国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 正 | 文 | | 4 | | 第一部分 | 发行人期间内的变化 | | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 4 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 6 | | | 三、本次发行的实质条件 | | 6 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 1-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年十一月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-2 华统股份 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-147 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 30 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议 由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》的相关规定及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、 生猪养殖行业情况以及公司实际情况后，公司拟适当缩减募集资金规模，调减募 集资金额度32,200.00万元，调减后募集资金总额不超过160,000.00万元（含本数） ...

发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江华统肉制品 股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，对华 统股份2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的 核查，发表如下核查意见： 公司拟向特定对象发行总计不超过184,211,528股（含本数，下同）股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），公司控股股东华统集团有限公 司（以下简称"华统集团"）拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金 额不低于5,000万元（含本数）且不超过20,000万元（含本数），同时认购股票数 量不超过公司已发行股份的2%。 公司分别于2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第四届董事 会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议及2023年第四次临时股东大会 审议了《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-149 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易事项的公告 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）分别于 2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第四届董事会第三十三次会 议、第四届董事会第三十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议了《关于公 司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定 对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次向特定对象发行A股股票 相关的议案。 为了进一步明确公司控股股东华统集团的认购范围，公司于2023年9月21日 召开第四届董事会第三十七次会议，审议了《关于调整公司2023年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及 关联交易事项的议案》等议案。 根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2023年11月30日召开第五 ...

目 录 二、关于华统集团认购金额及来源、募投项目资本性支出及补流情况、前募 项目实现效益、募投项目效益测算、募投项目新增折旧摊销对业绩影 响…………………………………………………………………………第 43—93 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1697 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（审核函〔2023〕120146 号，以下简称审核问询函）所提及的浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司或公司）财务事项进行了审慎核 查，并出具了《关于浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1462 号）。因华统股份 公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、存货跌价准备计提、财务性投资认定 报告期内，公司实现营业收入分别为 883,635.68 万元、834,224.87 万元、 945,216.46 万元和 198,613.90 万元,实现 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 为推动浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）"生猪全产业链一 体化"发展战略的实施，增强公司盈利能力和市场竞争力，满足公司未来业务发 展的资金需求，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 160,000.00 万 元（含本数）。 公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如 下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 160,000.00 万元（含本数）， 募集资金扣除发行费用后将用于以下项目。 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 一、生猪养殖建设项目 | | | | | 1 绩溪华统一体化养猪场 | | 102,639.05 | 76,800.00 | | 2 莲都华统核心种猪场 | | 30,409.53 | 28,800.00 | | | 小计 | 133,048.58 | ...

（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页。） 独立董事： 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册 管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简 称"公司"）已将向特定对象发行A股股票暨关联交易事项事先提供了资料，并与 我们进行了沟通。作为公司独立董事，我们也对资料进行了认真的审阅，现对上 述事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的事前认 可意见 经核查，我们认为：公司本次2023年度向特定对象发行A股股票的发行对象 之一为华统集团有限公司（以下简称"华统集团"），华统集团为公司关联方，根 据《深圳证券交易所股票 ...