中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币 29,382,955.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108 号《深圳市科达利实业股份有 限公司验资报告》。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票项目的持续督导保荐机构及 2022 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查， 核查 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二 次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和正常运营的情况下，拟计划使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等）。前述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一） ...

产能布局与建设进展 - 国内新生产基地中福建一期已完全投产，福建二期、四川宜宾、江西南昌逐步投产，惠州新兴产业园、湖北荆门、江门、山东枣庄开始试生产，惠州三期、江苏三期正在建设，厦门、四川宜宾三期正在筹备 [2] - 海外3个生产基地中德国和瑞典进入试生产阶段，匈牙利已进入量产阶段，海外市场需求旺盛，将根据客户需求逐步释放产能 [2] - 生产基地建设周期因土地购置或租赁方式不同而异，国外建设周期普遍长于国内 [3] 工艺技术与产品特点 - 预镀镍钢壳工艺采用预镀镍钢材连续拉伸成型，镀层均匀且无需表面处理，相比传统先拉伸后电镀工艺具有更高抗腐蚀性、一致性和安全性 [3] - 钢壳与铝壳生产需使用不同模具及设备，因材料硬度、加工力度和表面处理技术要求差异显著 [3] - 结构件加工工艺核心涵盖工艺流程制定、材料准备、加工操作、表面处理及质量控制等环节，直接影响产品竞争力和生产效率 [4] - 相同型号产品中盖板单价高于壳体，具体价格因客户需求、设计及技术要求而异 [4] 资本开支与经营策略 - 资本开支动态调整，主要用于生产基地建设及产能扩充，根据市场变化和行业需求合理规划 [3] - 通过优化供应链管理、降低采购/生产成本、创新产品设计及定价策略维持良好利润率水平 [4] - 正与客户沟通北美建厂需求，将在稳健性原则下择机布局并及时公告 [4] 财务与信息披露 - 2023年半年度经营情况拟于8月18日披露，具体产能落地数据需关注后续定期报告 [5]

产能布局与规划 - 国内已布局13个动力电池精密结构件生产基地 [2] - 已全部达产的生产基地包括惠州一期及二期、江苏一期、深圳、上海、西安 [2] - 正在建设的项目包括惠州新建项目、三期项目、湖北荆门项目等7个 [2][3] - 海外3个生产基地中匈牙利已投产，德国处于客户认证阶段，瑞典已小批量生产 [3] - 欧洲生产基地全部达产后预计年产值：德国1亿欧元、瑞典1.2亿欧元、匈牙利8000万欧元 [3] 业务拓展与客户策略 - 正与客户沟通北美建厂需求及方案，可能配套特斯拉 [3] - 客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业 [5] - 通过自动化产线和高生产效率保持产品品质领先优势 [5] - 具备生产钠电池结构件的技术能力，外形封装与锂电池基本相同 [4] 原材料与成本控制 - 对铝材、钢材等主要原材料通过集中谈判签订长期框架协议 [4] - 在新产品报价中考虑原材料价格变动趋势，减少材料损耗 [4] - 与供应商合作开发专用原材料，避免关键原材料制约 [4] 财务与投资 - 本次定增资金用于江西、湖北、江苏、江门等项目及补充流动资金 [4] - 定增已向证监会提交注册申请，待批复后开展发行工作 [5] - 设备按10年折旧，符合会计政策和企业会计准则 [5] 行业竞争与趋势 - 自1998年起保持行业领先竞争优势 [5] - 电池产业链多元化将加剧市场竞争，需持续技术创新 [6] - 动力电池市场目前以方形为主要形态 [5]

客户与市场战略 - 公司坚持高端市场定位，采取大客户战略，与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等国内领先厂商及LG、Northvolt、ACC等国外知名客户建立长期战略合作 [2][3] - 4680电池结构件已进入批量生产阶段，将根据客户需求规划产能 [4] 产能布局与利用率 - 国内已布局13个动力电池精密结构件生产基地，覆盖华东、华南、华中、东北、西南、西北 [3] - 达产基地：惠州一期及二期、江苏一期、深圳、上海、西安 [3] - 在建/筹备项目：惠州三期、湖北荆门、江西南昌一期等7个项目 [3] - 海外3个生产基地中匈牙利已投产，德国处于客户认证阶段，瑞典开始小批量生产 [3] 财务与成本分析 - 2022年毛利率下降原因： - 原材料成本上涨导致单位成本升高 [3] - 新基地产能爬坡阶段固定成本分摊增加 [3] - 低毛利结构件销售比例上升 [3] - 定价采用成本加成模式，新产品按工艺难度定价，老产品协商调整 [4] 技术与研发优势 - 生产设备主要进口自日本、韩国、德国，关键设备定制化，进口设备占比高（精度/自动化/良率更优） [4] - 技术储备可快速响应电池迭代，拥有20年行业经验及强大研发团队 [5] - 核心竞争力： - 与头部客户联合研发保持技术领先 [5] - 规模化产能布局（13个国内+3个海外基地）快速响应需求 [5] - 自动化产线保障生产效率与产品品质 [5] 资本运作进展 - 定增已获深交所审核通过，待证监会注册 [5] - 可转债转股价格暂不下修（2023年3月决议，6个月内不调整） [5] 行业认知 - 结构件行业设备与经验并重：设备提升效率与质量，经验优化问题解决与客户需求匹配 [6] - 储能电池与动力电池结构件差异小，客户订单未明确划分 [5]

财务状况 - 2023年第一季度，公司营业收入达到23.26亿，同比增长48.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿，同比增长42.77%[5] - 公司总资产为136.95亿，较上年末下降3.38%[5] - 公司资产总计为13,695,157,817.21元，流动负债合计为5,767,666,139.13元[21] - 公司非流动资产合计为7,109,866,236.93元，非流动负债合计为7,109,866,236.93元[22] - 公司长期借款为242,800,000.00元，应付债券为1,313,056,738.60元[23] - 公司2023年第一季度报告显示流动资产合计为6,585,291,580.28元，年初余额为7,500,653,329.33元[21] - 公司2023年第一季度报告显示非流动资产合计为7,109,866,236.93元，年初余额为6,673,577,796.21元[22] - 2023年第一季度，深圳市科达利实业股份有限公司负债合计为759.21亿元，较上期834.66亿元有所下降[24] 营业情况 - 营业收入增长主要源于订单增加和销售增加[9] - 营业成本增加主要是因为销售增加导致的成本结转增加[9] - 营业总收入达到23.26亿元，较上期15.66亿元有显著增长[24] - 营业总成本为20.30亿元，较上期13.55亿元有较大增长[25] - 营业利润为28.18亿元，较上期19.52亿元有所增长[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿，同比改善87.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善87.34%，主要是因为销售回款增加[13] - 经营活动现金流出小计为20.42亿元，较上期12.01亿元有较大增长[28] - 投资活动现金流入小计为60.31亿元，较上期无明显变化[28] - 第一季度公司质押贷款净增加额为737,888,575.05[29] - 投资活动现金流出小计为737,888,575.05和881,528,139.25[29] - 筹资活动现金流入小计为206,019,486.00和642,000,000.00[29] 融资情况 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过350,950万元[20] - 公司发行的可转换公司债券转股数量为405股，金额合计66,400元[20] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期业绩考核目标已满足，共计381人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件[20] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期各激励对象以自主行权的方式已完成可行权期权数量的99.56%[20]

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2022 年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，优化投资者长效互动机 制，进一步提升公司治理水平，公司将于 2023 年 4 月 26 日参加深圳证券交易所 组织的主题为"先进制造续华章"集体业绩说明会。具体内容如下： 一、召开时间、地点及方式 （一）召开日期及时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15：00-17：00； （二）召开地点：深圳证券交易所上市大厅； （三）召开方式：图文与直播视频转播； | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于参加"先进制造续华章"集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理励建炬先生， ...

公司基本信息 - 公司2022年度报告中，董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司股票简称为科达利，股票代码为002850，注册地址位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层[7] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到86.54亿元，同比增长93.70%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9.01亿元，同比增长66.39%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元，同比增长30.78%[8] - 公司2022年末总资产达到141.74亿元，同比增长93.47%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为57.30亿元，同比增长25.79%[8] - 公司2022年基本每股收益为3.86元，同比增长65.67%[8] - 公司2022年稀释每股收益为3.82元，同比增长63.95%[8] 行业发展 - 公司所处行业为精密结构件制造业，主要应用于动力电池和汽车行业[14] - 全球新能源汽车销量从2016年的79.2万辆增长到2021年的675.0万辆，2022年达到1,052.20万辆，同比增长55%[15] - 2022年全球动力电池装机量约为690GWh，同比增长76%，中国企业占全球市场的59.80%[15] - 2022年全球储能电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%[16] 公司发展 - 公司已成为动力电池精密结构件行业具备影响力的企业，客户包括全球知名动力电池及汽车制造企业[17] - 公司通过技术融合实现了动力电池精密结构件和汽车结构件的生产，具备高安全性、高精密度的生产工艺[17] - 公司未表现出明显的周期性和季节性，已成为行业具备影响力的企业[17] - 公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业，订单量、业务规模和市场份额呈增长趋势[17] 资金运作 - 公司通过发行可转换公司债券和向特定对象发行股票筹集资金，用于新项目建设和补充流动资金[40] - 公司2022年持续加大研发投入，研发投入金额达到54,514.97万元，同比增长98.07%[40] - 公司拥有343项专利，专利数同比增加25.18%，进一步加强了研发实力和技术优势[41] 内部管理 - 公司实行精益化生产，拥有国际品质标准的生产体系[31] - 公司建立售后快速反应服务体系，提升客户满意度[33] - 公司研发部门贴近市场，提高研发资源使用效率[30] - 公司采购流程由ERP系统管理，对供应商进行严格选择和管理[30] 风险管理 - 公司通过集中谈判签订长期框架协议，动态筛选和淘汰供应商，引入新的优质供应商，以确保原材料高品质，提高议价能力，降低成本[91] - 公司实行重点领域的大客户战略，但存在客户集中风险，密切关注动力电池市场动态，积极开拓增量市场，稳固优质大客户关系[91] - 公司必须及时发现市场需求变化，加大研发力度，保持技术创新优势，满足客户需求，适应市场快速发展，以避免技术研发风险[92]

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公 司邮箱（ir@kedali.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进 行重点回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2022 年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五 ...

收入和利润增长 - 第三季度营业收入为25.82亿元人民币，同比增长117.89%[3] - 年初至报告期末营业收入为59.70亿元人民币，同比增长99.86%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元人民币，同比增长59.77%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.93亿元人民币，同比增长58.45%[3] - 营业收入同比增长99.86%至59.7亿元[7] - 营业总收入同比增长99.9%至59.70亿元，上期为29.87亿元[22] - 净利润同比增长58.7%至6.01亿元，上期为3.78亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长58.4%至5.93亿元，上期为3.75亿元[23] - 基本每股收益同比增长57.8%至2.54元，上期为1.61元[25] 成本和费用增长 - 营业成本同比增长107.69%至45.6亿元[7] - 研发费用同比增长146.91%至3.96亿元[7] - 财务费用同比增长300.20%至4531万元[7] - 营业成本同比增长107.7%至45.60亿元，上期为21.95亿元[22] - 研发费用同比增长147.0%至3.96亿元，上期为1.61亿元[22] 资产和负债变动 - 总资产达到121.92亿元人民币，较上年度末增长66.41%[3] - 应收账款为26.62亿元人民币，较年初增长71.73%[6] - 存货为10.98亿元人民币，较年初增长66.35%[6] - 应付账款为18.54亿元人民币，较年初增长80.34%[6] - 短期借款为11.15亿元人民币，较年初增长142.40%[6] - 2022年9月30日货币资金为1,235,950,252.58元，较年初增长149%[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为520,000,000.00元，较年初增长62%[18] - 2022年9月30日应收账款为2,662,417,516.15元，较年初增长72%[18] - 2022年9月30日资产总计12,192,256,953.38元，较年初增长66%[19] - 2022年9月30日负债合计6,702,858,451.24元，较年初增长150%[20] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额为4830.21万元人民币，同比下降84.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.3%至0.48亿元，上期为3.07亿元[26][27] - 投资活动产生的现金流量净额为流出18.69亿元，上期为流出7.13亿元[27] - 购建固定资产等支付的现金同比增长97.9%至16.76亿元，上期为8.47亿元[27] - 取得借款收到的现金同比增长146.1%至12.55亿元，上期为5.10亿元[27] - 偿还债务支付的现金为4.265亿元，较上期的3.415亿元增长24.9%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8074.49万元，较上期的5944.48万元增长35.8%[28] - 筹资活动现金流出小计为5.183亿元，较上期的4.009亿元增长29.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至23.45亿元，较上期的1.09亿元增长2050%[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-135.07万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为5.224亿元，较上期的-2.97亿元实现由负转正[28] - 期末现金及现金等价物余额为7.772亿元，较期初的2.548亿元增长205%[28] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长245.85%至4137万元[7] - 信用减值损失扩大78.49%至5418万元[7] - 资产减值损失扩大56.87%至3309万元[7] 融资和投资活动 - 新增可转换公司债券对应权益2.43亿元[7] - 可转换公司债券募集资金总额调整为153,437.05万元[16] - 公司完成发行面值总额1,534,370,500元可转换公司债券[17] - 计划投资不超过52亿元扩建动力电池结构件产能[11] 股权激励计划 - 向758名激励对象授予862万份股票期权[13] - 股票期权行权考核年度为2022-2024年，2022年营业收入目标不低于80亿元[14] - 2022-2023年累计营业收入目标不低于180亿元[14] - 2022-2024年累计营业收入目标不低于300亿元[14] 审计说明 - 第三季度报告未经审计[29]