收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币33.88亿元，同比增长88.00%[11] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币3.44亿元，同比增长57.51%[11] - 公司2022年上半年基本每股收益为人民币1.48元，同比增长57.45%[11] - 营业收入为33.88亿元，同比增长88.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元，同比增长57.51%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.25亿元，同比增长58.28%[12] - 基本每股收益为1.48元/股，同比增长57.45%[12] - 加权平均净资产收益率为7.30%，同比增加1.94个百分点[12] - 营业收入338,831.37万元，同比增长88.00%[31] - 归属于上市公司股东的净利润34,420.39万元，同比增长57.51%[31] - 营业收入同比增长88.00%至33.88亿元[37][40] - 营业总收入同比增长88.0%至33.88亿元[117] - 净利润同比增长57.7%至3.49亿元[118] - 基本每股收益1.48元同比增长57.4%[119] - 营业收入同比增长96.3%至30.39亿元[120] - 净利润同比增长294.6%至2.97亿元[120] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年研发投入为人民币1.65亿元，同比增长74.21%[11] - 研发投入24,087.09万元，同比增长147.61%[32] - 营业成本2,555,591,631.46元，同比增长91.69%[35] - 锂电池结构件收入同比增长87.33%至32.69亿元，占总收入96.48%[37] - 汽车结构件收入同比大幅增长154.53%至1.01亿元[37] - 毛利率同比下降1.40个百分点至24.54%[38] - 营业成本同比增长91.69%至25.56亿元[40] - 研发费用同比增长147.61%至2.41亿元[40] - 营业成本同比增长91.7%至25.56亿元[117] - 研发费用同比增长147.6%至2.41亿元[117] - 营业成本同比增长86.5%至25.17亿元[120] - 研发费用同比增长205.2%至1.10亿元[120] 各条业务线表现 - 公司锂电池精密结构件业务收入占比达95.24%[11] - 公司动力电池精密结构件产能利用率超过85%[11] - 公司产品涵盖动力电池/消费电池结构件及汽车零部件三大类[24] - 锂电池结构件收入同比增长87.33%至32.69亿元，占总收入96.48%[37] - 汽车结构件收入同比大幅增长154.53%至1.01亿元[37] 各地区表现 - 公司海外业务收入同比增长超过200%[11] - 华南地区收入同比激增276.56%至1.82亿元[37][39] - 西南地区收入同比暴涨6,426.44%至2.13亿元[37][39] - 惠州科达利精密工业有限公司营业收入141.645505106亿元，同比增长67.72%[65][66] - 江苏科达利精密工业有限公司营业收入101.931718149亿元，同比增长118.43%[65][66] 管理层讨论和指引 - 全球新能源汽车动力电池装机量达到202GWh，同比增长76%[17] - 2025年新型储能装机规模目标达3000万千瓦以上[20] - 新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[23] - 公共领域新增或更新车辆中新能源汽车比例要求不低于80%[22] - 2022年对30万元以下2.0升及以下乘用车减半征收车辆购置税[23] - 公司2021-2023年累计营业收入考核目标不低于120亿元[74] 现金流和资金状况 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.19亿元，同比增长30.36%[11] - 公司货币资金余额为人民币12.56亿元，较年初增长25.37%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4209.71万元，同比下降50.61%[12] - 投资活动产生的现金流量净额-66,686.88万元，同比扩大11.60%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额67,050.87万元，同比增长1,469.48%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.6%至4209.71万元[122] - 投资活动现金流量净额流出扩大至6.67亿元[123] - 筹资活动现金流量净额流入增长1469.5%至6.71亿元[124] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长101.0%至24.66亿元[122] - 购建固定资产支付现金同比增长42.2%至7.92亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.7%至2.99亿元[124] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长109.1%至21.57亿元[125] - 经营活动现金流出增长98.7%至24.05亿元主要由于购买商品接受劳务支付现金增长54.0%至16.67亿元[125] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增长2157.8%至6.04亿元[125] - 经营活动产生的现金流量净额为负21.39亿元较上年同期负5.41亿元恶化295.3%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为负23.08亿元较上年同期负22.90亿元基本持平[126] - 筹资活动现金流入增长126.9%至8.17亿元主要来自取得借款收到的现金7.62亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额增长135.7%至8271万元[126] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额57000万元[60] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 购买银行保本型理财产品余额20000万元[61] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额为116,000万元[95] - 报告期末银行理财产品未到期余额为20,000万元[95] 资产和负债变动 - 公司2022年上半年总资产为人民币95.32亿元，较年初增长15.23%[11] - 总资产为92.66亿元，同比增长26.47%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为49.19亿元，同比增长7.99%[12] - 资产总额926,603.25万元，较上年度末增长26.47%[31] - 存货同比增长4.34个百分点至12.37亿元，占总资产13.35%[42] - 短期借款同比增长4.21个百分点至9.72亿元[42] - 公司总资产从732.65亿元增长至926.60亿元，同比增长26.5%[111][113] - 流动资产合计由352.69亿元增至446.96亿元，增长26.7%[111] - 固定资产从248.10亿元增至332.37亿元，增长34.0%[111] - 短期借款由4.60亿元大幅增至9.72亿元，增幅达111.3%[111][112] - 应付账款从10.28亿元增至15.10亿元，增长46.8%[111] - 在建工程由6.01亿元增至6.97亿元，增长15.9%[111] - 货币资金（母公司）从1.66亿元增至2.12亿元，增长27.8%[114] - 应收账款（母公司）由13.76亿元增至17.61亿元，增长28.0%[114] - 长期借款从0.80亿元增至2.21亿元，增幅176.3%[112] - 归属于母公司所有者权益由455.50亿元增至491.91亿元，增长8.0%[113] - 长期借款同比增长176.3%至2.21亿元[116] - 负债总额同比增长56.2%至22.45亿元[116] - 未分配利润同比增长39.2%至8.87亿元[116] - 归属于母公司所有者权益合计增长8.1%至45.55亿元[126] - 未分配利润增长24.9%至14.59亿元[127] - 公司本期期末所有者权益总额为5,010,044,012.39元[128] - 公司上年期末所有者权益总额为4,071,056,219.22元[129] - 公司2022年上半年期末所有者权益总额为40.153亿元，较期初36.784亿元增长9.2%[133][134] - 公司2022年上半年期末未分配利润为8.869亿元，较期初6.369亿元增长39.2%[133][134] - 公司2022年上半年期末资本公积为27.925亿元，较期初27.067亿元增长3.2%[133][134] - 货币资金从年初4.96亿元增至6.41亿元，增长29.2%[110] - 交易性金融资产从3.21亿元降至2.00亿元，减少37.6%[110] - 应收账款从15.50亿元增至19.19亿元，增长23.8%[110] - 存货从6.60亿元增至12.37亿元，增长87.5%[110] 产能和投资项目 - 公司在华东、华南、欧洲德国瑞典匈牙利等地建立生产基地[20] - 公司在华东、华南、华中、东北、西南、西北及欧洲德国、瑞典、匈牙利均设有生产基地[28] - 公司正在深圳、惠州、江苏、大连、福建、四川、湖北、江西等地扩张产能[28] - 公司在江西南昌投资不超过10亿元建设动力电池精密结构件项目[31] - 报告期投资额1,203,154,933.72元，较上年同期增长95.32%[47] - 德国厂房项目累计投入189,715,515.79元，预计收益75,173,407.78元[48] - 惠州新兴产业园区基建工程累计投入146,443,565.67元，预计收益190,702,517.87元[49] - 江苏二期厂房工程累计投入98,471,242.77元，预计收益245,743,949.56元[49] - 惠州动力锂电池精密结构件项目累计投入2.97亿元，投资进度100.74%，实现效益2,861.66万元[54] - 江苏动力锂电池精密结构件项目投资进度103.08%，实现效益517.71万元，但未达预期效益[54][56] - 大连动力锂电池精密结构件项目投资进度101.46%，实现效益394.42万元，因产能未完全释放未达预期效益[56][58] - 惠州新建项目投资进度32.63%，累计投入2.24亿元[58] - 福建二期项目投资进度27.80%，累计投入6,948.88万元[58] - 惠州三期项目投资进度13.40%，累计投入3,015.49万元[58] - 大连动力锂电池精密结构件项目累计投入募集资金1874.347万元，投资进度101.46%[62] - 福建动力锂电池精密结构件二期项目累计投入募集资金694.888万元，投资进度27.8%[62] - 惠州动力锂电池精密结构件三期项目累计投入募集资金301.549万元，投资进度13.4%[62] - 大连动力锂电池精密结构件项目实现效益394.42万元，未达预计效益[62] - 大连动力锂电池精密结构件项目未达预计效益主因产能尚未完全释放[63] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金136,036.26万元，累计使用52,331.46万元[52] - 累计变更用途募集资金总额73,360.9万元，占募集资金总额比例28.40%[52] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为12.23亿元[53] - 公司非公开发行股票募集资金净额为13.60亿元[53] - 报告期内公司实际使用募集资金1.81亿元，累计使用募集资金总额5.23亿元[53] - 截至2022年6月30日，应结余募集资金为8.61亿元（含账户余额0.91亿元、理财产品2.00亿元及补充流动资金5.70亿元）[53] - 首次公开发行股票募集资金投资项目变更 深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目变更为大连动力锂电池精密结构件项目 投资金额由14977.16万元变更为50739.04万元[60] - 大连动力锂电池精密结构件项目使用募集资金余额12792.20万元及利息79.68万元[60] - 终止西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 将结余募集资金5008.60万元及专户利息用于大连项目[60] - 终止新能源汽车结构件厂房及综合楼项目部分建设 将结余募集资金8060.10万元及专户利息用于永久补充流动资金[60] - 大连动力锂电池精密结构件项目实施期限由2020年5月9日延长至2021年12月31日[60] - 非公开发行股票变更募集资金用途 将惠州新建项目未使用的47500万元用于福建二期项目25000万元和惠州三期项目22500万元[60] - 募集资金投资项目实施地点由广东惠州变更至福建宁德[59] - 公司变更募集资金用途，将47500万元从惠州新建项目转投至福建二期及惠州三期项目[63] 子公司和关联方 - 惠州科达利精密工业有限公司营业收入141.645505106亿元，同比增长67.72%[65][66] - 江苏科达利精密工业有限公司营业收入101.931718149亿元，同比增长118.43%[65][66] - 惠州科达利精密工业有限公司净利润8626.567万元[65] - 江苏科达利精密工业有限公司净利润5259.942535万元[65] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为194,500万元[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为121,000万元[94] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为326,000万元[94] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为131,600万元[94] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.75%[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为70,000万元[94] - 公司子公司Kedali Sweden AB获得担保额度32,500万元[93] - 惠州科达利精密工业有限公司获得担保额度100,000万元[93] 风险因素 - 产品主要原材料铝材钢材塑料铜材占主营业务成本比重较大可能影响毛利率[68] - 动力电池结构件价格面临进一步下降风险[68] - 公司客户集中度较高若大客户需求下降将影响经营业绩[69] - 新增固定资产折旧可能对经营业绩产生一定影响[70] - 公司规模快速扩张带来管理难度增加风险[70] - 德国科达利项目资产规模为271,410,580元，占公司净资产比重5.52%，收益为亏损7,867,521.38元[43] - 匈牙利科达利项目资产规模为179,712,208.63元，占公司净资产比重3.65%，收益为亏损8,511,412.88元[43] - 交易性金融资产期末数为200,049,315.07元，本期公允价值变动损益为-505,023.21元[45] - 受限资产总额为352,229,184.68元，其中货币资金受限342,163,691.41元[46] 股东和股权结构 - 控股股东及实际控制人励建立、励建炬锁定期满后两年内每年减持不超过发行时所持股份的15%[80] - 股东云南大业盛德锁定期满后两年内每年减持不超过发行时所持股份的25%[80] - 有限售条件股份减少1,159,674股至77,783,465股，占比从33.89%降至33.23%[98] - 无限售条件股份增加2,331,074股至156,308,386股，占比从66.11%升至66.77%[98] - 总股本因股权激励行权增加1,171,400股至234,091,851股[99] - 2022年1-6月基本每股收益从1.4769元降至1.4704元[100] - 2022年1-6月稀释每股收益从1.4753元降至1.4688元[100] - 2022年6月30日每股净资产从21.11元降至21.01元[100] - 2021年基本每股收益从2.3253元降至2.3137元[100] - 2021年末每股净资产从19.56元降至19.46元[100] - 高管期权行权新增限售股36,000股（石会峰13,500股、罗丽娇13,500股、孔天舒9,000股）[101] - 报告期末普通股股东总数为13,336户[102] - 控股股东励建立持股33.62%且质押519万股[103] - 第二大股东励建炬持股10.66%且质押117万股[103] - 香港中央结算有限公司持股2.76%且减持21.53万股[103] - 农银汇理新能源基金持股2.80%且减持61.55万股[103] - 三名高管合计增持4.8万股限制性股票[105] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[82] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无失信行为[83] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[84][85][86][87] - 报告期内审批及实际发生的对外担保

收入和利润（同比） - 营业收入15.66亿元人民币，同比增长95.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.69亿元人民币，同比增长93.33%[3] - 扣除非经常性损益的净利润1.61亿元人民币，同比增长99.27%[3] - 营业收入同比增长95.72%至15.66亿元[7] - 营业总收入同比增长95.7%至15.66亿元[14] - 净利润同比增长94.8%至1.73亿元[15] - 归属于母公司所有者净利润增长93.4%至1.69亿元[15] - 公司综合收益总额为1.62亿元，同比增长94.0%[16] - 基本每股收益为0.7263元，同比增长93.3%[16] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长95.71%至11.90亿元[7] - 研发费用同比增长132.03%至9705.89万元[7] - 财务费用同比增长259.04%至853.67万元[7] - 应付职工薪酬同比增长38.10%至6065.49万元[7] - 营业成本增长95.7%至11.9亿元[14] - 研发费用同比增长132.1%至9705.89万元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.67亿元人民币，同比下降1,678.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，同比恶化1678.3%[17][18] - 销售商品提供劳务收到现金10.00亿元，同比增长88.7%[17] - 购买商品接受劳务支付现金8.37亿元，同比增长159.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.78亿元，同比改善20.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.79亿元，同比大幅改善[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.88亿元，较期初增加1.30亿元[19] - 取得借款收到现金6.42亿元，同比增长328.0%[18] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.62亿元，同比增长18.9%[18] 资产和负债变化 - 总资产81.72亿元人民币，较上年度末增长11.54%[3] - 存货8.90亿元人民币，较上期末增长34.90%[6] - 短期借款8.02亿元人民币，较上期末增长74.35%[6] - 固定资产29.24亿元人民币，较上期末增长17.86%[6] - 应收账款17.46亿元人民币，较上期末增长12.63%[6] - 长期借款同比增长187.50%至2.30亿元[7] - 货币资金期末余额5.56亿元较年初增长12.00%[10] - 应收账款期末余额17.46亿元较年初增长12.63%[10] - 存货期末余额8.90亿元较年初增长34.92%[10] - 交易性金融资产期末余额2.40亿元较年初减少25.10%[10] - 固定资产增长17.8%至29.24亿元[11] - 短期借款增长74.3%至8.02亿元[11] - 长期借款增长187.5%至2.3亿元[12] - 在建工程减少15.4%至5.09亿元[11] - 资产总额增长11.5%至81.72亿元[11][13] 非经常性损益 - 政府补助900.99万元人民币计入非经常性损益[4]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为44.6758亿元人民币，同比增长125.06%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.4161亿元人民币，同比增长203.19%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.1499亿元人民币，同比增长218.40%[14] - 基本每股收益为2.33元/股，同比增长177.38%[14] - 加权平均净资产收益率为12.86%，同比提升6.17个百分点[14] - 公司2021年实现营业收入446,758.04万元，同比增长125.06%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为54,161.17万元，同比增长203.19%[41] - 第四季度营业收入为14.8043亿元人民币，为全年最高季度收入[17] - 公司2021年营业收入达到44.68亿元人民币，同比增长125.06%[47] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 金属结构制造业毛利率26.19%，同比下降1.93个百分点[48] - 锂电池结构件毛利率26.70%，同比下降2.49个百分点[48] - 材料成本占营业成本比重60.80%，同比增长150.82%[51] - 销售费用同比下降66.54%至1422.12万元，主要因运输成本重分类至营业成本[56] - 管理费用同比增长68.64%至1.47亿元，主要因咨询服务费等增加[56] - 财务费用同比增长57.77%至1900.76万元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[56] - 研发费用同比大幅增长107.86%至2.75亿元，主要因新产品新项目投入加大[56][59] 业务线表现 - 公司动力锂电池精密结构件业务主要客户包括宁德时代(CATL)、松下、LG、Northvolt等全球头部电池厂商[6] - 公司储能锂电池精密结构件业务应用于储能设备及发电设备等大型锂电池领域[6] - 公司便携式锂电池精密结构件业务覆盖手机、笔记本电脑、平板电脑等数码产品[6] - 公司产品涵盖动力电池精密结构件消费类电池精密结构件及汽车零部件[29] - 锂电池结构件产品收入43.22亿元人民币，占营业收入96.75%，同比增长130.11%[47] - 金属结构制造业销售量同比增长96.99%至24.36亿只[50] 地区表现 - 公司境外布局包括德国科达利、匈牙利科达利、瑞典科达利三家全资子公司[7] - 公司国内生产基地覆盖上海、陕西、惠州、江苏、大连、福建、四川、湖北等地区[6][7] - 华东地区收入33.15亿元人民币，占营业收入74.21%，同比增长139.70%[47] - 西南地区收入同比增长37,238.11%至1.44亿元人民币[47] - 欧洲新能源汽车市场2021年销量超200万辆[41] 管理层讨论和指引 - 2022年全球新能源汽车产销量预计超850万辆带动动力电池需求超650GWh[22] - 2025年全球动力电池出货量预计达到1,550GWh[22] - 预计至2026年中国锂电储能总出货量将达330GWh[23] - 公司加速推进惠州动力锂电池精密结构件新建项目、惠州生产基地三期项目、四川宜宾生产基地、福建及江苏生产基地二期项目以及德国瑞典匈牙利海外生产基地的建设及投产进度[86] - 公司推进湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目及锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目的筹备工作[86] - 公司面临动力电池结构件价格可能进一步下降的风险[88] - 公司客户集中度较高存在大客户经营波动风险[88] - 公司固定资产投入巨大新增折旧可能对经营业绩产生影响[89] - 公司通过集中谈判签订长期框架协议确保原材料采购相对较低成本[88] - 公司通过自动化生产及信息化管理降低产品生产成本[88] - 公司积极开拓海外市场业务加强供应链管理[88] - 公司规模快速扩张带来管理难度增加的风险[89] 研发与创新 - 研发人员数量同比增长35.51%至1202人，但研发人员占比下降7.52%至21.70%[58][59] - 研发投入占营业收入比例为6.16%，较上年下降0.51个百分点[59] - 公司拥有专利274项，其中发明专利22项（含日本2项、韩国2项、台湾2项、美国1项）[43] - 实用新型专利250项（含德国4项、日本2项），外观专利2项，软件著作权3项[43] - 公司掌握安全防爆防渗漏超长拉伸等多项核心技术[33] - 公司推进工业4.0管理模式和自动化制造升级[44] - 实施MES系统监控冲压、注塑、拉伸、焊接等关键设备[44] - 引入PLM产品生命周期管理系统和文档加密管理系统[44] 投资与产能扩张 - 公司投资27.45亿元人民币用于动力电池精密结构件产能扩张项目[42] - 惠州动力锂电池精密结构件项目累计投入29,734.88万元，投资进度100.74%，本报告期实现效益10,169.55万元[74] - 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目调整后投资总额3,854.69万元，累计投入3,854.69万元，投资进度100%[74] - 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目累计投入8,772.56万元，投资进度103.08%，本报告期实现效益600.67万元但未达预期[74] - 大连动力锂电池精密结构件项目累计投入18,743.47万元，投资进度101.46%，本报告期实现效益394.7万元但未达预期[74] - 惠州动力锂电池精密结构件新建项目本报告期投入13,852.77万元，累计投入13,852.77万元，投资进度20.21%[74] - 福建动力锂电池精密结构件二期项目本报告期投入346.84万元，累计投入346.84万元，投资进度1.39%[74] - 惠州动力锂电池精密结构件三期项目本报告期投入45.48万元，累计投入45.48万元，投资进度0.20%[74] - 公司变更募集资金用途，将惠州项目未使用的4.75亿元分别用于福建二期项目（2.5亿元）和惠州三期项目（2.25亿元）[79] - 公司终止西安动力锂电池精密结构件项目，将结余募集资金5008.60万元及利息用于大连项目[79] - 公司终止新能源汽车结构件厂房项目，将结余募集资金8060.10万元及利息用于永久补充流动资金[79] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为3.3474亿元人民币，同比增长299.98%[14] - 2021年末总资产为73.2648亿元人民币，同比增长33.89%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为45.5497亿元人民币，同比增长14.19%[14] - 资产总额达732,648.56万元，较上年度末增长33.89%[41] - 归属于上市公司股东的净资产为455,497.36万元，较上年度末增长14.19%[41] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长299.98%至3.35亿元[60] - 投资活动现金流入激增5291.63%至44.46亿元，但投资活动现金流量净额仍为负值-9.37亿元[60] - 筹资活动现金流量净额同比下降89.98%至1.42亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额转为负值-4.62亿元，同比下降180.23%[60] - 经营活动现金流入小计同比增长90.44%至31.88亿元[61] - 投资活动现金流入小计同比增长5,291.63%至44.46亿元[61] - 货币资金占总资产比例下降7.31个百分点至6.77%[62] - 应收账款占总资产比例上升6.46个百分点至21.16%[62] - 存货同比增长94.9%至6.6亿元[62][63] - 固定资产规模增长27.4%至24.81亿元[63] - 交易性金融资产减少41.7%至3.21亿元[63] - 应付票据同比增长210.3%至8.24亿元[63] 客户与供应商 - 公司客户涵盖CATL、LG、松下、特斯拉等全球知名企业[35] - 公司拥有松下三星LG CATL等国际一流厂商认证的先进生产平台[30] - 公司前五名客户销售额合计34.56亿元人民币，占年度销售总额77.37%[53] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例51.68%[54] - 公司采用VMI和非VMI两种结算模式[31] - 公司售后服务体系常规问题2小时内提供初步解决方案[30] 子公司表现 - 惠州科达利精密工业有限公司2021年净利润为2.68亿元，较2020年1.11亿元增长140.24%[83] - 江苏科达利精密工业有限公司2021年净利润为6102.88万元，较2020年1430.75万元增长326.55%[83] - 惠州科达利精密工业有限公司2021年营业收入为20.67亿元[82] - 江苏科达利精密工业有限公司2021年营业收入为11.76亿元[82] - 惠州科达利精密工业有限公司总资产为20.60亿元，净资产为7.12亿元[82] - 江苏科达利精密工业有限公司总资产为16.17亿元，净资产为7.51亿元[82] - 德国科达利项目境外资产占净资产比重6.01%[64] 股权激励与公司治理 - 股票期权激励计划授予392名员工538.50万份期权[45] - 股权激励业绩目标设定2021年营收不低于35亿元[45] - 2021-2022年累计营收目标不低于75亿元[45] - 2021-2023年累计营收目标不低于120亿元[45] - 公司2021年股票期权激励计划授予股票期权总数600.00万份，首期授予538.50万份，激励对象392人[142] - 股权激励业绩考核目标设定2021年营业收入不低于35亿元[142] - 股权激励业绩考核目标设定2021-2022年累计营业收入不低于75亿元[142] - 股权激励业绩考核目标设定2021-2023年累计营业收入不低于120亿元[142] - 董事兼副总经理石会峰报告期新获股票期权60,000份[143] - 副总经理兼董事会秘书罗丽娇报告期新获股票期权60,000份[143] - 副总经理孔天舒报告期新获股票期权40,000份[143] - 高级管理人员年度绩效奖金计算公式为年度绩效奖金基数×年度公司效益系数×年度个人绩效系数[143] - 公司董事会薪酬与考核委员会确认2021年度高管薪酬发放符合制度规定[144] - 公司严格按照《公司法》《证券法》完善治理结构[94] - 公司控股股东通过股东大会行使权利未干预经营[96] - 公司董事会和监事会均按规定履行职责[97][98] 股东与股权结构 - 董事长励建立期初持股80,293,118股，期末持股78,698,885股，减持1,594,233股[110] - 董事兼总经理励建炬持股数量保持24,964,401股不变[110] - 有限售条件股份减少23,964,967股，占比从44.18%降至33.89%[191] - 无限售条件股份增加23,964,967股，占比从55.82%升至66.11%[191] - 国有法人持股减少2,811,310股，占比从1.21%降至0%[191] - 境内法人持股减少18,786,171股，占比从8.07%降至0%[191] - 境内自然人持股减少2,367,486股，但期末仍保留78,943,139股，占比33.89%[191] - 非公开发行限售股于2021年5月31日全部解除，涉及23,964,967股[192] - 报告期末普通股股东总数13,900户，较上一月末11,916户增加1,984户[195] - 持股5%以上股东励建立持股比例33.79%，持股数量78,698,885股，报告期内减持1,594,233股[196] - 持股5%以上股东励建炬持股比例10.72%，持股数量24,964,401股，报告期内持股无变动[196] - 股东励建立与励建炬为兄弟关系，合计持股比例达44.51%[197][199] - 中国工商银行－农银汇理新能源基金持股比例3.08%，持股数量7,175,272股，报告期内增持930,250股[196] - 香港中央结算有限公司持股比例2.86%，持股数量6,671,071股，报告期内大幅增持4,405,754股[196] - 股东励建立质押股份5,191,103股，占其持股比例6.6%[196] - 股东励建炬质押股份1,176,073股，占其持股比例4.7%[196] - 无限售条件股份中励建立持有18,479,047股，占总股本7.93%[197] - 公司控股股东及实际控制人为励建立、励建炬兄弟，报告期内未发生变更[198][199] 利润分配与投资者关系 - 公司2021年度利润分配预案为以232,920,451股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 现金分红总额46,584,090.20元，以总股本232,920,451股为基数每10股派息2.00元[140] - 母公司可供分配利润636,945,969.87元，现金分红占利润分配总额比例100%[140] - 2021年8月6日电话会议有615家机构和个人投资者参与[91] - 2021年8月23日电话会议有24家机构参与[93] - 2021年10月26日电话会议有440家机构和个人投资者参与[93] - 2021年9月14日电话会议有Handelsbanken等多家国际投资机构参与[93] - 2021年3月29日实地调研有华泰证券等20余家机构参与[91] - 2021年4月2日业绩说明会有东吴证券等多家机构参与[91] - 2021年11月30日网上集体接待日有深圳辖区投资者参与[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.76%[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.11%[109] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.53%[109] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.40%[109] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为50.75%[109] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为49.36%[109] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金总额13.604亿元[72] - 2020年非公开发行股票募集资金累计使用3.425亿元[72] - 2020年非公开发行股票募集资金变更用途比例34.92%[72] - 截至2021年末尚未使用募集资金10.372亿元[72][73] - 募集资金购买银行理财产品3.2亿元[73] - 募集资金暂时补充流动资金6亿元[73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为6亿元[76] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 购买银行保本型理财产品3.2亿元[77] - 首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.104595712亿元[76] 行业与市场环境 - 2021年全球新能源汽车销量约637万辆同比增长100%[22] - 2021年全球动力电池装机量约292.13GWh同比增长114%[22] - 全球装机TOP15动力电池企业共装机281.58GWh占整体装机电量的96%[22] - 中国电池企业累计全球市场份额占比达到51%[22] - 2021年中国动力电池出货量220GWh相对2020年增长175%[22] - 2021年国内储能电池出货量达到48GWh同比增长2.6倍[23] - 2021年电力储能电池出货量29GWh同比2020年6.6GWh增长4.39倍[23] - 中国2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍[41] - 中国新能源汽车市场占有率达到13.4%，高于2020年8个百分点[41] - 2021年中国动力电池出货量220GWh，同比增长175%[41] - 新型储能装机规模目标到2025年达3000万千瓦以上[28] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%[28] - 公共领域车辆2021年补贴标准退坡10%[28] - 重点区域新增更新公交出租物流配送车辆中新能源汽车比例不低于80%[28] 荣誉与资质 - 公司锂离子电池精密结构件产品荣获2021年全国单项冠军奖章[33] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数5,540人，其中生产人员3,805人（占比68.68%），技术人员1,202人（占比21.69%）[133][134] - 报告期末母公司员工数量925人，主要子公司员工数量4,615人[133] - 员工教育构成中大专及以下学历4,363人（占比78.75%），本科及以上学历373人（占比6.73%）[134] - 公司承担费用的离退休职工人数16人[133] - 当期领取薪酬员工总人数5,540人，与在职员工数量一致[133] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为344.54万元[123] - 董事长励

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入11.85亿元，同比增长122.18%[3] - 年初至报告期末营业收入29.87亿元，同比增长144.73%[3] - 营业总收入同比增长144.7%至29.87亿元[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长202.46%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长280.72%[3] - 净利润同比增长295.2%至3.78亿元[14] - 营业利润同比增长312.7%至4.24亿元[14] - 基本每股收益1.61元同比增长242.6%[15] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长141.5%至1.21亿元[14] - 财务费用同比增长19.8%至1132万元[14] - 信用减值损失同比增长721.4%至3035万元[14] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额3.07亿元，同比增长469.61%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.54亿元人民币，同比增长47.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元人民币，同比增长469.6%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.67亿元人民币，同比增长100.1%[17] - 支付的各项税费为1.54亿元人民币，同比增长234.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.13亿元人民币，同比扩大264.8%[18] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8.47亿元人民币，同比增长218.7%[18] - 取得投资收益收到的现金为1247.77万元人民币，同比增长2195.8%[18] - 取得借款收到的现金为5.10亿元人民币，同比增长37.8%[18] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款12.34亿元，较上期增长52.73%[6] - 应收账款为12.34亿元，较年初8.08亿元增长52.7%[11] - 存货5.27亿元，较上期增长55.74%[6] - 存货为5.27亿元，较年初3.39亿元增长55.7%[11] - 在建工程5.41亿元，较上期增长111.93%[6] - 在建工程为5.41亿元，较年初2.55亿元增长112.2%[11] - 应付票据6.08亿元，较上期增长128.98%[6] - 应付票据为6.08亿元，较年初2.65亿元增长129.2%[12] - 货币资金为5.75亿元，较年初7.73亿元减少25.6%[11] - 交易性金融资产为4.30亿元，较年初5.50亿元减少21.8%[11] - 短期借款为4.10亿元，较年初2.90亿元增长41.4%[12] - 负债总额同比增长57.3%至22.04亿元[13] - 总资产66.12亿元，较上年度末增长20.83%[3] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.3%至43.21亿元[13] - 期末现金及现金等价物余额为4.20亿元人民币，同比减少62.3%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,994名[8] - 第一大股东励建立持股比例为34.20%，持股数量为79,665,218股[8] - 第二大股东励建炬持股比例为10.72%，持股数量为24,964,401股[8] 其他重要事项 - 经营活动现金流量净额未披露需关注[16] - 公司第三季度报告未经审计[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.02亿元人民币，同比增长162.22%[21] - 公司2021年上半年营业收入180,227.73万元，同比增长162.22%[31] - 营业收入同比增长162.22%至18.02亿元[44] - 营业总收入同比增长162.2%至18.02亿元，去年同期为6.87亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元人民币，同比增长367.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润21,852.41万元，同比增长367.01%[31] - 扣除非经常性损益的净利润2.05亿元人民币，同比增长403.99%[21] - 净利润同比增长396.1%至2.21亿元，去年同期为0.45亿元[135] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长367.1%至2.19亿元，去年同期为0.47亿元[135] - 基本每股收益0.94元人民币，同比增长327.27%[21] - 稀释每股收益0.94元人民币，同比增长327.27%[21] - 基本每股收益同比增长327.3%至0.94元，去年同期为0.22元[135][136] - 加权平均净资产收益率5.36%，同比上升3.5个百分点[21] - 母公司净利润同比增长315.7%至7514.76万元[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长146.97%至12.99亿元[44] - 营业成本同比增长147.0%至12.99亿元，去年同期为5.26亿元[133] - 研发投入金额为9727.79万元，同比上升79.11%[33] - 研发投入同比增长79.11%至9727.79万元[44] - 研发费用同比增长79.1%至0.97亿元，去年同期为0.54亿元[133] - 研发费用同比增长64.4%至3604.06万元[137] - 支付给职工现金支出同比增长102.2%至2.95亿元[141] 各条业务线表现 - 锂电池结构件收入同比增长171.64%至17.45亿元[46] - 金属结构制造业毛利率27.84%同比提升4.42个百分点[48] - 锂电池结构件毛利率28.34%同比提升3.75个百分点[48] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长223.59%至13.73亿元[46] - 华东地区毛利率30.18%同比提升6.84个百分点[48] - 德国在建工程规模1.24亿元，占公司净资产比重2.93%[52][57] - 惠州子公司实现营业收入8.45亿元，净利润1.13亿元[63] - 江苏子公司实现营业收入4.67亿元，净利润4083万元[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司投资建设四川宜宾项目金额不超过10亿元、锂电池产业总部及研发基地项目5.2亿元、惠州三期项目2.25亿元[32] - 全球新能源汽车销量225.2万辆，同比增长151%；动力电池装机量100.49GWh，同比增长141%[31] - 公司推出股票期权激励计划，首次授予392人538.50万份股票期权[36] - 设定业绩考核目标2021年营业收入不低于35亿元[36] - 2021-2022年累计营业收入考核目标不低于75亿元[36] - 2021-2023年累计营业收入考核目标不低于120亿元[36] - 2021年股票期权激励计划授予600万份首期538.5万份[75] - 激励对象392人设2021年营收不低于35亿元目标[75] - 2021-2022年累计营收目标不低于75亿元[75] - 2021-2023年累计营收目标不低于120亿元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8523.92万元人民币，同比增长90.24%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长90.24%至8523.92万元[44] - 合并经营活动现金流量净额同比增长90.2%至8523.92万元[141][142] - 投资活动现金流量净额同比下降416.53%至-5.98亿元[44] - 投资活动现金流出大幅增加至24.57亿元[142] - 购建固定资产等长期资产支付现金5.57亿元[142] - 筹资活动现金流入3600万元[143] - 期末现金及现金等价物余额2.47亿元[143] - 母公司经营活动现金流量净额为-5412.46万元[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，同比大幅下降[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为7531.32万元，同比增长20.04%[146] - 期末现金及现金等价物余额为3508.67万元，同比下降51.78%[146] - 取得借款收到的现金为3.6亿元，同比增长56.52%[146] - 购建固定资产等支付的现金为9901.40万元，同比增长2329.68%[146] 资产和负债变动 - 总资产60.88亿元人民币，较上年度末增长11.27%[21] - 资产总额608,848.26万元，较上年度末增长11.27%[31] - 归属于上市公司股东的净资产41.62亿元人民币，较上年度末增长4.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产416,179.50万元，较上年度末增长4.33%[31] - 货币资金减少至3.87亿元，占总资产比例从14.13%降至6.36%，减少7.77个百分点，主要因构建长期资产及购买理财产品[51] - 应收账款增加至10.83亿元，占总资产比例从14.76%升至17.79%，增长3.03个百分点，主要因销售增加导致账期内应收货款上升[51] - 在建工程增加至4.09亿元，占总资产比例从4.67%升至6.72%，增长2.05个百分点，主要因新增厂房建设及设备购置[51] - 应收款项融资增加至5.92亿元，占总资产比例从7.82%升至9.72%，增长1.90个百分点，主要因票据回款增加[51] - 应付票据增加至5.22亿元，占总资产比例从4.85%升至8.58%，增长3.73个百分点，主要因产能扩张导致采购增加[51] - 货币资金从7.73亿元降至3.87亿元，减少50.1%[125] - 交易性金融资产从5.5亿元增至6亿元，增长9.1%[125] - 应收账款从8.08亿元增至10.83亿元，增长34.1%[125] - 在建工程从2.55亿元增至4.09亿元，增长60.3%[126] - 短期借款从2.9亿元增至3.4亿元，增长17.2%[126] - 应付票据从2.65亿元增至5.22亿元，增长96.8%[126] - 未分配利润从9.9亿元增至11.62亿元，增长17.4%[128] - 母公司货币资金从2.61亿元降至1.03亿元，减少60.6%[130] - 母公司其他应收款从17.15亿元降至15.76亿元，减少8.1%[130] - 总资产增长5.0%至45.93亿元，去年同期为43.73亿元[131][132] - 短期借款增长30.8%至3.40亿元，去年同期为2.60亿元[132] - 长期股权投资增长36.4%至10.54亿元，去年同期为7.72亿元[131] - 归属于母公司所有者权益合计为41.62亿元，同比增长4.34%[149] - 资本公积增加797.16万元至2.70亿元，主要来自股份支付[148] - 未分配利润增加1.72亿元至11.62亿元，同比增长17.36%[149] - 综合收益总额为2.11亿元，其中归属于母公司所有者的部分为2.18亿元[148] - 向股东分配股利4658.09万元，同比保持稳定[148] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计13,465,272.52元，主要包括政府补助8,207,625.90元及金融资产公允价值变动损益8,030,823.39元[25][26] - 非流动资产处置损益为-85,001.20元[25] - 代扣代缴个税手续费收入123,384.28元计入非经常性损益[26] - 所得税影响额2,421,377.33元及少数股东权益影响额380,195.52元从非经常性损益中扣除[26] 风险因素 - 主要原材料铝材钢材塑料铜材占主营业务成本比重较大可能影响毛利率[66] - 动力电池结构件价格面临进一步下降风险[66] - 客户集中度较高若大客户需求下降将影响经营业绩[67] - 固定资产折旧增加可能对经营业绩产生一定影响[68] - 募集资金及自投产能扩张项目投入资金巨大[68] - 公司规模快速扩张带来管理难度增加[69] 担保和理财 - 公司为子公司江苏科达利提供4,000万元连带责任担保[100] - 公司为子公司惠州科达利提供25,000万元连带责任担保[100] - 公司为德国子公司KEDALI Germany GmbH提供2,600万元连带责任担保并支付保证金[100] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为89,000万元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,600万元[101] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为199,000万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为41,600万元[101] - 实际担保总额占公司净资产的比例为10.00%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为25,000万元[102] - 使用募集资金进行银行理财委托理财发生额为180,000万元[103] - 使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为10,000万元[103] - 报告期末委托理财未到期余额为60,000万元[103] 股东和股权变动 - 有限售条件股份数量从102,908,106股减少至78,943,139股，比例从44.18%降至33.89%[108] - 本期解除限售股总数23,964,967股，占期初限售股100%[110] - 非公开发行限售股于2021年5月31日集中解除，涉及易方达基金等12家机构及个人股东[110] - 控股股东励建立持股34.20%，持有79,665,218股，其中有限售股60,219,838股[112] - 第二大股东励建炬持股10.72%，持有24,964,401股，质押1,776,073股[112] - 农银汇理新能源主题基金持股3.10%，较上期增加969,500股至7,214,522股[112] - 易方达新兴成长基金持股2.27%，较上期减少803,900股至5,297,048股[112] - 基本养老保险基金一二零六组合持股1.95%，较上期增加789,900股至4,537,645股[112] - 香港中央结算有限公司持股1.18%，较上期增加479,440股至2,744,757股[112] - 报告期末普通股股东总数13,631户，无限售条件股东占主导[112] - 前10名股东中励建立与励建炬为兄弟关系，存在一致行动人关联[112] - 董事长励建立减持627,900股，期末持股降至79,665,218股[114] - 公司向特定对象发行股票的认购方承诺自2020年12月1日新增股份上市首日起6个月内不转让或委托他人管理所认购股份[81] 公司治理和合规 - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[82] - 公司报告期无违规对外担保事项[83][84] - 半年度财务报告未经审计[85] - 报告期存在涉案金额54.52万元的其他诉讼案件目前审理中[87] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内无失信行为[89] - 报告期未发生任何重大关联交易[90][91][92][93][94][95] - 受限资产总额1.54亿元，包括银行承兑汇票保证金及质押资产[54] 会计政策和财务报告 - 公司本期综合收益总额为4,791,678.21元[151] - 公司对所有者（或股东）的分配为-42,000,000.00元[151] - 公司本期期末所有者权益合计为2,570,687,748.00元[152] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,378,568,505.66元[154] - 母公司本年期初所有者权益余额为3,378,568,505.66元[155] - 母公司本期综合收益总额为75,147,558.37元[155] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为7,971,595.00元[155] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-46,584,090.20元[155] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,415,103,568.83元[156] - 公司股本保持稳定为210,000,000元[157][158] - 资本公积为1,286,642,702.26元[157][158] - 盈余公积为71,606,760.09元[157][158] - 未分配利润从453,266,328.27元减少至429,339,765.07元，减少23,926,563.20元[157][158] - 所有者权益合计从2,021,515,790.62元减少至1,997,589,227.42元，下降1.18%[157][158] - 综合收益总额为18,073,436.80元[157] - 对股东的利润分配为42,000,000.00元[157] - 公司注册资本为232,920,451.00元[159] - 公司股份总数232,920,451股，其中有限售条件A股78,943,139股[159] - 公司合并报表包含11家子公司[160] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[173] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[173] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[174] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[174] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债相关交易费用直接计入当期损益[175] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[175] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息、减值及汇兑损益计入当期损益[175] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益，终止确认时累计利得损失转入留存收益[176] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销后余额较高者确定[177] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足金融资产终止确认规定[177] - 金融资产转移终止确认时，将账面价值与对价及累计其他综合收益公允价值变动之和的差额计入当期损益[180] - 公司采用三层级公允价值估值技术，优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次）[180] - 以预期信用损失为基础对金融工具计提减值准备，涵盖摊余成本计量资产及债务工具投资等[181] - 不含重大融资成分的应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量准备[182] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期计量损失准备，未显著增加则按未来12个月计量[183] - 应收账款1年以内账龄组合的预期信用损失率为5.00%[184] - 应收账款4-5年账龄组合的预期信用损失率为80.00%[184] - 金融资产与负债满足法定抵销权利且计划净额结算时以净额列示资产负债表[185] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按单个存货计提跌价准备[186] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[186] - 合同资产和应收款项区分标准为收取对价权利是否仅取决于时间流逝[189] - 合同取得成本预期可收回且摊销期不超过一年时直接计入当期损益[190] - 合同履约成本确认需满足与合同直接相关、增加未来资源、预期可收回三条件[190] - 持有待售资产需满足可立即出售且出售极可能一年内完成[192] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[193] - 持有待售资产减值损失先抵减商誉再按比例抵减非流动资产[194] - 长期股权投资同一控制下按被合并方净资产账面价值份额确认初始成本[196] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价公允价值确认初始投资成本[197] - 对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[198] - 通过多次交易分步实现合并时需判断是否属于一揽子交易[197] - 处置股权账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[199] - 剩余股权仍具重大影响或共同控制时转为权益法核算[199] - 剩余股权不再具重大影响时按金融工具准则核算[199] - 非一揽子交易丧失控制权前处置价款与净资产份额差额调整资本公积[199] - 资本溢价不足冲减时冲减

收入和利润同比增长 - 营业收入为8.002亿元人民币，同比增长169.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8749.91万元人民币，同比增长473.69%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8067.38万元人民币，同比增长541.42%[3] - 基本每股收益为0.3757元/股，同比增长417.49%[3] - 稀释每股收益为0.3757元/股，同比增长417.49%[3] - 加权平均净资产收益率为2.17%，同比增加1.56个百分点[3] - 营业收入同比增长169.95%至8.002亿元人民币，主要因行业恢复及订单增加[11] - 营业总收入从上年同期的296,434,686.24元增至800,223,400.96元，增幅170.0%[31] - 营业利润从上年同期的19,825,260.71元增至99,816,604.93元，增幅403.5%[32] - 利润总额从上年同期的17,754,162.76元增至99,762,479.98元，增幅461.8%[32] - 净利润为8861.42万元，同比增长536.4%[34] - 归属于母公司股东的净利润为8749.91万元，同比增长473.6%[34] - 营业收入为6.82亿元，同比增长179.1%[36] - 基本每股收益为0.3757元，同比增长417.5%[34] - 母公司净利润为4166.67万元，同比增长437.5%[36] - 综合收益总额为8371.04万元[34] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长160.72%至5.927亿元人民币，因销售规模扩大[11] - 研发费用同比增长97.86%至4183万元人民币，因新产品及工艺开发投入增加[11] - 营业成本从上年同期的227,344,051.56元增至592,727,328.99元，增幅160.7%[32] - 营业成本为5.92亿元，同比增长181.3%[36] - 研发费用为1345.86万元，同比增长81.8%[36] - 所得税费用为1114.83万元，同比增长191.1%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-938.22万元人民币，同比改善63.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负938.22万元，相比去年同期负2598.99万元改善63.9%[39] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.30亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.48亿元，较去年同期负3479.70万元扩大901.3%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为负318.60万元，去年同期为盈利4756.53万元[40] - 现金及现金等价物净减少3.61亿元，去年同期减少1341.34万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.56亿元，较期初7.17亿元减少50.4%[40] - 母公司经营活动现金流量净额负1.06亿元，较去年同期负8308.38万元扩大27.1%[41] - 母公司投资活动现金流量净额负9192.33万元，去年同期负252.75万元[42] - 母公司期末现金余额4222.10万元，较期初2.43亿元减少82.6%[42] - 购建长期资产现金支出同比增长234.70%至3.04亿元人民币，用于设备及厂房投资[11] - 理财产品投资现金支出激增9900%至10亿元人民币[11] - 购建固定资产支付现金3.04亿元，较去年同期9082.62万元增长234.7%[39] - 投资支付现金10亿元，较去年同期1000万元大幅增加[39] 资产和负债环比变化 - 货币资金从7.73亿元减少至4.86亿元，环比下降37.2%[24] - 交易性金融资产从5.5亿元增加至6亿元，环比增长9.1%[24] - 应收账款从8.08亿元增至8.81亿元，环比增长9.1%[24] - 应收款项融资从4.28亿元增至5.44亿元，环比增长27.1%[24] - 存货从3.39亿元增至3.76亿元，环比增长11%[24] - 总资产从54.72亿元增至56.85亿元，环比增长3.9%[25] - 应付票据从2.65亿元增至4.05亿元，环比增长52.7%[25] - 未分配利润从9.9亿元增至10.78亿元，环比增长8.8%[27] - 投资性房地产从0.16亿元增至0.39亿元，环比增长143.8%[25] - 短期借款保持2.9亿元不变[25] 资产同比变化 - 货币资金同比下降37.18%至4.858亿元人民币，因长期资产购置及理财增加[11] - 应付票据同比增长52.43%至4.045亿元人民币，因采购增加[11] - 其他非流动资产同比增长185.16%至1.036亿元人民币，因预付设备款增加[11] - 货币资金从2020年末的260,944,631.99元下降至2021年3月31日的103,530,240.55元，降幅60.3%[28] - 交易性金融资产从2020年末的150,000,000.00元降至0元，降幅100%[28] - 应收账款从2020年末的777,547,087.62元降至747,743,471.85元，降幅3.8%[28] - 应收款项融资从2020年末的335,558,381.37元增至451,303,741.26元，增幅34.5%[28] - 长期股权投资从2020年末的772,379,044.63元增至918,599,947.71元，增幅18.9%[29] - 无形资产从2020年末的4,582,882.40元增至67,482,885.40元，增幅1,372.5%[29] - 总资产为56.85亿元人民币，较上年度末增长3.89%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为40.72亿元人民币，较上年度末增长2.07%[3] 非经常性损益及理财 - 非经常性损益项目中现金理财收益为469.94万元人民币[4] - 委托理财未到期余额6亿元人民币，使用募集及自有资金[19] 业绩指引 - 预计上半年归属于上市公司股东净利润增长306.05%-370.17%至1.9-2.2亿元人民币[18]

财务业绩：收入和利润（同比变化） - 2020年营业收入19.85亿元，同比下降10.98%[13] - 公司实现营业收入198,506.69万元，同比下降10.98%[28] - 2020年营业收入19.85亿元，同比下降10.98%[35] - 营业总收入同比下降11.0%至19.85亿元，对比上年22.30亿元[198][199] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比下降24.72%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为17,863.88万元，同比下降24.72%[28] - 净利润同比下降23.4%至1.77亿元，对比上年2.32亿元[199] - 扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，同比下降27.70%[13] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降11.0%至14.26亿元[199] - 材料成本同比下降15.03%至7.979亿元，占营业成本比重56.08%[39] - 研发投入同比增长1.76%至1.324亿元，占营业收入比例6.67%[48] - 研发费用同比增长1.8%至1.32亿元[199] - 财务费用同比下降71.7%至1205万元，主要因利息费用减少[199] - 信用减值损失同比增长55.2%至-1871万元[199] - 资产减值损失同比增长204.2%至-5652万元[199] 资产、负债和权益变化 - 总资产54.72亿元，同比增长45.00%[13] - 资产总额547,200.88万元，较上年度末增长45.00%[28] - 公司总资产同比增长45.0%至54.72亿元（2019年：37.74亿元）[195] - 归属于上市公司股东的净资产39.89亿元，同比增长60.16%[13] - 归属于上市公司股东的净资产398,903.60万元，较上年度末增长60.16%[28] - 归属于母公司所有者权益同比增长60.2%至39.89亿元（2019年：24.91亿元）[195] - 负债合计同比增长39.7%至9.95亿元[198] - 所有者权益合计同比增长67.1%至33.79亿元[198] - 资本公积同比大幅增长103.9%至26.24亿元[198] - 资本公积同比增长98.9%至26.89亿元（2019年：13.52亿元）[194] - 未分配利润同比增长15.5%至9.90亿元（2019年：8.57亿元）[195] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额0.84亿元，同比大幅下降81.57%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降81.57%至8,369万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.57%至8368.86万元[51] - 投资活动现金流量净额恶化至-9.298亿元，同比扩大103.35%[49] - 投资活动现金流入同比下降72.07%至8245.27万元[51] - 筹资活动现金流入同比激增486.81%至17.36亿元[51] 业务线表现 - 锂电池结构件收入18.78亿元，同比下降9.17%，占总收入比重94.62%[35] - 汽车结构件收入0.83亿元，同比下降42.17%，毛利率5.68%[35][37] - 金属结构制造业毛利率28.12%，与上年持平[37] 地区市场表现 - 华东地区收入13.83亿元，同比下降8.93%，占总收入69.67%[35] - 海外地区收入0.84亿元，同比增长29.48%[35] - 东北地区收入1.07亿元，同比增长125.41%，但毛利率下降6.29个百分点至13.78%[35][37] 生产和库存 - 销售量同比下降12.77%至123,673.21万只[38] - 生产量同比下降16.66%至122,772.83万只[38] - 库存量同比下降8.04%至10,300.16万只[38] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额占比75.85%，总额达15.058亿元[42] - 前五大供应商采购额占比47.83%，总额达5.638亿元[44] 资产结构详细变化 - 货币资金占总资产比例从5.40%上升至14.13%[53] - 货币资金从2019年12月31日的人民币203,930,390.19元增加到2020年12月31日的人民币773,253,132.26元[192] - 货币资金同比增长208.2%至2.61亿元（2019年：0.85亿元）[196] - 交易性金融资产同比增长8.32个百分点至5.5亿元[54] - 交易性金融资产从2019年12月31日的人民币65,238,046.00元增加到2020年12月31日的人民币550,000,000.00元[192] - 应收账款从2019年12月31日的人民币590,105,727.62元增加到2020年12月31日的人民币807,720,740.31元[192] - 应收账款同比增长36.0%至7.78亿元（2019年：5.72亿元）[196] - 应收款项融资从2019年12月31日的人民币265,208,919.83元增加到2020年12月31日的人民币428,082,205.49元[192] - 存货从2019年12月31日的人民币317,192,567.52元增加到2020年12月31日的人民币338,509,551.60元[192] - 其他应收款从2019年12月31日的人民币6,480,565.33元增加到2020年12月31日的人民币10,274,344.55元[192] - 应收票据从2019年12月31日的人民币33,641,640.17元减少到2020年12月31日的人民币10,696,038.46元[192] - 其他流动资产从2019年12月31日的人民币97,070,428.53元减少到2020年12月31日的人民币76,159,386.20元[192] - 流动资产合计从2019年12月31日的人民币1,582,949,834.88元增加到2020年12月31日的人民币2,998,682,531.42元[192] - 固定资产同比增长18.4%至19.48亿元（2019年：16.45亿元）[193] - 固定资产增加30,282.80万元，增幅18.41%，主要因厂房及动力锂电池结构件生产设备结转[22] - 在建工程同比下降14.6%至2.55亿元（2019年：2.99亿元）[193] - 在建工程减少4,377.04万元，降幅14.63%，主要因大连厂房转固[22] - 无形资产减少395.81万元，降幅2.38%，主要因无形资产摊销[22] - 短期借款同比增长11.5%至2.90亿元（2019年：2.60亿元）[193] - 应付账款同比增长8.8%至5.53亿元（2019年：5.08亿元）[193] 研发投入 - 研发投入同比增长1.76%至1.324亿元，占营业收入比例6.67%[48] - 研发人员数量同比增长22.85%至887人，占比29.22%[48] 募集资金使用 - 非公开发行A股股票22,920,451股，募集资金13.86亿元用于惠州项目及补充流动资金[31][32] - 非公开发行股票募集资金净额136,036.26万元[63] - 报告期内实际使用募集资金总额29,677.25万元[62] - 累计实际使用募集资金总额135,680.5万元[62] - 累计变更用途募集资金总额25,860.9万元，占比10.01%[62] - 尚未使用募集资金116,083.25万元，存放于监管账户及理财[62] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额达4亿元人民币[67] - 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专户金额为3.6083亿元人民币[67] - 公司购买银行保本型理财产品金额为4亿元人民币[67] - 首次公开发行股票募集资金净额122,318.17万元[62] - 2017年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.1046亿元人民币[67] 募投项目效益 - 惠州动力锂电池结构件项目投资进度100.74%，实现效益6,807.05万元[65] - 大连动力锂电池结构件项目投资进度101.46%，实现效益185.65万元[65] - 江苏动力锂电池结构件项目投资进度103.08%，实现效益134.98万元[65] - 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目未达预期效益，主要因项目未完全量产及客户需求订单未完全释放[66] - 大连动力锂电池精密结构件项目未达预计效益，主要因产能尚未完全释放[66] - 大连动力锂电池精密结构件项目本报告期实现效益185.65万元，未达到预计效益[68] 募投项目变更与调整 - 公司终止西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目，并将结余募集资金5008.6万元用于大连项目[66] - 公司终止新能源汽车结构件厂房及综合楼项目部分建设，并将结余募集资金8060.1万元永久补充流动资金[66] - 永久补充流动资金项目使用募集资金8,854.04万元，投资进度100%[68] - 大连动力锂电池精密结构件项目实施期限延长至2021年12月31日[67] - 募集资金投资项目研发中心及补充营运资金项目产生专户结息79.68万元转入大连项目[67] 子公司业绩 - 惠州科达利精密工业有限公司净利润为111,429,422.76元，同比下降45.73%[71] - 江苏科达利精密工业有限公司净利润为14,307,531.66元，同比扭亏为盈增长157.73%[71] - 大连科达利精密工业有限公司净利润为3,116,588.45元，同比增长543.34%[71] - 惠州科达利精密工业有限公司总资产为1,926,363,938.03元，营业收入为939,029,487.58元[70] - 江苏科达利精密工业有限公司总资产为1,306,098,759.66元，营业收入为477,615,024.69元[70] 公司战略与客户 - 客户涵盖CATL、LG、松下、Northvolt、三星、中航锂电等全球知名锂电池生产商[24] - 公司与Northvolt签订每年40Gwh方形锂电池壳体独家供应合同[29] - 公司实施针对大客户的集中化战略和技术领先战略[76][77] 产能与生产基地建设 - 公司持续加速推进大连生产基地和福建生产基地的投产进度[78] - 公司推进惠州动力锂电池精密结构件新建项目及惠州生产基地三期项目建设[78] - 公司推进四川宜宾生产基地以及德国瑞典匈牙利海外生产基地的建设进度[78] - 公司在德国、瑞典、匈牙利等地布局海外生产基地[26][29] - 公司以自有资金不超过14,000万欧元在德国、瑞典及匈牙利建设海外生产基地[31] - 报告期投资额同比下降29.65%至4.81亿元[58] - 江苏科达利项目累计投入10.51亿元[59] - 大连厂房工程已投入1.11亿元且进度达100%[59] 技术与知识产权 - 公司及子公司拥有专利204项，其中发明专利21项（包括日本2项、韩国2项、台湾2项、美国1项），实用新型专利181项（包括德国1项），外观专利2项，计算机软件著作权3项[30] 行业趋势与展望 - 2020年全球新能源汽车销量约319万辆同比增长44%[73] - 2020年全球动力电池装机量约136.30GWh同比增长18%[73] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆同比分别增长7.5%和10.9%[73][74] - 2020年中国动力电池出货量80GWh同比增长13%[73] - 预计2025年中国动力电池出货量将达到385.2GWh[73] - 预计2021年全球新能源汽车销量将达到418万辆[73] - 预计2025年全球新能源汽车销量或超1100万辆[73] - 预计2021年汽车销量有望超过2600万辆同比增长4%[75] - 动力锂电池在整车成本中占比达到40%以上[73] 风险因素 - 公司产品主要原材料铝材钢材塑料铜材占主营业务成本比重较大[79] - 新能源汽车补贴逐步退坡对锂电池价格造成冲击结构件价格面临下降风险[79] - 公司客户集中度较高若核心客户需求大幅下降将影响经营业绩[80] - 公司募集资金投资项目固定资产投入巨大新增折旧可能影响业绩[80] - 公司规模快速扩张带来资源整合市场开拓技术开发等管理挑战[80] - 新冠肺炎疫情全球扩散可能对全球宏观经济及新能源产业链带来不利影响[81] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以232,920,451股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 2018年利润分配方案为每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利4200万元[86] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利4200万元[86] - 2020年利润分配预案为每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利4658.409万元[86] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[88] - 分配预案的股本基数为232,920,451股[88] - 2020年母公司可供股东分配的利润为4.46亿元[88] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[88] - 2020年度母公司实现净利润为3869.01万元[88] - 提取法定盈余公积386.90万元[88] - 剩余未分配利润结转以后年度分配的金额为3.995亿元[88] - 2020年现金分红金额为4658.41万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的26.08%[87] - 2019年现金分红金额为4200万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的17.70%[87] - 2018年现金分红金额为4200万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的51.04%[87] - 公司严格执行《公司章程》中的利润分配规定[85] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[86] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1689.52万元，主要来自政府补助和资产处置[17][19] - 政府补助2370.27万元，较2019年增加约960万元[17] 股东和股权结构 - 公司非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，总股本从210,000,000股增加至232,920,451股[113][114] - 有限售条件股份比例从55.76%下降至44.18%，减少11.58个百分点[113] - 无限售条件股份比例从44.24%上升至55.82%，增加11.58个百分点[113] - 境内自然人持股数量从106,302,035股减少至81,310,625股，减少24,991,410股[113] - 境内法人持股数量从10,799,833股增加至18,786,171股，增加7,986,338股[113] - 国有法人持股新增2,811,310股，占比1.21%[113] - 每股收益从发行前的0.85元/股下降至发行后的0.84元/股[114] - 控股股东励建立持股从80,293,118股减少至60,219,838股，解除限售20,073,280股[115] - 股东励建炬持股从24,964,401股减少至18,723,301股，解除限售6,241,100股[115] - 云南大业盛德企业管理有限公司全部10,799,833股限售股于2020年3月2日解除限售[115] - 非公开发行人民币普通股22,920,451股，发行价格为60.47元/股[117] - 非公开发行后公司总股本由210,000,000股增加至232,920,451股，增幅9.2%[119] - 报告期末普通股股东总数9,863人，较上年末减少32.5%[120] - 控股股东励建立持股80,293,118股，占比34.47%，其中质押10,286,262股[121] - 股东励建炬持股24,964,401股，占比10.72%，其中质押1,776,073股[121] - 农银汇理新能源主题基金持股6,245,022股，占比2.68%，报告期内增持6,241,922股[121] - 易方达新兴成长基金持股6,100,948股，占比2.62%，报告期内增持2,901,550股[121] - 基本养老保险基金一二零六组合持股3,747,745股，占比1.61%，报告期内增持3,208,616股[121] - 银华中小盘精选基金持股3,627,052股，占比1.56%，报告期内新增持股3,627,052股[121] - 实际控制人励建立持股80,293,118股，励建炬持股24,964,401股，合计持股105,

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.33亿元人民币，同比增长1.15%[3] - 年初至报告期末营业收入为12.21亿元人民币，同比下降28.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5158.7万元人民币，同比下降22.21%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9837.87万元人民币，同比下降32.88%[3] - 加权平均净资产收益率为3.87%，同比下降2.37个百分点[3] - 净利润为5112.84万元，同比下降21.8%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为5158.70万元，同比下降22.2%[32] - 基本每股收益为0.25元，同比下降21.9%[32] - 母公司营业收入本期为3.96亿元，同比下降9.1%[33] - 母公司净利润本期为1005万元，同比下降19.1%[33] - 合并营业总收入本期为12.21亿元，同比下降28.2%[35] - 合并净利润本期为9575万元，同比下降33.6%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为9838万元[36] - 基本每股收益为0.47元，同比下降32.9%[37] - 营业收入同比下降36.4%至9.21亿元[39] - 净利润同比下降70.7%至2813万元[40] - 所得税费用转为负值-55.5万元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.77亿元，同比增长6.4%[30] - 营业成本为3.98亿元，同比增长6%[30] - 研发费用为4486.85万元，同比增长60.4%[30] - 合并营业成本本期为9.36亿元，同比下降25.8%[36] - 合并研发费用本期为9918万元，同比上升25.1%[36] - 合并利息费用为2359万元，同比下降27.0%[36] - 信用减值损失为-370万元，同比扩大254.5%[36] - 营业成本同比下降36.6%至7.94亿元[39] - 研发费用同比上升19.9%至4316万元[39] - 利息费用同比下降21.2%至2263万元[39] - 销售费用降至554.9万元，降幅85.14%[11] - 营业外支出增至680.22万元，增幅378.04%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5387.99万元人民币，同比下降74.52%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降74.5%至5388万元[42][43] - 投资活动现金流出同比减少45.8%至2.76亿元[43] - 筹资活动现金流入同比增加74.1%至3.76亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比上升7.6%至1.13亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.75亿元，同比下降23.5%[44] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为491.43万元，同比下降99.5%[44] - 经营活动现金流入小计本期为10.80亿元，同比下降56.2%[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.61亿元，同比下降12.7%[44] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1.70亿元，同比下降80.4%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.27亿元，同比下降137.6%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1405.16万元，同比改善95.7%[44] - 取得借款收到的现金本期为3.40亿元，同比增长88.9%[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.10亿元，同比改善464.1%[45] - 期末现金及现金等价物余额为2484.50万元，同比下降27.7%[45] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少至6523.8万元，降幅100%[11] - 合同资产增长至642.44万元，增幅57.4%[11] - 其他应收款增至2020.67万元，增幅211.8%[11] - 投资性房地产增至1608.17万元，增幅264.72%[11] - 短期借款增至3.7亿元，增幅42.31%[11] - 货币资金为1.415亿元，较年初2.039亿元下降30.6%[22] - 应收账款为6.312亿元，较年初5.901亿元增长7.0%[22] - 存货为3.439亿元，较年初3.172亿元增长8.4%[22] - 流动资产合计14.622亿元，较年初15.829亿元下降7.6%[22] - 固定资产为17.907亿元，较年初16.450亿元增长8.8%[23] - 在建工程为3.337亿元，较年初2.992亿元增长11.5%[23] - 短期借款为3.700亿元，较年初2.600亿元增长42.3%[23] - 应付账款为4.728亿元，较年初5.081亿元下降7.0%[23] - 未分配利润为9.137亿元，较年初8.573亿元增长6.6%[25] - 归属于母公司所有者权益合计25.470亿元，较年初24.906亿元增长2.3%[25] - 固定资产为2.28亿元，同比增长128.4%[27] - 短期借款为3.10亿元，同比增长55%[27] - 应付账款为1.84亿元，同比下降46.2%[27] - 公司总资产为38.43亿元人民币，较上年度末增长1.84%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为25.47亿元人民币，较上年度末增长2.26%[3] - 公司总负债为12.06亿元人民币[50] - 公司所有者权益合计为25.68亿元人民币[50] - 公司总资产为37.74亿元人民币[50] - 母公司货币资金为8467.19万元人民币[51] - 母公司应收账款为5.72亿元人民币[51] - 母公司其他应收款为8.61亿元人民币[51] - 母公司流动资产合计为18.92亿元人民币[52] - 母公司长期股权投资为7.05亿元人民币[52] - 母公司短期借款为2.00亿元人民币[52] - 母公司应付账款为3.42亿元人民币[52] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1602.64万元人民币[4] - 其他收益增至1602.64万元，增幅81.39%[11] 公司所有权和控制权 - 公司实际控制人励建立持股比例为38.23%，其兄弟励建炬持股11.89%[6][8] 融资活动 - 非公开发行股票获证监会核准，募资不超过13.86亿元[12][14] - 首次公开发行募集资金净额12.23亿元已全部使用完毕[16]

收入和利润同比下降 - 营业收入为6.87亿元人民币，同比下降41.39%[11] - 营业收入687,325,757.26元，同比下降41.39%[26] - 营业收入同比下降41.39%至6.87亿元，上年同期为11.73亿元[28] - 营业总收入同比下降41.4%至6.87亿元（2019年同期：11.73亿元）[99] - 归属于上市公司股东的净利润为4679.17万元人民币，同比下降41.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润46,791,700元，同比下降41.69%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为4068.75万元人民币，同比下降45.80%[11] - 净利润同比下降43.3%至4462万元（2019年同期：7871万元）[100] - 归属于母公司净利润同比下降41.7%至4679万元（2019年同期：8025万元）[100] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降42.11%[11] - 基本每股收益同比下降42.1%至0.22元（2019年同期：0.38元）[101] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降1.59个百分点[11] - 母公司营业收入同比下降48.2%至5.24亿元（2019年同期：10.12亿元）[102] - 母公司净利润同比下降78.4%至1807万元（2019年同期：8375万元）[102] - 持续经营净利润为1807.34万元，同比下降78.4%[103] - 归属于母公司所有者的净利润46,791,678.21元[109] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降39.3%至5.39亿元（2019年同期：8.88亿元）[99] - 母公司营业成本同比下降47.0%至4.55亿元（2019年同期：8.59亿元）[102] - 研发投入54,312,822.08元，同比增长5.78%[26] - 研发费用同比增长5.8%至5431万元（2019年同期：5135万元）[99] - 信用减值损失转正为576.9万元（2019年同期：-116.7万元）[99] 经营活动现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为4480.52万元人民币，同比下降81.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额44,805,228.65元，同比下降81.79%[26] - 经营活动现金流量净额为4480.52万元，同比下降81.8%[105] - 销售商品提供劳务收到现金9.66亿元，同比下降6.4%[104] - 购买商品接受劳务支付现金6.97亿元，同比上升59.1%[105] - 支付职工现金1.46亿元，同比下降10.8%[105] - 支付的各项税费3187.76万元，同比下降74.9%[105] 投资和筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流量净流出1.16亿元，同比改善33.2%[105] - 筹资活动现金流量净流入6179.06万元，去年同期为净流出2871.18万元[106] - 投资活动产生的现金流量净额为负3,307,351.25元，同比下降72.7%[108] - 筹资活动现金流入小计230,000,000元，同比增长53.3%[108] - 购建固定资产等长期资产支付现金4,075,351.25元，同比下降63.9%[108] - 取得借款收到现金2.6亿元，同比上升44.4%[106] - 取得借款收到现金230,000,000元[108] - 分配股利支付现金42,000,000元[109] - 汇率变动对现金影响为208,838.09元[108] 资产和负债变化 - 总资产为35.99亿元人民币，较上年度末下降4.61%[11] - 公司总资产3,599,871,300元，较上年度末减少4.61%[23] - 货币资金同比下降20.91%至1.61亿元，占总资产比例4.48%[30] - 货币资金为161,297,856.30元，较年初203,930,390.19元下降20.9%[92] - 应收账款为448,994,249.33元，较年初590,105,727.62元下降23.9%[92] - 应收款项融资为199,134,142.51元，较年初265,208,919.83元下降24.9%[92] - 存货为332,950,893.65元，较年初317,192,567.52元增长5.0%[92] - 在建工程期末较期初增加1.09793亿元，增幅36.69%[17] - 在建工程同比增长36.70%至4.09亿元，占总资产比例11.36%[30] - 在建工程为409,014,388.47元，较年初299,221,391.88元增长36.7%[93] - 短期借款为370,000,000元，较年初260,000,000元增长42.3%[93] - 应付票据为212,452,091.32元，较年初271,938,605.02元下降21.9%[93] - 应付账款从5.08亿元减少至3.21亿元，降幅36.8%[94] - 应交税费从3209万元下降至674万元，降幅79.0%[94] - 流动负债合计从11.56亿元降至9.82亿元，减少15.1%[94] - 母公司货币资金从8467万元减少至7708万元，下降9.0%[96] - 母公司应收账款从5.72亿元降至3.40亿元，减少40.5%[96] - 母公司应收款项融资从2.48亿元减少至1.47亿元，降幅40.8%[96] - 母公司短期借款从2.00亿元增加至3.10亿元，增长55.0%[97] - 母公司应付票据从1.21亿元减少至2150万元，降幅82.2%[97] - 母公司应付账款从3.42亿元降至1.17亿元，减少65.8%[97] - 母公司未分配利润从4.53亿元减少至4.29亿元，下降5.3%[98] - 期末现金及现金等价物余额1.32亿元，较期初减少5.9%[106] - 期末现金及现金等价物余额72,776,334.71元，同比增长98.7%[108] - 未分配利润期末余额862,097,433.55元，较期初增长0.6%[110] - 所有者权益合计2,570,687,748元，较期初增长0.1%[110] - 归属于上市公司股东的净资产为24.95亿元人民币，较上年度末增长0.19%[11] - 归属于母公司所有者权益从期初的2,295,319,609.81元增至期末的2,333,571,981.98元，增加38,252,372.17元[111][112] - 未分配利润从期初的675,435,324.95元增至期末的713,687,697.12元，增加38,252,372.17元[111][112] - 少数股东权益从期初的77,357,348.59元降至期末的75,814,248.60元，减少1,543,099.99元[111][112] - 所有者权益合计从期初的2,372,676,958.40元增至期末的2,409,386,230.58元，增加36,709,272.18元[111][112] - 母公司未分配利润从期初的453,266,328.27元降至期末的429,339,765.07元，减少23,926,563.20元[113][114] - 母公司所有者权益合计从期初的2,021,515,790.62元降至期末的1,997,589,227.42元，减少23,926,563.20元[113][114] - 未分配利润从374,304,569.54元增至416,050,023.48元，增长11.15%[115][116] - 所有者权益合计从1,936,089,734.73元增至1,977,835,188.67元，增长2.16%[115][116] 业务线收入表现 - 锂电池结构件收入同比下降38.60%至6.42亿元，占营业收入比重93.47%[28] - 汽车结构件收入同比下降66.14%至2677.52万元，占营业收入比重3.90%[28] 地区收入表现 - 华东地区收入同比下降46.20%至4.24亿元，占营业收入比重61.74%[28] - 华南地区收入同比下降62.96%至5642.51万元，占营业收入比重8.21%[28][29] - 海外地区收入同比增长47.32%至3854.21万元，占营业收入比重5.61%[28] 募投项目进展和效益 - 在建工程期末较期初增加1.09793亿元，增幅36.69%[17] - 报告期投资额同比下降37.85%至1.33亿元[32] - 江苏科达利项目累计投入10.22亿元，累计实现收益-1312.22万元[33] - 惠州动力锂电池精密结构件项目投资进度100.74%，累计投入29,734.88万元，本期实现效益1,119.82万元[36] - 大连动力锂电池精密结构件项目投资进度94.71%，累计投入17,496.13万元，本期实现效益119.59万元[36] - 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目投资进度100%，累计投入3,854.69万元，本期亏损148.77万元[36] - 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目投资进度103.08%，累计投入8,772.55万元，本期亏损69.07万元[36] - 深圳动力锂电池精密结构件扩产项目变更为大连项目，原募集资金12,792.20万元及利息79.68万元转用[38] - 锂电池精密结构件研发中心建设项目投资进度100%，累计投入6,219.16万元[39] - 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目投资进度100%，累计投入8,355.74万元[39] - 补充营运资金项目全额投入40,000万元[39] - 募集资金承诺投资总额122,318.17万元，调整后总额114,931.47万元[37] - 本期募集资金实际投入8,429.91万元，累计投入114,433.15万元[37] - 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目结余募集资金及专户利息5008.6万元用于大连动力锂电池精密结构件项目[40] - 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目结余募集资金及专户利息8060.1万元用于永久补充流动资金[40] - 大连动力锂电池精密结构件项目募集资金投资进度为94.71%[41] - 大连动力锂电池精密结构件项目本报告期实现效益119.59万元[41] - 大连动力锂电池精密结构件项目延期至2021年12月31日完成[40] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[40] - 锂电池精密结构件研发中心建设项目产生专户结息79.68万元转入大连项目[40] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金存放于专户1247.01万元[40] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31045.96万元[40] - 永久补充流动资金项目投资进度达100%[41] - 拟通过非公开发行募集资金不超过13.86亿元用于惠州项目[24] 子公司财务表现 - 惠州科达利子公司总资产9.90亿元，营业收入3.24亿元，净利润3640.62万元[45] - 江苏科达利子公司总资产11.93亿元，营业收入1.69亿元，净亏损804.51万元[45] 非经常性损益明细 - 非经常性损益中政府补助金额为1167.34万元[14] - 非经常性损益中非流动资产处置损益为60.13万元[14] - 委托他人投资或管理资产的损益为27.45万元[14] - 其他营业外收入和支出为-473.99万元[15] - 非经常性损益所得税影响额为120.82万元[15] - 少数股东权益影响额为49.68万元[15] - 非经常性损益净额为610.42万元[15] 客户和市场竞争 - 公司主要客户包括宁德时代、松下、LG、特斯拉等知名企业[5] - 公司主要客户包括CATL、LG、松下、比亚迪等全球知名厂商[16][18] - 动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%[23] - 中国新能源汽车产销量分别为39.7万辆和39.3万辆，同比下降36.5%和37.4%[23] - 公司与Northvolt签订每年40GWh方形锂电池壳体独家供应合同[23] 风险和风险管理 - 公司产品原材料成本受铝材钢材塑料铜材价格波动影响显著[49] - 客户集中度较高存在大客户需求波动风险[50] - 固定资产折旧增加可能对经营业绩产生负面影响[51] - 新冠肺炎疫情持续可能对新能源产业链造成不利影响[53] - 公司通过自动化生产降低制造成本摊薄折旧成本[51] - 动力锂电池结构件面临价格下降风险[49] - 公司积极开拓海外市场业务以保障毛利率水平[49] 公司治理和股东结构 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[2] - 有限售条件股份减少3711.42万股（占比从55.76%降至38.09%）[75] - 无限售条件股份增加3711.42万股（占比从44.24%升至61.91%）[75] - 股东励建立持股8029.31万股（占比38.23%）其中质押1522.41万股[78] - 股东励建炬持股2496.44万股（占比11.89%）其中质押1001.95万股[78] - 深圳市大业盛德投资持股1079.98万股（占比5.14%）于2020年3月2日解除限售[77] - 高管锁定股涉及励建立6021.98万股和励建炬1872.33万股[77] - 公司股份总数保持2.1亿股不变[75] - 报告期末普通股股东总数14,521名[78] - 深圳市大业盛德投资有限公司持股4.14%，持有8,699,833股[80] - 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金持股3.02%，持有6,350,998股[80] - 基本养老保险基金一二零六组合持股1.46%，持有3,057,790股[80] - 2019年度股东大会投资者参与比例为59.77%[55] 担保和理财情况 - 公司对惠州科达利精密工业有限公司提供担保额度70000万元人民币实际发生担保金额25000万元人民币[67] - 公司对江苏科达利精密工业有限公司提供担保额度20000万元人民币实际发生担保金额14000万元人民币[67] - 公司对陕西科达利五金塑胶有限公司提供担保额度3000万元人民币实际发生担保金额0元人民币[67] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计93000万元人民币[67] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计10000万元人民币[67] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计183000万元人民币[67] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计39000万元人民币[67] - 公司实际担保总额占净资产比例为15.63%[68] - 委托理财发生额1000万元人民币且未到期余额为0[69] 会计政策和资产细节 - 公司不存在境内外会计准则差异[13] - 公司及子公司拥有专利177项，其中发明专利20项[23] - 公司货币资金期末余额161,297,856.30元，其中受限其他货币资金29,264,022.53元[182] - 公司应收票据期末账面价值36,586,774.83元，坏账计提比例6.28%[185] - 商业承兑汇票坏账准备期初余额为2,734,536.85元，期末余额为2,451,935.52元，本期收回或转回金额为282,601.33元[189] - 因出票人未履约而转应收账款的商业承兑票据总额为5,312,990.74元，其中东莞市迈科新能源有限公司占1,312,990.74元，浙江谷神能源科技股份有限公司占4,000,000元[191] - 应收账款期末账面余额总额为497,961,229.01元，坏账准备总额为48,966,979.68元，计提比例为9.83%[193] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为22,620,145.30元，全部计提100%坏账准备，主要涉及力信能源等5家债务人[193][194] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为475,341,083.71元，坏账准备为26,346,834.38元，计提比例为5.54%[193] - 应收账款账龄组合中1年以内金额为446,158,862.27元，计提坏账准备22,307,943.11元，计提比例5%[196] - 应收账款期末余额前五名合计334,312,677.51元，占总应收账款余额比例为67.14%，其中第一名占比21.11%[200] - 本期应收账款坏账准备变动中，单项计提部分减少1,397,046.99元，组合计提部分减少6,165,605.26元，总计减少7,

收入和利润同比下降 - 营业收入为2.964亿元，同比下降38.79%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1525万元，同比下降32.66%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为1258万元，同比下降30.93%[3] - 营业总收入同比下降38.79%至2.96亿元[10] - 营业总收入同比下降38.8%至2.964亿元（上期4.843亿元）[24] - 营业总收入同比下降42.6%至2.44亿元[28] - 净利润同比下降36.3%至1392万元[26] - 母公司净利润同比下降59.0%至775万元[28] - 基本每股收益为0.0726元/股，同比下降32.65%[3] - 基本每股收益同比下降32.7%至0.0726元[26] - 加权平均净资产收益率为0.61%，同比下降0.37个百分点[3] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降42.06%至2.27亿元[10] - 营业总成本同比下降38.8%至2.84亿元[25] - 销售费用同比下降25.9%至726万元[25] - 利息费用同比下降26.4%至773万元[25][28] - 研发费用基本持平为2114万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2599万元，同比下降135.43%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.9%至4.23亿元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加14.1%至3.36亿元[31] - 支付给职工的现金同比下降15.5%至6250万元[31] - 支付的各项税费同比下降54.1%至2460万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，净流出2599万元，同比下降135.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额净流出3480万元，较上年同期净流出7438万元改善53.2%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额净流入4757万元，同比由净流出267万元转为净流入[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.28亿元，较期初下降1.34亿元[32] - 母公司经营活动现金流量净额净流出8308万元，同比扩大505.2%[33] - 母公司销售商品收到的现金同比下降23.9%至3.72亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-252.75万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为4756.53万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为1905.54万元[34] 资产和负债变动 - 总资产为36.81亿元，较上年度末下降2.46%[3] - 货币资金减少至1.81亿元[17] - 货币资金减少53.6%至3927万元（上期8467万元）[21] - 货币资金期末余额为2.04亿元[35] - 母公司货币资金期末余额为8467.19万元[37] - 交易性金融资产减少84.67%至1000万元[10][17] - 应收款项融资减少37.97%至1.65亿元[10][17] - 应收账款下降9.4%至5.182亿元（上期5.719亿元）[21] - 应收账款期末余额为5.90亿元[35] - 存货下降4.2%至9812万元（上期1.024亿元）[21] - 存货期末余额为3.17亿元[35] - 合同资产增长202.03%至1232.76万元[10][17] - 其他非流动资产增长86.57%至6221.22万元[10][17] - 在建工程增长31.8%至2303万元（上期1747万元）[22] - 短期借款增长25%至2.5亿元（上期2亿元）[22] - 短期借款期末余额为2.60亿元[35] - 应付账款下降35.71%至3.27亿元[10][17] - 应付账款下降53.5%至1.592亿元（上期3.423亿元）[22] - 应付账款期末余额为5.08亿元[35] - 应交税费下降49.4%至1623万元（上期3209万元）[19] - 应交税费为27,088,274.87元[38] - 负债总额下降8.9%至10.99亿元（上期12.06亿元）[19] - 流动负债合计为700,509,581.65元[38] - 非流动负债合计为11,448,935.52元[38] - 负债合计为711,958,517.17元[38] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为25.06亿元，较上年度末增长0.61%[3] - 未分配利润增长1.8%至8.726亿元（上期8.573亿元）[20] - 归属于母公司所有者权益合计为24.91亿元[36] - 所有者权益合计为2,021,515,790.62元[38] - 负债和所有者权益总计为2,733,474,307.79元[38] 非经常性项目和特殊项目 - 非经常性损益总额为267万元，主要来自政府补助513万元[4] - 营业外支出激增6481.37%至214.70万元[10] - 信用减值损失改善542万元至正收益179万元[25] - 所得税费用同比增长175.8%至383万元[26] - 委托理财未到期余额1000万元[13] - 递延收益为11,448,935.52元[38] - 合同负债为1,174,216.00元[38] - 应付职工薪酬为8,013,669.64元[38] 公司治理与股权 - 公司实际控制人励建立持股比例为38.23%，质押股份1522万股[6] - 公司第一季度报告未经审计[40]