江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于"张行转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容特别提示： | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等规定，张行转债将于 2024 年 11 月 8 日开始停止交易，2024 年 11 月 7 日为张 行转债最后交易日，最后一个交易日可转债简称为"Z 行转债"。 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日），张行转债持有人仍可以依据约定的条件将张行转债转换为本行 A 股普通股， 目前转股价格为 4.13 元/股。 三、兑付债券登记日（可转债到期日） 张行转债到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 12 日，本次兑付的对象为截 止 2024 年 11 月 12 日深交所收市后在中国证券登 ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 3,016,600 元张 行转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 527,785 股，占张行转债转股前公 司已发行普通股股份总额的 0.0292%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的张行转债金额为人 民币 2,496,983,400 元，占张行转债发行总量的比例为 99.8793%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股 份有限公司（以下简称"公司"）现将自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年三季度末可转 换 ...

张行转债发行 - 公司于2018年11月12日发行面值总额25亿元的张行转债，期限6年[3] 张行转债时间节点 - 最后交易日为2024年11月7日[3][5][9] - 2024年11月8 - 12日可转股，转股价格4.13元/股[3][5] - 到期日和兑付登记日为2024年11月12日[3][6] - 兑付资金发放日为2024年11月13日[3][7] - 摘牌日为2024年11月13日[3][9] 张行转债兑付 - 到期合计兑付109元/张（含税），为票面面值的109% [3][4][7]

关于赎回二级资本债券的公告 | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 截至本公告日，公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2019 年 9 月，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）发 行了规模为人民币 5 亿元的二级资本债券（以下简称"本期债券"）。根据本期债 券募集说明书中的相关规定，本期债券设有发行人赎回选择权，公司有权在本期 债券第 5 个计息年度的最后一日（即 2024 年 9 月 20 日），按面值赎回本期债券。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为南方基金金岚枫 [1] - 时间为2024年9月11日下午16：00 - 17：00 [1] - 地点在张家港行总行16楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书戚飞燕女士、证券事务代表张伊琦女士及相关工作人员 [1] 业绩增长逻辑 业务拓展 - 做深做透普惠深耕，推进金融网格员行动，开展公益“反诈”大走访等活动，将公益金融服务延伸至全市居民区及住户 [1] - 上半年存款增幅6.54%，贷款增幅6.88%，存贷款规模稳健增长 [1] 成本管理 - 精细化管理控降成本费用，推进融合方案提升全员能力，降本增效显著 [1][3] - 上半年成本收入比28.57%，较年初下降8.33个百分点 [3] 风险管控 - 6月末不良率0.94%，拨备覆盖率423.71%，资产质量保持稳健 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"中性"评级 [2] 报告的核心观点 利润增速提升 - 公司上半年实现营收25.61亿元(同比+7.35%)，实现归母净利润9.46亿元(同比+9.29%) [1] - 二季度实现营收12.79亿元(同比+7.12%)，实现归母净利润4.01亿元(同比+12.45%) [1] - 公司上半年营收增速较一季度收窄0.2pct，归母净利润增速较一季度回升2.2pct [1] - 公司上半年年化加权平均ROE为10.96%，同比提升0.02pct [1] 贷款增速主要由对公和票据拉动 - 公司上半年总资产同比增长8.23%至2167.18亿元，增速较为稳健 [1] - 资产端，上半年贷款同比增长11.66%至109,941亿元 [1] 净息差收窄 - 公司上半年净息差较一季度下降8bps，主要受资产收益率下行影响 [3] - 资产端，上半年生息资产收益率同比下降53bps至3.71%，其中贷款收益率同比下降69bps [3] - 负债端，上半年计息负债平均成本率同比下降20bps至2.24%，其中存款成本同比下降20bps [3] 投资收益表现亮眼 - 公司上半年净利息收入同比下降11.58%至17.36亿元，主要受LPR下调等因素影响 [3] - 手续费及佣金净收入同比下降47.27%至0.25亿元，主要受代销理财及保险收入减少影响 [3] - 投资收益同比增长176.34%至6.80亿元，主要是金融投资拉动 [3] 资产质量保持稳定 - 公司上半年不良生成率1.04%，不良生成企稳 [3] - 二季度末不良贷款率0.94%，较一季度末回升0.01pct [3] - 拨备覆盖率423.71%，较一季度末回升10.60pct [3] - 二季度末关注率1.67%，较一季度末提升0.11pct，略有波动 [3] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润为19/20/22亿元，对应同比增速为5.5%/7.7%/9.2% [4] - 摊薄EPS为0.87/0.94/1.02元 [4] - 当前股价对应的PE为4.5/4.2/3.8x，PB为0.51/0.46/0.42x [4]

会议信息 - 公司2024年8月13日发第八届监事会第六次会议通知，8月23日召开[1] - 应参会监事5名，实际参会5名[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要审核意见等多项议案，表决均全票通过[1][3][4][5] 报告披露 - 2024年半年度报告摘要同日在指定报刊披露，全文在巨潮资讯网披露[2]

营业收入与净利润 - 2024年上半年营业收入为25.61亿元人民币，同比增长7.35%[10] - 2024年上半年净利润为9.55亿元人民币，同比增长9.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为9.46亿元人民币，同比增长9.29%[10] - 公司2024年上半年净利润为9.55亿元，同比增长9.43%[31] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为175.56亿元人民币，同比增长3.05%[61] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为91,990.77万元，同比增长11.15%[125] - 公司2024年上半年综合收益总额为103,263,507.98元，同比增长约58.7%[142] - 公司2024年上半年未分配利润为3,240,532,626.71元，同比增长约15.6%[142] - 公司2024年上半年股东权益合计为17,443,961,204.51元，同比增长约8.7%[142] - 公司2024年上半年提取盈余公积531,137,107.02元，同比增长约6.9%[142] - 公司2024年上半年提取一般风险准备354,091,404.68元，同比增长约7.0%[142] - 公司2024年上半年对股东的分配为433,931,014.60元，与去年同期基本持平[142] - 公司2023年上半年综合收益总额为250,413,216.15元，同比增长约31.2%[141] - 公司2023年上半年未分配利润为2,867,230,503.66元，同比增长约13.5%[141] - 公司2023年上半年股东权益合计为16,318,925,855.83元，同比增长约5.4%[141] - 公司2023年上半年提取盈余公积496,600,112.63元，同比增长约5.2%[141] 资产与负债 - 2024年6月末总资产为2167.18亿元人民币，同比增长4.63%[10] - 归属于上市公司股东净资产为175.56亿元人民币，同比增长3.05%[10] - 公司2024年6月30日总资产为2167.18亿元人民币，较2023年底的2071.27亿元人民币增长4.63%[128] - 公司2024年6月30日贷款及垫款本金为1358.45亿元，较2023年12月31日增长6.88%[16] - 公司2024年6月30日吸收存款本金为1667.89亿元，较2023年12月31日增长6.54%[16] - 公司2024年6月30日总资产为2167.18亿元人民币，较2023年底的2071.27亿元人民币增长4.63%[128] - 发放贷款和垫款从2023年底的1222.56亿元人民币增长至2024年6月30日的1306.34亿元人民币，增长6.85%[128] - 吸收存款从2023年底的1609.23亿元人民币增长至2024年6月30日的1707.94亿元人民币，增长6.13%[129] - 交易性金融资产从2023年底的94.70亿元人民币增长至2024年6月30日的165.30亿元人民币，增长74.55%[128] - 债权投资从2023年底的224.67亿元人民币增长至2024年6月30日的290.91亿元人民币，增长29.48%[128] - 其他债权投资从2023年底的341.28亿元人民币减少至2024年6月30日的203.79亿元人民币，下降40.29%[128] - 应付债券从2023年底的91.33亿元人民币增长至2024年6月30日的98.84亿元人民币，增长8.22%[129] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年底的1703.60亿元人民币增长至2024年6月30日的1755.56亿元人民币，增长3.05%[129] - 未分配利润从2023年底的378.83亿元人民币减少至2024年6月30日的331.75亿元人民币，下降12.43%[129] - 公司资产负债率为91.81%，较上年末上升0.12个百分点[125] - 公司总资产规模为2,267,838.14万元[146] - 公司下设1家总行直属营业部、3家异地分行和42家支行[145] - 港区支行资产规模最大，达到813,099.77万元[147] - 保税区支行资产规模最小，为142,045.81万元[147] - 冶金工业园区支行员工人数最多，达到41人[147] - 保税区支行员工人数最少，仅有2人[147] - 公司总行直属营业部员工人数为95人[146] - 公司总行直属营业部机构数为4个[146] - 公司总行直属营业部资产规模为2,267,838.14万元[146] - 公司总行直属营业部地址为江苏省张家港市人民中路66号[146] - 公司截至报告期末共有在职员工2,425人，其中业务人员2,222人，管理人员203人，88.95%具有本科及以上学历[149] - 公司资产规模最大的分支机构为苏州分行，资产规模达1,442,273.96万元[148] - 公司资产规模最小的分支机构为即墨文峰路社区支行，资产规模仅为76.75万元[148] - 公司无锡分行资产规模为1,097,426.96万元，员工人数为75人[148] - 公司南通分行资产规模为672,421.96万元，员工人数为52人[148] - 公司江阴支行资产规模为348,025.34万元，员工人数为34人[148] - 公司宿豫支行资产规模为317,613.97万元，员工人数为50人[148] - 公司青岛即墨支行资产规模为286,722.89万元，员工人数为46人[148] - 公司徐州云龙支行资产规模为285,641.49万元，员工人数为56人[148] - 公司昆山支行资产规模为253,070.07万元，员工人数为46人[148] 贷款与存款 - 公司2024年6月30日贷款及垫款本金为1358.45亿元，较2023年12月31日增长6.88%[16] - 公司2024年6月30日吸收存款本金为1667.89亿元，较2023年12月31日增长6.54%[16] - 公司2024年6月30日不良贷款率为0.94%，与2023年12月31日持平[18] - 公司2024年6月30日拨备覆盖率为423.71%，较2023年12月31日略有下降[18] - 公司2024年6月30日资本充足率为12.58%，较2023年12月31日下降0.46个百分点[18] - 公司2024年6月30日核心一级资本充足率为9.42%，较2023年12月31日下降0.34个百分点[21] - 公司2024年6月30日流动性比例为92.39%，较2023年12月31日上升10.56个百分点[18] - 公司2024年6月30日净息差为1.67%，较2023年12月31日下降0.32个百分点[18] - 公司2024年6月30日总资产收益率为0.9%，较2023年12月31日下降0.01个百分点[18] - 公司2024年6月30日成本收入比为28.57%，较2023年12月31日下降8.33个百分点[18] - 公司一级资本净额在2024年6月30日为1,630,057.54万元，较2024年3月31日下降1.39%[23] - 公司杠杆率在2024年6月30日为6.21%，较2024年3月31日下降0.11个百分点[23] - 公司资产规模在2024年6月30日为2167.18亿元，较年初增加95.91亿元，增幅4.63%[29] - 公司存款余额在2024年6月30日为1667.89亿元，较年初增加102.38亿元，增幅6.54%[29] - 公司贷款余额在2024年6月30日为1358.45亿元，较年初增加87.45亿元，增幅6.88%[29] - 公司不良贷款率在2024年6月30日为0.94%，与年初持平[29] - 公司拨备覆盖率在2024年6月30日为423.71%，维持较高水平[29] - 公司涉农及小微贷款余额在2024年6月30日为1217.07亿元，占总贷款的比例为89.59%[29] - 公司2024年上半年不良贷款余额为12.79亿元人民币，同比增长7.24%[67] - 公司2024年上半年计提贷款损失准备金7.45亿元人民币[68] - 公司2024年上半年交易性金融资产规模为165.30亿元人民币，同比增长74.61%[70] - 公司2024年上半年债权投资规模为290.91亿元人民币，同比增长29.49%[70] - 公司持有面值8.1亿元人民币的金融债券，年利率2.35%，2034年到期[71] - 公司持有寿光张农商村镇银行股份有限公司64.40%的股份，注册资本为10,000万元[75] - 公司持有江苏东海张农商村镇银行有限责任公司53.83%的股份，注册资本为9,360万元[76] - 公司上线数字化风控平台，提升信用风险迎前管理与量化风控能力[78] - 公司强化清收管理，制定2024年各条线不良清收考核目标，并组建风控催收中心[79] - 公司加大风险排查力度，开展风险贷款排查、不良贷款排查等各类排查[79] - 公司持续提升预警精准性，依托大数据监控平台，灵活应用行内外大数据，对全行信用风险全流程管理进行有效补充[80] - 公司设有预算与资负管理委员会，负责资产负债管理的研究、审议和决策，实行定期投资例会制，分析资产配置、市场拆借、回购资金利率等情况[80] - 公司制定流动性风险限额指标，并纳入偏好和限额系统进行管控，定期开展流动性压力测试和应急演练[80] - 公司加强利率风险管理，制定利率风险限额指标，并纳入偏好和限额系统进行管控，动态监测利率风险指标[81] - 公司外汇业务以美元为主，现阶段外汇业务规模较小，汇率风险对经营和收益的影响相对较小[81] - 公司持续优化业务功能系统化，对comstar系统提出的优化需求、系统报错的反馈与配合处理、功能模块/指标的上线测试与配置等进行优化[82] - 公司持续完善合规管理制度体系，及时组织各条线开展全面的内控制度审查、评估、梳理工作[82] - 公司强化消费者个人信息保护，推动构建全流程个人信息保护体系，提升个人信息管理规范性和操作合规性[82] - 公司开展业务流程检查评估，重点加强对信贷业务受理调查环节、审批流程、贷款发放、贷后管理、档案管理等环节的操作风险防控管理[83] - 公司深入推进内控合规提升，持续推进屡查屡犯问题集中整治，加大对整改问题的跟踪管理，强化监督检查[83] - 公司绿色贷款余额达39.73亿元，较上年末增长4.3亿元，增速12.14%[91] - 绿色信贷客户数较上年增长19.08%[91] - 利用绿色金融债券募集资金累计支持绿色项目112个，项目投放余额达9.98亿元[91] - 公司开展"反诈大走访"活动，总计走访2609场次，触达市民16.24万人次，发放宣传单页12.88万张[91] - 公司向张家港市百岁老人每月发放定额生活补贴，自2007年起捐赠金额已达700万元[91] - 公司连续14年独家赞助"千场优秀电影进社区"活动[91] - 公司连续11年开展"一杯水"公益项目，所有网点为户外工作者提供饮水、休息场所[91] - 公司连续5年开展"一棵树"党建项目，帮助张家港市凤凰镇桃农解决资金、技术、销售难题[91] - 公司荣获2023年度江苏省青年志愿服务行动组织奖、第八届张家港慈善奖"最具爱心慈善捐赠企业"等荣誉[91] - 公司作为原告的诉讼金额为259,148.53万元，已部分执行收回19,827.05万元，尚有239,321.48万元正在诉讼或执行过程中[94] - 公司为江苏沙钢集团有限公司及其关联企业核定综合授信类额度341,000万元，其中授信类净额255,000万元，占上一年度经审计净资产的14.97%[96] - 公司为张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业核定综合授信类额度230,000万元，其中授信类净额230,000万元，占上一年度经审计净资产的13.50%[96] - 公司为苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业核定综合授信类额度35,000万元，其中授信类净额35,000万元，占上一年度经审计净资产的2.05%[96] - 公司为攀华集团有限公司及其关联企业核定综合授信类额度79,000万元，其中授信类净额79,000万元，占上一年度经审计净资产的4.64%[97] - 公司为华友管业有限公司及其关联企业核定综合授信类额度40,000万元，其中授信类净额40,000万元，占上一年度经审计净资产的2.35%[97] - 公司为张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业核定综合授信类额度37,400万元，其中授信类净额37,400万元，占上一年度经审计净资产的2.20%[97] - 公司为江苏东海张农商村镇银行有限责任公司核定综合授信类额度32,000万元，其中授信类净额32,000万元，占上一年度经审计净资产的1.88%[98] - 公司为国泰新点软件股份有限公司核定存款类额度160,000万元，理财类额度200,000万元，2024年6月存款余额99,329.61万元，理财余额15,000万元[98] - 公司报告期内未发生正常业务范围之外的委托理财和委托贷款事项[104][105] - 公司报告期内不存在其他重大合同和需要说明的其他重大事项[106][107] - 公司A股可转换公司债券在2024年上半年共转股4,848股，导致总股本增加[109] - 公司总股本从2,169,650,225股增加至2,169,655,073股，变动比例为0.0002%[109] - 公司可转换公司债券于2019年5月16日进入转股期，发行总额为25亿元[110] - 报告期末普通股股东总数为53,361户[111] - 江苏沙钢集团有限公司为公司最大股东，持股比例为8.18%，持有177,394,392股[111] - 张家港市国有资本投资集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为7.75%，持有168,103,687股[111] - 香港中央结算有限公司为公司第四大股东，持股比例为4.75%，持有103,045,328股[112] - 华芳夏津纺织有限公司的控股股东为华芳集团有限公司，两者合计持股比例为2.82%[112] - 公司发行的可转换公司债券（张行转债）累计转股金额为2,986,600元，累计转股数为520,522股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.0288%[121] - 张行转债的未转股金额为2,497,013,400元，占发行总金额的99.8805%[121] - 公司主体评级结果为"AA＋"，评级展望维持"稳定"，"张行转债"信用评级结果为"AA＋"[124] - 公司前十名可转债持有人中，工银瑞信添丰固定收益型养老金产品持有1,240,650张，占比4.97%[122] - 公司2024年6月5日实施2023年年度权益分派方案后，张行转债转股价格由4.33元/股调整为4.13元/股[120] - 公司于2018年11月12日发行了面值总额为25亿元的A股可转换公司债券，初始转股价格为6.06元/股[119] - 公司2024年6月30日总资产为2167.18亿元人民币，较2023年底的2071.27亿元人民币增长4.63%[128] - 发放贷款和垫款从2023年底的1222.56亿元人民币增长至2024年6月30日的1306.34亿元人民币，增长6.85%[128] - 吸收存款从2023年底的1609.23亿元人民币增长至2024年6月30日的1707.94亿元人民币，增长6.13%[129] - 交易性金融资产从2023年底的94.70亿元人民币增长至2024年6月30日的165.30亿元人民币，增长74.55%[128] - 债权投资从2023年底的224.67亿元人民币增长至2024年6月30日的290.91亿元人民币，增长29.48%[128] - 其他债权投资从2023年底的341.28亿元人民币减少至2024年6月30日的203.79亿元人民币，下降40.29%[128] - 应付债券从2023年底的91.33亿元人民币增长至2024年6月30日的98.84亿元人民币，增长8.22%[129] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年底的1703.60亿元人民币增长至2024年6月30日的1755.56亿元人民币，增长3.05%[129] - 未分配利润从2023年底的378.83亿元人民币减少至2024年6月30日的331.75亿元人民币，下降12.43%[129] - 公司2024年上半年营业收入为25.61亿元人民币，同比增长7.35%[131] - 利息净收入为17.36亿元人民币，同比下降11.58%[131

资金情况 - 2024年上半年公司非经营性资金占用各相关金额均为无[1] - 2024年上半年公司其他关联资金往来各相关金额均为无[1] 人员信息 - 孙伟为法定代表人，吴开为行长，朱宇峰负责会计工作[3] 审批信息 - 相关表格于2024年8月23日获批准[2]

会议审议 - 审议通过《行长室2024年半年度业务经营报告》[2] - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》议案[3] - 审议通过《关于董事会专门委员会组成人员的议案》[4] - 审议通过修订《董事会审计与消费者权益保护委员会工作细则》议案[5] - 审议通过修订《董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则》议案[7] - 审议通过《授权管理暂行办法》议案[8] - 审议通过聘任张伊琦为本行证券事务代表[9] - 审议通过《2024年上半年全面风险管理报告》[9] - 审议通过《2024年上半年合规案防工作报告》[10]