| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 公告编号：2023-121 | | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华统转债（债券代码：128106）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；转股价格为 8.82 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"华统转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-119 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 9 月 28 日 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下 简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成相关审核问询问题。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》等议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案，公 司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了补充和更新，并按 照上述问询函的要求对问询函所列的问题进行了认真研究和逐项落实，根据要求 对审核问询函相关问题的回复予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相 应补充和更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（二） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受贵公司的委托，作为贵公司申请 2023 年度向 特定对象 ...

目 录 一、关于经营业绩波动、自然人交易、存货跌价准备计提、财务性投资认 定 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 第 1—40 页 二、关于华统集团认购金额及来源、募投项目资本性支出及补流情况、前募 项目实现效益、募投项目效益测算、募投项目新增折旧摊销对业绩影 响…… 2-1 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1462 号 深圳证券交易所: 由招商证券股份有限公司转来的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核间询函》(审核函〔2023〕120146号,以下简称审核 间询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华统肉制品股份有限公司(以 下简称华统股份公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、存货跌价准备计提、财务性投资认定 (一) 结合营业收入、营业成本及毛利率变化、同行业可比公司情况等,说 明公司业绩波动的原因及合理性,是否与同行业可比公司一致,最近一期毛利率 大幅下滑的原因,相关不利因素是否持续,预计对公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取 证、回复，补充了有关资料，并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、 补充（修改、补充部分用楷体加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个要点，其他 序号以此类推）。 说明： 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核问询 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

经营情况 - 2023年上半年生猪养殖出栏115.3万头，生猪屠宰208.81万头，肉制品深加工销售612.75吨 [2] - 2023年上半年实现营业收入41.18亿元，同比增长6.75%；净利润亏损约3.99亿元；归母净利润亏损3.56亿元 [2] 发展战略 - 坚持生猪全产业链一体化经营战略，聚焦农业、深化布局，做大做强生猪全产业链 [2][4] - 当前聚焦降本，提升养殖成绩及效益，打造生猪养殖竞争优势 [2][4] 育种体系 - 综合养殖端生产成绩和消费端终端需求规划育种体系，引入法系种源繁育 [3] - 预计法系高繁体系建成后PSY可达27 - 28左右，组建专业团队并与科研高校及海外育种公司合作 [3] 人员考核激励 - 激励端制定股权激励方案，以2023年和2024年生猪销售量为主要考核指标，改善薪酬方案，建立绩效考核机制 [3] - 考核端针对不同养殖环节和专业人员细化考核频率及指标，加强日常考核 [3] 屠宰业务优势 - 独特生鲜肉品区域经销模式，以销定产，统一制定售价，配送下游客户，提高市场话语权 [3] - 稳定供应链优势，构建全国生猪采购平台，提高生猪供应自给率，降低采购成本 [3] - 拥有国内领先技术工艺水平、先进信息化管理系统、成熟质控及管理体系和专业人才队伍 [3] 定增资金用途 - 用于绩溪华统一体化养猪场、莲都华统核心种猪场、年产18万吨高档畜禽饲料项目以及偿还银行贷款 [4] 成本控制 - 上半年养殖成本下降受益于断奶仔猪成本下降和料肉比改善，围绕管理体系化和生产技术标准化工作，建成多个重要体系 [4] - 未来围绕“少死猪、多生猪、长得快”展开管理及生产工作，随着产能利用率提升，成本下降空间确定且幅度更大 [4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份" 或"公司"）召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十次会议， 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议 案》等议案；同日，华统股份与华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）签 订了《关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附条 件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《股份认购协议之补充协议》" 或"本协议"）。合同的主要内容如下： 一、《股份认购协议之补充协议》的主要内容 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-117 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 不参与本次发行定价的市场竞价过程，同意接受市场竞价结果并与其他认购对象 以相同的价格认购本次发行的股份。"修改为： "乙方拟以现金认购甲方发行的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予事项的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专 ...