小微业务发展 - 张家港行小微业务以个人经营性贷款为主，2010年成立专营小微的准事业部制机构“小额贷款中心”，2017年4月发展为“小微金融事业部” [2] - 个人经营性贷款业务收益稳定、风险分散、受经济波动影响较小，是公司的核心业务之一，未来将继续大力发展“线上+线下”相结合的贷款模式 [3] - 小微客户存款派生能力弱于对公客户 [3] 风控与审批 - 小微业务的风控主要依赖总行集中审批，未下放审批权限 [4] 资本规划与补充 - 资本规划需合理预估未来业务发展速度、盈利留存等内生资本的可获得性，以及外源资本补充机制 [5] - 资本补充的主要目的是加大服务实体经济的力度，增加中小企业及小微企业的信贷投放力度，风险资产增长持续消耗资本金 [5] - 可转债作为资本补充工具，属于渐进式的资本补充方式，转股后逐步补充核心一级资本 [5]

投资者关系活动 - 特定对象调研 [1] - 参与单位包括华泰证券、天风证券、宝盈基金、建信基金、国君资管、中欧基金、鹏华基金、广发证券、农银汇理、南方基金、工银瑞信、凯丰投资、睿远基金等 [1] - 活动时间为2019年1月15日下午，地点为张家港行总行7楼会议室 [3] - 上市公司接待人员包括董事、副行长黄勇斌先生，董事、董事会秘书张平先生，证券事务代表陶鹰女士及董事会办公室相关工作人员 [3] 信贷投放与资产负债配置 - 2019年信贷投放计划将重点支持当地实体经济发展，加大对民营企业、小微企业和普惠金融的信贷投放力度 [4] - 资产端以信贷资产配置为主，负债端以吸收存款为主，创新丰富存款产品，优化负债结构 [4] - 央行降准1个百分点，为信贷投放提供更为充裕的资金支持 [4] 市场占有率与贷款业务 - 截至2018年三季度末，张家港行本外币存、贷款总额在张家港市银行业金融机构排名中均居第二位，储蓄存款总额位居第一 [5] - 中小微企业贷款占公司贷款（不含贴现）的比重约为93% [5] - 公司贷款主要投向制造业、批发和零售业及租赁与商务服务业，其中制造业贷款占比约40% [5] - 贷款主要集中投放在张家港地区，截至2018年三季度末，张家港地区贷款余额占全部贷款余额比重约为60% [6] 小微金融策略 - 小微金融经营模式从产品导向型思维转变为需求导向型思维 [6] - 通过鼓励业务团队深研市场需求、提取客群共性，定制可批量拓业的集群性产品 [6] - 充分利用“人缘地缘”优势，深耕本地市场，并通过线上线下联动提升整体流程效率 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有华泰证券、南方基金等 [1] - 活动时间为2020年11月06日上午 [1] - 活动地点在张家港行总行16楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有黄勇斌先生、陶怡女士、张平先生及董办工作人员 [1] 业务相关问答 小微经营贷 - 小微经营贷认定标准为客户用途是否为生意经营，管理架构及认定未变 [3] - 展业拓业模式为线上线下双轨并行，线下采用扫街、陌拜、老客户转介绍等模式，线上布局统一申贷、公众号小程序多维度获客形式 [3] 资本规划与补充 - 近年来通过留存收益等内生性资本补充和IPO、发行可转债、发行二级资本债等外源性资本补充方式优化资本结构 [3] - 目前启动无固定期限资本债券的申报工作，后续将视实际经营情况通过多元化渠道夯实资本 [3]

经营情况 - 三季度净息差环比上升，主要原因是资产负债结构调整和业务回归本源 [2] - 信贷资源优先配置给支农支小业务，积极推进零售业务转型 [2] - 信贷资产占总资产比例较年初有所上升，压缩同业业务杠杆 [2] - 预计未来净息差仍呈收窄态势，公司将通过强化资产负债管理、优化资产结构等措施降低影响 [3] 市场环境 - 中小银行负债端存款组织难度加大，付息成本存在上行压力 [2] - 资产端贷款利率普遍呈下行趋势，前期普惠金融政策投放的信贷业务利率下行影响逐步体现 [2] 投资者关系活动 - 活动时间：2020年11月10日下午 [1] - 参与单位：国信证券、博时基金 [1] - 活动地点：张家港行总行16楼会议室 [1] - 上市公司接待人员：董事、副行长黄勇斌，副行长陶怡，董事、董事会秘书张平等 [1]

存款业务 - 2021年零售储蓄存款预计在去年基础上继续增长 [1] - 本地储蓄存款竞争激烈，公司坚持"网格化+大数据+铁脚板"营销理念 [1] - 依托四级服务网络（中心支行7+零售支行16+分理处+50家综合服务站）深耕本地普惠客群及私行高净值客群 [1] 普惠金融业务 - 未来3年将持续坚持小微业务引领，以"做小客户，做大客群"为指导思想 [3] - 普惠业务优势：定位清晰、操作灵活、决策高效 [3] - 持续深耕服务三农、个体工商户等小微客群，同时扶持制造业、民营企业 [3] - 利用"强数据"优势，优化线上产品，加快线下产品线上化进程 [3] 信用卡与消费金融 - 未来将围绕不同客户群体开展跨界合作，加强与互联网平台企业合作 [3] - 依托"互联网+社交"加快线上线下闭环精准营销 [4] - 借助金融科技建立营销平台，挖掘当地资源优势 [4] - 加快数字化转型，通过场景建设连接信用卡与消费者需求 [4] 异地分支机构 - 已在苏州、无锡、南通设立分行，17家异地支行，4个百强县全覆盖 [4] - 控股2家村镇银行，参股5家省内外农商行 [4] - 异地机构对全行利润贡献主要集中于信贷业务 [5] - 异地小微业务优势逐渐凸显，为全行盈利稳定性提供重要支撑 [5] 对公业务 - 公司条线贷款在长三角地区依托多样化金融产品 [4] - 下沉服务重心，支持小微企业、新型农村经济主体和民营制造业 [5] - 借助低成本资金降低资金成本，形成利率竞争优势 [5] - 信贷政策灵活、贷款发放流程短、产品多样化 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为国盛证券 [1] - 时间为2021年3月5日上午 [1] - 地点在张家港行总行16楼会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事长季颖先生、副行长陈金龙先生、公司金融部总经理宋宽先生、董事及董事会秘书张平先生 [1] 行业情况与信贷战略 - 张家港市2019年第二产业占比达51.4%，十四五规划草案提出打造4条特色优势产业链和4条新兴领域产业链 [1] - 公司作为张家港领军人才创业服务联盟会员单位，对接科技人才企业，提供一揽子金融服务，开发科技贷、高企贷、人才贷等标准化产品 [1][3] - 公司贯彻绿色金融发展战略，把握智能制造方向，对接科技人才企业，支持实体经济，优化信贷客户结构 [3] - 产品创新思路包括针对制造业转型升级痛点设计专项信贷产品、开展绿色金融业务、开发“高企贷”支持中小微型高新技术企业 [3] 个人经营贷特色 - 2019年末个人经营贷占总贷款比重达20.5% [3] - 特色模式为线下拓业与线上集群推广、科技赋能结合 [3] - 线下深耕传统业务，打造特色集群，培养300余人小微客户经理队伍，优化信贷流程，倾斜信贷资源，开发个性化农贷产品，提取行业标准打造特色集群 [3][4] - 线上依托科技赋能，为有良好纳税行为的小微企业主开发经营性信用类贷款，客户全流程手机APP自主操作 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业基金、信诚基金等多家机构 [1] - 活动时间为2021年1月15日上午 [1] - 活动地点在张家港行总行17楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有副行长陈金龙、陶怡，董事、董事会秘书张平 [1] 大类资产配置思路 - 公司积极响应金融服务实体经济监管要求，在大类资产配置上继续稳步提升信贷资产占比 [3] - 坚定“支农支小”战略定位，信贷资源重点持续倾向普惠金融“两小战略” [3] 小微金融战略方向 - 坚持“做小做散”“两小引领”战略方向不变 [3] - 以“做小客户、做大客群”为指导思想，根据市场变化在经营战术上做适应性调整 [3] 零售贷款业务情况 - 零售贷款占比从2016年末的18%左右升至2019年末的36% [3] - 受疫情影响，2020年上半年零售投放进度延滞，至2020年9月末零售贷款占比约为39% [3] - 2021年继续通过优化产品、秉持“早投放早受益”理念推进零售贷款业务投放，项目储备基本符合预期 [4] - 后续利用本土优势，优化线上产品，提升线下产品线上化进程，通过线上线下融合提升客户体验度 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有华泰证券、南方基金等 [1] - 时间为2021年3月4日上午 [1] - 地点在张家港行总行16楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长季颖先生、副行长陈金龙先生、副行长陶怡女士、董事及董事会秘书张平先生 [1] 应对大行普惠小微贷款竞争策略 - 大行普惠小微贷款政策与去年变化不大，市场竞争激烈，对地方性银行冲击大 [1] - 小微金融事业部推进普惠小微贷款工作，下沉客户群体，深耕农村市场，服务三农 [1] - 业务流程从贷前到贷后进行科技支撑及功能改造 [1] - 统一申贷端及客户裂变平台，提升线上获客渠道 [3] - 运行数字化风控平台，提升小微客群风险管控，保障信贷资产质量 [3] 小微贷款经理管户情况 - 目前小微贷款经理人均维护户数约115户 [3] - 小微金融事业部布局数字化转型，预计管户人均维护数会大幅提升 [3] 资本补充计划 - 2020年三季度末资本充足率为14.36%，核心一级资本充足率为10.46% [3] - 单一内源性资本补充无法满足需求，外源性资本补充重要 [3] - 正在推进人总行永续债报批工作，后续将多渠道补充资本 [3]

收入和利润（同比） - 营业收入为36.72亿元人民币，同比增长7.03%[4] - 实现营业收入36.72亿元，同比增长7.03%[26] - 营业收入为36.72亿元人民币，同比增长7.03%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为12.68亿元人民币，同比增长30.10%[4] - 归母净利润12.68亿元，同比增长30.10%[26] - 净利润为12.85亿元人民币，同比增长28.6%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为12.68亿元人民币，同比增长30.1%[37] - 营业利润为12.63亿元人民币，同比增长22.5%[37] - 综合收益总额为14.32亿元人民币，同比增长26.6%[37] 收入和利润相关指标 - 加权平均净资产收益率为9.00%，同比上升0.64个百分点[5] - 基本每股收益为0.54元，同比增长20.0%[39] 利息和手续费收入 - 利息净收入为29.16亿元人民币，同比增长5.73%[36] - 手续费及佣金净收入为17.64亿元人民币，同比增长53.91%[13] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为5.80亿元人民币，同比增长2.54%[36] - 公允价值变动收益为129.05万元人民币，同比下降90.30%[13] 汇兑收益 - 汇兑收益为8195.00万元人民币，同比增长250.08%[13] - 汇兑收益为8195.00万元人民币，同比增长250.2%[37] 营业外收入 - 营业外收入为9727.28万元人民币，同比增长6435.61%[13] 成本和费用（同比） - 信用减值损失为12.60亿元人民币，同比下降7.2%[37] - 支付的永续债利息为9600万元人民币[6] 资产增长（同比/环比） - 公司总资产达到1848.24亿元人民币，较上年度末增长12.30%[4] - 总资产为1848.24亿元人民币，同比增长12.30%[18] - 2022年9月末总资产达1848.24亿元人民币，较年初增长202.45亿元（增幅12.30%）[26] - 资产总计为1848.24亿元人民币，较年初增长12.33%[33] - 客户贷款及垫款本金为1127.57亿元人民币，同比增长12.96%[18] - 总贷款余额1127.57亿元人民币，较年初增长129.40亿元（增幅12.96%）[26] - 发放贷款和垫款总额为1074.79亿元人民币，较年初增长12.47%[33] - 吸收存款本金为1356.70亿元人民币，同比增长12.00%[18] - 总存款1356.70亿元人民币，较年初增长145.39亿元（增幅12.00%）[26] - 吸收存款总额为1393.82亿元人民币，较年初增长11.87%[35] - 金融投资总额为611.12亿元人民币，较年初增长15.65%[33] - 其他债权投资规模达340.80亿元人民币，较上年度末增长31.33%[12] - 长期股权投资规模为15.79亿元人民币，较上年度末增长31.57%[12] - 拆入资金规模达28.12亿元人民币，较上年度末增长204.10%[12] 资产下降（同比/环比） - 衍生金融资产规模为2.37亿元人民币，较上年度末下降67.30%[12] - 资本公积为4.95亿元人民币，较上年度末下降42.19%[12] 负债和权益增长（同比/环比） - 负债合计为1692.13亿元人民币，较年初增长12.78%[35] - 应付债券为93.22亿元人民币，较年初增长13.67%[35] - 归属于母公司所有者权益为154.47亿元人民币，较年初增长7.15%[35] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为67.24亿元人民币，上年同期为-39.15亿元人民币[40] - 投资活动现金流量净额为-83.57亿元人民币，上年同期为-49.56亿元人民币[41] - 筹资活动现金流量净额为20.36亿元人民币，同比下降70.0%[41] 贷款质量和拨备 - 不良贷款率为0.90%，拨备覆盖率为541.02%[14] - 不良贷款率0.90%，较年初下降0.05个百分点[26] - 拨备覆盖率541.02%，较年初提高65.67个百分点[26] - 正常类贷款占比97.51%（1099.45亿元），关注类贷款占比1.59%（17.96亿元）[19] 净息差和利差 - 净息差为2.25%，净利差为1.98%[14] 资本充足率 - 资本充足率为13.97%，一级资本充足率为11.29%，核心一级资本充足率为9.74%[13][15] 业务规模（客户和贷款） - 贷款客户总数达38.04万户，较年初增长44.79%[26] - 母公司小微企业贷款余额726亿元，占母公司贷款比例66.14%[26]

收入和利润表现 - 营业收入为23.53亿元人民币，同比增长5.74%[25] - 营业利润为7.05亿元人民币，同比增长13.70%[25] - 净利润为7.77亿元人民币，同比增长27.06%[25] - 归属于上市公司股东净利润为7.62亿元人民币，同比增长27.76%[25] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长14.81%[25] - 全面摊薄每股收益为0.3069元/股[28] - 营业总收入23.53亿元，同比增长5.74%[60] - 净利润7.77亿元，同比增长27.06%[63] - 营业外收入9.65亿元，同比大幅增长7709.46%，主要因太仓农商行股权投资重分类产生[85] 利息收入与支出 - 利息净收入18.95亿元，同比增长6.51%[60] - 利息收入37.68亿元，同比增长11.02%[60] - 利息支出18.74亿元，同比增长15.99%[60] - 净利息收入为18.95亿元人民币，同比增长6.5%[68] - 净利差同比下降19个基点至1.99%，净利息收益率同比下降17个基点至2.24%[68] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入3359.8万元，同比增长83.93%[60] - 手续费及佣金净收入3,360万元，同比大幅增长83.93%[69][71] - 电子银行手续费收入2,568万元，同比增长130.68%[69] 其他收益和损失 - 投资收益3.38亿元，同比下降12.01%[74] - 公允价值变动收益2,110万元，同比激增1,209.41%[74][75] - 汇兑收益3,645万元，同比增长161.86%[74][75] - 其他应收款信用减值损失转回1.41亿元，同比变化-2,315.47%[81] 成本和费用 - 业务及管理费7.14亿元，同比上升7.71%，成本收入比30.34%[78][81] - 支付的永续债利息为9600万元人民币[28] - 当期所得税费用1.8亿元，同比下降10.82%[85] - 递延所得税费用-1.55亿元，同比改善20.85%[85] 贷款和垫款表现 - 贷款及垫款本金1092.47亿元人民币，较上年末增长9.45%[35] - 公司贷款525.39亿元人民币，较上年末增长11.01%[35] - 贷款总额1092.47亿元，较年初增长94.3亿元，增幅9.45%[58] - 发放贷款和垫款1041.93亿元，同比增长9.04%，占总资产58.67%[90] - 贷款和垫款总额增长9.42%至1094.56亿元人民币[92] - 个人消费贷款614.58亿元，同比增长17.73%[90] - 信用卡贷款337.96亿元，同比增长25.89%[90] 存款表现 - 吸收存款本金1332.24亿元人民币，较上年末增长9.98%[35] - 个人存款744.37亿元人民币，较上年末增长13.36%[35] - 存款总额1332.24亿元，较年初增长120.94亿元，增幅9.98%[58] - 吸收存款增长9.60%至1365.72亿元人民币[104] - 定期存款表现强劲：公司定期存款增长17.26%[104]，个人定期存款增长16.17%[104] - 本地存款余额突破1,000亿元，本地贷款余额超500亿元，市场份额居地区首位[53] 资产质量与风险指标 - 不良贷款率0.90%，较上年末下降0.05个百分点[38] - 拨备覆盖率533.31%，较上年末提升57.96个百分点[38] - 不良贷款余额9.89亿元，不良贷款率0.90%，较年初下降0.05个百分点[59] - 拨备覆盖率533.31%，较期初提高57.96个百分点[59] - 贷款减值准备大幅增加17.56%至52.63亿元人民币[92] - 贷款损失准备金期末余额增加17.56%至52.63亿元人民币[125] - 不良贷款率从0.95%降至0.90%，不良贷款余额增加4.77%至9.89亿元人民币[125] - 正常类贷款增长9.50%至1065.03亿元人民币，占比97.49%[125] - 关注类贷款增长9.13%至17.55亿元人民币，占比保持1.61%[125] - 十大客户贷款集中度较低，仅占资本净额13.93%[92] 资本充足率与杠杆 - 核心一级资本充足率9.55%，满足监管≥7.5%要求[38] - 核心一级资本充足率为9.55%，一级资本充足率为11.15%，资本充足率为13.85%[45] - 风险加权资产合计达12,508.62亿元人民币[45] - 杠杆率为6.69%，一级资本净额为1,394.26亿元人民币[46] - 加权平均净资产收益率为5.20%，同比上升0.01个百分点[25] 投资业务表现 - 其他债权投资2997.85亿元，同比增长15.52%，占总资产16.88%[90] - 交易性金融资产516.19亿元，同比下降19.94%[90] - 长期股权投资15.76亿元，同比增长31.31%[90] - 交易性金融资产减少19.95%至51.62亿元人民币，占比降至9.11%[130] - 其他债权投资增长15.53%至299.79亿元人民币，占比升至52.90%[130] - 债权投资增长5.23%至211.15亿元人民币，占比37.26%[130] - 投资资产总额增长7.25%至566.69亿元人民币[130] - 前十大金融债券持仓面值合计15.8亿元人民币，最高单笔持仓5.9亿元[132] 负债与融资活动 - 拆入资金激增208.36%至28.51亿元人民币[100] - 衍生金融负债下降52.07%[100] - 交易性金融负债下降49.01%[100] - 应付债券大幅增长49.52%至122.62亿元人民币[104] - 向中央银行借款增加5.08%至38.21亿元人民币[105] - 拆入资金大幅增加208.36%至28.51亿元人民币[108] - 交易性金融负债下降49.01%至5.24亿元人民币[108] - 衍生金融负债减少52.07%至3.50亿元人民币[108] - 卖出回购金融资产款下降50.88%至43.55亿元人民币[108] - 应付债券增长49.52%至122.62亿元人民币[108] - 筹资活动现金流量净额下降40.08%至35.38亿元人民币[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元人民币，上年同期为-26.35亿元人民币[25] - 客户存款和同业存放款项净增加额较大，导致经营活动现金流变化[25] 绿色金融与普惠金融 - 母公司绿色贷款余额17.24亿元，较年初增长6.69亿元，增幅63.41%[56] - 科创金融贷款余额86.36亿元，较年初增长8.8亿元，增幅11.35%[56] - 母公司小微企业贷款余额706.65亿元，较年初增长10.85%，户数达4.05万户[53] - 机构信贷客户总数达36.44万户，较报告期大幅增长10.17万户，增幅38.71%[55] - 绿色信贷客户数136户，较上年末增加56户，增幅70%[173][176] - 绿色债券余额达2.5亿元[173] - 落地张家港市首单苏碳融业务[173] - 发放创业贷款81户，余额782.71万元[176] 公司治理与股东信息 - 董事陆江山因工作调动于2022年3月23日离任[157] - 董事周建娥因到龄退休于2022年3月23日离任[157] - 季忠明于2022年4月20日被选举为董事[157] - 王义东于2022年4月20日被选举为董事[157] - 季忠明在股东单位张家港市直属公有资产经营有限公司领取报酬津贴[162] - 王义东在股东单位江苏国泰南园宾馆有限公司不领取报酬津贴[162] - 2021年度股东大会投资者参与比例为31.85%[156] 关联交易与授信 - 公司为江苏沙钢集团核定综合授信类额度264,950万元，其中授信类净额159,950万元占上年净资产11.09%[192] - 江苏沙钢集团2022年6月末用信余额82,324.59万元，存款余额38,404.36万元，理财余额30,000万元[194] - 张家港市直属公有资产公司核定授信类净额110,800万元占上年净资产7.69%，6月末存款余额143,037.11万元[194] - 江苏国泰国际贸易公司核定授信类净额82,000万元占上年净资产5.69%，6月末存款余额206,673.73万元[194] - 攀华集团核定授信类净额59,000万元占上年净资产4.09%，6月末用信余额21,850万元[195] - 华友管业核定授信类净额26,150万元占上年净资产1.81%，6月末理财余额2,855万元[196] - 江苏太仓农商行核定授信类净额40,000万元占上年净资产2.77%[198] - 江苏东海张农商村镇银行6月末用信余额29,000万元[199] - 关联自然人2022年6月末存款余额10,533.02万元，理财余额8,279.50万元[200] 投资与子公司活动 - 公司认购江苏东海张农商村镇银行增资1530万元人民币，占注册资本51%[141] - 公司再次认购江苏东海张农商村镇银行增资1785万元人民币，占注册资本53.83%[141] - 公司原有注册资本为3000万元人民币，首次增资后达6000万元人民币[141] - 公司第二次增资后注册资本达9000万元人民币[141] 诉讼与法律事项 - 本行作为原告的诉讼金额为266,674.48万元，已部分执行收回24,999.53万元[187] - 本行作为被告的诉讼金额为122.6万元[187] - 公司全额计提坏账准备13,264.04万元后因取得不动产产权全部转回[189] 资产与负债结构 - 总资产为1775.99亿元人民币，较上年末增长7.91%[25] - 归属于上市公司股东净资产为148.78亿元人民币，较上年末增长3.20%[25] - 公司总资产达1775.99亿元，较2021年末增长7.91%[87] - 衍生金融资产下降51.18%[95] - 资本公积减少42.19%至4.95亿元人民币[112] - 未分配利润下降9.32%至24.45亿元人民币[112] - 交易性金融资产期末余额51.62亿元人民币[122] 风险管理措施 - 公司信用风险主要来源于贷款、投资业务及表外信用业务[145] - 公司外汇业务以美元为主，规模较小，汇率风险影响相对有限[149] - 公司采用日间头寸管理系统对资金头寸实行实时监控管理[147] - 公司制定流动性风险限额指标并纳入偏好和限额系统管控[147] - 公司定期开展利率风险压力测试及流动性压力测试[147][149] - 公司对14大业务领域开展全面风险排查包括信贷业务、理财业务等[150] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为8910.16万元人民币，其中政府补助2559.56万元，股权投资差额收益9516.09万元[31] 社会责任与环保 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[171] - 报告期内公司未出现环保违法违规受处罚情况[171] - 本行志愿服务突击队共有324名志愿者参与社区核酸检测志愿服务，累计服务时间超2500小时[176] 分红政策 - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[167] 地区业务表现 - 三代社保卡发放量占张家港市已发总量92.86%[55] - 异地分支机构贷款余额占母公司贷款余额比例为49.81%[53]