投资者参与情况 - 2022年5月24日9:00 - 10:00电话会议，Delaware Investment机构投资者1人参与[2] - 2022年5月24日10:00 - 11:00电话会议，大和资本机构投资者1人参与[2] - 2022年5月24日11:00 - 12:00电话会议，群益投信机构投资者2人参与[2] - 2022年5月24日13:00 - 14:00电话会议，众多机构分析师及投资者共149人参与[2][3][4][5] - 2022年5月24日14:30 - 15:30电话会议，中国银河国际(香港)等机构分析师及投资者10人参与[5] - 2022年5月26日15:30 - 16:30电话会议，EURIZON CAPITAL等机构分析师及投资者27人参与[5][6] - 2022年5月31日15:00 - 16:00电话会议，汇丰前海等机构分析师及投资者2人参与[6] 公司战略与业务情况 市场战略 - 采取“通用 + 细分”市场战略，拓展产品在中下游行业应用，聚焦新能源、汽车及零部件等细分行业，打造行业应用标杆，扩大高端细分领域市场份额[6] 毛利率提升措施 - 提升产品性能和品质，提高品牌影响力，缩小与国际品牌价格差异[7] - 聚焦细分行业，开发定制化产品获取更高回报[7] - 利用全产业链竞争优势、国产化替代进行规模化生产，提效降本[7] - 利用国际化优势，实现国内国外“双轮驱动”，联合开发技术和产品，开拓客户市场[7] 疫情影响及应对 - 2022年4月以来长三角疫情影响生产和销售，物料滞留影响生产交付，客户封控影响送货及调试验收；供应端通过替代方式解决，销售端随疫情管控缓解改善[8] 减速机国产化进程 - 国产减速机性能提升及应用拓展，RV减速机和谐波减速机使用量和占比上升，有助于优化供应链、降低成本[9] 海外市场拓展 - 公司考虑拓展海外市场，正在深入调研，初步考虑利用海外已有场所及网络，根据当地市场设机构或找合作伙伴[10]

投资者参与情况 - 2022年7月1 - 19日期间，共进行18场电话会议和3场现场会议，参与机构分析师及投资者总计约550人，其中7月1日9:30 - 10:30电话会议有262人参与 [2][7] 订单情况 - 二季度订单逐月增加，6月恢复正常水平，工业机器人订单同比保持较高增长，核心部件订单受疫情影响增长放缓，海外子公司Cloos订单好但交付有压力 [16] 下游行业景气度 - 以光伏、锂电等为主的新能源行业需求强劲，预计下半年快速增长，已成为工业机器人业务重要下游应用行业；通用或传统行业如工程机械、建材等需求偏弱，景气度待恢复 [17] 高淳产业基地投资 - 高淳产业基地建设是基于公司长期发展和产能提升的长远规划，是未来形成100亿左右营收规模的组成部分，主要用于利用核心部件开展智能设备及生产线的研发与制造 [18] 减速机采购 - 减速机供应来自国际和国产品牌供应商，基本在国内生产，能满足供应需求，谐波减速机基本实现国产化供应，公司通过开发不同供应商优化采购 [20] 产品差距 - 公司机器人产品在光伏、金属加工等行业广泛选用，但在汽车及零部件、高精度高可靠性要求行业的应用深度和广度需提升；公司借助产品类型丰富、性价比高、售后好和定制化设计等优势拓展市场 [21] 研发重点 - 公司未来保持高研发投入，重点为开发新产品满足新兴行业需求和拓展现有行业应用、推进核心部件国产化、提升产品软件易用性和数字化拓展 [22]

投资者活动信息 - 活动时间为2022年7月27日13:30 - 16:00，地点在公司会议室 [1][2] - 参与机构分析师及投资者共17人，包括中金公司、华夏久盈等 [1] - 上市公司接待人员有财务总监兼董事会秘书何灵军、投资者关系助理赵靓雯 [2] 公司业务目标 - 2022年公司设定的工业机器人出货量目标为1.6万台 - 1.8万台 [3] 业务细分行业 - 包括光伏锂电等新能源（增长较快）、金属加工（在钣金加工经验丰富）、汽车及汽车零部件（国产替代）、重工行业（基础设施投资）、3C和PCB行业（市场占比较低，增长空间大）以及其他行业如包装、建材家居、食品等 [3] 子公司情况 - Cloos今年订单情况较好，但面临海外供应链压力，产品交付有困难，公司总部正采取措施缓解压力以实现协同效应 [4] 信息披露情况 - 接待过程严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况，现场调研投资者已签署《承诺书》 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2022年8月31日15:00 - 16:30，形式为电话会议，地点在公司会议室 [2][4] - 参与单位及人员包括美林(亚太)有限公司等众多机构分析师及投资者共139人 [2][3][4] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理吴侃，董事、财务总监兼董事会秘书何灵军 [4] 定期报告解读 经营业绩 - 公司实现销售收入16.55亿元，同比增长6%，其中工业机器人及智能制造业务收入11.80亿元，同比增长8.71%，埃斯顿工业机器人本体销售增长超50%；自动化核心部件业务收入4.76亿元，同比下降0.17% [5] - 公司整体毛利率为33.14%，与去年同期基本持平，工业机器人及智能制造业务毛利率34.05%，同比下降0.46个百分点；自动化核心部件业务毛利率30.88%，同比上升0.62个百分点 [5] - 公司实现归属母公司净利润0.76亿元，相比去年同期增长21.32%；扣除非经常性损益后的净利润3451.18万元，相比去年同期减少28.76%，主要因计提信用减值约2500万元和海外业务净利润折算减少 [5] - 经营性现金流量净额净流出约1亿元，相比去年同期有所减少，因加大重要原材料储备 [6] - 公司研发投入1.84亿元，同比增加36.44%，研发投入占销售收入约10% [6] 业务影响因素及战略 - 通用自动化行业景气度下行，疫情影响公司自动化解决方案产品实施及交付，自动化核心部件业务收入基本持平，公司坚持“通用 + 细分”市场战略，加大新兴行业投入 [5] - 芯片等原材料上涨增加降本压力，公司通过优化供应链等措施控制成本，季度毛利率环比逐步上升 [5] - 公司坚持“All Made By Estun”全产业链战略，推行全面精益化管理，控制费用支出，运营能力逐步增强，人员投入增加5000多万元利于长期战略实现，下半年业务收入回升有望改善利润 [5][6] 问答环节 子公司情况 - Cloos订单量增长较好，但报告期海外收入同比减少，受欧元贬值和欧洲供应链问题影响，公司总部正采取措施缓解压力 [7] 研发相关 - 公司研发以客户需求及价值体现为方向，重点在新能源、焊接等行业应用，开发锂电和光伏行业专用产品，满足行业要求，进入客户合格供方名单 [8] 财务相关 - 计提信用减值的应收账款及其他应收款是历史业务遗留，按会计政策计提坏账准备，管理层补充计提，根据在手订单和客户合作情况，下半年业务情况良好 [9] 产品相关 - 公司工业机器人以六轴机器人为主，100kg以上中大负载机器人占比快速增加，使用场景有搬运等，应用于光伏等众多行业 [10] 市场战略 - 下半年以提高市场份额和品牌影响度为目标，按“通用 + 细分”战略扩大下游行业覆盖，重点布局锂电、光伏等新能源、汽车及零部件、焊接应用领域，大客户渗透率不断提升 [11] 竞争优势 - 短期从重点下游行业找机会并加大投入，长期加大研发投入，突破技术瓶颈，追求自主关键技术领先 [12] 国产化进程 - 公司国产化替代成果显著，除个别芯片和部分减速机，产品均已国产化，减速机供应来自国内外品牌，基本国内生产，能满足需求，通过开发供应商优化供应链 [13][14] 参股公司情况 - 参股的埃斯顿（南京）医疗科技有限公司从事康复医疗机器人业务，上肢康复机器人取得医疗器械注册证，核心部件由埃斯顿提供 [14]

投资者关系活动基本信息 - 股票代码 002747，股票简称埃斯顿，公司为南京埃斯顿自动化股份有限公司 [1][2] - 活动时间为 2022 年 9 月 21 日 - 29 日，活动类别为特定对象调研 [2] - 接待人员包括董事长吴波、董事兼总经理吴侃、董事兼财务总监兼董事会秘书何灵军、投资者关系助理赵靓雯 [4] 参与机构及人员情况 - 2022 年 9 月 21 日 16:00 - 17:00 现场，天风证券机构分析师 3 人 [2] - 2022 年 9 月 22 日 9:00 - 10:30 现场，海通证券等机构分析师及投资者 9 人 [2] - 2022 年 9 月 27 日 9:00 - 10:00 电话会议，AIIM Investment Management 等机构分析师及投资者 30 人 [3] - 2022 年 9 月 27 日 10:00 - 11:00 通讯，富达基金机构投资者 2 人 [3] - 2022 年 9 月 27 日 14:00 - 15:30 现场，国泰君安证券等机构分析师及投资者 6 人 [3] - 2022 年 9 月 27 日 15:00 - 16:00 通讯，CPPIB 机构投资者 2 人 [3] - 2022 年 9 月 29 日 15:30 - 17:00 现场，长江证券等机构分析师及投资者 10 人 [3] 公司业务相关问答 竞争对手 - 公司机器人业务的竞争对手主要是国际品牌厂商 [4] 三季度情况 - 上半年业绩保持增长，但受疫情影响与预期有差距，三季度经营情况回归正常 [4] 未来机遇 - 抓住下游行业应用结构化机会，新能源行业是重要应用市场，组建专门团队抓增长机会 [4] - 老龄化社会发展，机器人产品通过提升易用性和品质获取机器换人的商业机会 [4] - 国产进口替代，基于品牌发展及行业地位获更多机会 [4] - 凭借自主可控核心部件优势，通过底层数据分析推出服务为客户带来更多产品价值 [5] 视觉产品 - 公司拥有自主研发的视觉软件技术和产品，机器人二维和三维视觉技术已批量应用于相关业务 [5] 信息披露情况 - 接待过程严格依照信息披露相关制度及规定执行，未出现未公开重大信息泄露，现场调研投资者已签署《承诺书》 [5]

投资者关系活动信息 - 活动时间为2022年9月6日 - 9日 [2][3][4][5] - 活动形式包括电话会议、通讯、现场交流 [2][3][4][5] - 参与机构分析师及投资者共116人，其中9月6日9:00 - 10:00有28人，10:00 - 11:00有18人，11:00 - 12:00有3人，14:00 - 15:00有12人，16:00 - 17:00有6人；9月7日17:30 - 18:30有1人；9月8日9:00 - 10:00有27人，15:00 - 16:00有3人，16:00 - 17:00有2人；9月9日9:00 - 10:00有16人 [2][3][4][5] - 上市公司接待人员有董事、财务总监兼董事会秘书何灵军，投资者关系助理赵靓雯 [2][5][6] 公司业务情况 订单情况 - 公司目前订单整体向上，下游光伏、锂电等新能源行业需求较多，焊接机器人及工作站在替代人工相对刚性的下游优势应用领域需求大 [6] 毛利率情况 - 过去一年多全球供应链受影响，原材料价格上涨影响公司毛利率 - 公司自去年下半年采取措施改善毛利率，包括研发实现原材料国产化替代、强化精益化管理控制管理费用、适时调整产品价格转移成本上涨影响、推进市场拓展降低固定成本分摊 [6] 机器人产品渗透情况 - 工业机器人已进入较多汽车零部件领域，整车方面正在与部分客户进行工艺方案研究及局部试用，正式商业化落地还需时间 [6] Cloos生产情况 - Cloos产品生产对能源消耗不大，欧洲能源危机对其直接影响较小，但可能影响其供应商，进而影响供应链保障 - 公司总部积极采取措施协助Cloos应对供应链问题，缓解海外供应链压力，降低对交付的影响 [6] 核心零部件产品市场情况 - 核心零部件产品主要应用于钣金设备数控系统及自动化设备伺服等运动控制 - 2022年上半年下游应用行业需求增长有限，业务发展平缓，下半年需开拓行业应用，加强与主要客户深度合作，加快解决方案落地 [7]

投资者参与情况 - 2022年9月13日14:00 - 15:00电话会议，机构分析师及投资者共106人 [2] - 2022年9月13日16:00 - 17:00电话会议，机构分析师及投资者共9人 [2] - 2022年9月13日17:30 - 18:30电话会议，机构分析师及投资者共365人 [7] - 2022年9月15日9:00 - 10:00电话会议，机构分析师及投资者共14人 [7] - 2022年9月15日10:00 - 11:00电话会议，机构分析师及投资者共24人 [8] - 2022年9月15日14:00 - 15:00通讯，机构分析师及投资者共16人 [8] - 2022年9月15日15:00 - 16:00电话会议，机构分析师及投资者共27人 [9] - 2022年9月15日16:00 - 17:00通讯，CPPIB机构投资者共2人 [9] - 2022年9月20日8:30 - 9:30通讯，alliancebernstein机构投资者共1人 [9] - 2022年9月20日10:00 - 11:00通讯，高澈投资机构投资者共2人 [9] - 2022年9月20日14:00 - 15:00通讯，首域盈信机构投资者共3人 [9] - 2022年9月20日15:30 - 16:30电话会议，机构分析师及投资者共15人 [9] - 2022年9月20日16:30 - 17:30现场，机构分析师及投资者共3人 [9] 公司业务相关问题解答 减速机采购 - 减速机供应来自国际和国产品牌供应商，基本国内生产，能满足公司生产需求 [10] - 谐波减速机基本实现国产品牌供应，RV减速机国产化品牌供应占比逐步上升 [10] - 公司开发不同供应商，引入竞争优化供应链采购 [11] 一体化压铸影响 - 一体化压铸可能减少某些部件焊接机器人需求，但会增加加工、搬运等领域需求，对工业机器人整体需求影响不大 [11] 市占率和利润指标 - 公司抓住下游新兴行业机遇提高市占率和品牌知名度 [11] - 出货量达一定规模后，通过规模效应提升盈利，控制成本和费用管控 [11] 海外企业资源整合 - 收购前与被收购企业在战略层面达成一致 [11] - 收购后研发人员技术交流遵循互相融合、学习原则 [11] - 日常运营加强配合，分工协作，定期沟通解决问题 [11] 行业需求情况 - 光伏、锂电等新能源行业需求强劲，下半年预计保持快速增长，成为工业机器人业务重要下游行业 [11] - 工程机械、建材等通用或传统行业需求偏弱，景气度有待恢复 [11]

投资者参与情况 - 2022年10月27 - 11月3日期间多场电话会议和通讯活动，参与机构分析师及投资者众多，如10月27日9:00 - 10:00电话会议有海通证券等152人参与，10月27日10:00 - 11:00电话会议有中信建投证券等75人参与等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 经营业绩情况 销售收入 - 2022年1 - 9月，公司实现销售收入25.42亿元，较上年同期增长10.45%；第三季度销售收入8.87亿元，同比增长19.83%，其中国内销售收入同比增长43.48% [15] 毛利率 - 2022年1 - 9月公司毛利率为33.37%，第三季度毛利率为33.81%，同比去年基本持平，海外业务毛利率有所下降，国内业务毛利率保持提升 [15] 净利润 - 2022年1 - 9月，公司实现归属母公司净利润1.20亿元，相比去年同期增长36.89%；第三季度归属母公司净利润4395万元，同比增加76%；2022年1 - 9月扣除非经常性损益后的净利润6642.55万元，相比去年同期增长4.79%，第三季度扣除后为3191.37万元，相比去年同期增加113.60%；EBITDA为2.27亿元，较去年同期上升5.13% [15] 经营性现金流量净额 - 经营性现金流量净额为净流出约1.88亿元，相比去年同期有所减少，原因是加大原材料储备、海外企业出货放缓库存增加 [16] 研发投入 - 公司研发投入2.70亿元，同比增加24.52%，研发投入保持占销售收入约10% [16] 问答环节要点 业绩偏差原因 - 受上海疫情管控、上游通胀、出口新增订单减少等影响，通用自动化行业景气度下行，推迟公司自动化解决方案产品实施及交付；地缘政治、欧洲能源危机影响海外Cloos供应链 [17] 毛利率提升原因 - 布局新能源行业，以光伏和锂电为代表的新能源行业高速增长；推进国产化原材料替代、精益化等研发和管理工作 [18] 经营现金流不佳原因 - 光伏行业回款长，加大原材料储备占用资金，海外企业因欧洲能源危机出货放缓库存增加 [19] 自动化行业周期 - 行业从去年三季度开始下行，今年一季度略有反弹，二季度又下行，目前处于周期调整阶段，预计明年二季度开始逐步向上，光伏、锂电预计仍将保持较好增长 [19] 减速机国产化替代 - 减速机供应来自国际和国产品牌供应商，基本国内生产，谐波减速机基本实现国产品牌供应，RV减速机国产化品牌供应占比逐步上升，大负载机器人RV减速机主要以国际品牌为主 [19] 机器人产品交付期 - 机器人产品交付期普遍在2 - 3个月之间，小型机器人交付期在1个月之内 [19] Cloos业务增量及下游行业 - 加大进口克鲁斯产品应用领域，已在工程机械等领域广泛应用；延伸海外产品线，推出中国制造新产品，进入钢结构等设备焊接领域 [20] 汇率及原材料影响 - 汇率波动影响可控，原材料价格上涨造成成本上升，公司通过销售价格调整、国产部件替代等保持毛利率稳定 [20] 明年下游行业展望 - 以提高市场份额、提升品牌影响度为目标，布局锂电、光伏等新能源、汽车及零部件、焊接等领域，新能源行业预计未来2 - 3年持续高速增长，汽车零部件行业机器人应用有望明年主机厂交付，焊接领域预计明年持续增长 [20] 机器人出货量目标 - 2022年机器人出货目标为16,000 - 18,000台，公司对完成目标有信心 [21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入886,832,729.97元，同比增长19.83%；年初至报告期末营业收入2,542,174,327.66元，同比增长10.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,952,157.94元，同比增长76.13%；年初至报告期末为120,253,712.77元，同比增长36.89%[5] - 2022年1 - 9月公司实现销售收入25.42亿元，较上年同期增长10.45%；第三季度销售收入8.87亿元，同比增长19.83%，其中国内销售收入同比增长43.48%[19] - 2022年1 - 9月公司毛利率为33.37%，第三季度为33.81%，同比基本持平，海外业务毛利率下降，国内业务毛利率提升[20] - 2022年1 - 9月公司实现归属母公司净利润1.20亿元，相比去年同期增长36.89%；第三季度归属母公司净利润4395万元，同比增加76%[21] - 2022年1 - 9月扣除非经常性损益后的净利润6642.55万元，相比去年同期增长4.79%，第三季度扣除非经常性损益后的净利润3191.37万元，相比去年同期增加113.60%；EBITDA为2.27亿元，较去年同期上升5.13%[21] - 经营性现金流量净额净流出约1.88亿元，相比去年同期有所减少[21] - 公司研发投入2.70亿元，同比增加24.52%，研发投入占销售收入约10%[21] - 公司营业总收入从23.0167019716亿美元增至25.4217432766亿美元，营业总成本从22.5032214158亿美元增至24.8037386344亿美元[35] - 公司净利润从1.0629242773亿美元增至1.2824159667亿美元，归属于母公司股东的净利润从0.878461638亿美元增至1.2025371277亿美元[37] - 公司综合收益总额从0.9538753388亿美元增至1.2357952721亿美元，归属于母公司所有者的综合收益总额从0.7694126995亿美元增至1.1559164331亿美元[37] - 公司基本每股收益从0.1034美元增至0.1338美元，稀释每股收益从0.1034美元增至0.1338美元[37] 资产负债关键指标变化 - 应收账款期末余额1,089,308,306.75元，较期初增长58.39%，因解决方案类订单增加[8] - 预付款项期末余额104,662,369.78元，较期初增长99.00%，因解决方案类订单原材料储备预付款支出增加[8] - 合同负债期末余额337,588,561.35元，较期初增长59.99%，因项目型订单收到预收款增加[12] - 一年内到期的非流动负债期末余额167,335,629.59元，较期初减少51.87%，因偿还已到期贷款[12] - 长期借款期末余额1,407,872,556.35元，较期初增长35.77%，因建设及置换到期贷款增加长期贷款[12] - 2022年9月30日货币资金为888,328,106.71元，1月1日为694,612,527.27元[29] - 2022年9月30日交易性金融资产为565,374,788.17元，1月1日为634,108,412.22元[29] - 2022年9月30日应收账款为1,089,308,306.75元，1月1日为687,732,587.42元[29] - 2022年9月30日存货为1,023,494,689.62元，1月1日为833,513,702.59元[29] - 2022年9月30日流动资产合计为4,275,117,387.13元，1月1日为3,562,230,149.63元[29] - 2022年9月30日资产总计为7,829,567,626.77元，1月1日为6,990,104,397.27元[29] - 公司流动负债合计从25.5833557922亿美元增至29.8974576213亿美元，非流动负债合计从15.5043558047亿美元增至18.9704090811亿美元，负债合计从41.0877115969亿美元增至48.8678667024亿美元[31] - 公司短期借款从8.5905059562亿美元增至11.1754848846亿美元，应付票据从1.7961447903亿美元增至2.7701130473亿美元[31] - 公司应付账款从4.9185961431亿美元增至6.3329162425亿美元，合同负债从2.1100213556亿美元增至3.3758856135亿美元[31] - 公司长期借款从10.3695542134亿美元增至14.0787255635亿美元，租赁负债从0.6282495753亿美元降至0.5583013459亿美元[31] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用本期数51,381,510.79元，较上期增长116.97%，因利息费用增加和人民币贬值汇率导致未实现汇兑收益减少[11] - 投资收益本期数1,698,627.79元，较上期增长326.70%，因闲置募集资金理财收益增加[11] - 公允价值变动收益本期数58,640,725.30元，较上期增长2497.10%，因对原参股公司丧失重大影响改变计量方法[11] - 报告期内收到的税费返还69,251,441.56元，较上期35,096,587.22元增长97.32%[13] - 报告期内收回投资收到的现金1,646,946,431.94元，较上期563,410,357.81元增长192.32%[13] - 公司税金及附加从0.1134872504亿美元增至0.1410668776亿美元，销售费用从0.20178185349亿美元增至0.21943568098亿美元[35] - 公司研发费用从0.18798878025亿美元增至0.22897129004亿美元，财务费用从0.02368185689亿美元增至0.05138151079亿美元[35] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月机器人销售收入同比增长超50%，第三季度国内业务同比增长69.95%；自动化核心部件1 - 9月销售收入同比增长6.93%，第三季度同比增长26.52%[19] - 自动化核心部件1 - 9月毛利率为32.07%，同比上升1.8个百分点，第三季度毛利率34.66%，同比提升4.34个百分点[20] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为25.1014590585亿美元，上期为21.5519099729亿美元[42] - 经营活动现金流出小计本期为26.9778656889亿美元，上期为22.3687076916亿美元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8764066304亿美元，上期为 - 0.8167977187亿美元[42] - 投资活动现金流入小计本期为16.6369620279亿美元，上期为5.6500118502亿美元[42] - 投资活动现金流出小计本期为15.7021520328亿美元，上期为11.7109024310亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.9348099951亿美元，上期为 - 6.0608905808亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为15.2050640915亿美元，上期为22.1452658498亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为12.4178904262亿美元，上期为12.6434304372亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.7871736653亿美元，上期为9.5018354126亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.7862999969亿美元，上期为2.5574829807亿美元[45] 员工持股计划相关 - 2022年员工持股计划参与对象总人数不超过200人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、高级管理人员为4人[22] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用账户的埃斯顿A股普通股股票，合计不超过672.74万股，占当时公司股本总额86,927.7253万股的0.7739%[22] - 员工持股计划存续期为93个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算[22] - 2022年8月25日，公司回购专用证券账户所持有的672.74万股公司股票以非交易过户形式过户至员工持股计划专户[22]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 公司股票代码为002747[24] - 公司负责人为吴波，主管会计工作负责人及会计机构负责人为何灵军[5] - 公司控股股东为南京派雷斯特科技有限公司[17] - 公司全资子公司包括南京埃斯顿自动控制技术有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司等[17] - 公司控股子公司包括艾玛意自动化技术（南京）有限公司、扬州曙光光电自控有限责任公司等[17] - 公司参股公司包括Euclid Labs SRL、BARRETT TECHNOLOGY,LLC等[17] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] 公司风险情况 - 公司面临宏观形势及行业发展、市场竞争等多种风险[6] - 公司面临市场竞争、外延性发展、经营管理、核心技术人才流失、原材料涨价及供应链波动、疫情等风险[115][116][118][119][120][121] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.55亿元，上年同期15.62亿元，同比增长6.00%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7630.16万元，上年同期6289.24万元，同比增长21.32%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3451.18万元，上年同期4844.73万元，同比下降28.76%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，上年同期 - 82.18万元，同比下降12567.72%[30] - 本报告期末总资产75.65亿元，上年度末69.90亿元，同比增长8.23%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.26亿元，上年度末25.89亿元，同比增长1.41%[30] - 非经常性损益合计4178.97万元，其中非流动资产处置损益 - 68.67万元，计入当期损益的政府补助1735.98万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益3254.87万元等[33][35] - 报告期内公司完成营业收入16.553416亿元，同比增长6%；利润总额8880.82万元，同比增长17.80%；净利润8327.78万元，同比增长12.04%；归属于上市公司股东的净利润7630.16万元，同比增长21.32%[45] - 公司实现销售收入16.55亿元，同比增长6%，其中工业机器人及智能制造业务收入11.80亿元，同比增长8.71%，自动化核心部件业务收入4.76亿元，同比下降0.17%[71] - 公司整体毛利率为33.14%，工业机器人及智能制造业务毛利率34.05%，同比下降0.46个百分点，自动化核心部件业务毛利率30.88%，同比上升0.62个百分点[72] - 公司实现归属母公司净利润0.76亿元，相比去年同期增长21.32%；扣除非经常性损益后的净利润3451.18万元，相比去年同期减少28.76%；息税前折旧摊销（EBITDA）为1.4亿元，相比去年同期下降8.95%[72] - 公司人员投入相比去年同期增加5000多万元[75] - 经营性现金流量净额净流出约1亿元，相比去年同期有所减少[75] - 公司研发投入1.84亿元，同比增加36.44%，研发投入占销售收入约10%[75] - 本报告期营业成本11.07亿元，上年同期10.43亿元，同比增长6.12%[76] - 研发投入本报告期1.84亿元，上年同期1.35亿元，同比增长36.44%[76] - 投资收益本报告期1102.98万元，上年同期 - 172.65万元，同比增长738.84%[76] - 公允价值变动收益本报告期3876.36万元，上年同期33.10万元，同比增长11611.40%[76] - 报告期投资额为1,158,657,499.95元，上年同期投资额为493,214,816.96元，变动幅度为134.92%[96] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为79,500万元，本期已使用募集资金总额为3,424.53万元，已累计使用募集资金总额为25,408.47万元，尚未使用募集资金总额为53,532.67万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[101] - 承诺投资项目小计金额为79,500万元，累计投入金额为25,408.47万元，其中标准化焊接机器人工作站产业化项目承诺投资15,544.65万元，累计投入2,354.94万元，投入进度15.15%[105] - 关联方派雷斯特期初余额22880.77万元，本期新增5000万元，利率2.18%，期末余额17880.77万元[155] - 公司2022年上半年自有资金委托银行理财产品发生额为40362.53万元，未到期余额为25265.47万元[181] - 公司2022年上半年募集资金委托银行理财产品发生额为31500.00万元，未到期余额为28500.00万元[181] - 公司2022年上半年委托理财合计发生额为71862.53万元，未到期余额为53765.47万元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两个核心业务模块[40] - 公司现有57款工业机器人产品，工作负载从3kg到600kg，机器人标准化工作单元产品有20多种类别[42] - 公司为新能源、3C电子等细分行业提供智能化完整解决方案，坚持全产业链发展战略[40] - 2022年上半年国产机器人厂商出货量排名中，以公司为代表的排名持续上升[49] - 2022年公司成立新能源事业部，机器人已在多家头部锂电池企业获批量化应用[50] - 公司与光伏行业上百家企业深度合作，机器人在光伏组件领域处行业领先地位[51] - 2022年上半年公司是国内工业机器人出货量最高的国产企业，在中国市场出货量排名第3位[53] - 自动化核心部件及运动控制系统营业收入本报告期4.76亿元，占比28.74%，上年同期4.77亿元，占比30.52%，同比 - 0.17%[82] - 工业机器人及智能制造系统营业收入本报告期11.80亿元，占比71.26%，上年同期10.85亿元，占比69.48%，同比增长8.71%[82] - 国内营业收入本报告期10.82亿元，占比65.36%，上年同期9.33亿元，占比59.73%，同比增长15.99%[82] - 国外营业收入本报告期5.73亿元，占比34.64%，上年同期6.29亿元，占比40.27%，同比 - 8.82%[82] - 境外资产Cloos总资产14.6亿，净资产4.64亿，本报告期实现净利润3863万元，占公司净资产比重17.68%[90] 行业发展情况 - 国家“十四五”规划支持机器人产业发展，其营业收入年均增速超20%，到2035年产业综合实力达国际领先水平[45] - 全球工业机器人市场“四大家族”占有率超50%，国内自主品牌竞争力提升，国产机器人市场份额逐年增加[47] - 2018 - 2019年通用自动化行业下行，2020Q2 - 2021Q3上行，2021年7月以来下行，目前处于筑底阶段[52] - 2022年上半年国内工业机器人产量202436套，同比下降11.2%[52] 研发情况 - 研发投入多年占销售收入的10%左右，报告期内完成研发投入1.84亿元，占收入比例为11.10%[64] - 报告期内新增软件著作权14件，新增授权专利39件[64] - 截至2022年6月30日，共有软件著作246件，授权专利528件，其中发明专利204件，已申请未授权专利123件[64] - 截至报告期末，共有员工3062人，其中研发及工程技术人员907名，占员工总数的29.62%[64] - 高精度的FMS柔性生产线可实现机器人关键机械零部件自主加工率达到90%以上[65] 公司经营模式 - 公司专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，以客户价值需求为导向，国内国际双轮驱动[56] - 产品开发采用基于IPD模式，对特定产品和头部客户进行定制化开发[57] - 生产模式为“按订单生产 + 备库式生产”，通过多系统打通订单信息流[58] - 产品主要通过直销销售，部分核心零部件通过区域销售商买断销售[59] - 拥有自主核心技术和核心部件，具备提供智能装备运动控制完整解决方案的竞争力[60] 公司战略 - 公司坚持国际化发展战略，打造“国际化技术研发 + 本地化优质制造 + 全球化市场营销”三位一体能力[66] 公司管理优化 - 公司通过优化ERP系统等建立超级BOM管理模式，实现全流程自动化，通过MES三期建设保障高效交付，上线费控平台保证资源最优配置[69] 产品技术创新 - 公司开发智能边缘模块使机器人具备数字化能力，建立机器人焊接云平台，后续将增加新功能并在通用机器人产品推广[70] 子公司财务数据 - 埃斯顿机器人子公司注册资本150,000,000元，总资产1,797,570,498.79元，净资产159,613,979.11元，营业收入431,942,500.63元，营业利润28,950,617.97元，净利润25,617,208.87元[110] - 软件子公司注册资本5,000,000元，总资产2,733,860,489.27元，净资产9,719,789.65元，营业收入83,316,217.69元，营业利润46,769,781.28元，净利润41,466,588.32元[110] - 扬州曙光子公司注册资本37,500,000元，总资产312,265,193.92元，净资产264,173,235.39元，营业收入45,218,144.81元，营业利润15,975,494.92元，净利润14,780,692.55元[113] - 鼎派机电子公司注册资本700,000,000元，总资产2,543,056,921.42元，净资产1,014,444,964.03元，营业收入626,874,036.82元，营业利润26,785,482.06元，净利润22,859,881.20元[113] - 截止2022年6月30日，埃斯顿自动化（成都）有限公司净资产为99.94万元，净利润为 - 0.0598万元[113] - 截至2022年6月30日，埃斯顿自动化（长沙）有限公司净资产为1,499.85万元，净利润为 - 0.15万元[113] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.13%，召开日期为2022年04月18日，披露日期为2022年04月19日[124] - 2021年度股东大会投资者参与比例为60.73%，召开日期为2022年05月19日，披露日期为2022年05月20日[124] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.27%，召开日期为2022年06月29日，披露日期为2022年06月30日[124] 人员变动情况 - 袁琴于2022年04月29日因个人原因离任董事、副总经理、董事会秘书职务[126] - 何灵军于2022年06月29日被选举为董事，于2022年07月07日被聘任为董事会秘书[126] - 王佳敏于2022年04月18日因工作原因离任监事职务[126] - 桑志民于2022年04月18日被选举为监事[126] 疫情影响 - 2022年3 - 4月上海疫情对公司供应链、物流及长三角整体经济带来较大影响[121] 股权激励计划 - 2022年4月29日公司第四届董事会第十九次会议审议通过第三期股权激励计划相关议案，包括调整行权价格、限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、股票期权第二个行权期行权条件成就等[130] - 2022年4月29日发布调整第三期股权激励计划股票期权行权价格等相关公告[130] - 2022年5月26日发布第三期股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通提示性公告及股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市公告[130] 环保情况 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受行政处罚[134] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证[134] - 公司在生产经营中向员工、供应商及客户宣导节能减排知识，提倡“无纸化办公”和低碳出行[135] - 公司挖掘能源使用节能潜力，用高效节能机电设备代替高耗能设备，车间屋顶设太阳能光伏发电系统[136] - 公司在资源消耗环节开展能源、水资源及生产包装材料减量化措施，部分产品包装用可回收包装箱[136] - 公司在产品设计和应用开发方面设定节能降耗关键绩效，光伏机器人在行业保持较高市场占有率[136] 社会责任 - 本报告期内公司工会对接兰考县张庄村帮扶，采购本地农产品助力乡村振兴[137] 承诺履行情况 - 首次公开 发行或再融资所作股份限售承诺履行期限为2021年7月7日至2022年1月6日，已履行完毕[141] - 其他对公司中小股东所作承诺履行期限为2021年9月13日至2022年3月12日，已履行完毕[141] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[144] - 公司报告期无违规对外担保情况[14