北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会 专门工作机构，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 召集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三至第五条之规定补足 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京星网宇达科技股 份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨捷、李钊 （三）培训时间：2023 年 11 月 28 日 （四）培训地点：北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院星网宇达 9 层 会议室 （五）培训人员：杨捷、李钊 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室相关人员 等 （七）培训内容： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规则要求，重点向星网宇达讲解了募集资金使用与管理、关联交易、内幕交易、 资金占用、上市公司治理、董事、监事、高级管理人员信息披露职责以及上市公 司董监高交易股票等相关规定及上市公司 ...

业绩目标和完成情况 - 公司年初计划的业绩目标是较上年增长30%，股权激励第三个行权期以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于200%，但目前来看完成股权激励目标存在较大难度[3] - 公司一直在按照年初制定的目标稳步推进工作，但今年行业变动因素较多，面临的困难较大[3] 订单情况 - 公司中报披露的7亿元订单在第三季度已经确认了4个多亿，目前在手订单还有4个多亿[5] - 部分在手订单会在年内执行完毕，9月30日之后公司陆续签订了4000-5000万元的新订单[6] - 无人机和无人船方面的订单需求滞后，公司尚未收到客户发出的标书[7][9] 财务指标分析 - 第三季度毛利率浮动较大与公司获取订单的策略和措施相关[10] - 第三季度库存明显升高主要是备产备货和部分订单属于租赁性质[11][12] - 应收账款增速高于营收增速的主要原因包括收入规模增长、行业回款集中在第四季度、客户付款周期延长等[16] - 信用减值损失可能会有所增加,但年底仍是客户回款高峰期[17] 业务板块分析 - 三季度各业务板块收入占比:信息感知约1.5亿元、卫星通信约1亿元、无人系统约4.4亿元,全年各板块占比预计与三季度类似[18] - 信息感知业务今年的亮点主要体现在光电方向,公司将持续推动相关产品市场化[24] - 卫星通信业务公司在市场内表现良好,未来随着低轨卫星网络建设将有较大发展空间[21][28][29][30] 募投项目进展 - 无人机产业化项目一期已完成,公司在资金投入方面较为谨慎[25] - 无人机系统研究院项目中的箱式发射装置研究和超音速无人机等方面正在推进[25][26][27]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为442.39亿元，同比增长26.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.49亿元，同比增长3.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.96亿元，较去年同期下降173.19%[5] - 公司总资产为315.50亿元，较上年度末增长34.93%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为199.47亿元，较上年度末增长50.44%[5] 财务指标 - 公司财务费用为2.33亿元，较去年同期下降42.01%[7] - 公司其他收益为2.28亿元，较去年同期增长35.12%[7] - 公司投资收益为-1.53亿元，较去年同期下降112.91%[7] - 公司现金流量净额为-30.96亿元，受行业特性影响，本期收到货款减少[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,246人[8] - 公司股东迟家升持有48,309,048股股份，占比23.25%[8] - 公司股东李国盛持有33,567,365股股份，占比16.15%，其中质押了9,084,000股[8] - 公司股东徐烨烽持有2,938,082股股份，占比1.41%[8] - 公司股东上海常春藤投资控股有限公司持有2,058,591股股份，占比0.99%[8] - 公司股东陆贵新持有2,050,000股股份，占比0.99%[8] - 公司股东诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金持有2,017,419股股份，占比0.97%[8] - 公司股东申银万国投资有限公司－湖北省申万瑞为股权投资合伙企业持有1,900,237股股份，占比0.91%[8] - 公司股东万佳持有1,460,500股股份，占比0.70%[8] - 公司股东吴彩莲持有1,272,000股股份，占比0.61%[8] 公司业务及资产 - 公司第三季度实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案已通过审议[16] - 公司第三季度财务报表显示，流动资产合计为2,445,163,413.93元，其中应收账款为1,273,055,932.80元，存货为703,664,502.46元[17] - 公司拟向银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度及为子公司提供担保的额度进行续期[14] - 北京星网宇达科技股份有限公司2023年第三季度投资性房地产为4992.87万，固定资产为14273.04万[18] - 公司2023年第三季度营业总收入为69234.53万，营业总成本为54201.42万[19] - 公司2023年第三季度净利润为11421.64万，综合收益总额为11421.64万[20] - 北京星网宇达科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为374,815,288.17元，较上期509,547,948.43元减少[22] - 投资活动现金流出小计为516,228,841.50元，较上期81,903,949.09元增加[23] - 筹资活动现金流入小计为773,443,608.08元，较上期205,190,792.00元增加[23]

公司基本情况 - 公司自2005年设立，至今已经十八年时间，积累了惯性导航、卫星通信、光电探测和雷达探测等一系列无人系统核心部件[1] - 公司已逐步成为无人系统解决方案的提供商，在行业内有较高的知名度，产品广泛应用于军民两个市场[1] - 民用领域业务覆盖移动测量、轨道检测、无人驾驶、道路养护和智能驾考[1] - 军用领域惯导、卫通、光电和雷达等核心部件主要为军工单位配套，也有少量外销[1] - 无人系统主要应用于部队训练和武器试验等场景，可以提供复杂场景的对抗训练[1] 业务增长分析 - 信息感知和卫星通信业务营业收入同比增幅较大，应用范围广、客户基础好，随着无人系统发展需求增加[2][3] - 公司中标某部综合导航系统和光电拒止项目，有力促进了该方向的业绩增长[2] 无人系统布局 - 无人机:具有较全的产品谱系，处于行业领先水平，广泛用于部队试训[3] - 无人车:公司于2018年无人车挑战赛取得优异成绩，2020年获得军方某项目，目前已交付首批产品[3] - 无人船:结合无人机成功案例和市场需求,公司的无人船拟复制无人机的商业模式,并逐步向侦打一体无人船方向发展[3] - 公司目标是通过无人机、无人车、无人船的应用,打造海陆空一体的综合平台,服务于部队演训和无人作战[3] 无人靶机业务 - 客户对靶机的单机性能和多机编队协同要求越来越高,需要最大限度模拟目标,满足训练要求[3][4] - 靶机正在由训练器材向训练装备转型,公司主流靶机已进入训练装备选型目录,进入选型目录等同于简化版的定型[4] - 无人系统收入中,无人靶机占比约50%,电子对抗5%-10%,指挥控制20%左右[5][6] 财务及业绩展望 - 公司应收账款余额较大,主要是受行业政策变化影响,项目结算流程较复杂,周期较长,但主要客户信用良好,坏账风险较小[13] - 公司未来2年可保持每年30%的业绩增速[11] - 公司有信心完成全年13亿的利润目标[9] 其他重点 - 公司反无人机系统基于相控阵雷达和光电探测技术,可探测几公里范围内的低小慢目标,在公安边防等领域有成功应用[12] - 公司正在重点跟踪无人机和无人船方向的订单,预计今年下半年均有较大规模的招标项目[14]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为249,956,540.89元，同比增长1.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为38,613,896.71元，同比增长12.90%[11] - 公司基本每股收益为0.24元，较去年同期增长9.09%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-241,771,536.31元，较去年同期下降592.91%[11] - 公司2023年上半年净利润为40,050,362.95元，较去年同期增长约32.7%[137] - 母公司2023年上半年净利润为24.16亿元，较去年同期的37.10亿元有所下降[140] - 公司2023年半年度财务报告显示，综合收益总额为15.83亿元，所有者投入和减少资本为15.83亿元[149] - 公司2023年半年度报告显示，未分配利润分配为34.42亿元，所有者权益内部结转包括资本公积转增资本、盈余公积转增资本等项目[149] 业务发展 - 公司是国内较早致力于无人系统开发和应用的高新技术企业，产品包括信息感知、卫星通信等无人系统核心部件，以及无人机、无人车、无人船等整机[16] - 公司信息感知业务实现营业收入0.83亿元[17] - 公司卫星通信业务实现营业收入0.25亿元[18] - 公司无人系统业务实现营业收入1.39亿元，截止期末在手订单逾7亿元[20] - 公司主营业务中，营业收入同比增长1.51%，销售费用同比下降4.24%[25] 资产状况 - 公司报告期末货币资金占总资产比例为7.82%[30] - 公司报告期末应收账款占总资产比例为32.46%[31] - 公司报告期末存货占总资产比例为20.27%[32] - 公司报告期末长期股权投资占总资产比例为6.10%[33] - 公司报告期末固定资产占总资产比例为5.21%[34] 股权结构 - 股东迟家升持股23.39%，持有40,257,540股普通股；股东李国盛持股16.25%，持有27,972,804股普通股[121] - 股东迟家升、李国盛为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系[122] - 股东迟家升持有10,064,385股无限售条件普通股，李国盛持有6,993,201股无限售条件普通股[123] 股票发行 - 公司2023年4月3日在深圳证券交易所上市新增股份15,835,312股[110] - 公司本次非公开发行股票总额为人民币599,999,971.68元，净额为人民币586,583,670.21元[104] - 公司本次非公开发行股票核准发行不超过30,937,008股新股[114] - 公司本次非公开发行股票每股发行价格为37.89元[115] - 公司2023年3月9日非公开发行股票募集资金到账[115] - 公司2023年3月9日非公开发行股票募集资金净额计入股本金额为人民币15,835,312.00元[115] - 公司2023年3月9日非公开发行股票募集资金净额计入资本公积为人民币570,748,358.21元[115]

公司概况 - 公司自2005年设立,已有18年历史,积累了惯性导航、卫星通信、光电探测和雷达探测等一系列无人系统核心部件 [2][3] - 公司逐步成为无人系统解决方案的提供商,在行业内有较高知名度,产品广泛应用于军民两个市场 [2][3] - 民用领域包括移动测量、轨道检测、无人驾驶、道路养护和智能驾考等 [3] - 军用领域的惯导、卫通、光电和雷达等核心部件主要为军工单位配套,也有少量外销;无人系统主要应用于部队训练和武器试验等场景 [3][4] 未来发展方向 - 补充超音速靶机和靶弹产品线,同时研发电子对抗和侦察类无人机 [5] - 在实战化训练和大力发展无人装备的背景下,无人机业务将保持增长态势 [5] - 公司自主生产无人靶机的内部核心部件(除发动机以外) [5] - 公司自主对接销售渠道 [6] 人员扩张 - 公司去年人员扩张幅度较大,主要是因为外部业务拉动内部需求,整体收入体量增加,服务保障、生产线等方面对人员的需求提升 [5]

公司概况 - 公司于2005年设立，用十年积累无人系统核心部件，上市后大力发展无人系统业务，成为无人系统解决方案提供商，在行业内知名度较高 [2] - 产品广泛应用于军民市场，民用领域覆盖移动测量等，与中铁、腾讯等合作；军用领域核心部件为军工单位配套，无人系统用于部队训练等场景 [2] 业务拓展 - 除蓝军场景外，公司积极拓展和布局新的应用场景以拓展市场空间 [3] 订单情况 - 截止3月底，公司在手订单约3亿元，二季度各业务方向均有中标项目或签订订单 [3] 产品进展 - 超音速靶弹已完成产品设计，预计年底前完成试验验证 [4] 产品规格 - 无人车产品覆盖从50公斤到1吨的各类无人车 [4] 出口业务 - 目前有少量出口业务，未来将深入探讨面向海内外市场的模式 [4]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 北京星网宇达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 国信证券 袁文翀 | | | 人员姓名 | 泰康养老 钟吉芸 | | | | 北京信托 张鹤年 | | | | 丰源正鑫 郑志文 | 赫英喆 | | | 中航证券 王宏涛 | | | | 中航基金 陈周飞 | | | | 光大证券 王凯 | | | | ...