会议信息 - 2025年2月14日董事会通过召开股东大会议案，2月15日公告[3] - 2025年3月3日召开股东大会，审议1项议案[3][4] 出席情况 - 现场3名股东代表35,896,996股，占22.7791%[6] - 网络168名股东代表2,398,704股，占1.5221％[7] - 中小投资者169名代表2,398,804股，占1.5222％[7] 投票情况 - 现场3月3日，网络3月3日分时段投票[8] - 议案同意3,968,506股，占70.6209％等[8][9] - 中小股东同意747,858股，占31.1763％等[9] 其他 - 关联股东张恒回避表决[9] - 股东大会各项均符合规定[10]

公司基本信息 - 证券代码 002780，证券简称三夫户外，为北京三夫户外用品股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2025 年 2 月 18 日 10:00 - 11:00，地点为线上会议室 [2] - 参与单位包括金科投资、华创证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书秦亚敏和证券事务代表牛晓敏 [2] 业务运营情况 - 聚焦“自有品牌 + 独家代理品牌”运营业务，重点推进 X - BIONIC 品牌发展，同步推进多个国际知名品牌在中国市场运营 [2] - 销售渠道以直营为主，X - BIONIC 品牌和 HOUDINI 品牌有部分经销商门店，渠道类型包括单品牌店、滑雪店、多品牌多品类综合店及各品牌线上旗舰店 [2] 业绩情况 - 2024 年度公司营业收入为 7.6 亿元 - 8.4 亿元，归母净利润约在 - 2000 万元至 - 3000 万元之间 [2] - 2024 年自有品牌和独家代理品牌良好增长，减少了攀山鼠品牌和始祖鸟相关业务变动对营收的影响，业绩同比基本持平 [2] - 基于谨慎性原则，对控股子公司上海悉乐文化发展有限公司固定资产全额计提减值损失，对其他投资项目计提商誉减值损失，影响公司利润 [2] Q&A 情况 上海悉乐乐园项目规划 - 根据每家乐园运营情况采取不同处理方式，如有合适伙伴，优先整体打包出售乐园业务 [2][3] 2025 年各品牌门店端规划 - X - BIONIC 品牌计划新开 15 - 20 家门店，三分之一为直营店，三分之二为经销商门店 [4] - HOUDINI 品牌计划新开近 20 家门店，以单品牌店为主，少部分为多品牌店中的品牌专区 [4] - CRISPI 品牌计划在上海、北京尝试小面积单品牌店，可行则加大市场投入 [4] 经销商开店积极性 - 经销商开店积极性高，户外板块受市场欢迎，且单品牌经销商多有轻奢服装品牌经销经验，对品牌理解深入 [5] 2025 年应对市场竞争措施 - 围绕 X - BIONIC 产品科技功能、专业品质、品牌特色等加强品牌产品露出，凸显产品优质特性和差异化特点 [6] 2025 年市场经营策略展望 - 加强品牌营销，提升零售店铺形象，赞助专业户外运动赛事，与亚洲翼装飞行家张树鹏合作，加强媒体和自媒体宣传 [7]

财务数据 - 运动管理公司拟向兴业银行申请400万元1年期授信，年化利率不高于同期LPR[2] - 运动管理公司2024年9月30日资产1025.70万元，负债1143.83万元，净资产 -118.14万元[9] - 运动管理公司2024年1 - 9月营收1560.31万元，净利润98.98万元[9] - 三夫户外集团2023年12月31日合并报表资产负债率36.02%[9] - 运动管理公司2023年12月31日资产470.01万元，负债687.12万元，净资产 -217.12万元[9] 股权信息 - 张恒直接持有公司32676248股股份，占总股本20.74%[10] 担保情况 - 截至公告日，公司已批准对外担保总余额23413.60万元，占最近一期经审计净资产33.99%[18] - 公司及控股子公司实际已发生担保余额11438.45万元，对合并报表外单位担保余额11700万元，占比16.99%[18] 关联交易 - 本年初至公告披露日，公司与张恒已批准关联交易总金额2400万元，实际发生0万元[19] 其他 - 运动管理公司注册资本1000万元[6]

授信情况 - 公司拟向兴业银行申请1000万元授信，期限1年，年化利率不高于同期LPR[3] 担保情况 - 控股股东张恒及其配偶为授信提供个人无限连带责任保证担保[3] - 担保范围含本金、利息等，金额1000万元，期限1年[6][8] 股权情况 - 张恒直接持股32676248股，占总股本20.74%[5] 其他数据 - 公司已批准对外担保总余额23413.60万元，占净资产33.99%[12] - 年初至公告日与张恒已批准关联交易2400万元，实际发生0万元[13]

担保情况 - 2024年度对外担保总额度7000万元，有效期至2024年度股东大会召开之日[3] - 资产负债率70%以上担保额度6000万元，占最近一期净资产比例10.16%[3] - 资产负债率70%以下担保额度1000万元[3] - 已批准对外担保总余额23413.60万元，占最近一期经审计净资产比例33.99%[14] 授信情况 - 江苏产业发展拟向中行宿迁宿豫支行申请不超1000万元授信额度，期限1年，年化利率不超3.5%[4] 股权情况 - 截至公告披露日，张恒直接持有公司32676248股股份，占总股本20.74%[8] 子公司情况 - 江苏产业发展注册资本1000万元，2020年5月27日成立[10] - 2024年9月30日资产总额189297463.55元，负债总额166874138.18元，净资产22423325.37元[12] - 2024年1 - 9月营业收入158243798.44元，利润总额8724969.49元，净利润7282466.33元[12] 关联交易情况 - 本年初至公告披露日，与实际控制人张恒已批准各类关联交易总金额2400万元，实际已发生0万元（不含本次关联交易）[15]

业绩相关 - 公司2024 - 2026年按15%税率缴企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率计缴企业所得税[1] - 本次认定影响2024年度财务数据，不影响已发布业绩预告数据[1] 其他新策略 - 公司于2024年12月31日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1]

股东大会时间 - 现场会议3月3日14:30，网络投票3月3日[6] - 股权登记日2月24日[4][7] 会议方式及审议 - 现场与网络投票结合[7] - 审议担保暨关联交易议案等[8] 登记信息 - 2月25日09:30 - 16:00登记[11] - 北京昌平区登记，多种登记方式[10][11] 投票信息 - 深交所3月3日09:15 - 15:00投票[21] - 互联网3月3日09:15 - 15:00投票[21] - 投票代码“362780”，简称“三夫投票”[18]

会议信息 - 公司于2025年2月8日发第五届监事会第十三次会议通知，2月14日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，高级管理人员列席[2] 议案通过 - 以3票同意通过控股股东等为公司向银行申请授信额度提供担保议案[3] - 以3票同意通过公司等为北京三夫户外运动管理有限公司申请授信担保议案[4] - 以3票同意通过公司等为江苏三夫户外产业发展有限公司申请授信担保议案[7]

会议安排 - 2025年2月8日发第五届董事会第十三次会议通知，2月14日召开[2] - 拟于2025年3月3日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 三项担保暨关联交易议案以6票同意通过，关联董事张恒回避表决[3][4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》以7票同意通过[5]

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2000万元 - 3000万元，较上年同期盈利3653.40万元下降154.74% - 182.12%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2800万元 - 4200万元，较上年同期盈利3251.59万元下降186.11% - 229.17%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.13元/股 - 0.19元/股，上年同期盈利0.23元/股[3] - 2024年营业收入76000万元 - 84000万元，上年为84640.00万元[3] - 2024年扣除后营业收入76000万元 - 84000万元，上年为84620.19万元[3] 2024年业务影响因素 - 2024年部分长期经销合作重点品牌终止合作，攀山鼠品牌因合资不再合并报表影响营收[5] - 2024年自有品牌和独家代理品牌良好增长，核心业务实现盈利[5] - 2024年对松鼠部落项目固定资产全额计提减值损失，对其它投资项目计提商誉减值损失致亏损[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告是初步测算，具体数据以《2024年年度报告》为准[6]