红墙转债情况 - 发行总额31,600.00万元，每张面值100元，共3,160,000张[3] - 转股初始价格为10.89元/股，后调整为10.74元/股[3] - 转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日[2][3] 转股价格相关 - 2024年9月6 - 23日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（9.13元/股）[2] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不高于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 修正后价格有相关限制[4] - 决定修正将刊登公告，从股权登记日后首个交易日恢复转股并执行新价[5] - 修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日前，按修正价执行[5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）网络远程举行 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总裁刘连军，副总裁、财务总监、董事会秘书唐苑昆 [1] 项目建设情况 - 公司在惠州大亚湾石化园区投资建设年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目 [1] - 项目设计有年产4万吨丙烯酸羟基酯产能 [1] - 公司引入成熟技术工艺并建设先进生产线，建成后具备高端精细化工产品生产能力 [1]

股份解除质押 - 刘连军2024年7月15日至9月9日解除质押800万股，占其所持8.38%，占总股本3.81%[1] 持股情况 - 刘连军持股95473275股，比例45.41%[2] 质押情况 - 本次解除后刘连军累计质押0股，占其所持0%，占总股本0%[2] - 刘连军未质押71604956股，占未质押比例75%[2]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与公司信息 - 公司名称：广东红墙新材料股份有限公司 [1][2] - 证券代码：002809 [1] - 证券简称：红墙股份 [1] - 公告编号：2024 - 049 [1] 参与人员及交流内容 - 参与人员：公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 [2] - 交流内容：公司 2024 年半年度业绩、公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题 [2]

债券发行 - 2023年10月18日公司公开发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元[2] - 2023年11月8日3.16亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 股东认购与减持 - 控股股东刘连军认购“红墙转债”143.5059万张，占比45.41%[2] - 2024年多次减持及转让后刘连军持有“红墙转债”数量为0[3][4]

经深圳证券交易所同意，公司 31,600 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，债券代码"127094"。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-048 广东红墙新材料股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转债达到 20%的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973 号）核准，公 司于 2023 年 10 月 18 日公开发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。 公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟和集合资金信托计划"， 以下简称"华能信托"）通知，华能信托于 2024 年 8 月 28 日通过深圳证券交易所 以大宗交易方式增持"红墙转债"467,500 张。本次增持后，华能信托合计持有"红 墙转债"达到 992,321 张，占发行总量的 31.40%，具体变动明细如下 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额3.16亿元，实际到位3.1331698113亿元，净额3.1086078301亿元，2023年10月24日到账[3] - 截至2024年6月30日，利息收入扣减手续费净额237,227.04元[4] - 本年度投入募投项目10,554,017.69元，置换预先投入300,864,747.06元，置换预先支付发行费用2,135,443.42元[4][5] - 募集资金余额为0元，专户余额为0元且已销户[5][7] - 2023年投入募集资金总额31141.88万元[13] 项目情况 - 惠州市红墙化学有限公司项目承诺和调整后投资总额均为31,086.08万元，累计投入31,141.88万元，进度100.18%，预计2024.10.31达预定可使用状态[12] 管理与制度 - 公司制定募集资金管理办法，采用专户存储，总裁、财务总监联签，审计部门监督[6] - 公司、子公司与保荐机构、银行签三方监管协议，合规存放、使用和管理资金[8][9] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[12] - 募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 公司不存在未使用完毕和变更用途的募集资金[16][17] - 公司募集资金信息披露合规[13][18]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年8月27日召开，3名监事实出席[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 以3票同意通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》[3]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计37940.59万元[4] - 2024年年度占用累计发生金额（不含利息）总计18006.50万元[4] - 2024年占用资金的利息总计18517.68万元[4] - 2024年年度偿还累计发生金额总计37429.42万元[4] 往来资金余额 - 惠州市红墙运输有限公司2024年初往来资金余额为6711.73万元[4] - 广东红墙新材料销售有限公司2024年初往来资金余额为7994.99万元[4] - 惠州市红墙化学有限公司2024年初往来资金余额为22157.77万元[4] 部分公司占用资金利息 - 山东新红墙材料有限公司2024年占用资金利息为1.10万元[4] - 深圳市红墙投资有限公司2024年占用资金利息为2499.17万元[4]

财务数据概述 - 本报告期营业收入3.01亿元，上年同期3.86亿元，同比减少21.95%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2785.43万元，上年同期5123.36万元，同比减少45.63%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，上年同期5685.64万元，同比增加102.80%[11] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.24元/股，同比减少45.83%[11] - 本报告期末总资产25.14亿元，上年度末24.41亿元，同比增加3.02%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.48亿元，上年度末16.52亿元，同比减少0.22%[11] - 本报告期营业收入3.01亿元，同比减少21.95%，主要因发货量及销售单价下降[30] - 本报告期营业成本2.09亿元，同比减少20.51%，源于发货量及材料成本下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比增长102.80%，因收到税费返还及降本增效[30] - 投资活动产生的现金流量净额 - 4.39亿元，同比减少229.18%，因本期购买银行结构性存款增加[30] - 混凝土外加剂营业收入3.00亿元，占比99.60%，同比减少19.53%[31] - 聚羧酸系外加剂营业收入2.88亿元，占比95.70%，同比减少16.79%[31] - 华南地区营业收入1.78亿元，占比58.93%，同比减少12.09%[31] - 华东地区营业收入0.45亿元，占比15.00%，同比减少41.50%[31] - 本报告期末货币资金2.90亿元，占总资产比例11.54%，较上年末减少12.88%，因期末持有银行结构性存款[34] - 在建工程6.20亿元，占总资产比例24.68%，较上年末增加5.03%，主要是大亚湾项目投入金额增加[35] - 报告期投资额为1.2008845687亿元，较上年同期的1.419285909亿元下降15.39%[40] - 大亚湾项目、广东涂料项目、河北红墙项目和广东技改项目本报告期投入金额合计1.2531499827亿元，截至报告期末累计实际投入金额6.8053023829亿元[40] - 广西红墙和河北红墙营业收入分别为5125.35172万元和4800.15247万元，净利润分别为559.045975万元和189.592966万元[41] - 莆田市红墙运输有限公司转让股权，取得处置收益52.628765万元[42] - 近三年及本期末公司应收账款等合计余额分别为15.761208亿元、11.662333亿元、9.633976亿元、9.156715亿元，占各年末总资产比例分别为64.64%、58.09%、39.47%、36.42%[44] - 近三年及一期公司实现经营性现金净流量分别为1.100417亿元、1.274807亿元、1.583015亿元、1.153071亿元[44] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2.2881373434亿元，期末合计2.2194036734亿元[36] - 公司本期期末持有分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据余额较期初减少237.957271万元[36] - 无形资产因抵押借款受限，货币资金因子公司广西红墙工程款纠纷被法院冻结受限[37] - 2024年上半年营业总收入3.01亿元，2023年上半年为3.86亿元，同比下降21.95%[109] - 2024年上半年营业总成本2.70亿元，2023年上半年为3.37亿元，同比下降20.06%[109] - 2024年上半年营业利润3388.87万元，2023年上半年为5937.60万元，同比下降42.92%[109] - 2024年上半年净利润2785.43万元，2023年上半年为5123.36万元，同比下降45.63%[110] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，2023年上半年为0.24元，同比下降45.83%[110] - 2024年上半年流动负债合计6.86亿元，2023年为5.92亿元，同比增长15.95%[107] - 2024年上半年非流动负债合计2.61亿元，2023年为2.54亿元，同比增长2.73%[107] - 2024年上半年负债合计9.47亿元，2023年为8.46亿元，同比增长11.98%[107] - 2024年上半年所有者权益合计13.42亿元，2023年为13.56亿元，同比下降1.03%[107] - 2024年上半年母公司营业收入2.27亿元，2023年为2.85亿元，同比下降20.61%[111] - 2024年上半年净利润为17441010.55元，2023年上半年为33927904.14元[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计395770961.98元，2023年上半年为487771967.53元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计280463848.71元，2023年上半年为430915558.61元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为115307113.27元，2023年上半年为56856408.92元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1400100252.56元，2023年上半年为286627162.37元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1839272857.92元，2023年上半年为420039577.11元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 439172605.36元，2023年上半年为 - 133412414.74元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计57000000元，2023年上半年为121681663.92元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计39334867.36元，2023年上半年为54899745.03元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17665132.64元，2023年上半年为66781918.89元[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计453,164,026.81元，2023年同期为414,509,063.21元；经营活动现金流出小计330,947,789.47元，2023年同期为442,370,693.08元；经营活动产生的现金流量净额122,216,237.34元，2023年同期为 - 27,861,629.87元[115] - 2024年半年度投资活动现金流入小计897,720,051.44元，2023年同期为270,812,461.49元；投资活动现金流出小计1,226,127,264.16元，2023年同期为316,430,910.65元；投资活动产生的现金流量净额 - 328,407,212.72元，2023年同期为 - 45,618,449.16元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31,683,167.32元，2023年同期为53,752,224.31元；筹资活动产生的现金流量净额 - 31,683,167.32元，2023年同期为 - 42,070,560.39元[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 237,874,142.70元，2023年同期为 - 115,550,639.42元；期末现金及现金等价物余额127,341,008.42元，2023年同期为146,705,823.38元[115] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少3,588,792.77元[116] - 2024年半年度综合收益总额为27,934,624.61元[117] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为10,834.82元，其中所有者投入的普通股为13,285.86元，其他权益工具持有者投入资本为 - 2,451.04元[117] - 2024年半年度利润分配金额为 - 31,534,252.20元，均为对所有者（或股东）的分配[117] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为15.5953935647亿元，较上年期末余额15.1634472949亿元增加4319.462698万元[119] - 本期综合收益总额为5129.301066万元，所有者投入和减少资本为1292.434152万元，利润分配为 - 2102.27252万元[119] - 母公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为13.4237372217亿元，较上年期末余额13.563930088亿元减少1401.928663万元[122][123] - 母公司本期综合收益总额为1750.413075万元，所有者投入和减少资本为1.083482万元，利润分配为 - 3153.42522万元[122] - 公司股本本期增加127.669万元，资本公积增加1164.765152万元[119] - 母公司股本本期增加1189元，资本公积增加12096.86元，其他权益工具减少2451.04元[122] - 公司未分配利润本期增加3021.089905万元[119] - 母公司未分配利润本期减少1409.324165万元[122] - 公司其他综合收益本期增加59386.41元[119] - 母公司其他综合收益本期增加63120.2元[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,270,470,988.53元，较期初增加25,869,915.27元[124][125] - 2024年上半年股本期末余额为210,227,252.00元，较期初增加1,276,690.00元[124][125] - 2024年上半年资本公积期末余额为437,432,805.66元，较期初增加11,647,651.52元[124][125] - 2024年上半年其他综合收益期末余额为 - 125,825.78元，较期初增加40,394.81元[124][125] - 2024年上半年未分配利润期末余额为548,035,939.01元，较期初增加12,905,178.94元[124][125] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计25.14亿元，较期初24.41亿元增长约3%[104] - 合并流动资产合计16.12亿元，较期初16.43亿元略有下降[104] - 合并非流动资产合计9.03亿元，较期初7.98亿元增长约13%[104] - 合并负债合计8.66亿元，较期初7.89亿元增长约10%[105] - 母公司资产总计22.90亿元，较期初22.02亿元增长约4%[106] - 母公司流动资产合计17.21亿元，较期初16.74亿元增长约3%[106] - 母公司非流动资产合计5.68亿元，较期初5.28亿元增长约8%[106] - 合并货币资金期末余额2.90亿元，较期初5.96亿元大幅减少[103] - 合并在建工程期末余额6.20亿元，较期初4.80亿元增长约29%[104] - 合并应付票据期末余额1.63亿元，较期初1.25亿元增长约30%[104] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司以总股本210,228,348股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共派发现金红利31,534,252.20元[96] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4026768.61元，其中非流动性资产处置损益47606.98元，政府补助171543.39元等[12] 行业环境 - 2024年上半年房地产施工面积累计同比为 - 12.0%，房屋累计新开工面积同比增速为 - 23.7%，开发投资累计金额同比增速为 - 10.1%[15] - 2024年5月国家出台房地产支持政策，包括需求端信贷优化政策和3000亿元保障性住房再贷款供给端支持政策[17] - 我国混凝土外加剂行业竞争激烈，全国已有千余家厂家，预计未来行业整合将加速[46] 公司业务 - 公司是混凝土外加剂专业制造商和全国头部企业，采用现代化方法合成母液并复配产品[18]