业绩总结 - 2024年公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,874.45万元，亏损同比增加48.54%[3] - 截至2024年末，公司资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%[3] - 截至2024年末，公司资产负债率为42.56%，较上年同期增加3.67%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开12次会议[4] - 报告期内公司董事会召集并组织召开了5次股东大会[8] - 报告期内董事会审计委员会召开了6次会议[12] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议[13] - 报告期内董事会提名委员会召开了1次会议[15] 未来展望 - 2025年是公司转型新能源赛道战略规划的决胜之年[22] 业务发展 - 2025年跟进重点资源项目，获取盐湖资源[23] - 2025年利用TMS锰钛吸附剂技术优势与相关资源方合作，提升产能利用率[24] - 2025年对中后期试验项目确定合作模式，实现专有技术对外输出[25] - 2025年围绕发展战略完成已确定项目实施工作[26] 市场扩张和并购 - 完成万里石（香港）资源科技有限公司对纳米比亚欢乐谷项目少数股权及哈萨克斯坦项目股权收购[27] - 完成厦门万里石矿业资源循环科技有限公司与中核纳米比亚罗辛矿项目第一阶段生物浸铀现场试验[28] 其他新策略 - 2025年进行资产质量提升专项计划，建立动态监测机制，优化减值测试模型，重构业务流程[31] - 持续强化全球资源整合能力，获取优质矿山，建立战略资源储备[29] - 以“智能升级 + 绿色制造”为核心，打造智能制造体系，调整产品结构[29] - 战略布局国际市场，参与展会，完善供应链本土化服务体系[30] - 深度运营国内市场，精耕重点区域，培育新基建市场，加强品牌数字化建设[30] - 持续开展企业文化建设，引进优秀人才，强化人才培训和体系[32] - 实施三级审核制度及引入AI辅助核查工具进行信披质量管控[33]

股东大会时间 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1][2] - 网络投票时间为当天09:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票分三段时间[21] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月5日[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，同一股份选一种，重复以首次为准[4] 提案审议 - 提案9 - 11需特别决议，2/3以上表决权通过[10] 登记信息 - 登记时间为2025年6月6日8:30 - 17:00[14] - 登记地点为厦门思明区湖滨北路宏业大厦8楼[14] 其他 - 网络投票代码362785，简称万里投票[20] - 2025年度财务等审计议案拟弃权[1] - 截至6月5日统计参会股东持股情况[29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入127,723.31万元，较上年增0.67%[12] - 2024年公司利润总额 - 8,252.45万元，亏损同比增62.69%[12] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润 - 5,444.10万元，亏损同比增53.53%[12] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润99,250,859.03元，母公司报表未分配利润 - 1,550,613.79元[23] 新策略 - 2025年外部监事津贴拟定为3万元[27] - 注销首次授予84名及预留授予20名激励对象对应第三个行权期190.00万份股票期权[30] - 拟回购注销2022年激励计划部分限制性股票，涉及46.00万股[34] - 本次回购总金额4,843,800.00元加同期存款利息，资金来自自有资金[34] - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[38] 会议相关 - 会议于2025年4月14日发通知及材料，4月21日在厦门以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票，《关于公司监事薪酬的议案》表决时所有监事回避表决[4][8][11][14][17][19][22][26][29][33] - 《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[7][10][13][16][21][25][28] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需提交2024年年度股东大会审议[36] - 《关于续聘审计机构的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议[39]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入127,723.31万元，较上年同期增加0.67%[21] - 2024年度公司全年利润总额为 - 8,252.45万元，亏损同比增加62.69%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5,444.10万元，亏损同比增加53.53%[21] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 54,440,969.76元[35] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为99,250,859.03元[35] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 1,550,613.79元[35] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] 公司决策 - 《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议通过[2] - 《公司2024年总经理工作报告的议案》审议通过[6] - 《关于公司董事薪酬的议案》拟定2025年度独立董事津贴为9万元[39] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》将注销190.00万份股票期权，涉及首次授予84名和预留授予20名激励对象[47] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公司拟融资不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[53] 议案表决 - 《关于公司董事薪酬的议案》表决同意6票，反对、弃权、回避均为0票[38] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[46] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[48] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[52] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[54] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[59] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[61]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -54,440,969.76元[2] - 上年度归属上市公司股东净利润为 -35,459,043.34元，上上年度为 -27,082,656.63元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -38,994,223.24元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024、上年度、上上年度现金分红总额均为0元[3] - 2024、上年度、上上年度回购注销总额均为0元[4] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[5] - 《公司章程》规定现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6]

激励授予 - 2022年6月13日向85人首次授422.5万份股票期权，向8人授115万股限制性股票[5] - 2022年11月21日向20人授予60.5万份预留股票期权[6] 期权注销 - 2025年4月21日审议通过注销190万份股票期权，涉104名激励对象[8][9] - 注销对财务和经营无实质影响，监事会、律师认为合规[11][13][14] 后续流程 - 回购注销限制性股票需股东大会审议通过[14] - 需办理股份注销登记、减资等手续[14]

激励计划授予 - 2022年6月13日向85名激励对象首次授予422.50万份股票期权，向8名激励对象授予115.00万股限制性股票[5] - 2022年11月21日向20名激励对象授予60.50万份预留股票期权[6] 回购注销 - 2025年4月21日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[8] - 因业绩考核未达标，拟回购注销8名激励对象46.00万股限制性股票[9] - 回购价格为10.53元/股加同期存款利息，总金额4,843,800.00元加利息，资金为自有资金[10][11] - 回购前有限售条件股份32,779,672股占比14.49%，变动后为32,319,672股占比14.31%[12] - 回购前无限售条件股份193,495,023股占比85.51%，变动后为193,495,023股占比85.69%[12] - 回购前总股本226,274,695股，变动后为225,814,695股[12] 审批手续 - 监事会同意回购注销46.00万股限制性股票事项[15] - 本次注销及回购已取得现阶段必要批准授权，回购注销尚需股东大会审议通过[16] - 公司尚需办理股份注销登记、减少注册资本等手续[16] 合规披露 - 本次注销及回购原因、数量等符合相关规定[16] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续需继续履行[16] 备查文件 - 第五届董事会第二十一次会议决议[17] - 第五届监事会第十七次会议决议[17] - 《北京德恒（东莞）律师事务所法律意见》[17] 公告日期 - 2025年4月22日[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.2401元，较2023年-0.1708元下降40.57% [1] - 每股净资产2024年为3.92元，较2023年4.23元下降7.33% [1] - 每股公积金2024年为2.43元，较2023年2.52元下降3.57% [1] - 每股未分配利润2024年为0.44元，较2023年0.68元下降35.29% [1] - 营业收入2024年为12.77亿元，较2023年12.69亿元微增0.63% [1] - 净利润2024年为-0.54亿元，较2023年-0.35亿元下降54.29% [1] - 净资产收益率2024年为-5.79%，较2023年-5.25%下降10.29个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3029.26万股，占流通股18.06%，较上期减少55.21万股 [2] - 胡精沛持有697.33万股(4.16%)保持不变 [3] - 赵春花持有643.64万股(3.84%)减持2.44万股 [3] - 张涛增持21.21万股至345.75万股(2.06%) [3] - 朱家龙新进持有160.98万股(0.96%) [3] - 李泽湘增持3.40万股至156.28万股(0.93%) [3] - 黄光伟增持10.68万股至149.60万股(0.89%) [3] - 章拥军新进持有136.24万股(0.81%) [3] - 李颖俊(原持有230万股1.37%)和姜静(原持有156万股0.93%)退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] - 截至2024年12月31日募集资金全部按承诺使用完毕并销户[12] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含外部审计发现当期财报重大错报等[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[17][18] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 内部控制评价基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[22] 制度建设 - 建立独立会计核算体系，制订多项财务规章制度[4] - 规定对外担保审批程序和权限，制定相关管理制度[5] - 明确对外投资原则、审批权限和审议程序[6] - 制定多项信息披露相关制度，董秘负责投资者关系管理[7][8] 外部评价 - 政旦志远会计师事务所认为2024年12月31日财务报告内控有效[23] - 保荐机构认为现行内控符合要求，评价报告基本反映情况[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入12.77亿元，较上年上升0.08亿元[6] - 2024年末资产总计16.37亿元，较期初下降2.16%[19] - 2024年末负债合计6.97亿元，较期初增长7.06%[20] - 2024年末股东权益合计9.40亿元，较期初下降8.04%[20] - 本期营业利润亏损8442.56万元，上期亏损5006.45万元[22] - 本期净利润亏损7403.25万元，上期亏损4358.13万元[22] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计11.08亿元，较期初下降8.15%[18] - 2024年末非流动资产合计5.29亿元，较期初增长13.29%[18] - 2024年末流动负债合计6.81亿元，较期初增长6.63%[20] - 2024年末非流动负债合计1577.44万元，较期初增长29.70%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计8.89亿元，较期初下降7.47%[20] - 2024年末少数股东权益5174.00万元，较期初下降16.75%[20] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3425.10万元，上期为882.04万元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 9859.44万元，上期为 - 7617.88万元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4443.62万元，上期为2.94亿元[24] - 本期收到的税费返还为3827.72万元，上期为5135.72万元[24] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.23亿元，上期为2.99亿元[24] 其他关键数据 - 截止2024年12月31日公司累计发行股本总数22,661.9695万股，注册资本为22,661.9695万元[36] - 2024年度公司本期纳入合并范围的子公司共26户，较上期增加3户[38] - 2024年母公司营业收入为301,105,396.08元，上期为211,639,733.69元[30] - 2024年母公司营业成本为263,612,730.79元，上期为178,400,963.97元[30] - 2024年母公司净利润为 - 21,459,060.10元，上期为 - 14,619,662.88元[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项之一为收入确认，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 针对收入确认实施多项审计程序[6] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[43] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，财务报表在持续经营假设基础上编制[42] - 公司确定重要性标准，如重要的单项计提坏账准备的应收票据大于100万元人民币等[49] 金融工具 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为三类[72][78] - 金融资产和负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理不同[72][78] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[87] 资产核算 - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制进行存货盘存[104][107] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[129][132] - 在建工程按实际成本计价，达到预定可使用状态转为固定资产[133][134] 无形资产与研发 - 无形资产包括软件、土地使用权等，使用寿命有限的按直线法摊销[142][146] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[147][148] 职工薪酬 - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债，根据受益对象计入相关资产成本和费用[155] - 离职后福利计划全部为设定提存计划[156] - 辞退福利在特定时确认负债并计入当期损益，内退福利比照处理[157] 收入确认 - 公司收入主要源于商品销售收入和工程施工收入，在客户取得控制权时确认收入[174][175] - 国内商品销售和出口销售在相应节点确认收入，工程施工业务按履约进度确认收入[176] 政府补助与租赁 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，核算方法不同[184][185] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[198]