财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] - 截至2024年12月31日募集资金全部按承诺使用完毕并销户[12] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含外部审计发现当期财报重大错报等[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[17][18] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 内部控制评价基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[22] 制度建设 - 建立独立会计核算体系，制订多项财务规章制度[4] - 规定对外担保审批程序和权限，制定相关管理制度[5] - 明确对外投资原则、审批权限和审议程序[6] - 制定多项信息披露相关制度，董秘负责投资者关系管理[7][8] 外部评价 - 政旦志远会计师事务所认为2024年12月31日财务报告内控有效[23] - 保荐机构认为现行内控符合要求，评价报告基本反映情况[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入12.77亿元，较上年上升0.08亿元[6] - 2024年末资产总计16.37亿元，较期初下降2.16%[19] - 2024年末负债合计6.97亿元，较期初增长7.06%[20] - 2024年末股东权益合计9.40亿元，较期初下降8.04%[20] - 本期营业利润亏损8442.56万元，上期亏损5006.45万元[22] - 本期净利润亏损7403.25万元，上期亏损4358.13万元[22] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计11.08亿元，较期初下降8.15%[18] - 2024年末非流动资产合计5.29亿元，较期初增长13.29%[18] - 2024年末流动负债合计6.81亿元，较期初增长6.63%[20] - 2024年末非流动负债合计1577.44万元，较期初增长29.70%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计8.89亿元，较期初下降7.47%[20] - 2024年末少数股东权益5174.00万元，较期初下降16.75%[20] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3425.10万元，上期为882.04万元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 9859.44万元，上期为 - 7617.88万元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4443.62万元，上期为2.94亿元[24] - 本期收到的税费返还为3827.72万元，上期为5135.72万元[24] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.23亿元，上期为2.99亿元[24] 其他关键数据 - 截止2024年12月31日公司累计发行股本总数22,661.9695万股，注册资本为22,661.9695万元[36] - 2024年度公司本期纳入合并范围的子公司共26户，较上期增加3户[38] - 2024年母公司营业收入为301,105,396.08元，上期为211,639,733.69元[30] - 2024年母公司营业成本为263,612,730.79元，上期为178,400,963.97元[30] - 2024年母公司净利润为 - 21,459,060.10元，上期为 - 14,619,662.88元[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项之一为收入确认，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 针对收入确认实施多项审计程序[6] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[43] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，财务报表在持续经营假设基础上编制[42] - 公司确定重要性标准，如重要的单项计提坏账准备的应收票据大于100万元人民币等[49] 金融工具 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为三类[72][78] - 金融资产和负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理不同[72][78] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[87] 资产核算 - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制进行存货盘存[104][107] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[129][132] - 在建工程按实际成本计价，达到预定可使用状态转为固定资产[133][134] 无形资产与研发 - 无形资产包括软件、土地使用权等，使用寿命有限的按直线法摊销[142][146] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[147][148] 职工薪酬 - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债，根据受益对象计入相关资产成本和费用[155] - 离职后福利计划全部为设定提存计划[156] - 辞退福利在特定时确认负债并计入当期损益，内退福利比照处理[157] 收入确认 - 公司收入主要源于商品销售收入和工程施工收入，在客户取得控制权时确认收入[174][175] - 国内商品销售和出口销售在相应节点确认收入，工程施工业务按履约进度确认收入[176] 政府补助与租赁 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，核算方法不同[184][185] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[198]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、陈善昂、黄怡（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡、陈善昂的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 厦门万里石股份有限公司 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈善昂，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈善昂，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久境外居留权，中国民主建国会会员，厦门大学博士研究生。1990 年 3 月起任 教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索 菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管 理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立 董事。现任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师， ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加12次，实际出席12次，出席股东大会5次[5] - 2024年审计委员会应出席6次，提名委员会应出席6次[8] - 2024年独立董事专门会议召开5次，均出席[9] 重大事项决策 - 2024年1月30日审议通过2023年度计提减值准备议案[19] - 2024年12月5日、27日审议通过变更审计机构议案，聘任政旦志远[21] - 2024年12月27日审议通过补选独立董事议案，聘任陈善昂[22] 其他情况 - 报告期内未行使特别职权，现场工作15天[11][14] - 2024年关联交易遵循公平原则，按时披露报告[17][18] - 2024年募集资金使用合规，独立董事履职[23][25] - 2025年独立董事将加强学习提建议[25]

独立董事履职 - 2024年独立董事陈泽艺董事会应参加12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2024年陈泽艺审计委员会应出席6次，实际出席6次；薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[8] - 2024年公司召开独立董事专门会议5次，陈泽艺均出席并投赞成票[10][11] - 报告期内陈泽艺未行使特别职权，累计现场工作18天[12][16] 公司决策与合规 - 2024年公司关联交易定价合理，符合公司和股东利益[18] - 2024年公司按时披露定期和内控评价报告，程序合规[20] - 2024年12月5日和27日会议通过变更审计机构为政旦志远[21] - 2024年1月30日会议通过2023年度计提减值准备议案[22] - 2024年董事、高管薪酬方案确定及发放程序合规[23] - 2024年12月27日股东大会补选陈善昂为独立董事[25]

会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会12次、股东大会5次，均实际出席[5] - 2024年薪酬与考核等委员会实际出席次数与应出席次数一致[8] - 2024年独立董事出席专门会议5次[11] 公司决策事项 - 2024年审议多项关联交易、业务及增资议案并同意[15] - 2024年12月董事会和股东大会通过改聘审计机构议案[21] - 2024年1月董事会通过2023年度计提减值准备议案[24] 公司运营相关 - 2024年公司按时编制披露定期和内控评价报告[19] - 2023年度股东大会通过不分配利润和转增股本议案[23] 建议与提醒 - 独立董事建议公司加强应收账款回收[25]

公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为胡精沛，注册及办公地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，邮编361012[18] - 董事会秘书为殷逸伦，证券事务代表为邓金银，联系电话（0592）5065075[19] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司统一社会信用代码为91350200260120674H[21] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[21] 公司股权结构及子公司情况 - 公司控股子公司新时代昆仑锂业（新疆）有限公司，公司持股39%[16] - 公司二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司对青海海西万锂新资源有限责任公司持股100%，对西藏万锂新资源有限责任公司持股70%[16] - 公司向万锂新能源增资5,000万元，增资后其注册资本从8,000万元增至13,000万元，公司持股比例从51%增至69.85%[59][60] - 公司拟受让哈富矿业公司持有的赛富矿业和唐资源公司全部股权[61] - 公司拟收购跳羚投资和纳中矿产资源公司持有的中核资源（纳米比亚）开发公司各10.5%股权[61] - 公司与多方共同设立万里石矿业，注册资本2000万元，公司出资1020万元，占比51%[62] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.77亿元，较2023年增长0.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5444.10万元，较2023年下降53.53%[22] - 2024年末总资产16.37亿元，较2023年末下降2.16%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.89亿元，较2023年末下降7.47%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.72亿元、3.81亿元、2.58亿元、3.66亿元[27] - 2024年非经常性损益合计430.35万元[29] - 2024年公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%；归属上市公司股东净利润-5,444.10万元，亏损同比增加53.53%；扣非净利润-5,874.45万元，亏损同比增加48.54%；年末资产总额163,688.72万元，较上年减少2.16%；资产负债率42.56%，较上年增加3.67%[51] - 2024年营业收入12.77亿元，同比增长0.67%，石材加工制造业收入11.07亿元，占比86.69%，同比增长12.89%[64] - 建筑装饰材料收入5.03亿元，占比39.37%，同比增长46.83%；景观石材收入1.87亿元，占比14.62%，同比下降15.15%[64] - 国内收入8.12亿元，占比63.61%，同比增长22.95%；非洲收入3662万元，占比2.87%，同比下降65.33%[64] - 直销收入8.12亿元，占比63.61%，同比增长22.95%；经销收入4.65亿元，占比36.39%，同比下降23.53%[64] - 石材加工制造业营业成本9.79亿元，毛利率11.58%，同比下降2.21%；其他产品批发营业成本1.65亿元，毛利率3.12%，同比增长2.86%[66] - 建筑装饰材料销售量82.03万平方米，同比增长57.45%；生产量81.40万平方米，同比增长54.12%[69] - 荒料销售量1.22万立方米，同比下降50.14%；生产量1.28万立方米，同比下降49.26%[69] - 橱柜生产量17.17万件，同比增长30.65%；库存量11.84万件，同比增长15.78%[70] - 纸制品销售量50.75万件，同比下降38.18%；生产量50.75万件，同比下降38.18%[70] - 建筑装饰材料外协成本2024年为2.44亿美元，占比56.73%，同比增长82.59%[74] - 景观石材原材料成本2024年为1357.98万美元，占比9.36%，同比下降9.10%[74] - 工程施工原材料成本2024年为1.93亿美元，占比54.03%，同比增长8.41%[74] - 商业装修原材料成本2024年为633.26万美元，占比35.85%，同比下降82.39%[76] - 住宅装修原材料成本2024年为1.61亿美元，占比54.88%，同比增长17.84%[76] - 公共装修原材料成本2024年为2615.04万美元，占比55.54%，同比增长347.66%[76] - 前五名客户合计销售金额为5.00亿美元，占年度销售总额比例为39.17%[80] - 前五名供应商合计采购金额为3.12亿美元，占年度采购总额比例为32.19%[81] - 2024年销售费用为5979.92万美元，同比增长4.71%[82] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 3425.10万美元，同比下降488.32%[83] - 2024年国内业务收入占比63.61%，同比增加11.52%；国际业务收入占比36.39%，同比减少11.52%[84] - 投资收益11309306.87元，占利润总额比例-13.70%；公允价值变动损益151369.86元，占比-0.18%；资产减值-26289793.05元，占比31.86%；营业外收入2444051.15元，占比-2.96%；营业外支出542976.61元，占比-0.66%；信用减值-56130416.77元，占比68.02%[86] - 2024年末货币资金123284827.59元，占总资产比例7.53%，年初为301797104.41元，占比18.04%，比重减少10.51%[88] - 2024年末应收账款588276766.08元，占总资产比例35.94%，年初为558730551.72元，占比33.39%，比重增加2.55%[89] - 2024年末固定资产171296352.93元，占总资产比例10.46%，年初为97711455.17元，占比5.84%，比重增加4.62%[89] - 交易性金融资产期初数0元，本期公允价值变动151369.86元，本期购买金额52000000元，期末数52151369.86元[91] - 截至报告期末，资产权利受限合计35777593.74元，包括货币资金受限420939.11元、应收票据受限1876250元、固定资产受限19793562.41元、无形资产受限13686842.22元[92] - 报告期投资额40278800元，上年同期投资额15000000元，变动幅度268.53%[93] - 公司股权投资合计投资金额126752142.01元，本期投资盈亏 - 8603436.89元[95] - 公司年产5000吨电池级碳酸锂生产线项目本报告期投入49335300.98元，截至报告期末累计投入125144495.29元，进度100.00% [96] - 2023年公司定向增发募集资金总额40400万元，净额39814.82万元，已累计使用40198.32万元，使用比例100.96% [99] - 公司向特定对象发行A股25814695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额403999976.75元，净额398148185.01元[99] - 2023年9月25日至2024年12月31日公司使用募集资金401983185.80元，截止2024年12月31日募集资金使用完毕并销户[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际业务营收46,482.20万元，同比下降23.53%；日本市场营收8,564.92万元，同比下降25.61%；欧美、东南亚市场营收33,137.79万元，同比下降9.00%；非洲及其他市场营收4,779.49万元，同比下降62.84%[52][53][54] - 国内业务营收81,241.11万元，同比增长22.95%，超额完成目标[55] - 越南宝发工厂2024年3月年产能提升至26.4万m²，实现满负荷运转[53] 公司业务与战略 - 公司是中高端石材综合服务商，近年来向资源型企业转型，延伸至锂资源及铀资源开发利用[40] - 公司主要从事建筑装饰石材、景观石材设计、加工、销售及工程施工，产品应用广泛[41] - 2024年公司实施工程项目合同金额及增补金额总计37,006.32万元，住宅装修收入30,429.93万元占比82.23%，公共装修收入4,932.38万元占比13.33%，商业装修收入1,644.01万元占比4.44%[42] - 公司通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系年度复审，延续翔安分公司绿色建材产品认证，依托ERP智能管理保持行业领先[43] - 公司作为A股首家石材上市企业，获2024房建供应链企业综合实力TOP500石材类榜单冠军等众多荣誉[43][44] - 公司坚持中高端路线和国际化经营理念，通过矩阵式管理、全面预算管理等提高管理水平[45] - 公司承接过苏丹总统府、埃塞俄比亚非盟会议中心等大量大型项目[47] - 公司是少数能完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，构建全产业链体系[48] - 报告期内公司通过智能制造加工中心推动生产工艺革新与智能化升级，完成部分核心产线设备升级改造[48] - 公司未来将深化“全产业链”战略布局，优化供应链成本结构巩固核心竞争力[48] - 公司营销网络覆盖30余个国家和地区，构建了全球化营销管理体系[49] - 公司旗下翔安生产基地获评全国石材行业绿色工厂，相关产品通过中国绿色建材产品认证并通过年度监督审核[57] - 2025年公司董事会将围绕既定战略目标，提升规范运作和公司治理水平[105][106] - 2025年公司将加速突破新能源产业新赛道，完成既定目标收购，优化石材板块资源配置[107][110][113] - 2025年公司新能源规划包括完成资源获取、提升产能利用率、实现技术输出[107][108][109] - 2025年公司将开展资产质量提升专项计划，建立动态监测机制，优化减值测试模型等[116] 公司治理与制度 - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名[124] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[125] - 公司严格按相关法律法规要求完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，报告期末公司治理实际状况符合相关要求[123] - 公司建立《总经理工作制度》等制度，管理层勤勉尽责，贯彻执行董事会和股东会决议[127] - 公司建立了涵盖多环节的有效内部控制制度，能预防和纠正运营问题，保护资产安全完整[129] - 公司积极开展投资者关系管理，通过多种途径加强与投资者交流，提升公司资本市场品牌形象[133] - 公司资产独立完整，持有公司5%以上股权的主要股东不存在占用公司资金等资源的情况[136] - 公司人员独立，高级管理人员未在主要股东及其控制企业担任除董事、监事外职务且不在彼处领薪[137] - 公司财务独立，设有独立财务部门，单独开户，独立纳税[138] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.27%，召开于3月14日[142] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为30.40%，召开于5月21日[142] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.10%，召开于7月10日[142] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.10%，召开于10月28日[142] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.45%，召开于12月27日[142] 公司人员情况 - 董事长胡精沛期初和期末持股数均为27,893,051股[144] - 2024年12月27日，黄怡离任独立董事，陈善昂被聘任为独立董事[145][146] - 胡精沛自1996年公司创立至今担任董事长，还担任中国石材协会常务副会长等职[147] - 邹鹏自1996年公司创立至今担任董事、总经理[147] - 尚鹏2018 - 2023年5月创立新疆泰利信矿业有限公司并任总经理，现任公司董事及副总经理[148] - 陈泽艺2022年7月26日至今担任公司独立董事[150] - 向伟2023年6月至今担任公司独立董事[150] - 陈善昂2024年12月27日至今担任公司独立董事[151] - 夏乾鹏2009年7月进入公司，现任公司监事、日本事业部部长[152] - 黄哲佳2021年入选全国注册税务师行业高端人才培养对象（全国200名）[153] - 朱著香2001年9月就职公司，现任副总经理、财务总监[156] - 刘志祥1996年12月起就职公司，现任副总经理[156] - 报告期末母公司在职员工289人，主要子公司在职员工480人，在职员工合计769人[175] - 当期领取薪酬员工总人数769人，需承担费用

文章核心观点 - 万里石2024年营收微增但净利润亏损且不进行分红转增 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入12.77亿元，同比增长0.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5444.1万元 [1] - 基本每股收益-0.2401元/股 [1] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-016 厦门万里石股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向特定 对象厦门哈富矿业有限公司（以下简称"哈富矿业"）发行的股份，本次解除限售的数量为 25,814,695 股，占公司总股本的 11.39%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 16 日（星期三）。 一、本次申请解除限售股份基本情况 1、本次申请解除限售股份发行上市情况 | 承诺主体 | 承诺内容 | 承诺履行 | | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | "为保证上市公司的独立运作，本公司/本人承诺本次权益变动完成后，上市 | | | 哈富矿业 | 公司将继续保持完整的采购、生产和销售体系，拥有独立的知识产权。本公 | 承诺期内， | | 及其控制 | 司/本人控制的企业与上市公司在人员、资产、财务、业务及机构方面完全 | ...