一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告 全文及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告全文及摘要》符合各项法律、 法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-043 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议书面通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方 ...

债券发行 - 2023年10月18日公开发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元[2] - 2023年11月8日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 股东认购与减持 - 控股股东刘连军认购“红墙转债”143.5059万张，占比45.41%[2] - 2024年多次减持“红墙转债”50万张，占比15.82%[3] - 2024年8月21日转让“红墙转债”46.7559万张，占比14.80%[3] 股东持有情况 - 变动前刘连军持有“红墙转债”93.5059万张，占比29.59%[4] - 变动后刘连军持有“红墙转债”46.75万张，占比14.79%[4]

债券发行与交易 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元[1] - 2023年11月8日3.16亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[1] 控股股东认购与转让 - 控股股东刘连军认购“红墙转债”143.5059万张，占比45.41%[1] - 2024年5 - 8月刘连军转让“红墙转债”50万张，占比15.82%[2] - 转让后刘连军持有“红墙转债”93.5059万张，占比29.59%[2]

控股股东股份情况 - 控股股东刘连军质押800万股公司股票[1] - 刘连军持股95473275股，比例45.41%[2] - 本次质押股数占其持股8.38%，占总股本3.81%[1][2] 风险评估 - 刘连军质押风险可控，不导致控制权变更[3]

债券发行 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，总额31600万元[3] 转股信息 - “红墙转债”转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价10.89元/股，后调为10.74元/股[3] 价格修正 - 转股价格向下修正触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不高于当期转股价85%[4] - 2024年6月15 - 7月5日触发修正条款，7月5日决定本次不修正[2][6][7] - 2024年7月6 - 9月5日若再触发亦不提出修正方案，9月6日重新起算[2][7]

会议决策 - 2024年7月5日公司第五届董事会第十五次会议全票通过不向下修正“红墙转债”转股价格议案[1] - 2024年7月6日至9月5日再触发修正条款也不提出修正方案[2] - 2024年9月6日重新起算，触发修正条款董事会再开会决定[2]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-037 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 13,000 元"红 墙转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 1,189 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.00057%。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600.00 万元。 公司可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"红墙转债"，债券代码"127094"，转股时间为 2024 年 ...

特别提示： 1、股票代码：002809，股票简称：红墙股份； 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-036 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、"红墙转债"转股价格向下修正条款 《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称《可转债募集说明书》)中关于转股价格向下修正条款的规定如 下： （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时，遵守诚实信用的原则，不得 误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人应当在持续督导期内对上述 行为予以监督。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低 ...

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.16亿元，实际到位3.1331698113亿元，净额3.1086078301亿元[10][11] - 可转债每张面值100元，期限6年，自2023年10月18日至2029年10月17日[14][15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格10.89元/股[23][24] - 2023年11月8日起在深交所挂牌交易，简称“红墙转债”，代码“127094”[11] 业绩数据 - 2023年度营业收入76,080.16万元，较上年度减少18.93%[73] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润7,613.08万元，同比增长21.13%[73] - 2023年归属于上市公司股东净利润8,551.38万元，较2022年减少4.93%[73] - 2023年经营活动现金流量净额15,830.45万元，较2022年增长24.18%[73] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较2022年减少4.65%[73] - 2023年稀释每股收益0.40元/股，较2022年减少6.98%[73] - 2023年加权平均净资产收益率5.45%，较2022年减少0.65%[73] - 2023年总资产244,068.16万元，较2022年增长21.57%[73] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户注销，余额为0元[78][80] - 募集资金总额3.13317亿元，本年度投入3.114188亿元，累计投入3.114188亿元[84] - 惠州市红墙化学有限公司项目投资进度100.18%，预计2024年10月31日达预定可使用状态[84] 权益分派与转股价格调整 - 2023年度以210,227,252股为基数，每10股派现金股利1.50元，合计31,534,087.80元[100] - 2024年5月31日以210,228,348股为基数，每10股派1.50元现金[102] - “红墙转债”转股价格调整为10.74元/股，自2024年6月7日起生效[102] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”，评级展望“稳定”[60][96] - 本次可转债由实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供保证担保[59]

2023年广东红墙新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...