国光转债基本信息 - 发行总额32000万元，2020年8月19日在深交所上市[6] - 转股期2021年2月1日至2026年7月26日，初始转股价13.70元/股，现12.31元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年5 - 6月触发有条件赎回条款，赎回价101.43元/张[9][10] - 7月3日停止交易，7月8日停止转股和赎回，7月15日赎回款到账[3][11][12] - 赎回对象为7月5日收市后登记在册的全部持有人[10]

国光转债基本信息 - 发行总额32000万元，2020年8月19日在深交所上市[6] - 转股期2021年2月1日至2026年7月26日，初始转股价13.70元/股，现12.31元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年5 - 6月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格101.43元/张[3][10] - 停止交易日7月3日，赎回日7月8日等[3] - 赎回对象为7月5日收市后登记在册持有人[10] - 赎回完成后将在深交所摘牌[4][12] 风险提示 - 未及时转股或卖出可能面临较大损失[3][15] - 质押或冻结的建议在停止转股日前解除[4][15]

资产划转 - 2024年6月14日通过向润尔科技划转资产议案[2] - 本次拟划转资产账面金额2326.87396万元[2][7] - 划转基准日为2024年5月31日[7] 过往出资 - 2018 - 2020年向润尔科技出资4.11668亿元[2] 业绩数据 - 2023年末公司总资产26.5671704013亿元等[5] - 2023年末润尔科技总资产10.6367628118亿元等[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次（临时）会议6月7日发通知，6月14日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议议案 - 审议通过提前赎回“国光转债”议案[4] - 审议通过子公司申请综合授信额度及公司担保议案[4] - 审议通过向全资子公司划转资产议案[5] - 审议通过鹤壁全丰生物科技实缴注册资本金并划转资产议案[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次（临时）会议6月7日发通知，6月14日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 提前赎回“国光转债”等多项议案均7票同意通过[4][5] 相关意见 - 律所就提前赎回可转债出具法律意见书[6] - 保荐机构核查并出具核查意见[7] 公告日期 - 公告日期为2024年6月15日[10]

授信与担保 - 国光农资、国光园林拟向中信银行申请合计不超10000万元授信额度[3] - 公司为国光农资、国光园林申请授信额度提供连带责任保证担保[3] - 实施本次担保后，公司累计担保额度为25000万元，占最近一期经审计净资产12.76%[11] 业绩数据 - 截止2023年12月31日，国光农资总资产396776985.49元，营收1266738859.63元，净利润107374174.36元[6] - 截止2023年12月31日，国光园林总资产257142968.04元，营收318526866.26元，净利润75540699.81元[9] 股权与资本 - 国光园林股东中，四川国光农化股份认缴出资5994.00万元，股权比例88.88%[7] - 国光农资注册资本7000万元，国光园林注册资本6743.8万元[5]

可转债发行 - 2020年公司发行320万张可转换公司债券，总额32000万元[10] - 2020年8月19日“国光转债”在深交所挂牌交易[10] 赎回情况 - 2024年5月6日至6月14日触发有条件赎回条款[13] - 2024年6月14日董事会通过提前赎回议案[17]

债券发行 - 2020年7月27日发行320万张可转换公司债券，总额32,000万元[1] - 2020年8月19日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股情况 - 转股期为2021年2月1日至2026年7月26日[2] - 初始转股价格13.70元/股，调整八次后为12.31元/股[2][3] 赎回情况 - 2024年5月6日至6月14日触发赎回条款[8] - 2024年6月14日董事会、监事会通过提前赎回议案[9]

可转债发行 - 2020年7月27日公开发行320万张可转换公司债券，总额32,000万元，面值100元/张[5] - 初始转股价格为13.70元/股，调整八次后为12.31元/股[6] - 转股期为2021年2月1日至2026年7月26日[5] 转股价格调整 - 2024年向344名股权激励对象授予7,587,000股股票致转股价格调整[9] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发情形：一是转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3,000万元[10][11] - 2024年5月6日至6月14日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[12] 赎回安排 - 国光转债赎回价格为101.43元/张[3] - 赎回条件触发日为2024年6月14日[3] - 停止交易日为2024年7月3日，赎回登记日为7月5日，停止转股日和赎回日为7月8日[3] - 赎回资金到账日为2024年7月11日，投资者赎回款到账日为7月15日[3] 其他 - 计息天数为347天，每张债券当期利息为1.43元/张，票面利率1.5%[13] - 转股申报单位为“张”，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 北京市康达律师事务所和国都证券股份有限公司分别出具法律意见书和核查意见[19][20]

股权与资本 - 公司间接持有鹤壁全丰51%股权[3][5] - 鹤壁全丰注册资本9500万元，新全丰500万元[5] - 鹤壁全丰向新全丰实缴500万元[6] 业绩数据 - 2023年末鹤壁全丰总资产3.28亿，净资产2.34亿[5] - 2023年鹤壁全丰营收2.67亿，净利润2391万[5] 资产划转 - 鹤壁全丰及分公司划转资产至新全丰[6] - 事项无需股东大会批准，不构成重组[3] - 完成后不影响合并报表及财务经营[7]