证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-095 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，根据公司股东大会的授 权，该议案无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 目前公司生产经营正常，本次终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票 的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 三、终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[1][2][3][4][6][8][10] - 《2024年半年度利润分配的议案》等需提交股东大会审议[4][6][8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002823，股票简称为凯中精密[6] - 公司法定代表人为张浩宇[6] - 公司董事会秘书为秦蓉，联系地址为深圳市南山区白石路深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号[7] - 公司总股本为328,368,949股，扣除已回购股份870,679股后，实际分配股本为327,498,270股[2] - 公司报告期为2024年1-6月，报告期末为2024年6月末[5] - 公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、微特电机、气控组件和高强弹性零件[5] - 公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、集电环等，广泛应用于汽车电动化和智能驾驶等领域[17] - 公司聚焦新能源汽车三电、汽车轻量化及智能驾驶领域，持续研发投入，获得行业知名新、老客户定点项目[19] - 公司在中国大陆、香港、台湾、德国、日本设有多个销售、研发中心和生产基地[25] - 公司拥有200余项国内外专利，建立了国家级、省级工程技术中心，院士专家工作站、博士后实践基地[22] - 公司连续四届八年被评为博世"全球优秀供应商"[23] - 公司通过IATF16949、ISO14001、ISO45001认证，核心客户产品不良率保持0PPM记录[24] - 公司注册资本为30,043.81万股[152] - 公司主要产品包括电机整流子、电机组件、集电环等[152] - 公司拥有24家全资子公司[153] - 公司财务报表于2024年8月28日批准报出[153] - 公司实际控制人为吴瑛、张浩宇[152] - 公司新增1户子公司，名称为Vogt Umformtechnik GmbH，为新设子公司[154] 财务表现 - 营业收入为1,545,994,359.07元，同比增长7.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为77,314,758.42元，同比增长1,190.54%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,359,971.70元，同比增长202.58%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为154,393,742.05元，同比增长19.09%[11] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长1,200.00%[11] - 总资产为3,702,066,421.86元，同比下降3.30%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,629,852,951.41元，同比增长10.59%[11] - 非经常性损益项目合计为7,954,786.72元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入15.46亿元，同比增长7.96%[21] - 2024年上半年公司实现净利润7731.48万元，同比增长1190.54%[21] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比增长19.09%[21] - 公司获得欧洲某头部车企13.5亿元新能源汽车精密连接器项目定点[21] - 2024年上半年公司管理费用5239.72万元，同比增长38.32%，主要系奖金增加及专利权重分类所致[27] - 2024年上半年公司财务费用4065.91万元，同比增长107.31%，主要系上年同期汇兑收益较多所致[27] - 投资收益为988,494.20元，占利润总额比例1.11%，主要系外汇金融衍生品结算所致，不具有可持续性[30] - 资产减值为-550,995.10元，占利润总额比例-0.62%，主要系计提存货跌价损失所致，具有可持续性[30] - 营业外收入为1,655,736.64元，占利润总额比例1.86%，主要系收回客户项目补偿款所致，不具有可持续性[30] - 货币资金本报告期末为107,828,054.31元，占总资产比例2.91%，上年末为167,307,230.94元，占总资产比例4.37%，比重减少1.46%[31] - 应收账款本报告期末为512,592,577.46元，占总资产比例13.85%，上年末为500,937,704.06元，占总资产比例13.09%，比重增加0.76%[31] - 存货本报告期末为514,426,031.46元，占总资产比例13.90%，上年末为555,466,672.68元，占总资产比例14.51%，比重减少0.61%[31] - 固定资产本报告期末为1,890,539,683.71元，占总资产比例51.07%，上年末为1,927,813,248.62元，占总资产比例50.36%，比重增加0.71%[31] - 短期借款本报告期末为744,305,234.84元，占总资产比例20.11%，上年末为729,594,769.66元，占总资产比例19.06%，比重增加1.05%[31] - 长期借款本报告期末为392,974,569.19元，占总资产比例10.62%，上年末为421,540,389.84元，占总资产比例11.01%，比重减少0.39%[32] - 租赁负债本报告期末为1,136,201.52元，占总资产比例0.03%，上年末为13,879,848.31元，占总资产比例0.36%，比重减少0.33%[32] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品实际损益为64.15万元[39] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为4.04亿元，本期已使用704.83万元，累计使用3.76亿元，尚未使用3,275.09万元[41] - 公司募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”原计划于2022年12月达到预定可使用状态，现调整为2024年12月[45] - 公司2018年募集资金投资项目累计投入金额为16,530.18万元，投资进度为102.42%[42] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[40] - 公司于2019年8月29日调整“动力电池组件及连接器生产线建设项目”的实施主体和地点，增加母公司凯中精密为实施主体，实施地点增加深圳市坪山区龙田街道规划四路1号[48] - 公司于2022年4月27日调整“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体和地点，增加河源市凯中精密制造技术有限公司为实施主体，实施地点增加河源市江东新区产业园区纬三路9号[48] - 公司于2018年8月20日使用募集资金6,485.93万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[50] - “换向器和集电环生产线技术改造建设项目”计划投资14,018万元，已完成投资10,748.69万元，完成进度76.68%，预计2024年12月完成[51] - “动力电池组件及连接器生产线建设项目”计划投资5,268万元，已完成投资5,272.14万元，完成进度100.08%，已于2021年12月完成[51] - “信息化系统建设项目”计划投资4,999万元，已完成投资5,002.57万元，完成进度100.07%，已于2022年12月完成[51] - 承诺投资项目总计计划投资40,424.26万元，已完成投资37,553.58万元，已完成投资5,433.29万元[51] - 公司使用募集资金6,485.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金[52] - 公司及子公司使用不超过31,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2019年6月20日全部归还[52] - 公司及子公司使用不超过23,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2020年4月9日全部归还[52] - 公司及孙公司使用不超过19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2021年2月25日全部归还[52] - 公司及孙公司使用不超过16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2021年12月7日归还14,250万元[52] - 公司及孙公司使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2022年11月25日全部归还[52] - 公司使用不超过7,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2022年11月28日至2023年11月27日[52] - 公司使用不超过人民币5,328万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[53] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金共3,275.09万元，其中3,259.10万元用于暂时补充流动资金[53] - 河源市凯中精密制造技术有限公司注册资本为人民币16,000万元，2024年上半年总资产为658,532,367.85元，营业收入为370,322,608.06元，净利润为21,759,282.24元[56] - SMK系统金属合成材料有限公司注册资本为欧元10.23万元，2024年上半年总资产为354,143,724.25元，营业收入为286,960,931.10元，净利润为7,575,668.28元[56] - 公司2024年上半年营业总收入为1,545,994,359.07元，同比增长8%[132] - 公司2024年上半年营业总成本为1,469,943,099.09元，同比增长5.1%[133] - 公司2024年上半年净利润为77,314,758.42元，同比增长1,191%[133] - 公司2024年上半年应收账款为378,738,063.19元，同比增长23.8%[130] - 公司2024年上半年存货为180,507,875.19元，同比增长31.2%[130] - 公司2024年上半年研发费用为42,104,363.27元，同比下降19.5%[133] - 公司2024年上半年财务费用为40,659,116.53元，同比增长107.3%[133] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,295,966,412.79元，同比增长1.8%[130] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,284,360,845.65元，同比下降9.2%[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,554,689,788.06元，同比增长7.9%[131] - 公司2024年上半年持续经营净利润为77,314,758.42元，终止经营净利润为5,990,863.24元[134] - 归属于母公司股东的净利润为77,314,758.42元，少数股东损益为5,990,863.24元[134] - 其他综合收益的税后净额为-3,977,154.05元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为1,434,854.43元[134] - 综合收益总额为73,337,604.37元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7,425,717.67元[134] - 基本每股收益为0.26元，稀释每股收益为0.26元[134] - 母公司2024年上半年营业收入为907,929,610.30元，较2023年同期减少3.42%[135] - 母公司营业成本为773,763,817.59元，较2023年同期减少8.25%[135] - 母公司营业利润为31,166,295.84元，较2023年同期增长131.91%[136] - 母公司净利润为32,210,562.22元，较2023年同期增长103.18%[136] - 母公司其他综合收益的税后净额为-6,689,457.21元[136] - 公司2024年上半年综合收益总额为32,210,562.22元，相比2023年同期的9,164,155.90元有所增加[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为154,393,742.05元，相比2023年同期的129,649,426.18元有所增加[138] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,413,341,984.57元，相比2023年同期的1,504,102,153.46元有所减少[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-117,744,536.48元，相比2023年同期的-166,426,140.24元有所改善[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-65,673,839.66元，相比2023年同期的43,750,806.83元有所减少[139] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为56,945,232.52元，相比2023年同期的308,331,153.66元有所减少[140] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-11,429,579.04元，相比2023年同期的-233,923,728.84元有所改善[141]

可转债情况 - 2018年7月30日公司发行416万张可转债，总额4.16亿元，期限六年[1] - 可转债票面利率逐年递增，第六年为2.0%[1] - “凯中转债”2024年7月26日停止交易，7月30日最后转股，7月31日摘牌[2] - 截至2024年7月30日，4,122,705张可转债转股，转股数41,310,705股[4] - “凯中转债”到期兑付37,295张，金额4,177,040元[1][3][4] - “凯中转债”按面值112%赎回未转股债券，7月31日发放兑付资金[3] 股本情况 - 2024年6月28日限售股111,820,906股，占比37.22%[6] - 2024年6月28日无限售股188,617,865股，占比62.78%[6] - 2024年7月30日总股本328,368,949股，较变动前增加27,930,178股[6]

股权质押 - 实际控制人张浩宇解除质押48,409,620股，占其所持62.52%，占总股本14.74%[1] - 张浩宇累计质押数量为0，吴瑛累计质押19,562,520股，占其持股29.76%[2] 股权比例 - 张浩宇持股77,428,676股，占总股本23.58%；吴瑛持股65,734,669股，占20.02%[2] - 张浩宇和吴瑛合计持股占总股本43.60%，未质押股份占71.04%[2] 公司股本 - 公司总股本为328,368,949股[3]

凯中转债时间安排 - 到期日和兑付登记日为2024年7月30日[3] - 停止交易日为2024年7月26日[3] - 最后转股日为2024年7月30日[3] - 最后一个交易日为2024年7月25日[7] 凯中转债金额及转股价格 - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 2024年7月26 - 30日按9.97元/股转股[3] 凯中转债发行情况 - 2018年7月30日发行416万张可转债，总额4.16亿元[4] 凯中转债赎回规则 - 期满后五个交易日内按债券面值112%赎回未转股债券[6] 凯中转债后续工作 - 2024年7月30日完成到期兑付及摘牌工作[8]

凯中转债时间信息 - 到期日和兑付登记日为2024年7月30日[3] - 停止交易日为2024年7月26日[3] - 最后转股日为2024年7月30日[3] - 最后一个交易日为2024年7月25日[7] 凯中转债数据信息 - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 转股价格为9.97元/股[3] - 2018年发行416万张可转债，总额4.16亿元[4] 凯中转债其他信息 - 期满按债券面值112%赎回未转股债券[6] - 到期完成兑付及摘牌工作[8] - 未转股将被强制赎回[3]

凯中转债时间安排 - 到期日和兑付登记日为2024年7月30日[3] - 停止交易日为2024年7月26日[3] - 最后转股日为2024年7月30日[3] - 2024年7月25日为最后一个交易日[7] 凯中转债金额数据 - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 转股价格为9.97元/股[3] 凯中转债发行情况 - 2018年7月30日公开发行416万张可转债，总额4.16亿元[4] 凯中转债后续工作 - 期满后五个交易日内按面值112%赎回未转股债券[6] - 2024年7月30日完成到期兑付及摘牌工作[8]

股权与股本 - 截至2024年7月24日，公司总股本为321,086,844股[4] - 控股股东、实际控制人合计持股比例从45.86%被动稀释至44.59%[4] - 本次权益变动中A股变动股数为0万股，被动稀释比例为1.27%[5] 股东持股变动 - 吴瑛持股占比从21.06%降至20.47%[5] - 张浩宇持股占比从24.80%降至24.11%[5] 股份限售情况 - 变动前无限售条件股份占比11.46%，变动后占比11.15%[5] - 变动前有限售条件股份占比34.39%，变动后占比33.44%[5] 可转债发行 - 2018年7月30日公司发行4.16亿元可转债[3]

凯中转债到期信息 - 到期日和兑付登记日为2024年7月30日[3] - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 将于2024年7月30日完成兑付及摘牌工作[8] 凯中转债交易信息 - 最后交易日为2024年7月25日[3] - 停止交易日为2024年7月26日[3] - 最后转股日为2024年7月30日[3] 凯中转债其他信息 - 目前转股价格为9.97元/股[3] - 2018年7月30日发行416万张可转债，总额4.16亿元[4] - 期满按债券面值112%赎回未转股债券[6] - 截至2024年7月30日未转股将被强制赎回[3]