担保情况 - 公司为江苏科达利累计不超184,500万元银行授信提供12个月担保[3] - 为江苏科达利30,000万元综合授信提供连带责任保证[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度661,000万元，占比62.96%[14] 江苏科达利财务 - 最新一期资产负债率61.69%，公司持股100%[6] - 2024年3月31日资产286,922.90万元，负债177,007.47万元[9] - 2024年3月31日营收61,232.97万元，净利润6,288.40万元[10]

企业资质与税收 - 公司全资子公司大连科达利通过高新技术企业复审[2] - 《高新技术企业证书》2023年12月12日发证，有效期三年[2] - 大连科达利2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 大连科达利2023年度已按15%税率财务核算[2] - 税收优惠对公司2023年度经营业绩无重大影响[2]

募资情况 - 2020年非公开发行股票募资总额13.86亿元，净额13.60亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资总额35.09亿元，净额34.80亿元[4] 资金使用 - 截至2024年3月31日，2020年募资累计使用13.09亿元，余额8038.84万元[6] - 截至2024年3月31日，2023年募资累计使用13.08亿元，余额21.96亿元[7] - 2023年实际使用11.42亿元闲置募资补流，2024年6月5日已全部归还[8] - 2024年6月11日同意使用不超10亿元闲置募资补流，期限不超12个月[2] 用途变更 - 2020年变更部分募资用途，福建二期拟用2.5亿元，惠州三期拟用2.25亿元[5] 资金测算 - 假设全额使用补流额度，按3.45%利率测算预计节约财务费用3450万元[10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司决策程序合法合规，使用资金有诸多益处且无异议[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次（临时）会议6月5日通知相关人员，6月11日召开[3] - 会议应到董事7名，实到7名[3] 资金使用 - 审议通过使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[4] - 资金使用期限不超12个月[4] 公告发布 - 《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》6月12日发布[4] - 监事会意见公告6月12日发布[4] - 保荐机构意见公告6月12日在巨潮资讯网发布[5] 表决结果 - 议案表决赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票[6]

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 法定代表人：张宗涛 注册资本：人民币 10,000 万元 成立日期：2024 年 06 月 07 日 关于子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于拟签订<投资合作协 议书>暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司 （以下简称"台湾盟立"）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称"台湾盟英"） 拟共同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司（以下简称"深圳科盟"） 并签署《投资合作协议书》。深圳科盟注册资本拟为人民币 10,000 万元，其中公 司以现金方式投入人民币 4,000 万元，占注册资本的 40%；台湾盟立以现金方式 投入人民币 3,400 万元， ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次（临时）会议6月5日通知监事，6月11日现场举行[3] - 应到、实到监事均为三名[3] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超10亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 《公告》于2024年6月12日发布[4] 表决结果 - 赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票[5]

公司信息 - 证券代码为002850，简称为科达利[1] - 债券代码为127066，简称为科利转债[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人何璐因工作变动不再担任[2] - 沈璐璐接替何璐，变更后保荐代表人为石文琪和沈璐璐[2] - 公告日期为2024年6月12日[3] 沈璐璐履历 - 现任中金公司投资银行部董事总经理、保荐代表人[4] - 曾担任多个公司IPO项目保荐代表人[4] - 曾为国元证券增发项目协办人[4]

募资情况 - 2020年非公开发行股票募资总额13.86亿元，净额13.60亿元[1] - 2023年向特定对象发行股票募资总额35.09亿元，净额34.80亿元[3] 资金使用 - 截至2024年3月31日，2020年募资累计使用130,855.44万元，余额8,038.84万元[5] - 截至2024年3月31日，2023年募资累计使用130,808.34万元，余额219,567.69万元[7] 补流安排 - 2023年8月8日同意不超15亿闲置募资补流，实际用114,183.00万元，2024年6月5日归还[8] - 2024年6月11日同意不超10亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投入 - 2020年变更47,500.00万元募资用于福建二期和惠州三期项目[4] - 2023年江西科达利项目拟投入80,000.00万元，累计使用28,234.28万元[7] 效益测算 - 假设补流额度全额使用，按一年期LPR测算预计节约财务费用3,450万元[10]

公司概况 - 深圳市科达利实业股份有限公司成立于1996年，2017年在深交所上市，证券代码002850 [2] - 以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成，是全球动力电池精密结构件龙头企业 [2] - 在全球拥有16个生产基地，客户涵盖宁德时代、LG、松下、特斯拉等知名企业 [2] 投资者活动信息 - 活动类别为“投资者走进上市公司 - 走进科达利专场活动” [2] - 2024年6月6日15：00 - 16：00举行，线下在深圳市南山区科技南路11栋A座27层，网络远程通过全景网、东方财富网等平台 [2] - 55位线下投资者及网络远程投资者参与，上市公司接待人员有总裁励建炬、财务总监石会峰、董事会秘书罗丽娇 [2] 问答环节要点 业务领域 - 自1998年开始做电池结构件，涉及三C类、新能源汽车动力、储能及低空经济所用电池结构件 [3] - 基于制造优势与两家台湾企业共同投资设立控股子公司，进入机器人模组业务领域 [4] 研发与成本 - 去年研发费用占营业收入的6%左右 [3] - 新能源汽车成本下降致电池成本降低，公司电池结构件每年有一定幅度降价，通过运营、成本控制及技术创新维持利润率 [5] 海外布局 - 去美国布局旨在打造全球化国际公司，配套客户需求 [3] - 海外布局主要跟随电池厂需求，目前欧洲有三个基地，瑞典和匈牙利基地已投产盈利，德国基地未大规模量产，美国刚公告基地规划，海外营收占比不高，仅几个亿 [3] 未来规划 - 布局区域会根据周边客户需求统筹考量，有投资规划会及时公告 [3] - 坚持主业，同时进行新产业布局 [4] - 会考量未来海外上市，但目前无计划 [5] 行业影响 - 欧美虽推迟汽车电动化且有限制措施，但当地政府本意想加快行业发展，当地电池厂按计划推进，只是节奏慢于国内 [4] - 公司在电池结构件行业深耕20多年，与整车厂、电池厂交流深入，新技术配套相对领先，新技术迭代对产业无潜在颠覆性影响 [4] 其他问题 - 工厂回报周期因地域、客户、产值规模而异，难以一概而论 [6] - 公司保持稳健经营，选择优质客户合作，维持市占率 [6] - 软包技术形态会一直存在，未来电池形态选择取决于安全性、系统集成及应用场景 [6] - 圆柱电池结构件在公司营业收入中占一定比例 [6] - 公司自1996年成立，1998年进入锂电池结构件领域，专注该领域20多年，实现国产替代进口，获全球市场认可 [6]

资金使用 - 公司2023年8月8日同意用不超15亿元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用114,183.00万元募集资金补流[3] - 截至2024年6月5日公司归还全部补流募集资金[3]