广东香山衡器集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合实 际情况，制定了公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公 司实行持续、稳定的利润分配政策。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、 ...

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 公司股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043） 及相关《简式权益变动报告书》。 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-045 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让的基本情况 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东邓 杰和先生、程铁生先生、高路峰女士及其一致行动人上海睿增企业管理合伙企业 （有限合伙）、宁波睿高股权投资管理有限公司与宁波均胜电子股份有限公司（以 下简称"均胜电子"）于 2023 年 7 月 17 日签署了《股份转让协议》，拟将其持有 的公司无限售条件流通股合计 10,600,000 股，占公司总股本的 8.03%，通过协议 转让的方式转让给均胜电子，前述协议转让事宜以下简称"本 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有恒越基金、招商证券、佳岳私募 [2] - 活动时间为2023年7月27日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点在上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室 [2] - 上市公司接待人员为投资总监柴俊先生 [2] 业绩相关 - 均胜群英三年业绩承诺为9亿元，前两年超额完成，公司对其2023年完成业绩对赌有充分信心 [3] 客户合作相关 - 奥迪、大众、小鹏、上汽是公司重要客户，公司为其提供智能座舱饰件、充电桩、PDU等产品，认为大众与小鹏、上汽合作是主机厂优势互补的战略合作及行业发展趋势 [4] - 公司与BBA、保时捷等主流豪华品牌建立长期稳定合作关系，近年拓展全球头部新能源车企、蔚小理、极氪等造车新势力，新势力订单量产带来新增长动能 [5] 股权收购相关 - 2020年12月，公司现金收购均胜群英51%股权；2023年7月，现金收购12%股权；目前持有63%股权，均胜群英并表利润增加，收购剩余股权是未来战略重要举措 [6] 产能规划相关 - 公司计划扩建墨西哥产线，将其原有年产能提升至10亿元，海外年产能整体提升至35亿元，目的是配套新能源客户产能扩大需求和为新能源业务出海创造有利条件 [7] 合资公司相关 - 2023年5月，均胜群英和宁波城投下属浙江云碳科技有限公司成立宁波均悦云科技有限公司，将利用双方优势进行新能源相关设备研发和制造，打造智慧能源产品 [8] 市场形势应对相关 - 面对汽车市场增速放缓形势，公司新能源产品充电桩和充配电系统自2021年量产以来发展迅速且未来增速可观，汽车智能化发展为智能座舱产品带来价值量增长空间 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002870，证券简称香山股份，全名为广东香山衡器集团股份有限公司 [2] - 2023 年 7 月 4 日 13:00 - 15:00，在上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室开展投资者关系活动，接待人员有财务总监尤佳女士、董事会秘书龙伟胜先生、投资总监柴俊先生 [2] 公司业绩情况 - 2022 年全年实现营业收入 48.17 亿元，其中汽车业务营业收入 40.97 亿元，同比增加 4.85% [3] - 实现归母净利润 8625.74 万元，同比增长 72.18% [3] - 新能源车相关产品销售量大幅提升，实现营业收入 5.56 亿元，同比增长 142.53% [3] 股权收购情况 - 近期公告继续收购均胜群英 12%股权，交易完成后持股比例将上升到 63% [3] - 收购均胜群英剩余股权是公司重要规划，时机成熟时将增强对其控制权 [4][5] 新能源业务规划 - 为服务全球头部新能源客户，扩建墨西哥工厂，将其产能扩充至约 10 亿元，海外工厂年产能整体提升至约 35 亿元，支持出海业务发展 [3] 充电桩业务模式 - 围绕新能源车企，提供智能充电桩设计、生产、安装、运维和数据服务，客户有大众、奥迪、智己、红旗、极氪等 [4] - 围绕新能源车主，提供目的地充电站运营服务以及充电桩自主品牌的 C 端产品，拥有超 5000 个目的地公共充电桩 [4] - 围绕城投及充电运营类客户，提供设备生产制造服务，如与宁波城投战略合作成立合资公司，打造储能集成设备、高功率直流充电设备等产品 [4] 新能源零部件业务现状 - 多款充配电产品向主机厂批量供货，产品有充电桩、模式二充电产品、充电插座和高压线束、PDU、BDU 等，客户包括蜂巢能源、吉利、奇瑞、大众、奥迪、上汽、一汽等 [4] 充电桩下乡计划 - 现阶段在长三角及珠三角地区建设 500 余个充电场站，匹配慢充和快充适用于不同场景 [5] - 未来积极响应号召，由点及面逐步铺开城市及乡村的充电场站建设 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002870，证券简称香山股份，为广东香山衡器集团股份有限公司 [2] - 2023 年 5 月 22 日 15:00 - 17:00，民生证券等多家单位人员参与特定对象调研，地点在上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室，接待人员为财务总监尤佳女士、投资总监柴俊先生 [2] 公司业绩情况 - 2022 年全年实现营业收入 48.17 亿元，其中汽车业务营业收入 40.97 亿元，同比增加 4.85% [3] - 2022 年实现归母净利润 8625.74 万元，同比增长 72.18% [3] - 2022 年新能源车配件和产品实现营业收入 5.56 亿元，同比增长 142.53%，新能源客户业务占比提升至整体业务的 11.54% [3] 公司业务合作 - 子公司均胜群英与宁波城投下属公司浙江云碳科技有限公司签订投资合作协议，成立合资公司进行新能源相关设备研发和制造，拓展直流充电桩业务新领域 [4] 政策应对与业务布局 - 认为交流桩产品更适配三四线城市，已针对新能源车下乡及充电基础设施建设政策进行研讨和准备，有匹配的销售渠道和业务模式 [4] - 在充电桩领域有完善软硬件产品体系，在长三角及珠三角地区建设 400 余个充电场站，匹配慢充和快充，未来将逐步铺开城市及乡村充电场站建设 [4] 海外市场拓展 - 加速开拓欧美市场，欧标充电桩产品已完成开发并投向海外市场，同步推进美标充配电产品认证工作 [5] 客户与业务板块 - 智能座舱部件长期配套奔驰、宝马等知名品牌，在新能源客户领域拓展了理想、上汽等国内客户，开始为全球头部新能源车客户配套多款车型 [6] - 新能源板块产品包括直流充电桩等，客户涵盖大众、奥迪等国内外主机厂电动车和新势力品牌 [7] 业绩承诺情况 - 2021 - 2022 年子公司均胜群英合计实现归母净利润 5.39 亿元，超额完成业绩承诺，各方对完成合计 9 亿的业绩承诺有充分信心 [8]

财务表现 - 2023年第一季度，广东香山衡器集团营业收入达到12.15亿元，同比增长11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,543.73万元，同比增长35.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,515.25万元，同比增长30.11%[5] - 公司报告期内实现营业收入12.15亿元，同比增长11.06%[7] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,543.73万元，同比增长35.72%[7] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为3,101.25万元，同比增长28.15%[7] - 公司报告期内经营活动现金流同比增加30.11%[7] - 香山衡器集团2023年第一季度负债合计为4,585,845,516.11元，较上期4,666,154,529.87元略有下降[12] - 营业总收入达到1,215,473,228.30元，较上期1,094,400,920.66元有显著增长[12] - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第一季度营业利润为80,841,742.25元[13] - 净利润为64,534,994.68元，较去年同期增长21,454,883.97元[13] - 归属于母公司所有者的净利润为35,437,255.86元，较去年同期增长9,326,065.46元[13] - 其他综合收益的税后净额为21,301,714.95元，较去年同期增长27,117,924.18元[13] - 综合收益总额为85,836,709.63元，较去年同期增长49,572,808.15元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为95,152,465.95元，较上期增加了22.9%[15] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为11,348股[8] - 股东赵玉昆持有公司股份占比为18.85%[8] - 股东陈博持有公司股份占比为6.28%[8] - 股东王咸车持有公司股份占比为3.14%[8] - 股东赵玉昆、陈博、王咸车于2022年7月8日起建立一致行动关系[9] - 股东高路峰与上海睿增企业管理合伙企业为一致行动关系[9] 资产状况 - 公司2023年03月31日的货币资金为615,178,058.10元，较年初余额下降184,783,206.98元[10] - 公司2023年03月31日的应收账款为813,287,574.62元，较年初余额下降174,556,674.57元[10] - 公司2023年03月31日的存货为1,054,114,614.94元，较年初余额增加11,859,447.75元[10] - 公司2023年03月31日的非流动资产合计为4,237,864,249.20元，较年初余额增加75,941,346.97元[11] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-306,990,280.05元，较上期下降了218.1%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,235,061.55元，较上期增加了173.3%[16]

公司基本信息 - 证券代码为 002870，证券简称为香山股份，全称为广东香山衡器集团股份有限公司 [1][2] - 2023 年 4 月 20 日下午 3:00 - 5:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行业绩说明会，接待人员包括董事、总经理刘玉达等 [2] 净利润情况 - 并购均胜群英后汽车板块业绩良好，合并口径扣非归母净利润从 2020 年的 7211 万元增长至 2022 年的 1.56 亿元，累计涨幅 117% [3] - 未刨除重组影响的 2021 - 2022 年净利率分别为 2.56%、4.34%，刨除重组影响后的 2021 - 2022 年净利润分别约为 2.06 亿元、2.85 亿元，净利率约为 4.21%、5.91%，均呈上升趋势 [3] 股价相关 - 股价波动受大盘、行业、市场、政策及国际动态等诸多因素影响，短期涨跌不能真实完整反映公司投资价值，目前公司经营正常，订单稳定 [4][7] 商誉计提 - 公司会于每年度末对商誉进行重新评估，截至 2022 年末，因收购均胜群英形成的 8 亿多商誉不存在减值迹象 [5] 一季度财务及业务影响 - 汽车零部件业务包含汽车智能座舱部件、新能源汽车配件和充配电业务，新能源车业务占比快速提升，一季度汽车订单良好 [6] - 供货价格按协议约定，不受终端汽车销售价格波动影响，2023 年一季度业绩 4 月底披露 [6][7] 均悦充运营推广 - 均悦充是提供智慧能源整体解决方案的自主品牌，2023 年计划在国内多渠道销售基础上开拓欧美市场、投建华东和华南区域目的地充电站、打造充电安维配套服务商标杆 [8] 均胜群英股份收购 - 收购均胜群英剩余股权是未来战略布局重要举措，将依法依规，综合选择利于公司发展和股东利益的方式进行收购 [9] 汽车板块海外业务 - 公司拥有全球化团队，全球有 12 处生产基地、3 大研发中心，扩建墨西哥工厂后年产能预计提升至 10 亿元，海外年产能整体提升至 35 亿元，支持新能源出海业务发展 [9]

公司基本信息 - 公司股票代码为002870[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为广东香山衡器集团股份有限公司[6] - 公司的股票简称为香山股份[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为4,816,849,001.66元，较上年下降1.50%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为86,257,367.91元，同比增长72.18%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为510,122,512.30元，较上年增长20.13%[8] - 公司2022年第四季度营业收入达到14.23亿元，同比增长[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-443.26万元，同比下降[11] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元，同比增长[11] 新能源汽车业务 - 2022年国内市场乘用车销量累计2356.3万辆，同比增长9.5%[15] - 新能源乘用车销量累计688.7万辆，同比增长93.4%[15] - 公司自主研发的汽车空气管理系统在国内市场占有率排名第一[15] 汽车零部件业务 - 公司的产品矩阵不断丰富，销售规模日渐扩大[15] - 公司在豪华饰件业务上拥有全球顶尖的设计理念和处理工艺[15] - 公司是大众MEB平台智能品牌充电桩国内独家供应商[15] 公司战略规划 - 公司将全力支持均胜群英发展，保持并提高其竞争力，以降低商誉减值风险[105] - 公司将根据内部业务流程的发展变化，及时梳理和更新内控制度，进一步完善公司管理、授权审批等方面的内控制度和管理流程[176] - 公司将持续助力供应链的稳定和创新，为消费者打造美好第三空间[102] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行员工薪酬政策，建立了以岗位、技能为基础的工资体系[170] - 公司积极维护投资者的合法权益，完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设[187] - 公司积极参与慈善事业，捐款、捐资助学及各类抗灾救助活动[191]

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-021 出席本次说明会的人员有：董事、总经理刘玉达先生，董事唐燕妮女士，独 立董事郭志明先生，财务总监尤佳女士，董事会秘书龙伟胜先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的 深入、全面了解，现就公司 2022 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问 题，投资者可于 2023 年 4 月 19 日（星期三）前将有关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：investor@camry.com.cn。公司将在 2022 年度业绩网上说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及其摘要已经公司第五届董事会第 15 次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 17 日 分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中 国 ...

公司基本信息 - 证券代码 002870，证券简称香山股份 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 2 月 15 日 15:00 - 17:00，地点在上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室 [2] - 上市公司接待人员为投资总监柴俊先生、张漪伦女士 [2] 公司业务与业绩 - 主要产品分为豪华智能饰件、新能源充配电产品和衡器业务 [3] - 2022 年上半年业绩增速放缓，下半年不利因素缓解，业务加速恢复，预计下半年扣除非经常性损益后的净利润较上半年环比增长超过 80% [3] - 2022 年新能源充配电产品投入市场后订单持续放量，营收规模大幅增长，持续布局研发前瞻项目，部分产品具备升级到 800V 充电平台的技术储备 [3] 投资人问答 海外业务相关 - 在北美地区有完善的制造和运营团队，多数北美客户由北美团队供货和服务 [4] - 欧标产品已在欧洲销售，美标产品在认证中暂未产生收入，将综合考虑是否在海外制造基地增加新能源产品产线 [5] - 会实时关注汇率变动，采取部分远期锁汇等措施应对，2022 年汇兑损益对公司利润影响占比不高 [6] 业绩与发展相关 - 公司和均胜群英管理层有信心完成业绩承诺，未来业绩增长点包括豪华智能饰件业务产品迭代提升单车价值量、新能源业务放量及产品矩阵丰富、与新势力和民族品牌合作打开市场空间 [7][8] 充电场站业务 - 已在长三角地区建设两百余个充电场站，以交流充电场站为主，小功率直流充电场站为辅，运营情况良好 [9] 股权规划 - 将依法依规，综合考虑公司和群英未来发展、资本市场情况，选择利于公司发展和股东利益的方式收购均胜群英剩余股权 [10]