可转债发行 - 公司于2022年10月13日发行面值总额12.2亿元可转换公司债券，共1220万张，期限6年[5] 可转债交易与转股 - “麦米转2”于2022年11月9日在深交所挂牌交易[6] - “麦米转2”转股期限自2023年4月19日起至2028年10月12日止[7] - “麦米转2”转股价格于2023年6月6日由30.99元/股调整为30.94元/股，2024年7月16日由30.94元/股调整为30.58元/股[8][9] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[10] - 2024年10月22日至11月11日，公司股票触发赎回条款[11] 赎回安排 - “麦米转2”赎回价格为100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率1%）[3] - “麦米转2”赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为2024年12月6日[3] - “麦米转2”停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日，投资者赎回款到账日为2024年12月13日[3] 转股规则 - “麦米转 2”持有人办理转股需通过托管证券公司申报[18] - “麦米转 2”赎回公告刊登日至2024 年 12 月 2 日可正常交易[18] - “麦米转 2”赎回公告刊登日至2024 年 12 月 5 日可正常转股[18] - 转股时不足 1 股的余额及对应利息在转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股[18] - 可转债转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债发行与交易 - 公司于2022年10月13日发行12.2亿元“麦米转2”，共1220万张，期限6年[5] - “麦米转2”于2022年11月9日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - “麦米转2”转股期限自2023年4月19日至2028年10月12日[7] - 转股价格2023年6月6日调为30.94元/股，2024年7月16日调为30.58元/股[8][9] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.15元/张，含当期应计利息[3] - 赎回登记日2024年12月5日，赎回日2024年12月6日[3] - 停止交易日2024年12月3日，停止转股日2024年12月6日[3] 资金到账 - 发行人资金到账日2024年12月11日，投资者赎回款到账日2024年12月13日[3] 投资者提示 - 截至2024年11月11日，收盘价与赎回价差异大，未转股或面临损失[4]

可转债发行 - 2022年10月13日发行面值122,000万元“麦米转2”，共1,220万张，期限6年[5] - 2022年11月9日“麦米转2”在深交所挂牌交易，代码127074[6] 转股信息 - 转股期限自2023年4月19日至2028年10月12日[7] - 转股价格2023年6月6日调为30.94元/股，2024年7月16日调为30.58元/股[8][9] 赎回情况 - 2024年10月22 - 11月11日触发赎回条款，赎回价100.15元/张[11][3] - 赎回登记日2024年12月5日，赎回日12月6日[3] - 停止交易日2024年12月3日，停止转股日12月6日[3] 资金到账 - 发行人资金到账日2024年12月11日，投资者赎回款到账日12月13日[3] 交易与转股规则 - 截至2024年11月11日，收盘价151元/张，未转股或面临损失[4] - 赎回公告刊登日至12月2日可正常交易，至12月5日可正常转股[17] - 转股不足1股余额及利息转股后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。 2、"麦米转 2"赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日 3、"麦米转 2"赎回登记日：2024 年 12 月 5 日 4、"麦米转 2"赎回日：2024 年 12 月 6 日 5、"麦米转 2"停止交易日：2024 年 12 月 3 日 6、"麦米转 2"停止转股日：2024 年 12 月 6 日 7、发行人（公司）资金到账日：2024 年 12 月 11 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z麦米转 2 11、根据安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“买入”评级[3] 报告的核心观点 - 随着服务器电源进入国际大厂供应商，有望带动公司业绩实现较快增长[3] 相关目录分别总结 财务数据 - 2024年前三季度收入59.03亿，同比+21.06%；归母净利润4.11亿，同比-14.82%；扣非净利润3.63亿，同比+18.10%；剔除汇兑损益影响后，扣非净利润3.80亿，同比+27.06%[3] - 2024Q3收入18.92亿，同比+19.02%，环比-13.23%；归母净利润0.97亿，同比+3.86%，环比-46.16%；扣非净利润0.81亿，同比+16.30%，环比-69.30%。剔除汇兑损益影响后，2024Q3扣非净利润1.04亿，同比+41.87%[3] - 2024年前三季度公司研发费用6.96亿，同比+33.22%，研发费用率11.79%[3] - 2024Q3公司期间费用率为22.96%，同比+1.91pct，环比+5.07pct。分项来看，销售/管理/研发/财务费用率分别为4.78%、3.16%、13.20%、1.82%，同比分别-0.42pct、-0.04pct、+1.29pct、+1.08pct，环比分别+0.59pct、+0.73pct、+2.44pct、+1.31pct[3] 业务发展 - 公司在网络电源行业积累深厚，近年来获得了国内外行业头部客户的多个项目需求与订单，目前已成为少数具备高功率高效率服务器电源技术与海外全流程生产供应能力的综合型电源供应商[3] - 近期，英伟达在其官网上公布了其Blackwell GB200系统开发成果，公司成为其数据中心部件提供商之一，表明公司已具备行业领先的高功率电源技术解决方案，标志着国际一流客户对公司的认可[3] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年公司营收分别为81.82亿元、103.32亿元、133.63亿元，同比增速分别为+21.14%、+26.28%、+29.34%；归母净利分别为5.71亿元、7.70亿元、10.67亿元，同比增速分别为-9.25%、+34.76%、+38.58%；EPS分别为1.08/1.46/2.02元，当前股价对应PE分别为44/32/23倍[3][6]

债券发行与交易 - 公司于2022年10月13日发行12.2亿元“麦米转2”可转换公司债券，共1220万张，期限6年[5] - “麦米转2”于2022年11月9日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - “麦米转2”转股期限自2023年4月19日起至2028年10月12日止[7] - “麦米转2”转股价格于2023年6月6日由30.99元/股调整为30.94元/股，2024年7月16日由30.94元/股调整为30.58元/股[8][9] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[10] - 2024年10月22日至11月11日触发赎回条款[11] - “麦米转2”赎回价格为100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率1%）[3] - “麦米转2”赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为2024年12月6日，停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日，投资者赎回款到账日为2024年12月13日[3] 风险提示 - 截至2024年11月11日收市，“麦米转2”收盘价为151元/张，未及时转股可能面临损失[4] 转股操作 - “麦米转 2”持有人办理转股需通过托管证券公司申报[17] - “麦米转 2”赎回公告刊登日至2024 年 12 月 2 日可正常交易[17] - “麦米转 2”赎回公告刊登日至2024 年 12 月 5 日可正常转股[17] - 转股时不足 1 股的余额及对应利息在转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股[17] - 可转债转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[17]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。 2、"麦米转 2"赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日 3、"麦米转 2"赎回登记日：2024 年 12 月 5 日 4、"麦米转 2"赎回日：2024 年 12 月 6 日 5、"麦米转 2"停止交易日：2024 年 12 月 3 日 6、"麦米转 2"停止转股日：2024 年 12 月 6 日 7、发行人（公司）资金到账日：2024 年 12 月 11 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 麦米转 2 11、根据安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市 ...

债券发行与交易 - 公司于2022年10月13日发行12.2亿元“麦米转2”，共1220万张[5] - “麦米转2”于2022年11月9日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - “麦米转2”转股期限自2023年4月19日至2028年10月12日[7] - 转股价格2023年6月6日调为30.94元/股，2024年7月16日调为30.58元/股[8][9] 赎回情况 - “麦米转2”有条件赎回条款触发，赎回价格100.15元/张[3][11] - 赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为2024年12月6日[3] 交易与转股限制 - 停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日[3] - 截至2024年11月11日，“麦米转2”收盘价151元/张[4]

可转债基本信息 - 公司于2022年10月13日发行面值总额12.2亿元“麦米转2”，共1220万张[5] - “麦米转2”转股期限自2023年4月19日至2028年10月12日[7] 价格与利率 - “麦米转2”赎回价格100.15元/张，当期年利率1%[3] - 2024年11月11日收市后“麦米转2”收盘价151元/张[4] - “麦米转2”2023年6月6日转股价调为30.94元/股，2024年7月16日调为30.58元/股[8][9] 赎回相关 - 有条件赎回条款触发条件为公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[10] - 2024年10月22日至11月11日触发赎回条款，赎回条件满足日为11月11日，登记日为12月5日，赎回日为12月6日[11][3] - 自2024年12月3日起“麦米转2”停止交易，12月6日起停止转股，赎回完成后在深交所摘牌[15] 利息与交易规则 - 当期计息天数53天，利息约0.15元/张[13] - “麦米转2”持有人通过托管证券公司转股申报[17] - 赎回公告刊登日至12月2日可正常交易，至12月5日可正常转股[17] - 转股时不足1股余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] 其他 - 备查文件包含第五届董事会第十四次会议决议等[18] - 公告发布时间为2024年11月13日[21]

可转债相关 - “麦米转2”2022年10月13日发行，面值总额122,000万元，初始转股价格30.99元/股，最新30.58元/股[5] - 2024年9月30日至11月11日，“麦米转2”累计转股20,847,871股[7] 激励计划相关 - 2024年6月11日公司通过激励计划行权议案，首次可行权429.90万份，预留可行权51.81万份，行权价17.66元/份[6] - 激励计划行权使股本增加2,488,357股[7] 股本与持股变动 - 公司总股本由504,063,640股增至527,399,868股[7] - 控股股东及其一致行动人持股132,599,392股不变，持股比例由26.31%稀释至25.14%，稀释变动比例1.17%[7] - 童永胜变动后占比由19.12%降至18.27%，王萍由7.19%降至6.87%[8] - 无限售条件股份占比由11.97%降至11.44%，有限售条件由14.34%降至13.70%[8]