募集资金情况 - 公司非公开发行股票12,218,843股，每股15.81元，应募集资金总额193,179,907.83元，实际募集资金净额185,994,129.44元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用19,057.64万元，本半年度使用4,875.83万元[3] - 2024年1月1日募集资金专户余额18,644,550.51元，6月30日余额为0元[4] - 截至2024年6月30日，实际投入相关项目募集资金14,669.57万元，募集资金已全部使用完毕[6] - 募集资金总额为1.859941亿元，本年度投入487.76万元，累计投入1.466957亿元[23] 资金使用与调整 - 2021年12月1日，公司使用941.42万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[8] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并已归还，金额分别为不超3500万、4500万、3000万[10][11][24] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金进行现金管理并已归还，金额分别为最高不超1.1亿、6000万[12][13][24] - 2022 - 2023年公司调整募集资金用途，涉及金额分别为1.091156亿、2000万[13][15][25] - 2024年公司将募集资金专户剩余4388.07万元划转至基本账户永久补充流动资金[17][24][25] 项目效益 - “X - BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”2024年5月达到预定可使用状态，本年度实现效益1714.26万元[23] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[18] - 公司已披露的募集资金使用信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规[19] - 累计变更用途的募集资金总额为1.466957亿元，比例为0.00%[23]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为55,553.76万元、56,236.71万元、84,640.00万元及32,830.25万元[8] - 2024年6月末公司资产负债率为38.32%，负债总额为44,129.31万元，短期借款为20,968.73万元[16] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票对象为控股股东张恒[12] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行价格9.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行数量不超过7,774,227股，未超发行前总股本30%[37] - 张恒认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[31] - 前次非公开发行股票12,218,843股，发行价15.81元/股，募资净额185,994,129.44元[37] - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[39] 股权结构 - 截至报告公告日，张恒直接持股比例20.74%，发行完成后预计24.46%[32] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司无持有金额较大的财务性投资[35] - 最近三年，公司及控股股东、实际控制人无严重损害相关利益的重大违法行为[35]

公司决策 - 2024年8月27日召开第五届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 信息披露 - 相关文件已在巨潮资讯网披露[1] 发行情况 - 发行需深交所审核及证监会同意注册[2] - 发行能否获批及时间不确定[2]

发行股票进展 - 2023年度向特定对象发行A股股票事项经多会议审议通过[2] - 2024年8月27日审议通过发行股票预案二次修订稿议案[2] 预案修订内容 - 更新决策和审批程序、经营范围、发行数量及募集资金金额[2] - 更新财务数据、利润分配政策、现金分红情况表述[2] - 增加补充协议相关内容，更新相关假设及影响、审议程序[2]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月营收分别为55553.76万、56236.71万、84640.00万及32830.25万元[5] - 2024年6月末资产负债率38.32%，负债44129.31万元，短期借款20968.73万元[6] 募资情况 - 向特定对象发行股票募资不超7300万元，净额用于补流偿债[4] - 控股股东张恒全额认购本次发行股票[8] - 募资利于提升资金实力、优化资产结构[12][13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会[6] - 现场会议2024年9月13日15:00，网络投票同日[3][6] - 股权登记日为2024年9月6日[7] 提案情况 - 提案1为特别决议事项，需三分之二以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9日特定时段[11] - 登记地点为北京昌平区相关地址[11] 投票信息 - 投票代码为"362780"，简称为"三夫投票"[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年9月13日[21] 其他 - 会期预计半天，股东费用自理[12]

会议信息 - 公司2024年8月6日发第五届董事会第七次会议通知，8月12日召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过[4] - 关联董事张恒对该议案回避表决[4]

委托贷款 - 公司拟申请不超3400万元委托贷款，利率5.35%，期限不超6个月[3] 被担保方情况 - 北京中关村科技融资担保有限公司注册资本496300万元[7] - 2023年末资产109.5028153406亿元，负债43.7088885939亿元，净资产65.7939267467亿元[9] - 2024年3月末资产106.3886635689亿元，负债39.4432316891亿元，净资产66.9454318798亿元[9] 股权结构 - 实际控制人张恒直接持股32676248股，占总股本20.74%[10] 担保情况 - 已批准对外担保总余额17413.60万元，占最近一期经审计净资产25.28%[17] - 实际已发生担保余额6400万元，对合并报表外单位担保余额5200万元，占比7.55%[17] - 担保方式为房产抵押和实控人连带责任保证，范围含本息等，金额不超3400万元，期限至主债权期满后三年[14] 关联交易 - 年初至公告日与实控人张恒已批准关联交易19200万元，实际已发生10950万元（不含本次）[18]

会议信息 - 公司2024年8月6日发第五届监事会第七次会议通知，8月12日通讯开会[3] - 会议由监事会主席李继娟主持，3名监事全出席[3] 议案情况 - 以3票同意通过《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》[4] - 监事会认为关联交易程序合规，不损害公司及股东利益[4]

担保额度 - 2024年度对外担保总额度7000万元，有效期至2024年度股东大会召开之日[3] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度6000万元，占最近一期净资产比例10.16%[3] - 对资产负债率70%以下子公司担保额度1000万元[3] 具体担保事项 - 成都悉乐拟申请200万元贷款，公司等提供连带责任保证担保[4] - 上海悉乐23%股权股东为公司提供46万元反担保[4] - 公司对成都悉乐已审议通过担保额度1000万元，本次使用200万元，可用余额800万元[6] 成都悉乐财务数据 - 截至2024年3月31日，资产总额2714.09586万元，负债总额1716.753968万元，净资产997.341892万元[9] - 2024年1 - 3月，营业收入52.353282万元，利润总额 - 84.034635万元，净利润 - 84.034635万元[9] 担保余额情况 - 截至公告日，已批准对外担保总余额14213.60万元，占最近一期经审计净资产比例20.64%[13] - 公司及控股子公司实际已发生担保余额6600.00万元，对合并报表外单位担保余额1800.00万元，占比2.61%[13]