担保额度 - 2024年度公司预计担保总额度不超13.3亿元，新增不超1.1亿元[1][2] - 德国群英拟为波兰群英提供不超6600万元担保额度，占比4.16%[2][3] - 截至披露日，公司及子公司担保额度22.08亿元，占比145.55%[8] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额9.88亿元，占比65.10%[8] 波兰群英业绩 - 2023年营收26649.51万元，利润总额 - 1627.49万元，净利润 - 1758.29万元[4] - 2024年前三季度营收16864.49万元，利润总额 - 3104.37万元，净利润 - 3151.63万元[4] 波兰群英财务状况 - 2023年末资产总额34502.21万元，负债16343.17万元，净资产18159.04万元[4] - 2024年9月末资产总额36501.75万元，负债21365.16万元，净资产15136.59万元[4] - 最近一期资产负债率58.53%[3] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月21日15:00[1] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月21日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年11月14日[2] - 登记时间为2024年11月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[7] 会议审议 - 会议审议《关于子公司为其子公司提供担保的议案》[3] 其他信息 - 普通股投票代码“362870”，投票简称“香山投票”[13] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[19]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 5 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 7 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供担保的 公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意， ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 受海外客户销量表现低迷影响,Q3公司营收有所承压 [1] - 期间费用率较为稳定,助力公司平稳盈利水平 [2] - 预计2024年-2026年公司将分别实现营业收入60.75亿元、66.99亿元、71.69亿元,实现归母净利润1.71亿元、2.12亿元、2.25亿元 [3] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入44.02亿元,同比+6.08%,实现归母净利润1.25亿元,同比-10.90% [1] - 2024年Q3,公司实现营业收入14.48亿元,同比-8.83%,环比-1.45%,实现归母净利润0.46亿元,同比-43.25%,环比+30.99% [1] - 2024年前三季度,公司毛利率为23.52%,同比-1.26pct,其中Q3单季毛利率为23.35%,同比-2.07pct,环比-0.03pct [1] - 2024年前三季度,公司研发费用率同比+0.55pct至6.08%,销售费用率同比-0.10pct至3.37%,管理费用率同比-0.04pct至6.46%,财务费用率同比+0.92pct至2.30% [2]

股东大会参与情况 - 参加股东大会共165人，代表80,264,690股，占总股份60.7718％[3] - 现场2人，代表29,052,075股，占21.9965%[4] - 网络投票163人，代表51,212,615股，占38.7752％[4] - 中小投资者161人，代表16,499,490股，占12.4925％[4] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》同意80,223,590股，占99.9488％[5] - 中小股东同意16,458,390股，占99.7509％[6] - 《新增对外担保额度预计议案》同意80,058,290股，占99.7429％[7] - 中小股东同意16,293,090股，占98.7491％[8] 其他 - 股东大会程序合规，表决结果有效[9] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月25日召开[1] - 董事会10月10日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议10月25日下午14:30在公司会议室召开[4] 投票情况 - 参与投票股东及代理人165名，代表股份80,264,690股，占比60.7718%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意80,223,590股，占比99.9488％[10] - 《关于新增对外担保额度预计的议案》同意80,058,290股，占比99.7429％[11]

财务数据 - 公司2024年前三季度实现营业收入44.02亿元，同比增长6.08%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润12,523.28万元，同比下降10.90%[2] - 公司2024年第三季度实现营业收入14.48亿元，同比下降8.83%，环比下降1.45%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润4,580.85万元，同比下降43.25%，环比上升30.99%[2] - 2024年前三季度营业收入为44.02亿元[11] - 2024年前三季度营业成本为33.67亿元[11] - 2024年前三季度研发费用为2.68亿元[11] - 2024年前三季度财务费用为1.01亿元[11] - 2024年9月30日资产总计为81.75亿元[9] - 2024年9月30日负债总计为54.75亿元[9] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为15.87亿元[10] - 2024年9月30日少数股东权益为11.13亿元[10] - 2024年9月30日应付股利为2.08亿元[9] - 2024年9月30日一年内到期的非流动负债为5.18亿元[9] - 2024年第三季度营业利润为2.16亿元，同比增长39.6%[12] - 2024年第三季度净利润为1.92亿元，同比增长32.9%[12] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.18亿元，同比增长13.2%[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.88亿元，同比下降16.8%[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.94亿元，同比下降31.5%[13] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.51亿元，同比增长-884.1%[13] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为7.99亿元，同比下降49.1%[12] - 2024年第三季度基本每股收益为0.95元，同比下降10.4%[12] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.03亿元，同比增长112.8%[13] 业务情况 - 公司国内汽车业务发展趋势强劲，新能源充配电系统订单快速转化[5] - 公司海外汽车业务面临全球经济形势波动加剧等不利影响，但积极应对提高海外工厂运营效率[5] - 公司第三季度海外汽车业务利润率较第二季度有所提升，海外汽车业务盈利能力持续攀升[5] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为3,262,511.33元[3] - 公司收购均胜群英产生的应付股权对价公允价值变动影响为-2,385,078.77元[3] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回483,145.64元[3] - 公司期末货币资金余额为928,068,478.22元[8] - 公司期末交易性金融资产余额为159,000,000.00元[8] - 公司期末应收账款余额为1,023,690,363.11元[8] - 公司期末存货余额为1,099,775,027.95元[8] - 公司期末固定资产余额为1,497,360,079.86元[8] - 公司期末在建工程余额为397,458,850.83元[8] - 公司期末无形资产余额为847,543,024.83元[8] - 公司期末开发支出余额为251,751,309.33元[8] - 公司期末商誉余额为804,209,260.84元[8] - 公司前10名股东持股比例合计为61.94%[6] - 2024年第三季度外币财务报表折算差额为-4.53亿元[12]

市场扩张和并购 - 均胜电子2024年8月27日起6个月内计划增持香山股份1.5 - 3亿元[3] - 8月27日至10月23日累计增持831.72万股，占6.2973%，金额2.6018626465亿元[3] - 增持后持有3078.7万股，占23.3101%，成单一第一大股东[7]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月25日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年10月18日[3] 会议相关安排 - 会议地点在宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室[3] - 审议事项包括续聘会计师事务所、新增对外担保额度预计议案[3] - 登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记地点在中山市东区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 15:00[17]

公司基本信息 - 均胜电子成立于1992年8月7日，经营期限至无固定期限，注册资本140,870.1543万元人民币[15] - 均胜电子法定代表人为王剑峰，住所为浙江省宁波市高新区清逸路99号，联系电话0574 - 87907001，统一社会信用代码9133020060543096X6[2][15] - 香山股份股票代码为002870.SZ[2] 股权结构 - 均胜集团持有均胜电子57.50%股份，王剑峰持有2.49%股份，均胜集团直接持有均胜电子36.73%股份[19] - 均胜电子控制宁波均联智行科技股份有限公司86.65%股权、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司60%股权、Preh GmbH 100%股权[21] - 均胜集团直接持有宁波均普智能制造股份有限公司45.61%股权，通过均胜电子间接控制0.8%股权，王剑峰通过宁波韦普创业投资合伙企业间接控制13.03%股权[21] - 均胜集团直接持有宁波高新区高胜小额贷款有限公司70%股权，王剑峰直接持有宁波韦普创业投资合伙企业99%财产份额[23] 业绩数据 - 2023年末均胜电子总资产5688684.81万元，总负债3776047.57万元，归属于母公司股东的净资产1357903.44万元，资产负债率66.38%[26] - 2023年度均胜电子营业收入5572847.57万元，主营业务收入5531671.65万元，净利润124009.17万元，加权平均净资产收益率8.40%[26] - 2022年末均胜电子总资产5411209.34万元，总负债3640841.57万元，归属于母公司股东的净资产1225289.96万元，资产负债率67.28%[26] - 2022年度均胜电子营业收入4979335.17万元，主营业务收入4949664.35万元，净利润23326.14万元，加权平均净资产收益率3.35%[26] - 2021年末均胜电子总资产5132668.14万元，总负债3447196.35万元，归属于母公司股东的净资产1137327.46万元，资产负债率67.16%[26] - 2021年度均胜电子营业收入4567003.24万元，主营业务收入4502100.55万元，净利润 - 453546.22万元，加权平均净资产收益率 - 27.96%[26] - 2023年香山股份营业收入57.88亿元，同比上升20.16%；归母净利润1.61亿元，同比增长86.86%[34] 权益变动 - 2024年9月18日至10月17日，均胜电子增持香山股份2,607,800股，占总股本1.9745%，增持金额79,549,170.65元[35][39] - 本次权益变动后，均胜电子持有香山股份26,415,200股，占总股本20.00%[36][40] - 本次权益变动前，均胜电子持有香山股份23,807,400股，占总股本18.0256%[40] - 未来12个月，均胜电子不排除继续增持香山股份甚至取得控制权，暂无处置计划[36] 关联交易 - 均胜电子及其关联方为香山股份提供多笔担保，担保金额分别为1.1亿元、1.3亿元、1.8亿元、2亿元和0.8亿元[75] - 均胜电子及其子公司向香山股份及其子公司拆借资金，初始拆借额为1.144624亿元，截至2024年6月30日余额为0.128624亿元，年利率4.35%[77] - 2023年5月，均胜电子以5.1亿元现金向香山股份出售均胜群英12%股权，交易完成后香山股份持股增至63%[80] - 2020 - 2024年1 - 6月，均胜电子及其关联方与香山股份及其子公司日常交易涉及采购、销售等多项业务，如2024年1 - 6月采购商品/接受劳务4386.78万元，销售商品/提供劳务1286.19万元[77] - 2020年12月31日，均胜电子向香山股份出售均胜群英51%股权[81] - 2021年6月23日，均胜科技出资1.68亿元收购均享投资与均好管理合计持有的均胜群英约4.2%股权[81] 其他 - 公司及相关人员曾受行政监管措施及纪律处分，已整改，不影响日常经营[28] - 本次权益变动资金全部来源于合法自有资金[44] - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[47] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务相关重组计划[47] - 截至报告出具日，暂无对上市公司现任董事、高管的调整计划[48] - 截至报告出具日，暂无对上市公司章程进行修改的计划[50] - 截至报告出具日，暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划[51] - 截至报告出具日，暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[52] - 本次权益变动不会影响上市公司在资产、人员等五方面的独立性[55] - 均胜电子和香山股份虽都从事汽车零部件业务，但产品类别有差异且部分领域有协同[59] - 信息披露义务人2021 - 2023年度财务报告经毕马威华振审计并出具标准无保留审计意见[89] - 均胜科技已完成股权转让款支付[82]