财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入30.20亿元，较2020年增长20.33%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较2020年下降4.75%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6720.19万元，较2020年增长9.71%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2020年下降2.87%[28] - 2021年末总资产69.90亿元，较2020年末增长22.96%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.89亿元，较2020年末增长48.90%[31] - 2021年非流动资产处置损益1236.82万元，2020年为5037.78万元，2019年为551.64万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助5237.05万元，2020年为5470.77万元，2019年为3473.36万元[38] - 2021年非经常性损益合计5482.84万元，2020年为6686.30万元，2019年为3596.18万元[38] - 2021年销售收入30.20亿，较上年同期增长20.33%，自动化核心部件同比增长20.14%，工业机器人及智能制造系统同比增长20.42%[52] - 2021年国内市场销售同比增长37.74%，国内工业机器人本体及工作站业务增长104.70%，Cloos焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长[52] - 公司整体收入超30亿元，同比增长20.33%，机器人本体国内市场收入同比增长104.70%[82] - 机器人本体和智能制造业务同比整体增长20.42%，占公司整体业务收入的66.97%，焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长，智能制造系统集成业务下降25.29%[82] - 自动化核心部件业务稳步实现20.14%增长[83] - 实现归属母公司净利润1.22亿，基本持平，扣非净利润6720万元，同比增长9.71%[83] - 为构建Cloos中国研发体系等同比增加费用约2000万元，为攻克新能源行业累计投入约4000万元[83] - 工业机器人及智能制造系统毛利率达到32.46%，较去年同期32.31%增加0.15%[83] - 自动化核心部件毛利率为32.71%，较去年同期37.80%减少5.09%[84] - 息税前折旧摊销EBITDA为2.96亿元，比去年同期增长7.29%[84] - 经营性现金流量净额约3.12亿元持续为正[84] - 公司总体研发投入占销售收入比例达9.33%，较2020年度的8.12%增加1.21个百分点[87] - 2021年营业收入30.20亿元，同比增长20.33%，其中自动化核心部件及运动控制系统收入9.98亿元，同比增长20.14%；工业机器人及智能制造系统收入20.23亿元，同比增长20.42%[88] - 境内收入19.07亿元，占比63.14%，同比增长37.74%；境外收入11.13亿元，占比36.86%，同比下降1.09%[88] - 仪器仪表制造业营业成本20.38亿元，同比增长23.22%；自动化核心部件及运动控制系统营业成本6.71亿元，同比增长29.98%；工业机器人及智能制造系统营业成本13.66亿元，同比增长20.16%[88][96][97] - 仪器仪表制造业销售量254,626套，同比增长29.64%；生产量274,942套，同比增长39.16%；库存量28,528套，同比增长247.39%[90] - 2021年销售费用为278,444,023.21元，同比增长24.85%[105] - 2021年管理费用为337,940,436.23元，同比增长3.63%[105] - 2021年财务费用为27,923,959.93元，同比减少72.43%，主要系汇兑收益增加所致[105] - 2021年研发费用为236,544,030.04元，同比增长40.18%，主要系加大研发投入所致[105] - 2021年研发人员数量796人，较2020年的736人增长8.15%，占比27.53%，较2020年的29.36%下降1.83%[111] - 2021年研发投入金额281,948,166.53元，较2020年的203,769,047.00元增长38.37%，占营业收入比例9.33%，较2020年的8.12%增长1.21%[113] - 2021年研发投入资本化的金额46,692,820.95元，较2020年的39,632,989.31元增长17.81%，资本化研发投入占研发投入的比例16.56%，较2020年的19.45%下降2.89%[113] - 2021年经营活动现金流入小计3,020,333,688.99元，较2020年增长17.02%；经营活动现金流出小计2,708,808,770.60元，较2020年增长19.84%[114] - 2021年经营活动产生的现金流量净额311,524,918.39元，较2020年下降2.87%[117] - 2021年投资活动现金流入小计169,102,891.95元，较2020年下降80.35%；投资活动现金流出小计875,919,075.40元，较2020年下降26.12%；投资活动产生的现金流量净额 -706,816,183.45元，较2020年下降117.45%[117] - 2021年筹资活动现金流入小计2,301,500,873.98元，较2020年下降7.62%；筹资活动现金流出小计1,806,977,859.95元，较2020年下降30.88%；筹资活动产生的现金流量净额494,523,014.03元，较2020年增长501.68%[117] - 2021年现金及现金等价物净增加额71,460,201.08元，较2020年增长163.54%[117] - 2021年归属上市公司股东净利润122,030,252.03元，经营活动产生的现金流量净额为311,524,918.39元，差异189,494,666.36元[117] - 2021年投资收益8,537,350.62元，占利润总额比例5.14%；公允价值变动损益2,047,591.22元，占比1.23%；资产减值 -3,818,542.52元，占比 -2.30%等[118] - 2021年末货币资金694,612,527.27元，占总资产9.94%，较年初比重减少0.79%[122] - 2021年末存货833,513,702.59元，占总资产11.92%，较年初比重增加0.69%，因原材料备货所致[122] - 2021年末固定资产713,557,941.46元，占总资产10.21%，较年初比重增加0.71%，因九龙湖基建项目一期完工转固所致[122] - 2021年末交易性金融资产634,108,412.22元，占总资产9.07%，较年初比重增加8.04%，因完成非公开发行股票，闲置募集资金进行现金管理所致[122] - 报告期投资额867,726,794.63元，上年同期投资额1,185,587,220.95元，变动幅度-26.81%[131] - 2021年非公开发行股票募集资金总额79,500万元，本期已使用21,983.94万元，累计使用21,983.94万元[136] - 截至报告期末尚未使用募集资金总额46,661.4万元[136] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值321,611,902.16元[128] - Cloos境外资产总资产13.53亿，净资产4.31亿，占公司净资产比重16.64%，报告期内归母净利润1亿[122] - 2021年度公司共计置换募集资金786.30万元[147] - 埃斯顿机器人注册资本1.5亿元，总资产11.73亿元，净资产1.59亿元，营业收入5.60亿元，营业利润2962.17万元，净利润2879.99万元[150] - 软件公司总资产18.03亿元，净资产1325.32万元，营业收入1.80亿元，营业利润1.11亿元，净利润9551.09万元[150] - 迈鼎派机电为子公司，注册资本7亿元，总资产24.29亿元，净资产9.87亿元，营业收入12.27亿元，营业利润1.30亿元，净利润0.98亿元[153] 利润分配情况 - 公司2021年利润分配预案以859,397,973为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 市场行业数据 - 2021年中国通用工业自动化市场增速达17%，2019 - 2021两年复合增长率为8.1%，高于中国GDP两年平均增速3个百分点[44] - 2021年主要通用自动化产品销售中，通用伺服突破200亿，低压变频器突破300亿，PLC、CNC和传感器各自突破150亿[44] - 2021年工业机器人市场销量达25.6万台，同比增长49.5%；累计产量36.6万套，同比增长44.9%；2022年1 - 2月累计产量7.64万套，同比增长29.6%[44][62] - 到2025年机器人产业营业收入年均增速超过20%，建成3 - 5个有国际影响力的产业集群，制造业机器人密度实现翻番[49] - 2021年国产工业机器人品牌在国内的出货量市占率达32.8%，同比增长4.2%[64] - 2030年机器人市场体量预测为1190亿美元，自动化市场体量为3900亿美元[155] 公司业务布局与地位 - 公司业务覆盖自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统全产业链[43][50] - 公司业务主要分为自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两个核心业务模块[51] - 公司成为国内整体工业机器人出货量最高、国产六轴工业机器人出货量最高企业，连续三年进入全球工业机器人品牌中国市场出货量排名TOP10 [45] - 公司是国际机器人联合会中国唯一企业会员单位等多个重要协会成员单位[45] - 公司拥有多个工程技术研究中心、重点实验室等科研平台[46] - 公司现有56种型号工业机器人产品，高端应用的六轴通用机器人销量占比超过80%，机器人标准化工作单元产品有20多种类别[56] - 公司市场定位从核心部件生产商转化为高端运动控制解决方案提供商，具备提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力[56] - 公司推出一体化解决方案产品智能控制单元，结合工业互联网技术和MES信息化系统，为相关行业生产线提供智能化解决方案[56] - 公司为新能源行业头部客户提供高速高精度模组及pack生产线，已交付的锂电池模组装配生产线获客户高度认可[61] - Cloos整合完成，焊接机器人成公司机器人业务最强细分业务，推出QWAS系列产品，订单快速增长[58][60] - 公司坚持“通用 + 细分”战略，通用机器人抢占市场份额成效显著，拓展机器人细分市场，巩固在新能源、金属加工等行业的领军地位[53][55] - 公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入[71] - 2021年度公司新增软件著作权35件，新增授权专利59件[71] - 截至2021年12月31日，公司共有软件著作232件，授权专利512件，其中发明专利181件，已申请未授权专利134件[71] - 截至报告期末，公司共有员工2891人，其中研发及工程技术人员796名，占员工总数的27.53%[71] - 报告期内完成研发投入2.82亿元，占收入比例为9.33%[71] - 公司采取“通用 + 细分”战略，重点下游行业包括锂电、光伏等新兴行业以及焊接应用等机器换人重点应用领域[67] - 公司以“2025双一”战略为目标：国产第一品牌，国际第一阵营[68][156][159] - 公司机器人关键机械零部件自主加工率达到90%以上[86] - 公司拥有江苏省企业技术中心等多个科研平台，参与制定机器人职业技能认证标准[74] - 公司建成国内首家由自主机器人生产机器人的智能工厂[75] - 公司建立了机器人焊接云平台，被国内电动车、工程车客户广泛使用[81] 公司业务项目投资情况 - 九龙湖厂区基地项目本报告期投入35,105,268.86元，截至报告期末累计实际投入233,805,059.42元，进度100%[131] - 标准化焊接机器人工作站产业化项目承诺投资15544.65万元，本报告期投入1335.44万元，截至期末投资进度8.59%，2023年7月31日达到预定可使用状态[137] - 机器人激光焊接和激光3D打印研制项目承诺投资10400万元，本报告期投入1361万元，截至期末投资进度13.09%，2024年7月31日达到预定可使用状态[137] - 工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目承诺投资11442.9万元，本报告期投入7

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8.05亿元，上年同期6.36亿元，同比增长26.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6007.17万元，上年同期3270.07万元，同比增长83.70%[4] - 基本每股收益0.07元/股，上年同期0.04元/股，同比增长75.00%[4] - 报告期内公司销售收入8.05亿，同比增长26.59%，自动化核心部件及运动控制系统业务同比增长10.37%，工业机器人及智能制造系统业务同比增长34.70%[17] - 归属母公司净利润6,007.17万元，同比增长83.70%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润2,458.53万元，同比增长12.18%[17] - EBITDA为6,388万元，较去年同期5,941万元增长7.53%[18] - 营业总收入本期为8.05亿元，上期为6.36亿元[34] - 净利润本期为6137.83万元，上期为3600.59万元[34] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.04元[37] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6007.17万元，上期为3270.07万元[37] - 综合收益总额本期为6897.73万元，上期为3450.59万元[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3115.67万元，上年同期2892.32万元，同比下降207.72%[4] - 投资活动产生的现金流量净额3929.15万元，上期-487.39万元，变动比例906.16%，主要系投资项目减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额1.59亿元，上期4825.77万元，变动比例229.54%，主要系增加经营性资金周转借款[12] - 经营性现金流量净额为 - 3,116万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3115.67万元，上期为2892.32万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3929.15万元，上期为-487.39万元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为6.76亿元，上期为2.60亿元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.91亿元，上期为6.61亿元[39] - 收到的税费返还本期为584.91万元，上期为1775.94万元[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为18,014,412.17元，上期为11,118,337.60元[45] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为67,759,947.86元，上期为633,920.30元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为516,774,360.03元，上期为211,742,257.90元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,028,085.97元，上期为48,257,657.10元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6,078,889.51元，上期为 - 13,709,075.52元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为161,084,010.31元，上期为58,597,882.81元[45] - 期初现金及现金等价物余额本期为652,937,133.64元，上期为581,476,932.56元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为814,021,143.95元，上期为640,074,815.37元[45] 资产负债情况 - 总资产72.30亿元，上年度末69.90亿元，同比增长3.44%[4] - 长期股权投资4708.83万元，期初9413.73万元，变动比例-49.98%，主要系对中设智能重大影响改变导致计量方式改变[8] - 税金及附加395.05万元，上期230.79万元，变动比例71.17%，主要系两大核心业务订单增长带来税费增加[8] - 财务费用1621.40万元，上期-868.31万元，变动比例286.73%，主要系汇兑收益减少[8] - 截至2022年3月31日，公司流动资产合计37.96亿元，较年初的35.62亿元有所增加[24][27] - 非流动资产合计34.34亿元，较年初的34.28亿元略有增长[27] - 资产总计72.30亿元，较年初的69.90亿元增长约3.44%[27] - 流动负债合计26.82亿元，较年初的25.58亿元有所上升[27][30] - 非流动负债合计16.32亿元，较年初的15.50亿元有所增加[30] - 负债合计43.14亿元，较年初的41.09亿元增长约5%[30] - 归属于母公司所有者权益合计26.26亿元，较年初的25.89亿元有所增加[30] - 少数股东权益2.91亿元，较年初的2.92亿元略有减少[30] - 所有者权益合计29.17亿元，较年初的28.81亿元有所增长[30] - 负债和所有者权益总计72.30亿元，与资产总计相等，较年初的69.90亿元增长约3.44%[27][30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,589户[13] - 前10大股东中，南京派雷斯特科技有限公司持股比例29.34%，香港中央结算有限公司持股比例23.62%，吴波持股比例12.66%[13] - 吴波及其一致行动人派雷斯特合计持股占公司股本总额的42.00%[16] - 公司回购账户截至报告期末持股数量为9,240,400股[16] 其他情况 - 整体毛利率同比下降1.72个百分点，但较2021年全年上升0.2个百分点，比2021年第四季度环比上升[18] - 国内市场销售同比增长41.74%，一季度机器人订单同比增长超50%[17] - 公司第一季度报告未经审计[46]

营业收入相关 - 本报告期营业收入7.40亿元，同比增长25.32%；年初至报告期末营业收入23.02亿元，同比增长30.54%[4] - 营业收入本期数为23.02亿元，上期数为17.63亿元，变动比例为30.54%[12] - 2021年前三季度销售收入23.02亿，同比增长30.54%[19] - 2021年前三季度，公司营业总收入23.02亿元，较去年同期的17.63亿元增长30.54%[41] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2495.38万元，同比增长4.94%；年初至报告期末为8784.62万元，同比增长2.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1494.10万元，同比下降23.40%；年初至报告期末为6338.83万元，同比下降11.04%[4] - 公司本期净利润为106,292,427.73元，上期为96,984,182.09元[44] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为87,846,163.80元，上期为85,420,633.05元[44] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8167.98万元，同比下降173.73%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为4334.16万元，上期数为2144.50万元，变动比例为102.11%[12] - 收回投资收到的现金本期数为5.63亿元，上期数为12.97亿元，变动比例为 - 56.56%[12] - 取得投资收益收到的现金本期数为155.60万元，上期数为3119.71万元，变动比例为 - 95.01%[12] - 吸收投资收到的现金本期数为7.87亿元，上期数为49.61万元，变动比例为158606.96%[12] - 经营性现金流量净额为 - 8168万[19] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 81,679,771.87元，上期为110,786,561.78元[51] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 606,089,058.08元，上期为 - 427,655,786.80元[51] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为950,183,541.26元，上期为117,625,810.50元[51] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为255,748,298.07元，上期为 - 190,442,133.30元[51] - 公司期末现金及现金等价物余额为837,225,230.63元，上期为502,890,545.71元[51] 资产相关 - 本报告期末总资产68.98亿元，较上年度末增长21.34%；归属于上市公司股东的所有者权益25.63亿元，较上年度末增长47.41%[4] - 货币资金期末余额8.37亿元，较期初增长37.29%，主要系2021年度非公开发行股票募集资金到账[9] - 交易性金融资产期末余额4.91亿元，较期初增长739.03%，主要系闲置募集资金进行现金管理[9] - 存货期末余额8.40亿元，较期初增长31.58%，主要系为后续订单进行材料储备[9] - 开发支出期末余额6383.95万元，较期初增长81.64%，主要系持续加大研发投入[9] - 2021年9月30日货币资金为837,225,230.63元，2020年12月31日为609,829,458.72元[32] - 2021年9月30日交易性金融资产为491,065,021.71元，2020年12月31日为58,527,534.31元[32] - 2021年9月30日应收账款为787,301,094.57元，2020年12月31日为678,824,394.69元[32] - 2021年9月30日应收款项融资为266,347,254.17元，2020年12月31日为257,935,690.47元[32] - 2021年9月30日其他应收款为40,662,920.48元，2020年12月31日为33,298,809.43元[32] - 截至2021年9月30日，公司资产总计68.98亿元，较2020年末的56.85亿元增长21.39%[35,41] - 2021年9月30日，公司存货8.40亿元，较2020年末的6.38亿元增长31.58%[35] - 2021年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计25.63亿元，较2020年末的17.39亿元增长47.36%[38] 负债相关 - 2021年9月30日，公司流动负债合计23.54亿元，较2020年末的20.81亿元增长13.11%[38] - 2021年9月30日，公司非流动负债合计17.24亿元，较2020年末的16.17亿元增长6.60%[38] - 2021年1月1日使用权资产新增30300461.32元，租赁负债新增30300461.32元[57][61] - 2021年1月1日非流动资产合计从3145268699.83元变为3175569161.15元，增加30300461.32元[57] - 2021年1月1日资产总计从5684821590.25元变为5715122051.57元，增加30300461.32元[57] - 2021年1月1日非流动负债合计从1616734350.59元变为1647034811.91元，增加30300461.32元[61] - 2021年1月1日负债合计从3697407838.07元变为3727708299.39元，增加30300461.32元[61] - 2020年12月31日流动资产合计为2539552890.42元，2021年1月1日保持不变[54] - 2020年12月31日流动负债合计为2080673487.48元，2021年1月1日保持不变[57] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计为1738952986.94元，2021年1月1日保持不变[61] - 2020年12月31日少数股东权益为248460765.24元，2021年1月1日保持不变[61] 成本及费用相关 - 营业成本本期数为15.30亿元，上期数为11.13亿元，变动比例为37.52%[12] - 销售费用本期数为2.02亿元，上期数为1.47亿元，变动比例为37.66%[12] - 财务费用本期数为2368.19万元，上期数为8335.78万元，变动比例为 - 71.59%[12] - 2021年前三季度整体毛利率33.53%，Q3毛利率34.21%，环比增长2.07%[19] - 销售费用同比增长37.66%，财务费用同比下降71.59%[19] - 2021年前三季度，公司营业总成本22.50亿元，较去年同期的17.12亿元增长31.44%[41] - 2021年前三季度，公司销售费用2.02亿元，较去年同期的1.47亿元增长37.66%[41] - 2021年前三季度，公司管理费用2.96亿元，较去年同期的2.18亿元增长35.63%[41] - 2021年前三季度，公司研发费用1.88亿元，较去年同期的1.41亿元增长33.10%[41] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1001.27万元，年初至报告期期末合计2445.78万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为54588[13] - 南京派雷斯特科技有限公司持股比例为29.34%，持股数量为2.55亿股[16] - 股东持有公司股份比例减少超过1%，于2021年7月6日公告[25] - 股东持有公司股份比例被动稀释超过1%，于2021年7月8日公告[25] 业务线收入相关 - 2021年前三季度自动化核心部件收入同比增长31.54%，工业机器人及智能制造系统收入同比增长30.15%，系统集成业务收入同比下降3.94%[19] 其他财务指标相关 - EBITDA为2.16亿，较去年同期1.79亿增长21%[19] - 报告期内研发投入比例为9.41%，较去年同期增加1.21%[19] - 公司本期营业利润为83,684,473.97元，上期为98,213,872.15元[44] - 公司本期综合收益总额为95,387,533.88元，上期为86,530,826.63元[47] - 公司本期基本每股收益为0.1034元，上期为0.1017元[47] 融资及权益分派相关 - 2021年非公开发行向7位对象发行28392857股，募集资金总额794999996元，净额779862331.36元[20] - 2021年半年度预计派发现金红利约38785993.79元[21] - 截至2021年9月30日，累计回购股份462200股，占总股本0.05%，已使用资金9949131元[24] - 公司于2021年9月14日公告回购公司股份方案[28] - 公司于2021年9月24日公告2021年半年度权益分派实施[31] - 公司于2021年9月30日公告首次回购公司股份进展[31] 报告审计相关 - 公司2021年第三季度报告未经审计[61]

公司基本信息 - 公司股票简称埃斯顿，代码002747，上市于深圳证券交易所[26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,561,619,609.19元，上年同期1,172,677,302.86元，同比增长33.17%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,892,394.02元，上年同期61,640,512.25元，同比增长2.03%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,447,299.31元，上年同期51,748,838.37元，同比下降6.38%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -821,823.99元，上年同期70,474,484.24元，同比下降101.17%[32] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年同期持平[32] - 本报告期加权平均净资产收益率3.55%，上年同期3.42%，同比增长0.13%[32] - 本报告期末总资产6,701,371,461.78元，上年度末5,684,821,590.25元，同比增长17.88%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,585,801,347.51元，上年度末1,738,952,986.94元，同比增长48.70%[32] - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[33][34] - 非经常性损益合计14,445,094.71元，其中非流动资产处置损益为 -435,270.13元，计入当期损益的政府补助为19,139,267.46元，其他营业外收支为 -516,730.40元，所得税影响额为2,966,828.57元，少数股东权益影响额（税后）为775,343.65元[38] - 整体毛利率下降3.64%，受原材料价格及运费上涨、大客户战略等因素影响，有望下半年改善[50] - EBITDA为1.55亿，较去年同期1.3亿增长18.79%[50] - 经营性现金流量净额为 - 82万，因材料储备付款支出增加[50] - 财务费用同比下降61.75%，因汇率下降产生未实现汇兑收益，2021年7.95亿非公开发行募集到位[50] - 本报告期营业收入15.62亿元，上年同期11.73亿元，同比增长33.17%，主要因自动化核心业务和埃斯顿机器人本体国内业务增长及Cloos整合效应[84] - 营业成本10.43亿元，上年同期7.41亿元，同比增长40.84%，系核心业务增长及原材料和人工支出上涨[84] - 销售费用1.32亿元，上年同期0.96亿元，同比增长36.91%，因核心业务增长致销售相关人工成本上升[84] - 财务费用0.18亿元，上年同期0.48亿元，同比下降61.75%，因汇率下降产生未实现汇兑收益[84] - 所得税费用0.01亿元，上年同期0.11亿元，同比下降90.46%，受公司递延所得税影响[84] - 研发投入1.35亿元，上年同期0.96亿元，同比增长40.16%，公司强化核心技术加大投入[84] - 营业外收入0.90亿元，占利润总额比例11.98%，主要为政府补助且具有可持续性[91] - 本报告期末货币资金13.88亿元，占总资产比例20.72%，较上年末增加9.99%，主要因非公开发行股票募集资金到账[92] - 应收账款本报告期末金额7.26亿元，占总资产比例10.83%，较上年末比重减少1.11%[92] - 短期借款本报告期末金额6.24亿元，占总资产比例9.31%，较上年末比重减少1.78%[92] - 商誉本报告期末金额14.86亿元，占总资产比例22.17%，较上年末比重减少3.96%[95] - 应付账款本报告期末金额4.63亿元，占总资产比例6.91%，较上年末比重增加0.28%[95] - 主要境外资产Cloos总资产12.08亿元，净资产5.19亿元，位于德国，报告期内净利润3314万元，占公司净资产比重20.07%[96] - 交易性金融资产期末数为1808.81万元，本期公允价值变动损益33.10万元，本期购买金额3.83亿元，出售金额4.24亿元[97] - 截至报告期末资产权利受限合计10.39亿元，其中货币资金受限8.05亿元，因信用证等保证金[101] - 报告期投资额4.93亿元，上年同期投资额4.64亿元，变动幅度6.36%[102] - 九龙湖厂区基建项目本报告期投入773.25万元，截至报告期末累计实际投入2.06亿元，进度100%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内销售收入15.62亿，较上年同期增长33.17%，其中自动化核心部件同比增长38%，埃斯顿机器人本体同比增长89%，六关节机器人出货量占机器人整体出货量的85%，国内市场整体销售同比增长58.78%，Cloos国内市场同比增长375%[42] - 报告期内销售收入15.62亿，同比增长33.17%，国内市场销售同比增长58.78%，Cloos国内市场同比增长375%，自动化核心部件同比增长38%，埃斯顿机器人本体同比增长89%，六关节机器人出货量占比85%，智能制造系统业务下降[50] - 自动化核心部件及运动控制系统产品应用于多领域，市场定位向高端运动控制解决方案提供商转化[53] - 工业机器人本体有52种型号，负载3kg - 500kg，六关节机器人占总销量85%以上，标准化工作单元20多种[55] - 运动控制及交流伺服系统产品业务同比稳步增长，为锂电、包装等多行业提供定制化解决方案[69] - 自动化核心部件及运动控制系统收入4.77亿元，占比30.52%，同比增长37.76%[88] - 工业机器人及智能制造系统收入10.85亿元，占比69.48%，同比增长31.25%[88] - 国内收入9.33亿元，占比59.73%，同比增长58.78%；国外收入6.29亿元，占比40.27%，同比增长7.46%[88] 研发相关情况 - 报告期研发费用同比增加44%[43] - TRIO Motion上半年完成多款产品研发，有望推出新的DX5驱动系统[43] - ESTUN伺服产品推出更高性价比的Summa ED3L系列，完善并发布新一代低惯量EM3A系列电机和中惯量EM3G系列电机[43] - 钣金折弯领域推出新一代折弯机器人ER80B - 2565 - BD，冲压自动化领域定制开发ER15 - 1520 - PR冲压机器人[44] - 发布边缘开发平台Treasure1.0，开发出Estun智能边缘模块产品[44] - 公司启动中国实验室建设，推动激光焊接机器人系统及激光3D打印技术产业化研发[57] - 报告期内公司发布10KG SCARA、15KG冲压机器人等多款运动控制及机器人新产品[61] - TRIO在上半年升级了Motion Perfect，发布了ActiveX PC Motion Interface，推出TRIO品牌的SCARA机器人和伺服系统[68] - ESTUN伺服产品推出Summa ED3L系列驱动器，完善并发布新一代低惯量EM3A系列电机和中惯量EM3G系列电机[68] - 持续多年研发投入占销售收入10%左右，2021年上半年研发投入13472.66万元，占收入比例为8.63%[74] - 截至2021年6月30日，上半年新增软件著作权16件，新增授权专利23件，共有软件著作213件，授权专利481件，其中发明专利171件，已申请未授权专利163件[74] 市场与业务拓展 - 公司工业机器人、运动控制及交流伺服产品被宁德时代列入合格供应商名录，相关解决方案已批量应用于锂电设备及自动化产线[47] - Cloos中国市场整合战略实施，产品成功进入多家工程机械龙头企业及汽车整车领域[48] - 工业机器人及智能制造系统业务模块保持在光伏、钣金等行业的领军地位，开发并应用高防护机器人、冲压机器人，正在研发高精度钻铆机器人[49] - 随着Cloos整合完成，焊接机器人将成最强细分业务，在中厚板、中薄板焊接市场有发展举措[57][60] 公司战略与发展目标 - 公司制定“双核双轮驱动”发展战略，核心业务为自动化核心部件的控制系统、工业机器人及智能制造系统[114] - 公司坚持内生性与外延性发展并举战略，通过对外投资等方式进行外延性发展[116] - 公司立志在2025年进入全球机器人产业“第一阵营”[62] 公司人员与机构 - 截至报告期末，公司共有员工2596人，其中研发及工程技术人员724名，占员工总数的27.89%[74] - 公司拥有1个国家级博士后科研工作站、1个博士后流动站、2个江苏省企业研究生工作站[66] - 公司为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一[66] - TRIO、Cloos等企业加入，全球多地研发团队24小时工作提升公司核心竞争力[79] 公司治理与股东权益 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.72%，2020年年度股东大会投资者参与比例为72.67%[124] - 公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就等议案于2021年1月9日审议通过[130] - 公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案于2021年4月30日审议通过[130] - 报告期初公司总股本为840,264,296股，有限售条件股份110,215,678股占比13.12%，无限售条件股份730,048,618股占比86.88%[199] - 2021年1月25日，第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期611,200股上市流通[199] - 2021年5月20日，公司回购注销4,000股限制性股票[199] - 2021年5月28日，第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期1,022,940股上市流通[199] - 2021年5月27日，第三期股权激励计划股票期权第一个行权期349,180份行权股票上市流通[199] - 报告期末公司总股本为840,609,476股，有限售条件股份100,494,285股占比11.95%，无限售条件股份740,115,191股占比88.05%[199] - 其他内资持股变动前110,057,678股占比13.10%，变动后100,444,285股占比11.95%[199] - 外资持股变动前158,000股占比0.02%，变动后50,000股占比0.01%[199] - 人民币普通股变动前730,048,618股占比86.88%，变动后740,115,191股占比88.05%[199] - 股份总数变动前840,264,296股，变动后840,609,476股[199] 社会责任与公益活动 - 公司工程师本报告期共为社会免费提供14节机器人在线培训课程[138] - 报告期内公司扶贫支出累计2万元[138] 承诺履行情况 - 吴波承诺自2020年7月23日至2021年1月15日，非经同意不主动减持公司股票，累计减持股份比例不超公司总股本的5%，已履行完毕[142] - 冯虎田等承诺自2020年7月24日至2021年1月15日保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，已履行完毕[142] 合规与风险情况 - 公司面临市场需求、市场竞争、外延性发展、经营管理、“中美关系和大国博弈”、COVID - 19疫情等风险[114][115][116][119][120][121] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[150] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] - 公司半年度报告未经审计[152] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[155] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[156] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[156] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[157] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资的关联交易[158][159][160] - 公司与关联财务公司无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[164] 关联交易与担保情况 - 公司应付控股股东派雷斯特债务期初余额18,809.81万元，本期新增5,999.99万元，期末余额24,809.8万元，利率2.18%[163] - 公司及子公司拟向控股股东派雷斯特及实际控制人吴波申请不超6亿元借款额度[165] - 预计2021年度公司与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司发生日常关联交易6000万元[165] - 公司为公司一担保额度1353.18万元，实际担保829.21万元[172] - 公司为公司二担保额度559.59万元，实际担保450.84万元[172] - 公司为公司三担保额度308.3万元，实际担保308.3万元[172] - 公司为公司四担保额度308.34万元，实际担保308.34万元[172] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计689.13万元[176] - 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）未提及具体金额，实际对外担保余额合计（A4）689.13万元[177] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）136251.67万元[179] - 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）91007.51万元[179] - 报告期内审批担保额度合计2838.49万元，担保实际发生额合计4527.62万元，报告期末已审批的

公司基本信息 - 公司股票简称埃斯顿，代码002747，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为吴波，注册及办公地址均为南京市江宁区吉印大道1888号，邮编211106[19] - 公司网址为www.estun.com，电子信箱为zqb@estun.com[19] 公司风险因素 - 公司存在市场需求、竞争、外延性发展、经营管理、“中美关系和大国博弈”、COVID - 19疫情等不确定性风险[6] - 公司面临市场需求、竞争、外延性发展、经营管理、“中美关系和大国博弈”、疫情等风险[155][156][157][160] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入25.10亿元，较2019年调整后增长58.74%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2019年调整后增长103.97%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6125.56万元，较2019年增长128.14%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，较2019年调整后增长189.29%[26] - 2020年末总资产56.85亿元，较2019年末调整后下降4.71%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.39亿元，较2019年末调整后下降11.90%[28] - 2020年基本每股收益0.15元/股，较2019年调整后增长87.50%[26] - 2020年稀释每股收益0.15元/股，较2019年调整后增长87.50%[29] - 2020年加权平均净资产收益率7.11%，较2019年增长3.10%[29] - 2020年非流动资产处置损益5037.78万元，计入当期损益的政府补助5470.77万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2758.83万元[37] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1566536.98元[41] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 2406234.42元，2019年为5361862.73元，2018年为1438625.52元[41] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 3294472.75元（2019年数据）[41] - 2020年所得税影响额为9167849.05元，2019年为5952726.25元，2018年为6519967.88元[41] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为1409711.72元，2019年为582088.47元，2018年为240012.63元[41] - 2020年非经常性损益合计66863010.15元，2019年为35961799.36元，2018年为36706472.00元[41] - 公司2020年实现销售收入25.10亿，较上年同期增长58.74%[45] - 公司2020年销售收入25.10亿，较上年同期增长58.74%[87] - 公司2020年实现净利润1.28亿，同比增长约104%[90] - 公司2020年扣非净利润6,125万元，同比增长128%[90] - 2020年营业收入25.10亿元，同比增长58.74%，其中自动化核心部件及运动控制系统收入8.30亿元，同比增长15.17%，工业机器人及智能制造系统收入16.80亿元，同比增长95.27%[95] - 2020年营业成本16.54亿元，同比增长61.60%，其中自动化核心部件及运动控制系统成本5.17亿元，同比增长21.02%，工业机器人及智能制造系统成本11.37亿元，同比增长90.65%[97][101][103] - 工业机器人及智能制造系统毛利率32.31%，同口径下较去年同期增加1.64%，机器人本体业务毛利率34.15%，同口径下较去年同期增加2.71%[92] - 核心部件毛利率37.80%，比去年同期40.80%减少3.01%，预计下半年恢复原有水平[92] - EBITDA为2.94亿元，比去年同期1.81亿元增长62.41%[93] - 经营性现金流量净额约3.21亿元，同比增加189.29%[93] - 2020年销售量196,405套，同比增长18.28%，生产量197,577套，同比增长19.17%，库存量8,212套，同比增长16.65%[99] - 2020年销售费用为2.23亿元，同比增长85.90%；管理费用为3.26亿元，同比增长56.16%；财务费用为1.01亿元，同比增长55.66%；研发费用为1.69亿元，同比增长25.77%[111] - 2020年经营活动现金流入小计2,581,029,308.74元，较2019年的1,605,953,341.53元增长60.72%；经营活动产生的现金流量净额320,720,852.06元，较2019年的110,865,303.45元增长189.29%[121] - 2020年投资活动现金流出小计1,185,587,220.95元，较2019年的1,878,221,347.47元减少36.88%；投资活动产生的现金流量净额-325,049,623.68元，较2019年的-1,082,693,014.41元减少69.98%[121] - 2020年筹资活动现金流入小计2,491,268,430.40元，较2019年的4,253,383,898.64元减少41.43%；筹资活动产生的现金流量净额-123,112,403.31元，较2019年的1,412,420,854.13元减少108.72%[121] - 本报告期实现归属上市公司股东净利润128,118,649.53元，经营活动产生的现金流量净额为320,720,852.06元，差异192,602,202.53元[124] - 2020年投资收益35,635,465.07元，占利润总额比例22.49%；资产处置收益51,272,962元，占利润总额比例32.36%[125] - 2020年末在建工程金额177,160,535.11元，占总资产比例3.12%，较年初比重增加0.98%；短期借款金额630,392,674.55元，占总资产比例11.09%，较年初比重减少5.12%[126] - 2020年末长期借款金额1,098,771,081.50元，占总资产比例19.33%，较年初比重增加2.69%；商誉金额1,485,681,429.88元，占总资产比例26.13%，较年初比重增加1.29%[129] - 2020年末交易性金融资产期末数58,527,534.31元，较期初数83,429,234.62元减少25,262,284.35元；衍生金融资产期末数88,753.61元，较期初数55,668.95元增加33,084.66元[130] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值28,352,526.16元，交易性金融资产受限账面价值3,526,909.04元，应收款项融资受限账面价值136,056,635.64元[131] - 报告期投资额为11.86亿元，上年同期为9.30亿元，变动幅度为27.43%[134] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务主要分为自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两个核心业务模块[45] - 公司机器人本体和智能制造业务同比整体增长95.27%，其中机器人本体收入同比增长189.38%，智能制造业务基本持平[89] - 机器人业务占公司整体业务收入的66.92%[89] 公司研发成果 - 二代机器人控制器从速度、精度、抖动及碰撞检测灵敏度四方面性能提升达到30%[47] - 机器人本体产品有42种型号，负载从3kg到500kg，高端应用的六关节机器人占公司总销量的80%以上[52] - 机器人标准化工作单元产品有20多种[52] - 2020年公司在机器人产品性能等研发方面持续加大投入[52] - 折弯机器人离线编程软件已推出4.0版本[52] - 220kg以下机器人采用全新的新型机器人集成化控制柜[52] - 截至2020年12月31日，公司共有软件著作197件[53] - 截至2020年12月31日，公司授权专利458件，其中发明专利157件[53] - 截至2020年12月31日，公司已经申请尚未收到授权的专利有146件[53] - 报告期内完成全新中国版本焊接机器人产品的规划和试产工作[56] - 公司取得软件著作权197件；授权专利458件，其中发明专利157件[57] - 公司发布多款运动控制及机器人新产品，二代自主控制器性能提升达30%[89] - 公司实现机器人关键机械零部件自主加工达90%以上[79] - 基于Summa平台的总线型产品ED3S系列和ED3L系列全面推向市场[113] - 新一代高功率密度电机型谱完善提升，新系列电机在多行业取得成功应用[115] - 公司实现自主编码器量产，并持续投入产品开发[115] - 2020年公司开发机器人新产品7个型号并实现批量销售[116] - 公司研发新一代机器人集成化控制柜，提升机器人性能等[116] - 2020年研发人员数量736人，较2019年的620人增长18.71%；研发投入金额203,769,047元，较2019年的199,066,257.89元增长2.36%[120] 公司市场排名与荣誉 - 2020年度中国工业机器人市场排名中公司位列全球机器人第8位，较2019年度排名前进2位[45] - 公司被评为2020年中国最具创新力企业榜TOP50，为唯一国产工业机器人企业[61] - 2020年度中国工业机器人市场排名中公司位列全球机器人第8位，较2019年前进2位[61] - 公司再次成为国内工业机器人出货量最高，且唯一进入前十的国产工业机器人企业[61] - 公司入选国家工信部“绿色制造”名单，被评选为“国家知识产权优势企业”[62] - 公司高性能工业机器人交流伺服系统关键技术研发项目获江苏省科学技术进步二等奖[62] - 公司荣获金球奖机器人好产品奖（压铸机器人）、恰佩克年度技术创新奖、2020年度运动控制行业新产品奖（DX4）[63] - 公司在2020年度中国工业机器人整体市场排名中位列全球第8位，较2019年前进2位[74] - 公司被评为中国“2020年中国最具创新力企业榜TOP50”，为唯一国产工业机器人企业[74] - 公司被评为2020年度优秀上市公司、机器人产业链TOP品牌[74] - 公司是国内工业机器人出货量最高的内资企业，为唯一进入前十的国产工业机器人企业[74] - 公司在2020年度中国工业机器人整体市场排名中位列全球第8位，较2019年前进2位[87] 公司项目与投资 - 在建工程较年初增长38.53%，应收票据较年初减少37.51%，其他应收款较年初减少38.30%且收回雷斯特应收款2000多万[66] - Cloos截至报告期末总资产122,183.09万元，净资产50,452.59万元，报告期内实现净利润9,325.93万元，境外资产占公司净资产比重29.01%[67] - 公司收购鼎派机电，投资金额4.09亿元，持股比例51%，预计收益和本期投资盈亏均为2434.47万元[134] - 九龙湖厂区基地项目本报告期投入2571.26万元，累计实际投入1.99亿元，项目进度99.92%[137] - 公司出售南京埃斯顿自动控制技术有限公司将军大道155号地块，交易价格1.71亿元，实现资产处置收益4896.54万元，占净利润总额比例为38.22%[143] 子公司财务数据 - 埃斯顿自动控制总资产21.81亿元，净资产2.31亿元，营业收入315.84万元，营业利润3000.13万元，净利润3598.98万元[147] - 埃斯顿机器人总资产13.34亿元，净资产1.59亿元，营业收入3.26亿元，营业利润5930.51万元，净利润5231.07万元[147] - 软件公司总资产57947.77万元，净资产774.23万元，营业收入1.19亿元，营业利润8195.49万元，净利润7243.54万元[147] - 扬州曙光总资产2.67亿元，净资产2.28亿元，营业收入1.01亿元，营业利润4762.76万元，净利润4245.67万元[147] - 德国迅迈总资产2.03亿元，净资产2332.56万元，营业收入2.26亿元，营业利润1224.78万元，净利润1367.75万元[147] - 鼎派机电总资产8.82亿元，净资产7.49亿元，营业收入10.62亿元，营业利润4187.65万元，净利润2434.47万元[14

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入635,659,639.81元，上年同期调整后为459,524,086.72元，同比增长38.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,700,744.47元，上年同期调整后为14,701,606.19元，同比增长122.43%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,915,776.81元，上年同期调整后为8,597,711.87元，同比增长154.90%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28,923,177.60元，上年同期调整后为 - 19,914,025.90元，同比增长245.24%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，上年同期调整后均为0.02元/股，同比增长100.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.86%，上年同期调整后为0.87%，同比增加0.99%[8] - 本报告期末总资产5,847,510,761.76元，上年度末调整后为5,684,821,590.25元，同比增长2.86%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,772,840,403.00元，上年度末调整后为1,738,952,986.94元，同比增长1.95%[8] - 营业收入本期数635,659,639.81元，较上期459,524,086.72元增长38.33%，因两大核心业务订单增长，自动化核心部件及运动控制系统同比增长84.58%，工业机器人及智能制造系统同比增长29.10%，机器人本体业务同比增长91%[21] - 营业成本本期数416,657,153.96元，较上期301,022,932.13元增长38.41%，因两大核心业务订单增长[21] - 研发费用本期数42,180,482.15元，较上期23,871,419.61元增长76.70%，因公司持续加大研发投入[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期数28,923,177.60元，较上期 -19,914,025.90元增长245.24%，因公司加强销售回款力度[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -4,873,876.37元，较上期 -164,820,894.53元增长97.04%，因公司闲置资金现金管理支出减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数48,257,657.10元，较上期166,288,094.22元下降70.98%，因公司加强经营活动现金流入、偿还到期贷款，且上年同期为应对疫情备款[24] - 2021年3月31日公司流动资产合计26.39亿元，较2020年12月31日的25.40亿元增长3.90%[52] - 2021年3月31日公司非流动资产合计32.09亿元，较2020年12月31日的31.45亿元增长2.04%[55] - 2021年3月31日公司资产总计58.48亿元，较2020年12月31日的56.85亿元增长2.86%[55] - 2021年3月31日公司流动负债合计21.19亿元，较2020年12月31日的20.81亿元增长1.85%[58] - 2021年3月31日公司非流动负债合计17.05亿元，较2020年12月31日的16.17亿元增长5.40%[58] - 2021年3月31日公司负债合计38.24亿元，较2020年12月31日的36.97亿元增长3.43%[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计17.73亿元，较2020年12月31日的17.39亿元增长1.95%[61] - 2021年3月31日少数股东权益为2.51亿元，较2020年12月31日的2.48亿元增长0.84%[61] - 2021年3月31日所有者权益合计20.23亿元，较2020年12月31日的19.87亿元增长1.81%[61] - 2021年3月31日母公司流动资产合计20.25亿元，较2020年12月31日的19.27亿元增长5.06%[62] - 2021年3月31日资产总计45.16亿元，较2020年12月31日的43.96亿元增长2.74%[65][68] - 2021年3月31日负债合计29.90亿元，较2020年12月31日的28.87亿元增长3.57%[68] - 2021年第一季度营业总收入6.36亿元，较上期的4.59亿元增长38.33%[71] - 2021年第一季度营业总成本6.22亿元，较上期的4.79亿元增长29.64%[71] - 2021年第一季度营业利润2615.28万元，较上期的734.36万元增长256.13%[74] - 2021年第一季度利润总额3368.45万元，较上期的1139.47万元增长195.62%[74] - 2021年第一季度净利润3600.59万元，较上期的1662.10万元增长116.63%[74] - 综合收益总额本期为37,022,640.85元，上期为15,176,133.61元[78] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.04元，上期均为0.02元[78] - 母公司营业收入本期为190,699,930.91元，上期为133,441,934.31元[79] - 财务费用本期为2,211,798.02元，上期为8,274,477.05元[82] - 营业利润本期为7,698,021.21元，上期为12,910,468.03元[82] - 净利润本期为17,328,309.64元，上期为17,178,993.37元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为661,409,580.04元，上期为673,094,502.36元[85] - 收到的税费返还本期为17,759,375.00元，上期为2,993,419.02元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,923,177.60元，上期为 - 19,914,025.90元[88] - 收回投资收到的现金本期为155,044,109.14元，上期为420,997,800.00元[88] - 经营活动现金流入小计本期为148,936,771.89元，上期为114,618,771.52元；经营活动产生的现金流量净额本期为13,192,766.00元，上期为 - 27,145,432.80元[94] - 投资活动现金流入小计本期为148,754,447.54元，上期为391,855,426.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为23,505,189.30元，上期为 - 53,066,505.10元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为444,609,915.00元，上期为710,589,828.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,798,139.34元，上期为167,345,163.50元[94][97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,643.78元，上期为193,108.45元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为33,906,459.74元，上期为87,326,334.05元[97] - 期初现金及现金等价物余额本期为30,147,694.27元，上期为87,424,237.78元[97] - 期末现金及现金等价物余额本期为64,054,154.01元，上期为174,750,571.83元[97] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19,477,628.60元，上期为18,580,604.27元[91] - 投资支付的现金本期为116,158,214.00元，上期为568,401,147.23元[91] - 取得借款收到的现金本期为200,000,000.00元，上期为634,990,000.00元[91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为31,348名[13] - 南京派雷斯特科技有限公司持股比例为30.34%，持股数量为254,894,742股[13] 特定资产与负债项目变化 - 交易性金融资产期末余额21,308,971.27元，较期初58,527,534.31元下降63.59%，因期初资金现金管理理财到期[21] - 其他非流动资产期末余额24,664,463.01元，较期初12,166,003.03元增长102.73%，因新厂区基建支出增加[21] - 一年内到期的非流动负债期末余额180,292,840.08元，较期初281,652,903.19元下降35.99%，因贷款到期偿还[21] - 2021年3月31日长期股权投资17.81亿元，较2020年12月31日的17.83亿元下降0.09%[65] - 2021年3月31日固定资产2.26亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增长0.34%[65] - 2021年3月31日在建工程1.49亿元，较2020年12月31日的1.41亿元增长6.30%[65] 重要事项披露 - 2021年1月4日至3月20日公司有多项重要事项披露，包括获得政府补助、董事会会议审议、股票相关事项等[25][28] 重大合同情况 - 公司与三一重型装备有限公司签订合同，合同总金额为10362.81万元，尚未达到约定发货时点，未确认收入[37] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为6200万元，未到期余额为2081.41万元，逾期未收回金额为0 [39] 机构调研情况 - 2021年1月4日，麦格里资本机构分析师1人到公司实地调研[46] - 2021年1月15日，华夏基金等机构分析师及投资者12人到公司实地调研[46] - 2021年1月15日，Avanda Investment Management等机构分析师及投资者45人到公司实地调研[46] - 2021年1月21日，兴业证券等机构分析师及投资者2人到公司实地调研[48] - 2021年1月22日，广发证券等机构分析师及投资者4人到公司实地调研[48] - 2021年2月19日，Coreview Capital机构投资者1人到公司实地调研[48] - 2021年3月10日，国泰基金机构投资者1人到公司实地调研[48] - 2021年3月18日，Janus Henderson机构投资者1人到公司实地调研[48]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,692,233,564.13元，较上年度末调整后减少4.10%[9] - 2020年9月30日，公司流动资产合计24.93亿元，较2019年末27.44亿元有所下降[54] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计31.99亿元，较2019年末31.92亿元略有上升[57] - 2020年9月30日，公司资产总计56.92亿元，较2019年末59.36亿元有所减少[57] - 2020年9月30日，公司货币资金为5.07亿元，较2019年末7.10亿元减少[54] - 2020年9月30日，公司应收账款为7.89亿元，较2019年末7.79亿元略有增加[54] - 2020年9月30日，公司存货为7.99亿元，较2019年末7.42亿元有所增加[54] - 2020年9月30日公司资产总计35.07亿元，较2019年12月31日的33.95亿元增长3.29%[66,69] - 2020年9月30日母公司流动资产合计10.95亿元，较2019年12月31日的14.38亿元减少23.84%[64] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计24.12亿元，较2019年12月31日的19.57亿元增长23.25%[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为2,743,746,448.98元，非流动资产合计均为3,191,771,312.59元，资产总计均为5,935,517,761.57元[119][122] - 2019年12月31日与2020年1月1日，母公司流动资产合计均为14.38亿美元，非流动资产合计均为19.57亿美元，资产总计均为33.95亿美元[128][131] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日，公司流动负债合计24.29亿元，较2019年末22.54亿元有所增加[60] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计13.63亿元，较2019年末14.73亿元有所减少[60] - 2020年9月30日，公司负债合计37.92亿元，较2019年末37.27亿元略有增加[60] - 2020年9月30日公司负债合计20.66亿元，较2019年12月31日的19.53亿元增长5.77%[66,69] - 2020年9月30日公司流动负债合计18.94亿元，较2019年12月31日的17.31亿元增长9.49%[66,69] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.73亿元，较2019年12月31日的2.23亿元减少22.09%[66,69] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司负债合计均为37.27亿美元，所有者权益合计均为22.09亿美元，负债和所有者权益总计均为59.36亿美元[125][128] - 2019年12月31日与2020年1月1日，母公司流动负债合计均为17.31亿美元，非流动负债合计均为2.23亿美元，负债合计均为19.53亿美元[131][135] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司一年内到期的非流动负债均为2.29亿美元，其他流动负债均为3578.31万美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司长期借款均为9953.86万美元，长期应付款均为390.01万美元[125] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,662,264,464.26元，较上年度末调整后减少15.87%[9] - 2020年9月30日公司所有者权益合计14.41亿元，较2019年12月31日的14.42亿元减少0.05%[66,69] - 2019年12月31日与2020年1月1日，母公司所有者权益合计均为14.42亿美元，负债和所有者权益总计均为33.95亿美元[135] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为590,543,421.79元，较上年同期调整后增长106.40%；年初至报告期末营业收入为1,763,220,724.65元，较上年同期调整后增长82.23%[9] - 营业收入本期数1,763,220,724.65元，较上期数967,577,958.76元增长82.23%，因同一控制下合并、机器人及智能制造系统业务增长[23] - 2020年第三季度公司营业总收入5.91亿元，较上期的2.86亿元增长106.41%[72] - 公司本期营业总收入为17.63亿元，上期为9.68亿元[87] - 母公司本期营业收入为160,877,014.44元，上期为132,273,558.96元[80] - 母公司本期营业收入为4.94亿元，上期为4.58亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本期数1,112,527,159.93元，较上期数614,668,571.98元增长81.00%，因同一控制下合并、机器人及智能制造系统业务增长[23] - 2020年第三季度公司营业总成本5.78亿元，较上期的3.02亿元增长91.02%[72] - 本期营业总成本为17.12亿元，上期为9.57亿元[87] - 母公司本期营业成本为4.41亿元，上期为3.79亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 销售费用本期数146,581,709.84元，较上期数71,252,698.20元增长105.72%，因同一控制下合并[23] - 财务费用本期数83,357,838.82元，较上期数32,093,919.46元增长159.73%，因同一控制下合并及并购产生的大额贷款利息[26] - 销售费用本期为1.47亿元，上期为7125.27万元[90] - 管理费用本期为2.18亿元，上期为1.24亿元[90] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为23,780,120.80元，较上年同期调整后增长3,574.78%；年初至报告期末为85,420,633.05元，较上年同期调整后增长48.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,505,129.36元，较上年同期调整后增长336.20%；年初至报告期末为71,253,967.73元，较上年同期调整后增长132.76%[9] - 2020年第三季度公司投资收益261.03万元，较上期的491.56万元减少46.90%[72] - 公司本期信用减值损失为96,089.72元，上期为32,994.71元[75] - 本期营业利润为23,494,653.64元，上期亏损3,499,108.51元[75] - 本期利润总额为26,285,701.40元，上期为1,556,747.44元[75] - 本期净利润为27,936,934.84元，上期为7,290,138.64元[75] - 归属于母公司所有者的净利润本期为23,780,120.80元，上期为647,116.89元[75] - 本期其他综合收益的税后净额为4,473,612.91元，上期亏损175,779.77元[75] - 本期综合收益总额为32,410,547.75元，上期为7,114,358.87元[79] - 基本每股收益本期为0.0283，上期为0.0008[79] - 母公司本期营业利润亏损2,513,314.09元，上期亏损1,775,907.40元[84] - 本期营业利润为9821.39万元，上期为5192.95万元[90] - 本期净利润为9698.42万元，上期为7222.19万元[90] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8542.06万元，上期为5734.46万元[93] - 基本每股收益本期为0.1017元，上期为0.0687元[96] - 本期营业利润为22,162,827.25元，上期为21,534,382.92元[101] - 本期利润总额为26,676,718.50元，上期为33,322,700.70元[101] - 本期净利润为39,529,759.75元，上期为38,340,391.39元[101] - 本期综合收益总额为22,648,294.79元，上期为38,340,391.39元[104] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.050，与上期相同[104] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为40,312,077.54元，较上年同期调整后增长266.37%；年初至报告期末为110,786,561.78元，较上年同期调整后增长511.36%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数1,914,842,441.38元，较上期数1,077,742,252.93元增长77.67%，因加强销售回款管理及同一控制下合并[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数541,967,683.08元，较上期数240,914,075.81元增长124.96%，因同一控制下合并[26] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数447,180,000.00元，较上期数164,257,769.04元增长172.24%，因同一控制下合并[26] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,914,842,441.38元，上期为1,077,742,252.93元[105] - 本期经营活动产生的现金流量净额为110,786,561.78元，上期为18,121,182.82元[109] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 427,655,786.80元，上期为27,653,362.92元[109] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为117,625,810.50元，上期为385,240,234.91元[111] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 190,442,133.30元，上期为431,136,970.39元[111] - 经营活动现金流入小计本期为480,804,906.33元，上期为416,652,665.55元；经营活动现金流出小计本期为406,322,679.41元，上期为429,892,526.95元；经营活动产生的现金流量净额本期为74,482,226.92元，上期为 - 13,239,861.40元[112] - 投资活动现金流入小计本期为1,264,951,464.67元，上期为1,502,531,730.39元；投资活动现金流出小计本期为1,525,441,029.66元，上期为1,355,750,553.18元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 260,489,564.99元，上期为146,781,177.21元[115] - 筹资活动现金流入小计本期为1,607,388,868.23元，上期为1,220,927,823.33元；筹资活动现金流出小计本期为1,463,462,221.24元，上期为1,108,170,591.79元；筹资活动产生的现金流量净额本期为143,926,646.99元，上期为112,757,231.54元[115] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为62,896.47元，上期为65,951.35元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,017,794.61元，上期为246,364,498.70元；期初现金及现金等价物余额本期为87,424,237.78元，上期为114,621,778.45元；期末现金及现金等价物余额本期为45,406,443.17元，上期为360,986,277.15元[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为471,894,246.73元，上期为395,271,065.18元[112] - 收到的税费返还本期为1,6

公司基本信息 - 公司股票简称埃斯顿，代码002747，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为吴波[20] - 董事会秘书为袁琴，证券事务代表为时雁[21] - 联系地址为南京江宁经济开发区水阁路16号，电话025 - 52785597，传真025 - 58328505，电子信箱zqb@estun.com[21] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 公司风险提示 - 公司存在市场需求、竞争、外延性发展、经营管理、中美贸易摩擦、疫情等不确定性风险[7] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为7.208亿元，较上年同期增长72.08%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5669.745504万元，较上年同期增长8.72%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3887.02742万元，较上年同期增长33.13%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为4235.173832万元，较上年同期增长66.40%[26] - 总资产为59.3551776157亿元，较上年度末减少2.41%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为19.7589492955亿元，较上年度末减少17.31%[26] - 非经常性损益合计989.167388万元，其中非流动资产处置损益95814.25元，计入当期损益的政府补助1272.355316万元，其他营业外收入和支出 -995114.76元，所得税影响额166.86323万元，少数股东权益影响额（税后）263946.47元[32] - 报告期内公司实现销售收入11.73亿元，较上年同期增长72.08%[37] - 应收票据本报告期较年初减少70.63%，因本期应收票据到期[51] - 预付账款本报告期较年初增长32.63%，因本期为应对疫情进行原材料储备采购预付货款[51] - 开发支出本报告期较年初增长33.70%，因本期继续加大研发投入及同一控制下企业合并[51] - 报告期内公司实现销售收入11.73亿元，较上年同期增长72.08%[68] - 机器人和智能制造业务收入同比增长156.32%，业务比例占公司整体业务收入的70.50%[68] - 自动化核心部件业务因疫情影响销售额约2000万元，整体业务同比下降3.62%[68] - 工业机器人及智能制造系统毛利率达到35.42%，比去年同期增加4.32%[68] - 核心部件毛利率为40.25%，比去年同期减少1.74%[68] - EBITDA为1.3亿，比去年同期0.96亿增长35%[68] - 年度经营活动产生的现金流量净额同比增加66.40%[68] - 埃斯顿研发投入比例持续保持占销售收入10%左右，报告期内总体研发投入占比达8.20%[68] - 本报告期营业收入11.73亿元，上年同期6.81亿元，同比增长72.08%，主要因同一控制下合并及业务增长[73] - 本报告期营业成本7.41亿元，上年同期4.30亿元，同比增长72.17%，原因与营收增长相同[73] - 销售费用本报告期9611万元，上年同期4580万元，同比增长109.83%，系同一控制下合并所致[73] - 工业机器人及智能制造系统本报告期营收8.27亿元，上年同期3.23亿元，同比增长156.32%[76] - 国外市场本报告期营收5.85亿元，上年同期1.44亿元，同比增长305.90%[76] - 投资收益2864万元，占利润总额比例35.75%，主要为参股公司投资及现金管理收益[78] - 本报告期末货币资金5.61亿元，占总资产9.69%，上年同期末2.68亿元，占比6.94%[82] - 本报告期末短期借款11.07亿元，占总资产19.11%，上年同期末11.54亿元，占比29.88%，因偿还到期贷款[82] - 本报告期末长期借款9.34亿元，占总资产16.13%，上年同期末1.20亿元，占比3.11%，因同一控制下合并产生并购贷款[82] - 本报告期末商誉14.86亿元，占总资产25.65%，上年同期末4.70亿元，占比12.18%，因统一控制下合并产生[82] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为193,169,446.34元，占总资产比例3.33%，上年同期末金额为99,389,570.08元，占比2.57%，比重增加0.76%[85] - 长期应付职工薪酬本报告期末金额为280,088,622.87元，占总资产比例4.84%，上年同期末为0，比重增加4.84%，主要系cloos根据当地要求计提员工长期福利所致[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数83,429,234.62元，本期公允价值变动损益1,079,033.94元，期末数96,859,415.79元[86] - 其他权益工具投资期初数141,922,597.41元，本期公允价值变动损益 - 26,314,720.73元，期末数117,107,876.68元[86] - 截至报告期末资产权利受限合计209,564,859.86元，包括货币资金9,116,246.71元、应收票据131,569,848.54元等[87] - 报告期投资额463,720,319.79元，上年同期投资额89,017,453.00元，变动幅度420.93%[90] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计192,809,311.37元，本期公允价值变动损益 - 25,235,686.79元，期末金额213,967,292.47元[96] - 2020年上半年公司基本每股收益为0.07元/股，稀释每股收益为0.07元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.94元/股[196] 各业务线产品情况 - 机器人本体产品有35种型号，负载从3kg到500kg，高端应用的六关节机器人占总销量80%以上[39] - 机器人标准化工作单元产品有20多种[39] 行业数据情况 - 2017年中国机器人密度为97台/万人，汽车整车行业为634台/万人，非汽车整车行业为31台/万人，远低于国际平均水平200台/万人，预计2022年汽车行业将达1200台/万人，非汽车行业将达100台/万人[46] 公司研发情况 - 公司取得软件著作权191件，授权专利429件，其中发明专利142件[49] - 公司在新一代折弯机器人软件算法等方面研发升级，投放第2代折弯机器人等多种新产品[41] - 公司坚持系统级正向开发模式，形成机器人全产业链，按IPD集成研发模式有独特优势[42] - 公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入[58] - 2020年上半年公司新增授权专利27件，新增软件著作权2件[61] - 截至2020年6月30日，公司共有软件著作权191件，授权专利429件，其中发明专利142件，已申请未授权专利147件[61] - 截至报告期末，公司共有员工2417人，其中研发及工程技术人员693名，占员工总数的28.67%[61] - 报告期内完成研发投入9612.20万元，占收入比例为8.20%[61] - 公司高性能工业机器人交流伺服系统关键技术研发项目获江苏省科学技术进步二等奖[61] 公司业务应用情况 - 公司智能制造系统已广泛应用于家电、新能源等多个行业[43] 子公司情况 - Cloos拥有领先焊接技术和产品，提供多样化焊接工艺解决方案[44] - Cloos总资产12.15亿，净资产4.78亿，本报告期净利润1831万，境外资产占公司净资产比重29.25%[54] - 公司机器人核心部件自主率达到80%以上[57] - 埃斯顿机器人注册资本1.5亿，总资产11.04亿，净资产1.67亿，营业收入1.42亿，营业利润764.6万，净利润784.9万[106] - 埃斯顿软件注册资本500万，总资产4.7亿，净资产1326.39万，营业收入5244.36万，营业利润3438.91万，净利润3078.86万[106] - 埃斯顿智能系统注册资本1亿，总资产5.79亿，净资产9192.07万，营业收入8310.24万，营业利润1386.17万，净利润1219.88万[106] - 德国迅迈注册资本21.14万，总资产1.64亿，净资产2737.03万，营业收入1.12亿，营业利润1091.68万，净利润968.57万[106] - 扬州曙光注册资本3750万，总资产2.3亿，净资产1.97亿，营业收入2609.91万，营业利润1303.36万，净利润1166.71万[106] - Cloos总资产12.15亿，净资产4.78亿，营业收入4.93亿，营业利润3332.85万，净利润1831.03万[106] - 鼎派机电本报告期内净利润89.07万，收益主要来源于Cloos实现的净利润，同时承担并购贷款利息支出[110] 公司荣誉情况 - 公司被评为2020年中国最具创新力企业榜TOP50，为唯一国产工业机器人企业[60] - 2019年公司在中国工业机器人整体市场排名进入全球前十，为唯一进入前十的国产工业机器人企业[60] - 公司被评为“2020年中国最具创新力企业榜TOP50”，为唯一国产工业机器人企业[68] - 埃斯顿在2019年中国工业机器人整体市场排名进入全球前十，为唯一进入前十的国产企业[68] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例61.46%，于2020年05月18日召开[120] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例65.99%，于2020年04月24日召开[120] 股权交易及承诺情况 - 上市公司拟向派雷斯特购买鼎派机电51%股权[124] - 刘芳等承诺自重组复牌至实施完毕期间，除可交换债券换股外不直接减持股份[124] - 段星光等承诺重组期间减持股份将严格执行相关规定[124] - 派雷斯特承诺重组中除可交换债券换股外不买卖股票，不披露未公开信息[124] - 埃斯顿公司承诺重组中除已实施的2019年度股权激励回购外不买卖股票，不披露未公开信息[124] - 派雷斯特等承诺自股票上市36个月内不转让或委托管理股份，减持价格不低于发行价[126] - 派雷斯特等持有发行人5%以上股份的股东承诺锁定期届满后两年内每年减持不超上一年末所持股份数量的25%[126] - 派雷斯特等减持股份价格不低于首次公开发行股票的发行价格[126] - 派雷斯特等拟减持公司股票将提前三个交易日通过公司公告[126] - 所有承诺均已按时履行完毕[124][126][129] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[132] 股权激励情况 - 2020年1月17日完成第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予登记[139] - 2020年4月29日，公司控股股东派雷斯特以40,898万元收购鼎派机电51%股权，转让资产账面价值为70,796.16万元[146] - 2020年第一次临时股东大会于4月25日审议并通过回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案[139] - 第三届董事会第三十次会议于6月5日审议并通过公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案等[139] - 2020年1月17日公司发布公告，实际授予登记的限制性股票数量共计5,787,300股，上市日期为2019年1月20日[191] - 2020年第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期共解除限售521,400股，上市流通日期为2月3日[192] - 2020年公司回购注销第二期股权激励计划部分限制性股票331,920股[192][195][196] - 2020年第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期共解除限售2,202,240股，上市流通日期为6月15日[192] - 2019年12月26日公司授予177名激励对象限制性股票578.73万股，授予价格为4.39元/股[192] - 2020年1月16日公司第三期股权激励计划授予登记的限制性股票5,787,300股完成授予登记过户手续[196] - 2020年5月18日公司第二期股权激励计划回购注销的限制性股票331,920股完成注销手续[196] - 2019年12月26日埃斯顿第三期股权激励计划之限制性股票发行，发行价格4.39元，发行数量5,787,300股，2020年1月20日上市[200] - 本期限售股份变动中，期初限售股数107,062,067股，本期解除限售股数3,055,560股，本期增加限售股数6,139,555股，期末限售股数110,146,062股[199] 关联交易情况 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[145] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[150] - 公司报告期无其他重大关联交易[152] - 公司报告期不存在控股股东及其

公司基本信息 - 公司股票简称埃斯顿，代码002747，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为吴波，注册及办公地址均为南京江宁经济开发区将军大道155号，邮编211106[20] - 公司网址为www.estun.com，电子信箱为zqb@estun.com[20] - 董事会秘书为袁琴，证券事务代表为时雁，联系地址均为南京江宁经济开发区水阁路16号[21] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为025 - 52785597，传真均为025 - 52785966 - 5597[21] 财务分配情况 - 公司2019年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度[7] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为14.21亿元，较2018年减少2.71%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为6576.22万元，较2018年减少35.04%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2685.02万元，较2018年减少58.39%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，较2018年增长682.22%[26] - 2019年末总资产为37.87亿元，较2018年末增长4.58%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为16.10亿元，较2018年末减少0.52%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.21亿元、3.60亿元、2.86亿元、4.54亿元[31] - 2019年非流动资产处置损益为551.64万元，计入当期损益的政府补助为3473.36万元[32] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为536.19万元，所得税影响额为595.27万元[36] - 2019年非经常性损益合计为3891.20万元[36] - 本报告期股权资产较年初增加1027.42%，主要系对南京鼎派机电科技有限公司进行股权投资所致[57] - 本报告期开发支出较年初增加32.15%，主要系继续加大研发投入，相关研发项目进入开发阶段所致[57] - 本报告期其他流动资产较年初减少95.46%，主要系报告期内收到增值税留抵退税增加及本报告期末尚未到期的现金理财减少所致[57] - 本报告期递延所得税资产较年初增加39.43%，主要系未来可抵税资产增加所致[57] - 本报告期投资性房地产较年初减少100%，主要系报告期内处置非经营性房产所致[57] - 公司综合毛利率为36.01%，较上年同期增加0.02%[61] - 2019年公司营业收入同比下降2.71%，智能制造系统集成业务同比下降10%左右，自动化核心部件业务同比基本持平，运动控制解决方案销售收入同比增长50%以上，智能控制单元整体收入增长91%，机器人本体业务稳定增长[77][78] - 毛利率同比增长0.02%，归属于上市公司股东的净利润下降3547万，同比下降35.04%[78] - 非经营性资金使用6.83亿，财务费用总体上升2218万元左右，研发费用同比增加1591万元，销售费用、管理费用同比下降[78][79] - EBITDA为1.68亿，较去年同期1.61亿略有增长[79] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元[77][79] - 2019年营业收入合计14.21亿元，同比减少2.71%，仪器仪表制造业占比100% [85] - 自动化核心部件及运动控制系统收入7.21亿元，占比50.73%，同比减少0.70%；工业机器人及智能制造系统收入7.00亿元，占比49.27%，同比减少4.69% [85] - 国内收入11.36亿元，占比79.92%，同比减少3.36%；国外收入2.85亿元，占比20.08%，同比基本持平 [85] - 仪器仪表制造业营业成本9.10亿元，同比减少2.74%，毛利率36.01%，同比增加0.02% [85] - 2019年销售量16.61万套，同比减少2.21%；生产量16.58万套，同比减少2.24%；库存量7040套，同比减少3.50% [89] - 前五名客户合计销售金额2.43亿元，占年度销售总额比例17.11%；前五名供应商合计采购金额1.91亿元，占年度采购总额比例23.15% [94] - 2019年销售费用9604.12万元，同比减少9.64%；管理费用1.88亿元，同比减少1.30%；财务费用6157.00万元，同比增加56.32%；研发费用1.29亿元，同比增加14.03% [97] - 2019年研发投入占销售收入比例达13.66%，较往年有所提高 [98] - 2019年度纳入合并范围的子公司共31家，较上年度增加1家，注销和转让2家 [93] - 运动控制完整解决方案收入较2018年度同比增长50%[100] - 2019年研发人员数量620人，较2018年的638人减少2.82%[105] - 2019年研发人员数量占比36.84%，较2018年的37.35%减少0.51%[105] - 2019年研发投入金额194,204,465.89元，较2018年的167,865,293.93元增长15.69%[105] - 2019年研发投入占营业收入比例13.66%，较2018年的11.49%增长2.17%[105] - 2019年经营活动现金流入小计1,315,614,114.54元，较2018年的1,162,417,255.80元增长13.18%[106] - 2019年经营活动产生的现金流量净额112,800,687.36元，较2018年的14,420,555.96元增长682.22%[108] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -171,519,717.78元，较2018年的 -381,576,219.44元减少55.05%[108] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额94,128,904.65元，较2018年的272,250,207.81元减少65.43%[108] - 2019年投资收益16,542,694.02元，占利润总额比例17.77%[109] - 2019年末货币资金309,281,524元，占总资产比例8.17%，较年初比重减少0.48%[113] - 2019年末应收账款596,141,747.7元，占总资产比例15.74%，较年初比重减少0.51%[113] - 2019年末长期股权投资438,051,263.34元，占总资产比例11.57%，较年初比重增加10.51%[113] - 交易性金融资产期初数398,400,000元，期末数83,429,234.62元，主要因理财资金减少[113][116][127] - 报告期投资额930,348,050.84元，上年同期投资额202,055,331.21元，变动幅度360.44%[118] - 对鼎派机电投资343,000,000元，持股比例49%，本期投资盈亏 -3,831,513.25元[122] - 九龙湖厂区基地项目本报告期投入30,947,075.13元，累计实际投入172,987,184.73元，项目进度96.20%[124] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本507,780,076.75元，期末金额225,351,832.03元[127] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值171,181,638.66元[117] - 短期借款2019年末966,351,699.41元，占总资产比例25.52%，较年初比重增加1.23%[113] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额92,955.53万元，本期已使用534.06万元，累计使用68,870.61万元，累计变更用途的募集资金总额60,191.82万元，占比64.75%[129] - 本报告期使用募集资金534.06万元，截至报告期末累计使用85,939.13万元，将26,442.30万元永久性补充流动资金，2019年12月31日募集资金专户完成销户[132] - 机器人智能制造系统研发和产业化等项目，募集资金承诺投资总额39,056万元，调整后31,056万元，本报告期投入292.15万元，累计投入14,113.59万元，投资进度45.45%，本报告期实现效益3,740.58万元[133] - 国家级工程技术中心及机器人产业创新创业孵化器项目，募集资金承诺投资总额9,000万元，调整后13,200万元，累计投入9,129.93万元，投资进度69.17%[133] - 融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目，募集资金承诺投资总额5,944万元，调整后5,944万元，本报告期投入81.97万元，累计投入674.22万元，投资进度11.34%[133] - 基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目，募集资金承诺投资总额10,000万元，调整后3,780万元，累计投入505.25万元，投资进度13.37%[133] - 高性能伺服系统等项目，募集资金承诺投资总额25,033万元，调整后4,601.15万元，累计投入4,698.1万元，投资进度102.11%，本报告期实现效益1,542.11万元[133] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资总额6,000万元，调整后6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100.00%[135] - 承诺投资项目小计，募集资金承诺投资总额95,033万元，调整后64,581.15万元，本报告期投入374.12万元，累计投入35,121.09万元，本报告期实现效益5,282.69万元[135] - 2017年变更伺服系统及运动控制器项目实施方式，涉及募集资金14,000万元，占非公开发行股票募集资金净额比例15%[136] - 公司使用1.4亿元收购TRIO100%股权，若金额不足，结余用于原募投项目[138] - 变更部分募投项目涉及资金8000万元，占非公开发行股票募集资金净额的8.61%，用于收购M.A.i.50.01%股权[138] - 变更部分募投项目涉及资金1.322亿元，占非公开发行股票募集资金净额的14.22%，用于收购扬州曙光68%股权[138] - 公司2016年用1.047693亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[140] - 2019年公司以募集资金置换先行支付的中介费用139.94万元，截至2019年底累计置换7097.67万元[140] - 2018年已置换募集资金856万元，2019年已置换募集资金0万元[140] - 2019年公司以募集资金置换收购扬州曙光股权先行投入的自筹资金20万元，截至2019年底累计置换1.322亿元[140] - 公司2016年决定使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[140] - 伺服系统及运动控制器项目拟用7000万元收购扬州曙光68%股权部分款项[138] - O2O项目拟缩减预算6220万元用于收购扬州曙光68%股权部分款项[138][140] - 截至2019年12月31日，公司将剩余募集资金（含利息）26442.30万元永久性补充流动资金[142] - 国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目截至期末累计投入资金11149.67万元，其中募集资金投入9129.93万元，自筹资金投入2019.74万元，项目整体进度为84.47%[143] - 收购TRIO 100%股权投入募集资金总额13431.85万元，累计投入金额13431.85万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益531.57万元[145] - 收购M.A.i.公司50.011%股权投入募集资金总额7097.67万元，本报告期实际投入金额139.94万元，累计投入金额7097.67万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1157.39万元[148] - 收购扬州曙光68%股权的部分对价，从高性能伺服系统等项目变更投入7000万元，累计投入7000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1045.7万元；从基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目变更投入6220万元，本报告期实际投入20万元，累计投入6220万元，投资进度100.00%[148] - 变更募集资金用途合计投入募集资金总额33749.52万元，本报告期实际投入金额159.94万元，累计投入金额33749.52万元，本报告期实现效益2734.66万元[148] - 2017年2月3日变更伺服系统及运动控制器项目实施方式及主体，涉及募集资金14000万元，占非公开发行股票募集资金净额比例为15%[148] -

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入228,552,744.06元，上年同期321,293,618.52元，同比减少28.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,002,033.57元，上年同期18,940,920.03元，同比减少26.08%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,898,139.25元，上年同期12,790,802.47元，同比减少38.25%[8] - 营业收入本期数228,552,744.06元，上期数321,293,618.52元，变动比例-28.86%，因疫情致物流不畅影响交付[26] - 2020年第一季度营业总收入2.29亿元，较上期的3.21亿元下降28.86%[66] - 2020年第一季度营业总成本2.51亿元，较上期的3.11亿元下降19.40%[66] - 2020年第一季度营业利润465.56万元，较上期的1938.84万元下降76.09%[66] - 公司本期利润总额为8706736.13元，上期为23216972.82元；本期净利润为15598737.25元，上期为21333547.56元[69] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为14002033.57元，上期为18940920.03元；少数股东损益为1596703.68元，上期为2392627.53元[69] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 1444839.81元，上期为139647.65元[69] - 公司本期综合收益总额为14153897.44元，上期为21473195.21元[69] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期相同[69][72] - 母公司本期营业收入为133441934.31元，上期为97086784.83元；本期营业利润为12910468.03元，上期为 - 2063933.51元[73] - 母公司本期利润总额为15499856.54元，上期为 - 322197.59元；本期净利润为17178993.37元，上期为312730.60元[73] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产3,957,278,554.79元，上年度末3,786,970,154.77元，同比增加4.50%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,626,225,176.16元，上年度末1,609,903,254.33元，同比增加1.01%[8] - 交易性金融资产期初余额233,830,642.88元，变动比例180.27%，因闲置资金现金管理所致[24] - 应收款项融资期初余额253,964,988.91元，变动比例-31.47%，因前期票据到期及支付供应商货款所致[24] - 2020年3月31日货币资金299243877.28元，较2019年12月31日的309281524.00元有所减少 [46] - 2020年3月31日交易性金融资产233830642.88元，较2019年12月31日的83429234.62元大幅增加 [46] - 2020年3月31日应收账款623392588.43元，较2019年12月31日的596141747.70元有所增加 [46] - 2020年3月31日存货388398075.90元，较2019年12月31日的329607796.64元有所增加 [46] - 2020年3月31日流动资产合计1845919498.24元，较2019年12月31日的1674218427.58元有所增加 [46] - 2020年3月31日短期借款1263396652.98元，较2019年12月31日的966351699.41元大幅增加 [48] - 2020年3月31日资产总计3957278554.79元，较2019年12月31日的3786970154.77元有所增加 [48] - 2020年3月31日流动负债合计1953189449.15元，较2019年12月31日的1709506334.34元有所增加 [52] - 2020年3月31日负债合计2221608603.08元，较2019年12月31日的2068080313.73元有所增加 [52] - 2020年3月31日公司资产总计36.12亿元，较2019年12月31日的33.95亿元增长6.40%[59,62] - 2020年3月31日公司负债合计21.51亿元，较2019年12月31日的19.53亿元增长10.12%[59,62] - 2020年3月31日公司所有者权益合计14.62亿元，较2019年12月31日的14.42亿元增长1.40%[59,62] - 2020年3月31日母公司流动资产合计15.64亿元，较2019年12月31日的14.38亿元增长8.78%[56] - 2020年3月31日非流动资产合计20.48亿元，较2019年12月31日的19.57亿元增长4.65%[59] - 2020年3月31日流动负债合计20.20亿元，较2019年12月31日的17.31亿元增长16.67%[62] - 2020年3月31日非流动负债合计1.31亿元，较2019年12月31日的2.23亿元下降41.78%[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司合并报表资产总计均为37.87亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司合并报表负债合计均为20.68亿元[95] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司合并报表所有者权益合计均为17.19亿元[95] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司母公司报表资产总计均为33.95亿元[97][98] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司母公司报表流动负债合计均为17.31亿元[98] - 公司合并报表中，2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为16.74亿元[91] - 公司合并报表中，2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为21.13亿元[91] - 公司母公司报表中，2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为14.38亿元[98] - 公司母公司报表中，2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为19.57亿元[98] - 公司母公司报表应收款项融资从2019年12月31日的1.68亿元变为2020年1月1日的1.68亿元（此处数据变化极小，原文可能有误，按原文呈现）[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日递延收益均为58,020,083.54元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日递延所得税负债均为5,007,400.60元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他非流动负债均为20,655,241.26元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为222,607,467.90元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为1,953,495,818.86元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1,441,507,949.56元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为3,395,003,768.42元[102] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-22,241,288.96元，上年同期13,141,292.66元，同比减少269.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-22,241,288.96元，上期数13,141,292.66元，变动比例-269.25%，因疫情采购原材料预付货款[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-157,297,815.86元，上期数-230,371,096.03元，变动比例-31.72%，因股权投资及闲置资金现金管理减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数174,211,457.09元，上期数124,323,613.11元，变动比例40.13%，因疫情获银行支持贷款增加[26] - 合并现金流量表中，公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为306526764.00元，上期为384553749.29元[77] - 经营活动现金流入小计本期为3.1747598035亿美元，上期为3.9310512481亿美元；经营活动现金流出小计本期为3.3971726931亿美元，上期为3.7996383215亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2224128896亿美元，上期为0.1314129266亿美元[80] - 投资活动现金流入小计本期为4.2216085697亿美元，上期为4.5339681882亿美元；投资活动现金流出小计本期为5.7945867283亿美元，上期为6.8376791485亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5729781586亿美元，上期为 - 2.3037109603亿美元[80] - 筹资活动现金流入小计本期为6.3548607亿美元，上期为2.397505亿美元；筹资活动现金流出小计本期为4.6127461291亿美元，上期为1.1542688689亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.7421145709亿美元，上期为1.2432361311亿美元[83] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为102163.93美元，上期为 - 356935.9美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 5225483.8美元，上期为 - 93263126.16美元；期初现金及现金等价物余额本期为2.9304983824亿美元，上期为2.6233835221亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.8782435444亿美元，上期为1.6907522605亿美元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.1461877152亿美元，上期为1.6145760506亿美元；经营活动现金流出小计本期为1.4176420432亿美元，上期为1.1044508925亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.271454328亿美元，上期为0.5101251581亿美元[84] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.9185542678亿美元，上期为4.2495269281亿美元；投资活动现金流出小计本期为4.4492193188亿美元，上期为5.403199811亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.530665051亿美元，上期为 - 1.1536728829亿美元[87] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.1058982845亿美元，上期为3.771005亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5.4324466495亿美元，上期为3.3713072808亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.673451635亿美元，上期为0.3996977192亿美元[87] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为193108.45美元，上期为 - 60217.07美元；现金及现金等价物净增加额本期为0.8732633405亿美元，上期为 - 0.2444521763亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为0.8742423778亿美元，上期为1.1462177845亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7475057183亿美元，上期为0.9017656082亿美元[87] - 收到的税费返还本期为2993419.02美元，上期为3074924.29美元[80