司法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住人才，将股东、公司和核心团队利益结合，推动公司发展 [5] - 首次授予激励对象286人，分三个行权期，业绩考核目标为2023年度净利润不低于3亿元、2024年度不低于5亿元、2025年度不低于8亿元（净利润指经审计归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励计划/员工持股计划股份支付费用） [5] - 与以往股权激励不同，以往以收入为激励目标，本次兼顾中短期激励，与员工持股计划有效配合 [5][6] 公司业务情况 产能情况 - 目前机器人产能超过25,000台套/年，机器人智能产业园二期部分厂房已完工，计划2023年中完成整体验收投入使用，届时产能提升至50,000台套/年 [6] 收购决策 - 收购M.A.i剩余股权一是为提升资金使用效率，集中资源发展优势业务；二是与国内头部客户共同布局海外业务，实现共赢 [6] 出货量目标 - 2023年工业机器人主要下游应用包括新能源、焊接、汽车及零部件、电子产品、金属加工等行业，有信心完成2.5万台出货量目标 [6][7] 行业景气度看法 - 2023年新能源行业预计仍保持较快增长，景气度是否维持2022年水平需进一步观察，公司拓宽产品应用、拓展客户，提升存量和增量市场份额 [8] 研发费用趋势 - 研发费用整体占比接近销售收入的10%，未来将保持大额投入，随营收规模扩大费用增加，但占比基本稳定 [9]

投资者关系活动 - 2023年2月14日至2月24日期间，公司共进行了多次投资者关系活动，包括现场调研、电话会议和通讯会议 [2][3][4][5][6] - 参与机构包括华平投资、南方基金、融通基金、鹏华基金、淳阳基金、国海富兰克林、国泰君安等，总参与人数超过150人 [2][3][4][5][6] - 活动内容包括厂区参观和问答环节，主要涉及公司下游行业的发展计划、机器人产品结构、订单结构、汽车整车行业应用、外资品牌供应链影响、运动控制产品发展及"机器人+"政策的影响 [7][8][9] 下游行业发展计划 - 公司计划加大下游行业应用开发，采取"通用+细分"战略，重点市场应用包括锂电、光伏、新能源汽车等新能源行业以及焊接领域 [7] - 公司积极布局新兴行业应用，如储能、半导体设备、生物医药等行业 [7] - 2023年宏观经济环境逐步复苏，叠加"机器人+"政策引导，下游需求端整体会好于去年 [7] 机器人产品结构与订单结构 - 公司机器人产品以六关节工业机器人为主，2022年200kg负载以上的大负载机器人占比明显提升 [8] - 2022年新能源行业应用相关的订单大幅度增加，成为公司机器人最大的应用行业 [8] - 工程机械行业回暖订单有所增加，3C电子行业出货量仍然承压，传统行业订单变化不明显 [8] 汽车整车行业应用 - 公司机器人产品已在汽车整车和零部件行业得到广泛应用，包括焊接、冲压、搬运、装配等生产环节 [9] - 在汽车整车制造的点焊和喷涂环节，公司机器人仍在进行开发及测试阶段 [9] 外资品牌供应链影响 - 外资品牌供应链逐步恢复对公司影响可控，2022年外资品牌供应链不畅给国产品牌更多市场机会 [9] - 公司抓住锂电行业高增长时机，与众多新能源头部企业建立良好合作关系，品牌影响力得到提升 [9] 运动控制产品发展 - 公司通过全资收购英国TRIO，完善运动控制布局，加快提升以TRIO控制器为核心的解决方案供应能力 [9] - 公司运动控制产品行业定位从核心部件生产商转化为行业高端运动控制解决方案提供商 [9] "机器人+"政策影响 - "机器人+"政策对机器人行业是长期利好的指引性政策，适应劳动力减少实现机器换人的智能化发展趋势 [9] - 公司提升经营、研发、生产能力，加大下游行业应用的工艺研究和产品开发，抓住新行业涌现和传统行业改造机会 [9]

投资者关系活动 - 2023年1月31日至2月9日期间，公司共进行了多次投资者关系活动，包括特定对象调研、电话会议和现场参观 [2][4] - 参与机构包括富达基金、大和资本、远信投资、T.Rowe Price、Artisan Partners等，共计32家机构 [2][3][4] - 活动形式包括现场调研、电话会议和通讯，参与人数总计超过60人 [2][3][4] 订单与市场表现 - 2023年1月，公司订单受春节假期和疫情影响环比下降，但同比持平 [5] - 预计2月份随着经济复苏，订单将大幅增长 [5] - 公司核心零部件产品交付周期为1个月，机器人产品交付周期为1-3个月 [5] 智能制造业务规划 - 公司未来智能制造业务将围绕自动化和机器人产品展开，致力于打造独特竞争优势 [5] - 计划通过头部客户的应用，提升自动化机器人核心产品的竞争力 [5] - 智能制造业务将围绕新兴行业和头部客户布局，并跟随客户海外拓展步伐 [5] 技术突破与产品交付 - 公司将在点焊、打磨、高精度、高防护等深水区应用领域进行技术突破 [7] - 针对细分行业进行深度定制，提供定制化设计研发 [7] - Cloos本土化融合进展顺利，焊接工业机器人业务在中国市场快速增长 [6] Cloos本土化融合 - 自2019年收购Cloos后，整合效应显著，焊接工业机器人业务在中国市场快速增长 [6] - Cloos中国与海外研发人员技术交流密切，国产焊接机器人已在中薄板领域实现批量化交付 [6]

投资者关系活动 - 2023年1月5日至17日，公司共进行了多次投资者关系活动，包括电话会议、现场调研和通讯交流 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 参与机构包括UBS Asset Management、BlackRock、Goldman Sachs等知名投资机构，参与人数总计超过300人 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 2022年四季度业绩 - 2022年四季度收入相比之前的季度有所增加，但盈利情况仍需等待海外财务信息才能得出合并结果 [12] 2023年展望 - 公司对2023年展望偏向乐观，预计在政策加持及行业复苏的有利宏观环境下，销售将保持较高增长 [12] - 公司将继续坚持零部件国产替代、降本增效的举措，不断改善盈利指标 [12] 自动化核心部件业务 - 2022年公司自动化核心部件业务板块与通用自动化行业的增长接近 [13] - 2023年公司自动化核心部件业务的增长目标是20%，业务重点是推动运动控制解决方案的发展 [13] CLOOS焊接机器人 - CLOOS海外产品的应用领域是中厚板的焊接，下游客户以重工行业为主，包括煤炭机械、工程机械、电力机械、海工产品等 [14] - CLOOS中国的业务包括进口Cloos海外产品在中国市场销售应用，同时开发本地化产品，下游客户以汽车行业应用为主 [14] 锂电和光伏行业 - 锂电和光伏行业在公司机器人产品的下游行业结构中占比较大 [15] - 公司布局光伏行业较早，未来希望在光伏行业打通全产业链的应用 [15] - 公司产品在2022年开始全面进入锂电行业，订单主要来自行业头部客户，2023年希望通过开拓更多客户带动高增长 [15] 新兴行业布局 - 公司积极布局下游新兴行业的应用，包括储能、半导体设备、生物医药等行业 [15] - 汽车行业也是公司下一步重点拓展的行业，正在与多家主机厂客户推进相关产品应用的研究及试用 [15] 与晶盛机电的合作 - 公司与晶盛机电的合作旨在通过优势互补，共同开拓海外市场 [16] - 支持行业头部客户在海外拓展是公司海外业务发展战略之一 [16] 机器人产品与外资产品的差距 - 公司在本地化客户产品定制、解决方案及服务等方面有优势 [17] - 相较外资品牌产品，国产工业机器人的发展历程较短，产品的应用广度和深度有待进一步加强 [17] 外资机器人厂商扩产 - 机器人厂商的扩产表明中国机器人产业未来发展的乐观前景 [18] - 中国市场已成为机器人全球最重要和最大的市场，市场机会多，竞争激烈 [18] - 公司坚持"通用+细分"的市场战略，不断扩大下游行业应用，做好客户的价值服务 [18]

投资者关系活动 - 2022年12月20日至29日，公司共进行了多次投资者关系活动，包括特定对象调研、电话会议和现场参观 [2][3][4][5][6][7][8][9] - 参与机构包括广发证券、中泰资管、华夏基金、摩根士丹利华鑫基金等，总参与人数超过222人 [2][3][4][5][6][7][8][9] 2023年公司目标 - 2023年公司工业机器人出货量目标为2.5万台 [10] - 主要下游应用行业包括光伏、锂电、储能、焊接、汽车及零部件、3C、PCB、木工机械、建材家居、包装等 [10] 毛利率提升策略 - 2022年通过元器件国产替代、精益化管理、研发降本、价格优化调整等方式，国内产品毛利改善明显 [10] - 2023年将继续通过部件国产化替代和降本增效提升毛利率，并通过管理变革和预算管控降低费用率 [10] 光伏行业渗透率 - 公司机器人产品在光伏行业布局较早，保持较高市占率 [10][11] - 公司为光伏行业设计的高速高精度大臂展大惯量的组件装配机器人已成为标杆产品 [11] - 光伏专用排版机器人可取代2-4个工人，精度达到±0.2，速度达到4秒 [11] - 在电池片端已实现批量性出货，为百余家光伏行业客户提供产品及服务 [11] 减速机国产化 - 公司采购的减速机部件来自国产品牌和进口品牌（国内制造），能满足供应需求 [12] - 谐波减速机基本由国产品牌供应，RV减速机国产品牌供应商占比逐步上升 [12] - 通过开发不同减速机供应商，引入竞争，优化供应链采购 [12]

投资者关系活动 - 2022年12月13日至15日，南京埃斯顿自动化股份有限公司举行了多场投资者关系活动，包括电话会议和通讯 [2][11][12][13] - 参与机构包括Macquarie、AIA、Franklin Templeton等国际知名投资机构，以及国泰证券、招银理财、嘉实基金等国内机构 [2][3][4][5][7][8][9][10] - 总参与人数超过400人，涵盖分析师和投资者 [3][4][5][7][8][9][10] 芯片供应与国产化 - 芯片短缺情况相比年中已有改善，但价格仍较高，供应仍偏紧 [14] - 公司核心零部件国产化进程取得较大成果，除个别芯片、减速机及电子料外，主要零部件已实现国产化 [15] - 减速机供应来自国际和国产品牌供应商，基本在国内完成生产制造，满足公司生产需求 [15] 行业与公司发展 - 机器人行业盈利不理想，主要因研发制造需要大量投入，且具有明显的规模效应 [16] - 公司坚持内生性发展和外延并购相结合的"双轮驱动"策略，2019年收购Cloos后，焊接工业机器人业务在中国市场快速增长 [17] - 公司当前无具体并购目标，但不排除未来对具有产业链协同和核心自主技术的公司进行并购 [17]

投资者关系活动 - 2022年11月29日至12月8日期间，公司共进行了多次投资者关系活动，包括特定对象调研、电话会议和通讯会议 [2][3][4][5] - 参与机构包括中银国际证券、MorningStar、摩根士丹利、威灵顿、海通研究所等国内外知名机构，总参与人数超过100人 [2][3][4][5] 公司战略与市场展望 - 公司认为智能化转型是未来发展方向，自动化行业将受益于疫情防控政策的调整和经济政策的落实 [5] - 中国机器人产业未来发展前景乐观，产能布局先于市场布局，受益于产业政策支持和智能化发展方向 [8] - 公司坚持提高市场份额，提升品牌影响度，按照"通用+细分"的市场战略，不断扩大下游行业应用 [8] 供应链与产品 - 公司减速机供应来自国际品牌和国产品牌供应商，基本在国内完成生产制造，谐波减速机基本实现国产品牌供应 [6] - 公司通过开发不同减速机供应商，实现多元化供应，不断优化供应链 [6] 行业应用与竞争 - 汽车行业是自动化程度最高的工业行业之一，公司工业机器人已进入较多汽车零部件领域，正在与多家整车制造客户推进相关产品应用 [7] - 中国市场已成为机器人全球最重要和最大的市场，竞争激烈，国产品牌机器人在全球市场竞争中具有重要地位 [8] - 公司在光伏、金属加工、中厚板焊接等机器人应用领域处于国内行业前列 [8]