股东投票情况 - 现场和网络投票股东131人，代表股份162,130,312股，占比58.0875％[4] - 现场投票股东8人，代表股份161,197,418股，占比57.7532％[5] - 网络投票股东123人，代表股份932,894股，占比0.3342％[5] - 中小股东现场和网络投票125人，代表股份1,545,245股，占比0.5536％[5] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意162,038,379股，占比99.9433％[6] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》多项内容同意股数占比超99.93％[7][8][9][10][11] - 中小股东对发行决议有效期等多项议案同意占比超93％[17][19][20][22][25] - 总表决对募集资金数额等多项议案同意占比超99.93％[18][21][23][26] 其他 - 律师认为公司本次股东大会程序合规，决议合法有效[27] - 公告备查文件包括2024年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[28][29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月20日召开[2] - 出席现场和网络投票股东共131人，代表162,130,312股，占公司股份总数58.0875%[8] - 出席现场会议股东8名，代表161,197,418股，占公司股份总数57.7532%[10] - 参加网络投票股东123人，代表932,894股，占公司股份总数0.3342%[10] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意162,038,379股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9433%[14] - 《发行股票种类和股票面值》议案，同意162,035,579股，占比99.9416%；中小投资者同意1,450,512股，占比93.8694%[16] - 《发行方式与发行时间》议案，同意162,033,279股，占比99.9402%；中小投资者同意1,448,212股，占比93.7205%[19] - 《发行对象和认购方式》议案，同意162,033,179股，占比99.9401%；中小投资者同意1,448,112股，占比93.7141%[21] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》议案，同意162,032,579股，占比99.9397%；中小投资者同意1,447,512股，占比93.6752%[23] - 《发行数量》议案，同意162,034,079股，占比99.9406%；中小投资者同意1,449,012股，占比93.7723%[26] - 《限售期》议案，同意162,033,379股，占比99.9402%；中小投资者同意1,448,312股，占比93.7270%[28] - 《上市地点》议案，同意162,034,079股，占比99.9406%；中小投资者同意1,449,012股，占比93.7723%[31] - 《滚存利润的安排》议案，同意162,044,100股，占比99.9468%；中小投资者同意1,459,033股，占比94.4208%[33] - 《发行决议的有效期》议案，同意162,032,279股，占比99.9395%；中小投资者同意1,447,212股，占比93.6558%[36] - 《募集资金数额及用途》议案，同意162,032,279股，占比99.9395%；中小投资者同意1,447,212股，占比93.6558%[38] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》，同意162,033,279股，占比99.9402%；中小投资者同意1,448,212股，占比93.7205%[40] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》，同意162,031,879股，占比99.9393%；中小投资者同意1,446,812股，占比93.6299%[41] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，同意162,031,679股，占比99.9392%；中小投资者同意1,446,612股，占比93.6170%[43] - 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》，同意162,030,379股，占比99.9384%；中小投资者同意1,445,312股，占比93.5329%[44] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，同意162,029,279股，占比99.9377%；中小投资者同意1,444,212股，占比93.4617%[46] - 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，同意162,042,700股，占比99.9460%；中小投资者同意1,457,633股，占比94.3302%[47] 决议有效性 - 本次股东大会议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[49] - 锦天城律师认为本次股东大会表决结果、召集和召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[49][50] - 锦天城律师同意法律意见书作为股东大会决议法定文件随其他资料公告[50]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月20日14:30[1] - 网络投票时间为8月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年8月18日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[6] - 异地股东信函登记不得迟于8月18日16:00送达[6] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年8月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月20日9:15 - 15:00[14] 会议事项 - 会议审议事项中议案2有10个子议案需逐项表决[4] - 2024年度向特定对象发行股票方案子议案数为10个[18] 会议其他信息 - 网络投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”[12] - 会议联系人李江，联系电话0760 - 86283816，传真号码0760 - 86283580，电子邮箱zqb@hoshion.com[8][9] - 会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理[9] - 备查文件为公司第五届董事会第四次会议决议和第五届监事会第四次会议决议[10] - 委托出席广东和胜工业铝材股份有限公司2024年第一次临时股东大会[18] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[19]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得《一种薄壁管夹持加工装置》《铝材挤压产品的浸水装置》两项发明专利证书[2] - 前者避免薄壁管变形，后者提高生产效率[2][3] - 专利体现公司技术创新和自主研发能力[3] 其他 - 专利取得对公司生产经营无重大影响[3] - 公告于2024年8月7日发布[4]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[8][35][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][41] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本279,114,081股的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[10][43] - 募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[10][58] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][44] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[48] 募集资金投向 - 智能移动终端金属结构件项目总投资7,500.00万元，拟投入募集资金7,500.00万元[10][72] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）总投资69,353.50万元，拟投入募集资金42,000.00万元[10][100] - 补充流动资金拟投入募集资金18,500.00万元[10][102] 市场数据 - 2018 - 2023年我国智能硬件市场规模从5,133亿元增长至14,031亿元，预计2024年达15,033亿元[24] - 2018 - 2023年我国新能源汽车产销量从127万辆和125.6万辆增至958.70万辆和949.50万辆，复合增长率分别为49.82%和49.86%，2023年同比分别增长35.83%和37.88%[28][82] - 预计2026年中国新能源汽车市场规模增长至1,598万辆[28] - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%[61] - 2023年全球折叠屏手机出货量达1,980万台，同比增长55%[61] - 2023年中国市场折叠屏手机销量达680万部，同比增长140%，预计2024年达960万部，同比增长41%[61] - 2024年全球AI手机渗透率约8%，出货量有望超1亿部；2027年渗透率约40%，出货量有望达5.22亿部[66] - 2024年全球AI PC出货量预计达4800万台，占PC出货总量的18%；2027年预计超1.7亿台，占比超60%[67] - 高工产业研究院预测2025年中国储能电池出货量将突破390GWh，比2022年规模增长约200%[82] - 2023年我国新能源汽车产量与销量分别完成958.70万辆和949.50万辆，新能源乘用车市场渗透率达31.60%[89] - 我国动力电池出货量由2018年的65GWh增长到2023年的630GWh，年均复合增长率达57.50%[89] - 2023年储能锂电池出货量达到206GWh，同比增长58%[93] 公司业绩 - 营收规模从2021年度的241022.86万元增长至2023年度的290505.47万元，复合增长率达9.79%[103] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为4829.12万元、3919.53万元和 - 13272.81万元[104] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%[129] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为14,178.80万元，扣除非经常性损益后为13,082.69万元[169] 股权结构 - 截至预案公告日，李建湘及其一致行动人合计控制公司125,349,538股股份，占总股本44.91%[52] - 以发行股票数量上限计算，发行完成后李建湘持股比例变为26.49%，其及其一致行动人合计控制股份比例变为34.55%，控制权不变[52] 未来展望 - 本次向特定对象发行符合行业发展趋势和公司未来规划，有利于提升资金实力和盈利能力[174] - 公司将专注高端工业铝合金应用，加强市场开拓，提升综合竞争力和盈利能力[179] 风险提示 - 公司经营受新能源和消费电子行业影响大，市场需求不足或恢复不及预期，经营或受不利影响[123] - 新能源汽车行业新竞争者加入或对手突破，公司业务规模和盈利能力或受影响[124] - 公司客户集中度较高，若无法保持优势或主要客户经营变差，经营业绩和财务状况或受不利影响[125][126] - 铝价波动大，公司定价传导有滞后性，毛利率和盈利能力或受影响[127] - 公司应收账款占流动资产比例大，若发生坏账，经营业绩、现金流和资金周转或受不利影响[131] - 公司存货有跌价风险，募投项目新增产能或无法及时消化，效益或无法达预期[132][133][135] - 本次发行完成后即期回报有被摊薄风险[137][172][173] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[143] - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为3731.84万元、6261.06万元、5318.91万元[154] - 2023 - 2021年度现金分红占净利润比例分别为37.51%、30.60%、18.09%[154] - 最近三年累计现金分红15311.81万元，占年均可分配利润的比例为83.12%[154] - 公司制定2023 - 2025年股东回报规划，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[157]

市场数据 - 公司智能移动终端设备金属结构件直接客户覆盖比亚迪电子等，终端品牌覆盖华为等[12] - 公司是国内少数能高质量稳定量产特定铝合金材料的企业[12] 财务数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为14178.80万元，扣非后为13082.69万元[45][47] - 假设2024年净利润与上年持平，发行后基本每股收益为0.49元/股，稀释每股收益为0.49元/股[47] - 假设2024年净利润较上年增长10%，归属于母公司股东的净利润为15596.67万元，扣非后为14390.96万元[47] - 假设2024年净利润较上年减少10%，归属于母公司股东的净利润为12760.92万元，扣非后为11774.42万元[47] 发行情况 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[19] - 本次募集资金将用于相关项目和补充流动资金[21][51] - 发行对象不超过35名（含）[23] - 定价基准日为发行期首日[26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[27] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本279,114,081股的30%，即不超过83,734,224股[39] - 截至2024年6月30日公司总股本为279,942,783股，假设实际发行股份达上限，发行后总股本为363,677,007股[45] - 本次发行募集资金总额为68,000.00万元[46] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[37] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[39] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 公司策略 - 公司华东区域电池箱体产能规模无法满足需求，跨区域供货模式不适合作为长期业务模式[18] - 公司通过自主培养和外部引进汇聚大批管理和专业技术人才[53] - 公司建立全链条研发创新体系，在九大领域开展研发工作[54] - 公司与消费电子和新能源领域知名客户建立长期稳定合作关系[55] - 公司将完善治理结构保障股东权利[59] - 公司制定完善《公司章程》中利润分配相关条款[60] - 发行后公司将执行现金分红制度和股东分红回报规划[61] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[62] - 全体董事和高级管理人员作出多项承诺[62] - 本次向特定对象发行股票方案公平合理，利于公司发展[63]

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的 规定以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 就相关事项发表如下书面审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年8月1日召开，3名监事实到[2] 发行股票 - 向特定对象发行股票面值每股1元，不超35名对象现金认购[7][9][10] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 拟发行不超83,734,224股，不超总股本30%[13] - 投资者认购6个月内不得转让，决议有效期12个月[14][18] - 募集资金不超68,000.00万元，用于智能移动终端项目[19] 议案审议 - 多项议案表决3票赞成通过，部分需提交股东大会[4][5][7][8][10][12][13][15][16][17][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30] - 授权董事会或其授权人士办理发行事宜，有效期12个月[28][29]

募集资金情况 - 2022年7月18日非公开发行股票14,682,962股，每股20.04元，募资294,246,558.48元，净额290,273,327.70元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资29,040.54万元，余额为0[2] 资金使用情况 - 补充运营资金承诺用29,027.33万元，实际用29,040.54万元，完成100.05%，差异13.21万元为利息收入[10] - 2022年使用募资29,040.54万元，2023 - 2024年6月使用0元[21] 其他情况 - 变更用途募资总额为0，比例为0%，投资项目未变更[21][9] - 截至2024年6月30日，未发生转让置换、闲置募资情况[11][12] - 前次募资使用与披露信息一致，“补充运营资金”无法单独核算效益[17][23]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行A股，募资不超6.8亿元[7][17] - 发行数量不超83,734,224股，价格不低于定价基准日前20日均价80%[9][11] - 投资者认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[12][16] 资金用途 - 7500万元用于智能移动终端金属结构件项目[17] - 4.2亿元用于安徽和胜新能源生产基地项目（一期）[17] - 1.85亿元用于补充流动资金[17] 会议安排 - 2024年度发行预案等议案需提交股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 拟于8月20日召开2024年第一次临时股东大会[28]