| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 11 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮 件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所 有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过 如下决议： 一、审议通过《关于提前赎回"麦米转 2"的议案》 经核查，根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回"麦米转2"的核查意见 一、赎回情形概述 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定，就麦格米特提前赎回"麦米转 2"的事项进行了核查，具体情况如 下： （一） 可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 嘉源(2024)-05-378 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有限 公司（以下简称"麦格米特"、"发行人"或"公司"）的委托，就公司公开发行并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称"本 次可转债"）提前赎回（以下简称"本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称 "本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《可 转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于提前赎回"麦米转 2"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。 4、"麦米转 2"赎回日：2024 年 12 月 6 日 5、"麦米转 2"停止交易日：2024 年 12 月 3 日 6、"麦米转 2"停止转股日：2024 年 12 月 6 日 7、发行人（公司）资金到账日：2024 年 12 月 11 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 麦米转 2 11、根据安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的"麦米转 2"将被 强制赎回，特提醒"麦米转 2"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"麦 米转 2"将在深圳证券交易所摘牌。 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 行全部赎回。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回"麦米转 2"的公告》（公告 编号：2024-096）。 北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，保荐机构华林证券股份有限 公司对此发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司提前赎回 可转换公司债券的法律意见书》； 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持） [1] 报告的核心观点 经营情况保持稳健，扣非归母净利润稳增 - 公司2024年前三季度实现营业收入59.03亿元，同比+21.06%；归母净利润4.11亿元，同比-14.82%，扣非归母净利润3.63亿元，同比+18.10% [2] - 公司Q3实现收入18.92亿元，同比+19.02%，归母净利润0.97亿元，同比+3.86%，环比-45.16%，扣非后归母净利润0.81亿元，同比+16.30%，环比-49.3% [2] 保持高研发投入，现金流情况明显改善 - 公司Q3销售/管理/研发/财务费用分别为4.78%/3.16%/13.2%/1.82%，环比分别+0.6pct/0.73pct/2.44pct/1.31pct [2] - 公司持续加大研发投入力度，推进新能源汽车、光储充、服务器电源等新兴业务领域的技术储备与产品迭代 [2] - 公司24Q3实现经营性现金流量净额2.19亿元，同比+337.8%，环比+1099.1%，现金流情况大幅改善 [2] AI服务器电源+新能源汽车快速拓展，有望成为未来新增长点 - 公司除智能家居及传统电源产品外，积极拓展新能源汽车、AI服务器电源等新兴业务 [2] - 新能源汽车方面，公司不断开发国内自主品牌车企客户，产品品类亦从电源电控向热管理系统拓展，新获在手订单有望进入业绩兑现阶段 [2] - AI服务器电源方面，公司已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设，预计该业务有望贡献可观业绩增量 [2] 财务数据总结 财务数据 - 公司2024-2026年归母净利润分别为5.52/7.55/11.09亿元 [3] - 公司2024-2026年营业收入分别为8414/11092/14024百万元，收入同比分别为24.6%/31.8%/26.4% [3] - 公司2024-2026年毛利率均为24.9% [3] - 公司2024-2026年ROE分别为11.2%/13.6%/17.1% [3] - 公司2024-2026年每股收益分别为1.09/1.50/2.20元 [3] 估值水平 - 公司2024-2026年PE分别为41.6/30.4/20.7倍 [3] - 公司2024-2026年P/B分别为4.67/4.13/3.53倍 [3] - 公司2024-2026年EV/EBITDA分别为26.21/20.28/15.03倍 [3]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"可能满足赎回条件的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 4 日，深圳麦格米特电气股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已连续 10 个交易日的收盘价格不低于"麦米转 2" 当前转股价格（即 30.58 元/股）的 130%（即 39.754 元/股）。若在未来触发"麦 米转 2"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公 司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的"麦米转 2"。 2、敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告注意 "麦米转 2"投资风险。 一、可转换公司债券发行 ...

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份注销减资，回购价不超32元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购852,300股，占总股本0.16%[4] - 最高成交价24.44元/股，最低22.20元/股，已用资金20,008,007元[4] - 回购总金额达下限未达上限[5] 合规情况 - 未在特定期间及价格条件下回购，符合方案规定[6] 后续安排 - 跟进市场在期限内实施方案并披露信息[6]

一、投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，共有77家机构投资者参与[1]。 - 活动时间为2024年11月1日上午09:30 - 12:00，地点在麦格米特长沙研究中心及株洲生产基地，上市公司接待人员为首席财务官兼董事会秘书王涛先生和证券事务代表辛梦云女士[2]。 二、公司经营业绩情况 - 2024年第三季度，公司实现营业收入18.92亿元，较上年同期上升19.02%；实现归属于上市公司股东的净利润9656.22万元，较上年同期上升3.86%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润8113.47万元，较上年同期上升16.30%；剔除汇兑损益影响后，扣非后净利润为10358.95万元，较上年同期上升41.87%[2]。 - 2024年前三季度，公司实现营业收入59.03亿元，较上年同期上升21.06%；实现营业利润42208.48万元，较上年同期下降14.82%；实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升27.06%；基本每股收益为0.8241元，较上年同期下降18.10%；剔除汇兑损益影响后，归属于上市公司股东的扣非后净利润为37971.03万元，较上年同期上升[2]。 三、公司业务布局相关 - 公司目前形成智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大产品领域，底层核心技术依托三大核心技术平台，通过技术平台交叉应用完成多样化产品布局，建立跨领域生产经营模式，多极增长平衡风险[3]。 - 2024年前三季度，公司研发工程师超过2800人，研发人员占比达36%，研发费用累计6.96亿元同比增长33.22%，占销售收入的11.79%[4]。 四、新能源汽车业务相关 - 公司已与北汽新能源、零跑、吉利、金康、东风、一汽等整车厂及国际知名汽车零部件供应商建立合作，下半年和未来几年新能源车业务增量来自新客户和产品品类扩展[3]。 - 2024三季度新能源汽车及轨交板块业务收入增速不如预期是客户提货进度问题而非订单减少，公司布局多种产品且多个大客户已进入交付阶段，还计划拓展产品品类并与上下游合作布局新技术产品，下游应用场景已拓展到多领域且具备批量交付能力[3]。 五、AI服务器电源项目相关 - 公司服务器系统电源项目10月18日公告进程，目前尚处于研发阶段，尚未获得客户正式订单，后续还需多项对接工作，存在不确定性，预计不会对2024年度当期经营业绩产生影响[3]。 六、可转债相关 - 公司将根据相关法律法规规定及《募集说明书》约定，于触发可转债赎回条款时点当日召开董事会审议是否赎回“麦米转2”，并及时履行信息披露义务[4]。 七、海外市场相关 - 2024年前三季度，公司实现直接海外收入19.32亿元，同比增长39.91%，占销售总收入比例为32.73%；间接海外收入占销售总收入比例约10%，供应海外地区需求产生的总收入占比（直接+间接）合计约43%[4]。 - 公司已将“加速海外布局、扩展海外市场”当作未来发展重要战略方向，已在美国、德国建立海外研发中心，在泰国、印度、美国投入产能建设，在多地建立代表处寻求与国际龙头客户合作[4]。 八、智能家电业务相关 - 2024年上半年智能家电业务同比增速超40%，增长得益于印度市场需求、在印中国品牌海外订单及国内家电以旧换新政策，未来随着家电变频化渗透率增加有望持续增长[5]。 九、智能装备业务相关 - 2024年前三季度，公司智能装备产品销售收入约3亿元，同比增速约20%，业务包括数字化智能焊机、工业微波设备、智能采油电潜螺杆泵设备等[5]。 - 2024年国内工业生产投资需求和制造业投资在部分领域表现较好，公司抓住机会实现智能焊机销售增长、布局激光焊机领域取得进展、智能采油设备业务高速增长、工业微波业务向多晶硅制备行业拓展[5]。