| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。自上市以来，公司严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作 水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司最 近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 ...

（一）测算的假设及说明 以下假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司对 未来盈利的预测，仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化； | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕7 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东吴瑛女士的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押，现 将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东姓名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 占其所持股 数量（股） 份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | 2023 4 | 年 | 2023 年 11 | | 深圳担保集 | | 吴瑛 | 是 | 3,500,000 5.32% | 1.22% | | | ...

公司基本信息 - 证券代码 002823，证券简称凯中精密；债券代码 128042，债券简称凯中转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景网“投资者关系互动平台”参加 - 时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:30 - 17:00 - 地点是全景网“投资者关系互动平台” - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉 - 形式为网上交流 [2] 公司业绩情况 2023 年第三季度 - 营业收入 8.05 亿元，同比增长 14.79% - 净利润 3667.63 万元，同比增长 435.89% [2] 2023 年前三季度累计 - 营业收入 22.37 亿元，同比增长 13.35% - 净利润 4266.71 万元，同比增长 35.48% - 扣非净利润 4924.88 万元，同比增长 616.14% - 经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿元，同比增长 25.98% [2] 公司盈利提高原因 - 新能源汽车动力电池及电机电控零组件订单需求旺盛、新项目转量产持续放量 - 公司运营改善措施逐步取得成效，主营业务业绩大幅提升 [3] 公司未来展望 - 继续聚焦新能源领域精密零组件业务，包括新能源汽车三电及智能驾驶、储能、填补国内技术空白等市场领域，选择优质赛道，围绕核心客户需求，加大国内外市场开拓力度，丰富品类、优化产品结构、扩大市场份额 [3] 公司产品情况 新能源、储能方面 - 主要产品包括动力电池 busbar/结构件、驱动电机连接器、电控系统逆变器/传感器组件、汽车轻量化零件、固体氧化物燃料电池（SOFC）的热交换器等 - 核心客户的百余款定点产品已转量产并持续放量 [3] 高压快充车型领域 - 研发了多款新产品，如应用于动力电池的连接母排 busbar 和汇流排、驱动电机连接器、油冷电机系统连接器、电控系统连接器等 - 动力电池汇流排具备耐高温、阻燃等级高、绝缘性能强、小体积高功率等特点，已向国内头部新能源车企供货 [6] 公司客户情况 - 是全球头部新能源车企的供应商，与世界级优质客户保持长期稳定的战略合作关系和深度一体化 - 为国产头部新能源车企量产供应新能源汽车三电系统零组件，并积极拓展知名整车及零部件客户新项目 - 已配套国内头部新能源汽车客户、戴姆勒奔驰、丰田等国际、国内一线车企，同时也是博世、采埃孚、博泽、电产、电装等全球知名零部件客户的长期战略合作伙伴 [3][5] 公司在新型工业化方面的布局和优势 - 长期聚焦各类高技术要求的工业核心关键零组件、进口替代、国内薄弱及空白技术和产品，广泛应用于新能源汽车、储能、智能装备、通信、消费电子、航空航天等领域，产品在新型工业化进程中发挥重要作用 - 践行工业 4.0 发展蓝图，大力推进数字化信息化、自动化智能化、节能降耗技术改造，推进先进制造、绿色制造转型升级 [4] 公司开拓机器人领域情况 - 主营产品换向器是微特电机的核心零部件之一，部分应用于汽车领域，机器人等新兴市场的增长将由微电机传导至换向器，人形机器人的机器手部位使用的空心杯电机中会用到换向器，部分客户的空心杯电机可应用于医疗设备、机器人、智能家居等领域 - 电控连接器、驱动电机连接器等产品应用于驱动电机、逆变器、电流传感器，广泛应用于工业自动化、智能装备、新能源等领域 - 将密切关注相关领域发展态势，储备新技术，把握市场机会，积极拓展相关领域新业务 [4] 公司应对股价上涨措施 - 继续做好生产经营工作，以优异业绩回馈投资者 - 加强价值挖掘和传播，与投资者共享公司发展成果 [5] 公司业绩反转改善措施 技术改进 - 通过优化生产工艺、技改和自动化，提升产线稳定性，提高良品率，实现减员增效，降低成本 [5] 运营管理改善 - 通过精益改善、优化质量管理体系，强化研发、过程质量管理，提升产品品质和准时交付率，降低质量和交付成本 - 整合国内外资源，总部与海外公司高效协同与一体化融合，搭建专业化平台一体化运作，实现资源协同、信息共享、技术能力互通、供应链协同和集成产品开发，助力新业务发展、改善海外公司业务结构和效益，实现协同效益 [5] 公司新能源精密零组件业务情况 业务占比及增长 - 约占总营收 28%，新能源汽车三电零组件 2023 年 7 - 9 月份增收 2 亿元 - 根据已定点项目销售订单预测，将保持快速增长，未来占公司总营收比重会越来越大 [5] 竞争优势 - 具备领先的技术研发能力，在超精密金属和塑胶成型等方面有多年技术沉淀和自主知识产权，与客户同步研发，每年研发投入超过 1 亿元 - 拥有优质的客户资源，是国内外头部新能源车企、全球行业领先的零部件企业长期战略合作伙伴 - 全产业链布局具备产品和成本优势，打通全产业链，具备原材料自制能力等，为全球客户提供精密零组件一体化解决方案 - 全球化布局优势，在中国、欧洲、日本拥有生产基地、研发中心和客户支持中心，拥有国际化人才，可实现本地化生产、快速响应和全球交付 [6] 公司全资子公司情况 - 全资子公司改名为凯南智能装备有限公司，主要从事机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、自动化检测设备的研发、制造、销售等业务 - 应用先进技术成功开发各类精密零部件自动加工和检测全自动生产线 - 随着数字化智能化转型升级深入，将提高产品品质和生产效率、降低生产成本、扩大竞争优势 [7]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与主体 - 参与公司：深圳市凯中精密技术股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 002823，证券简称为凯中精密；债券代码为 128042，债券简称为凯中转债 [1] - 2023 年 10 月 30 日 - 11 月 3 日，24 家机构参与投资者关系活动，活动类别为特定对象调研和电话交流会，公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉接待 [2] 产品与市场空间 - 为国内头部新能源汽车客户等提供精密零组件一体化解决方案，主要产品有换向器、新能源汽车三电精密零组件、气控组件等，产品在汽车领域应用拓展，单车价值可达数千元，未来市场空间广阔 [2] 换向器业务 - 是换向器全球龙头，产销量全球第一，入选国家工信部“制造业单项冠军”产品，拥有众多全球知名客户 [3] - 在产品设计等多方面具有明显优势，未来头部企业竞争优势突出、市场份额扩大，产业集中度提高，新兴市场增长将传导至换向器 [3] 新能源汽车零组件业务 - 研发、技术等获国内外车企及世界级客户认可，是较早跟随国际知名客户同步研发并配套新能源汽车三电零组件的厂商，定点项目和产品已量产并放量，业务将快速增长 [3] - 在新能源核心精密零组件领域有高强度研发投入，掌握多项核心技术，配置顶尖设备，获国际一线客户广泛认可，全球化布局可提供优质服务 [3] 产能与扩产计划 - 在多地设有生产基地，2023 年上半年完成厂房搬迁后生产集中化程度提高，自有场地能满足在手订单需求，后续会根据客户新增定点项目进展提前布局新产能建设 [4] 募投项目建设情况 - IPO 募投项目新建的坪山工厂、长沙工厂 2017 年投产；可转债募投项目扩建生产线，2019 年以来新建产能陆续使用，信息化项目提升系统平台，换向器生产线自动化技术改造项目正在实施 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002823，证券简称凯中精密，债券代码 128042，债券简称凯中转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话交流会，2023 年 10 月 27 日举行，地点在凯中精密南山办，接待人员为副总经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉 [2] - 参与单位有安信证券资管等 37 家机构 [2] 2023 年业绩情况 - 第三季度单个季度实现营业收入 8.05 亿元，同比增长 14.79%，净利润 3667.63 万元，同比增长 435.89% [2] - 前三季度累计实现营业收入 22.37 亿元，同比增长 13.35%，净利润 4266.71 万元，同比增长 35.48%，扣非净利润 4924.88 万元，同比增长 616.14%，经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿元，同比增长 25.98% [2] 盈利提高原因及未来展望 - 盈利大幅提高原因是新能源汽车动力电池及电机电控零组件订单需求旺盛、新项目转量产持续放量，且公司运营改善措施逐步取得成效 [3] - 未来继续聚焦新能源领域精密零组件业务，包括新能源汽车三电及智能驾驶、储能等市场领域，加大国内外市场开拓力度 [3] 新能源精密零组件业务情况 业务占比与增速 - 业务约占总营收 28%，2023 年 7 - 9 月份增收 2 亿元，根据已定点项目销售订单预测将保持快速增长，未来占总营收比重会增大 [3] 客户情况 - 已配套国内头部新能源汽车客户、戴姆勒奔驰、丰田等车企，也是博世等全球知名零部件客户的长期战略合作伙伴 [3] - 正在开发更多国内外头部车企、知名零部件客户新项目，积极开拓新能源电站储能电池等新市场 [3] 竞争优势 - 具备领先技术研发能力，多年技术沉淀和自主知识产权，每年研发投入超 1 亿元 [3] - 拥有优质客户资源，是国内外头部新能源车企等长期战略合作伙伴，享有良好声誉 [3] - 全产业链布局具备产品和成本优势，打通全产业链，具备原材料自制能力等 [3] - 全球化布局优势，在中国、欧洲、日本拥有生产基地等，可实现本地化生产等 [3] 产品特点 - 动力电池汇流排产品具备耐高温、阻燃等级高、绝缘性能强、小体积高功率等特点，采用自研导体复合技术降低成本，可在电池异常失火时起到阻燃、绝缘功能 [4] 毛利率提升空间 - 新项目转量产后持续放量，规模效应逐步显现 [4] - 技术工艺、精益管理持续改善，产品良率有望提升 [4] - 自动化技改推广、集中化生产，提升产品品质并降低成本 [4] 换向器业务情况 - 今年上半年完成搬迁至河源新工厂，目前大部分生产线集中，生产切换后毛利率快速提升，已恢复到搬迁前水平 [4] - 正在推广全制程自动化生产和自动化检测，一半生产线待完成自动化技改，完成后将降低人力成本等 [4]

营业收入和利润 - 凯中精密2023年第三季度营业收入为80.48亿元，同比增长14.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比增长435.89%[4] - 公司应收票据金额增长85.52%，预付款项增长146.96%[7] - 2023年第三季度，深圳市凯中精密技术股份有限公司的营业利润为4672.53万元，同比增长35.9%[12] - 净利润为4266.71万元，同比增长35.4%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17.55亿元，同比增长25.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1754.73万元，同比增长26.0%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2038.17万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-617.12万元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-8057.63万元[14] 资产和股东情况 - 公司固定资产达到1,740,098,363.84元，较年初增长6.67%[10] - 负债合计为2,383,068,697.29元，较上一季度增长3.69%[11] - 前十名股东中，张浩宇持股比例为26.97%，吴瑛持股比例为22.90%[8]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目 | 22,192.61 | 16,139.26 | | 2 | 换向器和集电环生产线技术改造建设项目 | 15,423.72 | 14,018.00 | | 3 | 动力电池组件及连接器生产线建设项目 | 6,040.21 | 5,268.00 | | 4 | 信息化系统建设项目 | 6,689.12 | 4,999.00 | | | 合计 | 50,345.66 | 40,424.26 | 单位：万元 公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 1 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第二十次 会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事（签字）： 许怀斌 独立董事（签字）： 经核查，公司独立董事认为：在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集 资金使用计划正常进行的前提下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金 投向、损害公司股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管 理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使 ...