财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为20.63亿元，同比增长12.25%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比增长13.39%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，同比改善67.28%[27] - 基本每股收益为0.2769元，同比增长13.39%[27] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比增加0.92个百分点[27] - 总资产为33.61亿元，同比增长6.15%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为19.04亿元，同比增长1.78%[27] - 公司营业收入为20.63亿元，同比增长12.25%[37] - 公司净利润为1.20亿元，同比增长13.39%[37] - 扣非后净利润为1.20亿元，同比增长13.76%[37] - 公司2022年上半年营业收入为20.63亿元，同比增长12.25%[53] - 营业成本为17.91亿元，同比增长11.77%[53] - 研发投入为808.1万元，同比增长216.48%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3亿元，同比改善67.28%[53] - 公司2022年半年度营业总收入为20.63亿元，同比增长12.3%[176] - 2022年半年度营业总成本为19.01亿元，同比增长12.5%[176] - 2022年半年度净利润为1.20亿元，同比增长13.4%[179] - 2022年半年度研发费用为808.10万元，同比增长216.5%[179] - 2022年半年度财务费用为1716.49万元，同比增长143.9%[179] - 2022年半年度基本每股收益为0.2769元，同比增长13.4%[182] - 2022年半年度母公司营业收入为9.06亿元，同比下降47.4%[184] - 2022年半年度母公司营业成本为8.58亿元，同比下降46.5%[184] - 2022年半年度母公司净利润为1.20亿元，同比增长13.4%[179] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为41,625,162.30元，相比2021年同期的-627,787,591.98元有显著改善[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为981,706,603.25元，较2021年同期的1,617,598,062.87元下降39.3%[196] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为253,403,303.53元，较2021年同期的29,425,558.87元增长761.2%[196] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2,610,738.00元，较2021年同期的51,874,868.49元大幅下降[199] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-48,210,372.92元，较2021年同期的275,034,441.30元大幅下降[199] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为123,868,575.41元，较2021年同期的64,675,299.00元增长91.5%[199] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益为1,870,774,028.64元，与上年期末持平[200] 业务与市场 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类[38] - 公司采用直销+经销的双渠道经营模式，直销模式为主要销售模式[39] - 我国电线电缆行业企业数量有10,000余家，规模以上企业数量为4,009家[39] - 公司通过ISO9001、ISO14001、QHSAS18001等多项认证，确保产品质量[44] - 公司产品获得国家电网、南方电网及多个省市电网的产品入网许可[45] - 公司品牌“金龙羽”在深圳及广东地区具有较高的知名度和影响力[45] - 特种电缆收入为12.49亿元，同比增长30.24%，占营业收入的60.55%[53] - 外贸类收入为5246.6万元，同比增长218.46%[53] - 公司拥有3500mm²大截面电力电缆生产能力，处于行业领先水平[48] - 公司获得全国首张三层共挤电线CCC强制性产品认证证书[48] - 公司位于深圳，受益于粤港澳大湾区建设，区位优势显著[49] - 公司核心管理团队稳定，大部分成员从事本行业达十年以上[48] - 公司民用类营业收入为18.28亿元，同比增长9.21%，毛利率为13.73%，同比下降0.09%[56] - 特种电缆营业收入为12.49亿元，同比增长30.24%，毛利率为11.97%，同比上升0.18%[56] - 国内营业收入为20.09亿元，同比增长10.36%，毛利率为13.21%，同比上升0.38%[56] - 公司订单生产模式已占全部业务量的六成[82] - 公司积极开拓新市场，分散单一市场依赖风险[85] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、单一市场和管理风险[6] - 公司主要原材料铜的价格波动较大，采取多批次采购和使用套期工具等措施应对[82] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在货物买卖合同纠纷，涉案金额总计16,534.95万元[106][107] - 股东郑会杰因健康问题导致质押融资违约，海通证券通过集合竞价方式减持其持有的公司股份432.69万股，占公司总股本的0.9995%[132] 投资与研发 - 公司报告期投资额为892.84万元，同比下降56.88%[67] - 公司固态电池及其关键材料项目累计投入2255.92万元，资金来源为自有资金[68] - 子公司惠州电缆在重庆租赁厂房建设中试研究生产线，推进固态电池及其关键材料项目[125] - 子公司惠州电缆与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署框架协议，计划五年内投入不超过3亿元人民币共同开发固态电池及其关键材料相关技术[133] - 惠州电缆已设立重庆分公司，固态电池及关键材料研发中心的电芯中试生产线、扣式电池及固化锂电池小试线已完成设备安装并进入调试阶段[134] - 惠州电缆受让了12项已授权发明专利的15%份额，并与锦添翼共同提交了1项发明专利的申请，享有50%份额[134] 股东与股权 - 公司有限售条件股份数量为1,762,500股，占总股本的0.41%，无限售条件股份数量为431,137,500股，占总股本的99.59%[139] - 公司报告期末普通股股东总数为22,677人[143] - 股东郑有水持有公司56.83%的股份，共计246,000,000股[143] - 股东郑会杰持有公司7.32%的股份，共计31,673,100股，报告期内减持4,326,900股[143] - 股东郑凤兰持有公司6.93%的股份，共计30,000,000股[143] - 股东吴玉花持有公司5.78%的股份，共计25,000,000股[143] - 股东郑钟洲持有公司1.16%的股份，共计5,000,000股，报告期内增持5,000,000股[143] 资产与负债 - 公司2022年6月30日货币资金为239,870,649.37元，较年初减少54,916,119.61元[164] - 公司2022年6月30日应收账款为1,497,782,474.89元，较年初增加276,210,647.92元[164] - 公司2022年6月30日存货为787,571,532.60元，较年初增加16,701,712.14元[164] - 公司2022年6月30日流动资产合计为2,822,482,043.25元，较年初增加183,370,085.23元[164] - 长期股权投资从1,198,597.33元增长至1,797,678.03元，增长幅度约为50%[167] - 固定资产从350,844,839.76元增加至355,562,215.96元，增长约1.3%[167] - 在建工程从23,323,965.18元减少至15,831,030.79元，下降约32%[167] - 使用权资产从1,769,341.59元增加至2,653,916.61元，增长约50%[167] - 资产总计从3,166,204,555.36元增长至3,360,822,968.40元，增长约6.1%[167] - 短期借款从972,441,132.43元增加至1,084,614,136.88元，增长约11.5%[167] - 合同负债从126,868,211.95元减少至102,209,193.48元，下降约19.4%[167] - 应付职工薪酬从27,443,123.61元减少至25,024,581.99元，下降约8.8%[167] - 流动负债合计从1,275,181,391.28元增加至1,430,687,129.64元，增长约12.2%[170] - 归属于母公司所有者权益合计从1,870,774,028.64元增加至1,904,001,613.07元，增长约1.8%[170] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 非经常性损益项目合计为26.51万元，主要包括政府补助和应收款项减值准备转回[30] - 公司公允价值变动损益为130.07万元，占利润总额的0.82%，主要系套期保值期货持仓公允价值变动所致[58] - 公司应收账款为14.98亿元，占总资产的44.57%，同比增长5.99%，主要因销售收入增加[59] - 公司短期借款为10.85亿元，占总资产的32.27%，同比增长1.56%[62] - 公司衍生金融资产期末数为498.09万元，本期公允价值变动损益为130.07万元[63] - 公司报告期内衍生品投资实际损益金额为49.37万元[72] - 公司全资子公司惠州电缆报告期内实现营业收入184,545.42万元，同比增长16.72%，净利润11,610.54万元，同比增长117.25%[81] - 公司衍生品投资期末金额为498.09万元，占公司报告期末净资产比例为0.26%[75] - 公司严格控制套期保值资金规模，不使用募集资金进行套期保值[72] - 公司利用比率分析法对套期有效性进行评价，评价结果为有效[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[91] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[95][96] - 公司向关联方广东永翔腾化学有限公司采购原材料，交易金额为89.06万元，占同类交易金额的2.58%[110][114] - 公司预计2022年度向关联方采购原材料不超过1,500万元，实际发生89.06万元[114] - 公司报告期无重大担保、委托理财及其他重大合同[126][127][128] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[102] - 公司及子公司计划在一年内开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币4亿元[129]

财务表现 - 2021年营业收入为45.90亿元，同比增长43.45%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5160.66万元，同比下降73.11%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.08亿元，同比下降855.05%[24] - 基本每股收益为0.1192元，同比下降73.12%[24] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降7.51%[24] - 总资产为31.66亿元，同比增长18.64%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为18.71亿元，同比下降3.92%[25] - 公司2021年第四季度营业收入为13.32亿元，同比下降6.2%[30] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，同比下降281.7%[30] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比大幅改善[30] - 公司2021年营业收入为45.9亿元，同比增长43.45%，净利润为5160.66万元，同比下降73.11%[50] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-608,185,370.23元，同比下降855.05%，主要由于原材料价格上涨和销售回款期较长[78][79] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为16,878,263.10元，同比增长115.74%，主要由于收回理财产品[78][79] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为455,724,507.90元，同比增长9,081.85%，主要由于销售增长和原材料价格上涨导致融资需求增加[78][79] - 公司2021年应收账款为1,221,571,826.97元，同比增长9.36%，占总资产比例为38.58%，主要由于销售收入增加[84] - 公司2021年短期借款为972,441,132.43元，同比增长11.75%，占总资产比例为30.71%，主要由于原材料价格上涨导致运营资金需求增加[86] - 公司2021年信用减值损失为-269,918,177.98元，占利润总额比例为-385.70%，主要由于计提应收账款、应收票据及其他应收款坏账损失[83] - 公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为51,606,562.26元，母公司报表净利润为139,497,546.02元[164] - 公司2021年度现金分红总额为86,580,000元，占利润分配总额的100%[163] - 公司2021年度可供分配利润为701,896,310.75元（合并报表）和293,333,539.58元（母公司）[164] 产品与市场 - 公司民用类产品营业收入为42.79亿元，占总营业收入的93.23%，同比增长45.92%[52] - 公司特种电缆产品营业收入为25.91亿元，占总营业收入的56.45%，同比增长54.95%[54] - 公司国内营业收入为45.33亿元，占总营业收入的98.78%，同比增长43.02%[54] - 公司直销模式营业收入为33.04亿元，占总营业收入的71.98%，同比增长65.81%[54] - 公司毛利率整体下降，民用类产品毛利率为13.65%，同比下降1.44%[59] - 公司特种电缆产品毛利率为11.55%，同比下降3.49%[59] - 公司2021年电线电缆销售量为834,260,736.73米，同比下降8.13%[61] - 公司2021年电线电缆生产量为802,511,405.75米，同比下降12.28%[61] - 公司2021年电线电缆库存量为63,354,495.08米，同比下降33.38%[61] - 公司2021年普通电线直接材料成本为969,332,123.46元，占营业成本的95.42%，同比增长25.00%[64] - 公司2021年特种电缆直接材料成本为2,180,786,669.23元，占营业成本的95.16%，同比增长62.90%[66] - 公司2021年前五名客户合计销售金额为1,410,457,219.55元，占年度销售总额的30.73%[69] - 公司2021年前五名供应商合计采购金额为4,163,063,851.30元，占年度采购总额的89.02%[70] - 公司2021年销售费用为105,306,624.09元，同比增长35.43%[72] - 公司2021年研发费用为7,575,280.63元，同比增长88.88%[72] - 公司正在实施防火电缆产品工艺结构优化项目，旨在提高生产效率并降低物料成本[73] - 公司2021年研发投入金额为7,575,280.63元，同比增长88.88%，占营业收入比例为0.17%[77] - 公司2021年研发人员数量为16人，同比增长6.67%，其中硕士学历人员数量从0人增加到4人，同比增长100.00%[77] - 公司正在研发国产110 kV高压电缆绝缘和屏蔽材料，以缩短原材料采购周期并降低成本[76] - 公司正在研发氧化物固态电解质、准固态及固态电芯、锂离子电池硅碳负极材料，以提高锂离子电池的安全性和能量密度[76] - 公司全资子公司惠州电缆2021年实现营业收入403,613.62万元，同比增长65.12%，净利润19,853.62万元，同比增长26.77%[103] - 公司全资子公司超高压电缆2021年实现营业收入7,824.18万元，同比下降2.77%，净利润953.05万元，同比下降9.34%[103] - 公司未来展望中提到，特种电线电缆将成为行业主要的增长点，具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点[105] - 公司未来展望中提到，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域对电线电缆的应用提出了更高要求[105] - 公司订单生产模式已占全部业务量的60%[106] - 公司主要原材料铜的价格波动较大，采取多批次采购和套期工具规避风险[106] - 公司在华南市场处于知名品牌地位，积极推行差异化竞争策略[106] - 公司产品销售以深圳市为主，积极开拓新市场以分散单一市场依赖风险[106] - 公司投资并参与固态电池及其关键材料相关技术的研究开发[108] - 公司研发中心已完成准固态及固态电芯为一体的电芯中试研发平台[108] - 公司积极推进正极材料和碳硅负极材料的研发工作[108] - 公司将继续推进差异化竞争战略，加大新产品新工艺的开发研究[108] - 公司计划拓展广东省内市场及周边市场，开发海外市场客户[108] - 公司管理层关注偿债能力和现金流量情况，保持保守主义经营策略[108] 公司治理与管理 - 公司采用以销定产的生产模式，对部分日常销量较大、标准化的产品执行安全库存策略[40] - 公司对单笔销售金额超过200万元、供货时间超过两个月且确定了价格及数量的订单采用套期保值方式规避原材料价格波动风险[40] - 公司采用直销+经销的双渠道经营模式，直销模式为主要销售模式[41] - 公司产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节，通过了ISO9001、ISO14001、QHSAS18001等多项认证[42] - 公司产品获得多项国家级和省级荣誉，包括“广东省著名商标”和“广东省名牌产品”[44] - 公司拥有8项专利，技术装备能力处于行业领先地位，是国内少数拥有3,500mm²大截面电力电缆生产能力的企业之一[45] - 公司核心管理团队成员稳定，大部分从事本行业达十年以上，具备丰富的企业管理和市场营销经验[45] - 公司在原材料采购和生产方面具有成本管控优势，确保盈利水平稳健增长[46] - 公司位于深圳，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一[46] - 公司产品出口至新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区[44] - 公司荣获2020年第七届中国线缆行业最具竞争力企业20强荣誉证书[44] - 公司惠州电缆计划五年内投入不超过3亿元与锦添翼共同开发固态电池相关技术[51] - 公司研发中心已建设完成并投入使用，提升了新材料、新技术、新产品、新工艺的研发能力[51] - 公司因大客户恒大集团债务危机，计提大额应收账款、应收票据及其他应收款减值损失，导致利润大幅下降[50] - 公司利用比率分析法对套期保值有效性进行评价，报告期内实际损益金额为1,226.31万元[96] - 公司已制订《套期保值管理制度》，规定套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的[96] - 公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值[96] - 公司进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展[96] - 公司独立董事认为开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险[96] - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，报告期内共召开会议7次，审议议案39项[116] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开会议7次，审议议案28项[116] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[117] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为法定信息披露媒体和网站[117] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[118] - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产和销售，拥有独立的研发、生产、采购和销售体系[119] - 公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任[119] - 公司资产完整，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施[120] - 公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和相关内部管理制度[120] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为63.76%，2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.92%[121][123] - 公司现任董事、监事、高级管理人员总薪酬为2,350,000元[128] - 郑康俊董事的薪酬为200,000元[126] - 吉杏丹财务总监的薪酬为300,000元[126] - 熊忠副总经理的薪酬为400,000元[126] - 周勇华总工程师的薪酬为300,000元[128] - 冯波副总经理的薪酬为300,000元[128] - 夏斓先生因工作变动辞去董事会秘书职务，仍担任董事、副总经理[131] - 吉杏丹被聘任为董事会秘书，同时仍担任财务总监[131] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和工作经历详细列出[129] - 公司2021年年度报告显示，现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[136] - 公司现任董事、副总经理郑焕然先生自2017年12月起担任公司董事、副总经理，并兼任深圳市金龙羽电子商务有限公司董事长、总经理[133] - 公司现任总工程师周勇华先生自2018年加入公司，现任惠州工业园总工程师[136] - 公司现任财务总监兼董事会秘书吉杏丹女士自2017年12月起担任公司财务总监，2021年8月起兼任董事会秘书[136] - 公司现任独立董事谷仕湘先生自2020年2月起担任广州市品高软件股份有限公司独立董事[136] - 公司现任独立董事彭松先生自2020年12月起担任深圳时新资本管理有限公司总经理、执行董事[136] - 公司现任独立董事丁海芳女士自2020年1月起担任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理[136] - 公司现任副总经理熊忠红女士自2014年起担任集团办公室主任、公司副总经理[136] - 公司现任销售部总经理郑康俊先生自2018年1月起担任公司销售部总经理[133] - 公司现任副总工程师李四喜先生自2008年加入公司，现任公司董事、副总工程师[133] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为447.63万元[143] - 董事长兼总经理郑永汉税前报酬总额为59.51万元[140] - 董事兼副总经理郑焕然税前报酬总额为38.42万元[140] - 董事兼副总经理陆枝才税前报酬总额为38.48万元[140] - 董事兼副总经理夏斓税前报酬总额为38.34万元[140] - 独立董事谷仕湘、彭松、丁海芳税前报酬总额均为8万元[140] - 监事会主席纪桂歆税前报酬总额为20.88万元[140] - 财务总监兼董事会秘书吉杏丹税前报酬总额为37.77万元[140] - 副总经理熊忠红税前报酬总额为38.76万元[140] - 总工程师周勇华税前报酬总额为37.63万元[140] - 公司2021年度在职员工总数为946人，其中生产人员604人，销售人员113人，技术人员69人[157] - 公司2021年度员工教育程度中，大学本科及以上学历39人，大专学历112人，大专以下795人[159] - 公司2021年度计提资产减值准备的情况被审计委员会详细研究[151] - 公司2021年度对新入职员工实施了新员工入职基本培训，并组织了中高层管理人员沟通能力提升课程培训[161] - 公司2021年度现金分红预案为每10股派发现金股利2元（含税）[164] - 公司2021年度合并报表调整后的年初未分配利润为794,109,503.09元[164] - 公司2021年度母公司调整后的年初未分配利润为297,655,748.16元[164] - 公司及子公司新增制度42个，修订制度49个，流程优化持续推进[166] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[170] - 内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%认定为一般缺陷[170] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[173] - 内部控制审计报告为标准无保留意见，与董事会自我评价报告意见一致[174] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[178] - 公司2021年度共召开股东大会2次，董事会7次，监事会7次[179] - 公司注重投资者关系维护，及时披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息[180] - 公司2021年实施2020年度利润分配，每10股派发现金股利3.0元（含税），共派发现金股利129,870,000.00元[181] - 公司重视员工权益保障，开展新员工培训、技术人员素质提升班等技能培训活动[181] - 公司坚持"质量第一，客户至上"的方针，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节[181] - 公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，制定了"营造绿色环境、遵守法律法规、推进节能降耗"的环境方针[182] - 公司实际控制人郑有水承诺减持价格不低于发行价，每年减持股份不超过公司股份总数的5.00%[184] - 郑美银、郑凤兰承诺减持价格不低于发行价，每年减持股份不超过公司股份总数的3.00%[186] - 郑会杰承诺减持价格不低于发行价，每年减持股份不超过公司股份总数的3.00%[188] - 郑有水承诺无条件全额承担公司及其子公司补缴的社会保险费和住房公积金及由此产生的所有相关费用[188] - 郑有水承诺若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行股票过程中已公开发售的原限售股份[190] - 郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰承诺避免同业竞争，承诺自2017年7月17日起长期有效[196] - 郑有水等人承诺不开发、生产与金龙羽集团及其控股子公司构成竞争的产品[198] - 郑有水等人承诺不直接或间接经营与金龙羽集团及其控股子公司构成竞争的业务[198] - 郑有水等人承诺不参与投资与金龙羽集团及其控股子公司构成同业竞争的企业[198] - 如金龙羽集团及其控股子公司拓展产品或业务范围，郑有水等人承诺不与拓展后的产品或业务竞争[198] - 如产生竞争，郑有水等人承诺停止生产或经营相竞争的产品或业务[200] - 郑有水等人承诺将相竞争的业务纳入金龙羽集团或其控股子公司经营[200] - 郑有水等人承诺将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方[200] - 金龙羽集团承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担法律责任[200] 研发与创新 - 公司2021年获得政府补助211,532.13元，同比下降95.8%[35] - 公司2021年结构性存款收益为531,486.61元[35] - 公司2021年其他营业外收入和支出为1,110,861.46元，同比大幅改善[35] - 公司2021年非流动资产处置损失为157,688.21元[32] - 公司2021年所得税影响额为424,011.83元[35] - 公司交易性金融资产期初数为50,000,000元，本期购买金额为160,000,000元，本期出售金额为210,000,000元，期末数为0元[88] - 公司衍生金融资产期初数为9,192,860元，本期公允价值变动损益为-2,375,181.90元，本期购买金额为39,710,382元，本期出售金额为41,083,436.10元，期末数为5,444,624元[88] - 公司报告期投资额为39,710,382元，较上年同期的7,496,616元增长429.71%[90] - 公司固态电池及其关键材料项目报告期投入金额为1,586,011.19元，累计实际投入金额为1,586,011.19元，项目进度为5.00%

金龙羽集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 金龙羽集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2022-024 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告期 | ...

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”—2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 活动时间 - 活动整体时间：2021年11月30日14:00至17:00 [1] - 公司与投资者网上互动时间：2021年11月30日15:30至17:00 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入14.20亿元，同比增长44.97%；年初至报告期末营业收入32.58亿元，同比增长43.58%[3] - 营业收入较上年同期增加9.89亿元，增长43.58%，因报告期经营恢复正常[6] - 2021年前三季度营业总收入32.58亿元，较上期22.69亿元增长43.57%[22] - 销售商品、提供劳务收到现金26.91亿元，上年同期为22.73亿元[26] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6617.70万元，同比下降17.01%；年初至报告期末为1.72亿元，同比增长20.29%[3] - 2021年前三季度净利润1.72亿元，较上期1.43亿元增长20.30%[23] - 综合收益总额为1.72亿元，上年同期为1.43亿元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3971元，上年同期为0.3301元[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.12亿元，同比下降451.58%[3] - 2021年1 - 9月经营活动现金流量净额为 -8.12亿元，较2020年1 - 9月下降451.58%，主要因销售额增加，采购付款与销售收款时间差导致[7] - 2021年1 - 9月投资活动现金流量净额为2789.43万元，较2020年1 - 9月增长177.45%，系收回结构性存款投资所致[7] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流量净额为5.74亿元，较2020年1 - 9月增长1554.93%，因销售增加，流动资金贷款及票据贴现金额增加[7] - 经营活动现金流入小计28.40亿元，上年同期为23.09亿元；现金流出小计36.52亿元，上年同期为24.56亿元；现金流量净额为 -8.12亿元，上年同期为 -1.47亿元[27] - 投资活动现金流入小计2.11亿元；现金流出小计1.83亿元；现金流量净额为2789.43万元，上年同期为 -3601.59万元[28] - 筹资活动现金流入小计10.28亿元，上年同期为5.13亿元；现金流出小计4.54亿元，上年同期为5.52亿元；现金流量净额为5.74亿元，上年同期为 -3945.21万元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -13.09万元，上年同期为16.24万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.10亿元，上年同期为 -2.23亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，上年同期为2.23亿元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产34.44亿元，较上年度末增长29.04%；归属于上市公司股东的所有者权益19.92亿元，较上年度末增长2.28%[3] - 货币资金较上年度末减少2.54亿元，下降53.31%，因报告期主要原材料价格上涨，营运资金占用增加[5] - 应收账款较上年度末增加5.84亿元，增长74.95%，因报告期销售收入增加[5] - 存货较上年度末增加2.52亿元，增长40.95%，因报告期主要原材料价格上涨[6] - 2021年9月30日货币资金为2.23亿元，较2020年12月31日的4.77亿元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为13.64亿元，较2020年12月31日的7.80亿元增加[16] - 2021年三季度末资产总计34.44亿元，较年初26.69亿元增长29.03%[17] - 2021年三季度末流动资产合计29.76亿元，较年初22.18亿元增长34.17%[17] - 2021年三季度末非流动资产合计4.67亿元，较年初4.50亿元增长3.76%[17] - 2021年第三季度非流动资产合计450,441,450.06元，资产总计2,668,740,266.76元[32] - 长期股权投资为1,199,748.98元[32] - 固定资产为282,345,787.62元[32] - 在建工程为75,034,860.58元[32] - 无形资产为49,838,008.66元[32] 负债情况 - 短期借款较上年度末增加6.42亿元，增长126.81%，因报告期主要原材料价格上涨，所需运营资金增加[6] - 2021年三季度末负债合计14.52亿元，较年初7.22亿元增长101.09%[18] - 2021年三季度末流动负债合计14.29亿元，较年初7.04亿元增长103.01%[18] - 流动负债合计704,407,520.96元，非流动负债合计17,173,606.88元，负债合计721,581,127.84元[33] - 短期借款为506,029,663.30元[32] - 应付账款为59,109,470.48元[32] 所有者权益情况 - 2021年三季度末所有者权益合计19.92亿元，较年初19.47亿元增长2.39%[19] - 归属于母公司所有者权益合计1,947,159,138.92元，所有者权益合计1,947,159,138.92元[34] 研发情况 - 研发费用较上年同期增加1793.85万元，增长59.53%，因报告期研发投入增加[6] - 2021年前三季度研发费用480.72万元，较上期301.34万元增长59.53%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21569名，郑有水持股比例56.83%，持股数量2.46亿股[8] 业务计划 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，一年内保理金额累计不超过4亿元[10] - 公司及子公司拟开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过3000万元，期限一年[10] - 子公司拟五年内投入不超过3亿元与重庆锦添翼共同开发固态电池技术并产业化[13] 恒大系应收款情况 - 截至2021年9月30日，公司对恒大系企业应收商业承兑汇票余额1.01亿元、应收账款余额1.06亿元、其他应收款余额1亿元[15] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初财务报表部分项目无调整[31] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产2,803,706.48元，租赁负债2,803,706.48元[34] 成本情况 - 2021年前三季度营业总成本30.12亿元，较上期20.72亿元增长45.38%[22]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[15] 财务数据 - 营业收入为18.38亿元，较上年同期增长42.51%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，较上年同期增长67.39%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.03亿元，较上年同期减少252.57%[23] - 基本每股收益为0.2442元，较上年同期增长65.78%[23] - 加权平均净资产收益率为5.34%，较上年同期增加1.95%[23] - 总资产为30.64亿元，较上年度末增长14.83%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为19.25亿元，较上年度末减少1.13%[23] - 非经常性损益合计57.53万元，包含结构性存款收益等[27][28] - 报告期内公司营收18.38亿元，同比增长42.51%，净利润1.06亿元，同比增长67.39%，扣非后净利润1.05亿元，同比增长62.95%[31] - 2021年上半年公司营业收入18.38亿元，同比增长42.51%，因经营恢复正常[46] - 2021年上半年公司营业成本15.92亿元，同比增长44.29%，因营业收入增长，结转成本相应增长[46] - 2021年上半年公司销售费用5110.22万元，同比增长22.45%，因销售增加，费用相应增加[46] - 2021年上半年公司管理费用3298.12万元，同比下降3.25%，无重大变化[46] - 2021年上半年公司财务费用703.61万元，同比增长52.17%，因经营恢复正常且原材料价格大幅上涨[46] - 营业收入合计18.38亿元，同比增长42.51%，民用类、电网类、外资类收入均有增长，其他类收入下降56.96%[50] - 研发投入255.34万元，同比增长49.78%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.03亿元，同比下降252.83%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为3493.08万元，同比增长330.02%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比增长1008.53%[50] - 民用类毛利率为14.38%，同比下降0.28%；国内市场毛利率为13.37%，同比下降1.03%[54] - 投资收益66.64万元，占利润总额比例0.54%；公允价值变动损益 -54.51万元，占利润总额比例 -0.44%[56] - 货币资金期末金额9111.72万元，占总资产比例2.97%，较上年末下降14.90%[60] - 应收账款期末金额10.98亿元，占总资产比例35.83%，较上年末增加6.61%[60] - 存货期末金额9.65亿元，占总资产比例31.49%，较上年末增加8.45%[60] - 期初交易性金融资产5000万元，报告期内到期赎回计入货币资金项目[61] - 报告期内衍生金融资产期初919.29万元，期末428.34万元，公允价值变动损益-54.51万元，实际损益266.27万元[61][65][67] - 截至报告期末，其他货币资金、应收票据、应收账款受限账面价值合计6121.50万元[62] - 报告期投资额2070.48万元，上年同期1130.64万元，变动幅度83.12%[64] - 衍生品投资起始资金1419.29万元，投资占公司报告期末净资产比例0.22%[65] - 2021年6月30日公司流动资产合计26.01亿元，较2020年12月31日的22.18亿元增长17.26%[131][133] - 2021年6月30日公司非流动资产合计4.63亿元，较2020年12月31日的4.50亿元增长2.90%[133] - 2021年6月30日公司资产总计30.64亿元，较2020年12月31日的26.69亿元增长14.82%[133] - 2021年6月30日公司流动负债合计11.21亿元，较2020年12月31日的7.04亿元增长59.28%[134] - 2021年6月30日公司非流动负债合计1840.29万元，较2020年12月31日的1717.36万元增长7.16%[134] - 2021年6月30日公司负债合计11.39亿元，较2020年12月31日的7.22亿元增长57.90%[134] - 2021年6月30日母公司流动资产合计20.99亿元，较2020年12月31日的19.45亿元增长7.94%[138][139] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计6.02亿元，较2020年12月31日的5.95亿元增长1.26%[139] - 2021年6月30日母公司资产总计27.02亿元，较2020年12月31日的25.40亿元增长6.16%[139] - 2021年6月30日母公司流动负债合计13.15亿元，较2020年12月31日的10.75亿元增长22.33%[139] - 2021年上半年营业总收入18.38亿元，2020年同期为12.89亿元，同比增长42.50%[142] - 2021年上半年营业总成本16.90亿元，2020年同期为11.89亿元，同比增长42.12%[142] - 2021年上半年净利润1.06亿元，2020年同期为0.63亿元，同比增长67.39%[144] - 2021年上半年基本每股收益0.2442元，2020年同期为0.1473元，同比增长65.85%[145] - 2021年上半年母公司营业收入17.23亿元，2020年同期为12.67亿元，同比增长35.94%[147] - 2021年上半年母公司营业成本15.94亿元，2020年同期为11.84亿元，同比增长34.50%[147] - 2021年上半年流动负债合计13.41亿元，2020年同期为10.89亿元，同比增长23.21%[140] - 2021年上半年非流动负债合计217.06万元[140] - 2021年上半年所有者权益合计13.59亿元，2020年同期为14.51亿元，同比下降6.34%[140] - 2021年上半年负债和所有者权益总计27.02亿元，2020年同期为25.40亿元，同比增长6.37%[140] - 2021年上半年净利润为35804119.57元，2020年同期为5672101.39元[148] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1753079837.18元，流出小计2456570442.58元，净额为 -703490605.40元[151] - 2021年上半年投资活动现金流入小计210535486.61元，流出小计175604718.98元，净额为34930767.63元[152] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计591654107.61元，流出小计262944160.23元，净额为328709947.38元[152] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1716815127.04元，2020年同期为1294199542.92元[150] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2133412069.56元，2020年同期为1329636945.00元[151] - 2021年上半年取得借款收到的现金为330000000.00元，2020年同期为180000000.00元[152] - 2021年上半年研发费用为68395.88元，2020年同期为285710.41元[148] - 2021年上半年财务费用为4433995.87元，2020年同期为2813468.78元[148] - 2021年上半年信用减值损失为 -13294231.03元，2020年同期为 -15315353.65元[148] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.18亿元，2020年同期为12.56亿元[154] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为16.47亿元，2020年同期为12.77亿元[154] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为22.75亿元，2020年同期为13.74亿元[154] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6.28亿元，2020年同期为 - 0.97亿元[154] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为2.12亿元，2020年无相关数据[154] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为1.60亿元，2020年为55.05万元[155] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.52亿元，2020年为 - 55.05万元[155] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为3.82亿元，2020年为2.02亿元[155] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为1.07亿元，2020年为3.14亿元[155] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.75亿元，2020年为 - 1.12亿元[155] - 公司对所有者（或股东）分配金额为1.2987亿美元[157] - 专项储备本期金额为208.207002万美元，本期提取251.867952万美元，本期使用43.66095万美元[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益为18.5241338442亿美元[160] - 本年期初归属于母公司所有者权益为18.5241338442亿美元[160] - 本期增减变动金额为 - 6093.984328万美元[160] - 综合收益总额为6316.895466万美元[160] - 所有者投入和减少资本中，金额为348.4425万美元[161] - 利润分配中，对所有者（或股东）分配金额为1.2987亿美元[161] - 专项储备本期金额为227.677706万美元，本期提取283.834242万美元，本期使用56.156536万美元[163] - 本期期末归属于母公司所有者权益为17.914735411亿美元[163] - 2021年期初所有者权益合计为1450705383.99元，期末为1358721573.58元[164][168] - 2021年专项储备本期增加2082070.02元，其中本期提取2518679.52元，本期使用436609.50元[165][168] - 2021年未分配利润减少94065880.43元[165] - 2021年综合收益总额为35804119.57元[165] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为129870000元[165] - 2020年期初所有者权益合计为1509307048.48元[170] - 2020年资本公积增加2299425元，库存股减少1185000元[171] - 2020年未分配利润减少124197898.61元[171] - 2020年综合收益总额为5672101.39元[171] - 2020年所有者投入和减少资本合计3484425元[171] - 2021年上半年专项储备期末余额为2276777.06元，本期提取2838342.42元，本期使用 - 561565.36元[172] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司业务 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，产品包括普通和特种电线电缆[32] - 公司自成立以来推进“金龙羽”名牌、质量优先、差异化竞争战略，是华南地区领先的电线电缆企业之一[38] - 公司重视产品质量，是中国质量万里行等促进会会员单位，通过多项管理体系认证，获英国BASEC认证[39] - 公司在采购、生产、售后等环节制定严格质量控制标准，建立高效质保体系，推进产品精益制造体系完善[39] - 公司荣获2020年第七届中国线缆行业最具竞争力企业20强荣誉证书[40] - 公司目前已取得8项专利，曾参与多个电线电缆国家标准、行业标准的起草及修订工作[40] - 公司是国内少数拥有3500mm²大截面电力电缆生产能力的企业之一[43] - 金龙羽耐火电缆通过CWZ性能试验，满足多项要求，处于国内领先水平[43] - 公司核心管理团队成员大多从事本行业达十年以上，保持稳定[43] - 公司

营业收入与成本 - 公司2021年第一季度营业收入为673,648,859.55元，同比增长70.02%[8] - 营业收入增长2.77亿元，变动比率为70.02%，主要由于去年同期受疫情影响停工导致收入大幅下滑[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为673,648,859.55元，同比增长70.0%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本为619,196,344.01元，同比增长61.7%[43] - 营业成本增长2.29亿元，变动比率为66.31%，主要由于去年同期受疫情影响销售大幅下降[16] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为595,637,114.95元，同比增长69.8%[46] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为37,992,414.71元，同比增长564.74%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,870,662.99元，同比增长577.63%[8] - 基本每股收益为0.0878元/股，同比增长560.15%[8] - 稀释每股收益为0.0878元/股，同比增长565.15%[8] - 公司2021年第一季度净利润为37,992,414.71元，同比增长564.7%[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0878元，同比增长560.2%[45] - 公司2021年第一季度净利润为9,817,243.51元，相比去年同期净亏损5,289,716.25元，实现扭亏为盈[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-126,045,081.84元，同比下降366.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少9903.78万元，变动比率为-366.71%，主要由于产销恢复正常，付现原材料采购款项大幅增加[18] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-126,045,081.84元，相比去年同期的-27,007,268.98元，现金流压力增大[50] - 投资活动产生的现金流量净额增长4721.86万元，变动比率为712.80%，主要由于当期收回结构性存款投资[18] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为40,594,221.38元，相比去年同期的-6,624,385.37元，投资活动现金流显著改善[51] - 筹资活动产生的现金流量净额增长2758.76万元，变动比率为34.46%，主要由于经营资金需求增加，借款较上年同期增加[18] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-52,480,659.14元，相比去年同期的-80,068,286.21元，筹资活动现金流压力有所缓解[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-102,038,406.90元，较上期的-37,850,467.55元有所下降[53] - 公司投资活动产生的现金流量净额为51,874,868.49元，较上期的-124,000.00元有显著改善[55] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-52,480,659.14元，较上期的-30,068,286.21元有所增加[55] 资产与负债 - 总资产为2,592,684,933.26元，同比下降2.85%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,986,256,311.27元，同比增长2.01%[8] - 货币资金减少1.85亿元，变动比率为-38.73%，主要由于提前归还短期借款[16] - 交易性金融资产减少5413.38万元，变动比率为-91.45%，主要由于2020年12月购买的银行结构性存款到期[16] - 公司货币资金从2020年12月31日的476,993,534.42元减少至2021年3月31日的292,240,929.65元，减少了38.73%[33] - 交易性金融资产从2020年12月31日的59,192,860.00元减少至2021年3月31日的5,059,012.50元，减少了91.45%[33] - 应收账款从2020年12月31日的779,708,402.47元增加至2021年3月31日的825,460,455.23元，增加了5.87%[33] - 存货从2020年12月31日的614,816,171.12元增加至2021年3月31日的737,624,925.31元，增加了19.97%[33] - 固定资产从2020年12月31日的282,345,787.62元增加至2021年3月31日的295,941,465.71元，增加了4.81%[35] - 短期借款从2020年12月31日的506,029,663.30元减少至2021年3月31日的401,875,678.04元，减少了20.58%[35] - 应付账款从2020年12月31日的59,109,470.48元减少至2021年3月31日的46,907,386.58元，减少了20.64%[35] - 未分配利润从2020年12月31日的794,109,503.09元增加至2021年3月31日的832,101,917.80元，增加了4.78%[37] - 母公司货币资金从2020年12月31日的415,559,143.92元减少至2021年3月31日的262,944,848.76元，减少了36.72%[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为286,055,172.66元，同比下降14.0%[51] - 公司期末现金及现金等价物余额为262,944,848.76元，较期初的365,556,639.46元有所减少[55] 研发与费用 - 研发费用增长28.69万元，变动比率为34.61%，主要由于今年产销正常化，研发活动增加[16] - 公司2021年第一季度研发费用为1,115,885.20元，同比增长34.6%[43] - 公司2021年第一季度销售费用为22,976,756.70元，同比增长39.9%[43] - 公司2021年第一季度管理费用为16,638,899.66元，同比下降5.1%[43] - 财务费用增长71.79万元，变动比率为296.44%，主要由于产销恢复正常，资金需求增加导致利息支出增加[16] - 公司2021年第一季度财务费用为960,053.67元，同比增长296.4%[43] 投资收益与衍生品 - 投资收益增长66.59万元，变动比率为100.00%，主要由于本期取得结构性存款投资收益[16] - 公司衍生品投资初始金额为1,329.66万元，期末投资金额为505.9万元，占公司报告期末净资产比例为0.25%[22] - 报告期内衍生品投资产生公允价值变动损益金额为114.39万元[22] - 公司委托理财发生额为16,000万元，未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[25] - 公司开展套期保值业务以规避原材料价格波动风险，符合法律法规和公司章程规定[23] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，郑有水持股比例为56.83%，为最大股东[10] 现金流明细 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为733,751,552.40元，同比增长48.7%[49] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为768,789,731.09元，同比增长79.7%[50] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为723,677.23元，同比增长437.8%[50] - 公司2021年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为35,158,480.98元，同比下降4.4%[50] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为37,960,547.34元，同比增长16.7%[50] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为700,341,334.01元，较上期的470,623,842.98元有显著增长[53] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为757,284,485.50元，较上期的443,321,689.80元有大幅增加[53] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为16,204,750.65元，较上期的18,521,362.11元有所减少[53] - 公司支付的各项税费为18,811,042.48元，较上期的24,856,038.27元有所减少[53] - 公司投资活动现金流入小计为212,000,868.49元，主要来自收回投资收到的现金210,000,000.00元[53] - 公司筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，主要来自取得借款收到的现金50,000,000.00元[55] 其他 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] - 公司在2021年3月18日和25日分别接待了万联证券和个人投资者的实地调研，讨论了公司经营等相关情况[29]

利润分配 - 公司拟以432900000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年拟以4.329亿股总股本为基数，每10股派发现金股利3元，共派1.2987亿元[101] - 2020年现金分红金额占普通股股东净利润比率为67.67%[102] - 公司近三年均有现金分红，2018 - 2020年分红金额分别为6493.5万、1.2987亿、1.2987亿元[102] - 2020年现金分红金额为1.2987亿元，占利润分配总额的比例为100%[105] - 2020年合并报表可供分配利润为7.9410950309亿元，母公司可供分配利润为2.9765574816亿元[105] - 公司拟以2020年12月31日总股本4.329亿股为基数，每10股派发现金股利3元，共拟派发现金股利1.2987亿元[106] - 2020年公司以2019年12月31日可供股东分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），共派发现金股利1.2987亿元[175] 财务数据 - 2020年营业收入31.99亿元，较2019年减少16.83%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较2019年减少31.56%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，较2019年减少32.10%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8054.94万元，较2019年减少61.86%[20] - 2020年基本每股收益0.4434元/股，较2019年减少31.89%；稀释每股收益0.4434元/股，较2019年减少31.55%[20] - 2020年加权平均净资产收益率10.23%，较2019年减少6.22%[20] - 2020年末总资产26.69亿元，较2019年末增加10.63%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.47亿元，较2019年末增加5.11%[20] - 公司2020年四个季度营业收入分别为3.96亿元、8.93亿元、9.80亿元、9.30亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.06亿元、0.57亿元、0.80亿元、0.49亿元[23] - 2020年非经常性损益合计173.35万元，主要包括非流动资产处置损益 -0.68万元、政府补助505.61万元等[24] - 公司营收31.99亿元，比上年同期减少16.83%，净利润1.92亿元，比上年同期减少31.56%，扣非后净利润为1.9亿元，比上年同期减少32.1%[41] - 2020年营业收入31.99亿元，较2019年的38.47亿元下降16.83%[46] - 民用类、电网类、外贸类、其他类收入均下降，降幅分别为13.58%、41.98%、29.74%、50.63%[46] - 普通电线、特种电线、普通电缆、特种电缆、其他产品收入均下降，降幅分别为7.54%、8.00%、32.59%、22.47%、50.63%[46] - 国内、国外、其他地区收入均下降，降幅分别为16.64%、29.74%、50.63%[46] - 民用类毛利率15.09%，较上年同期下降1.42%[47] - 普通电线、特种电线、特种电缆毛利率分别为14.52%、16.41%、15.04%，较上年同期分别下降1.78%、1.40%、0.92%[49] - 国内市场毛利率15.01%，较上年同期下降1.10%[49] - 2020年电线电缆销售量9.08亿米，较2019年的9.50亿米下降4.39%[50] - 2020年电线电缆生产量9.15亿米，较2019年的9.72亿米下降5.89%[50] - 2020年电线电缆库存量9510.38万米，较2019年的8832.88万米增长7.67%[50] - 2020年普通电线、特种电线、普通电缆、特种电缆的直接材料、直接人工、制造费用较2019年有不同程度增减，如普通电缆直接材料同比降34.32%[54] - 前五名客户合计销售金额989716731.65元，占年度销售总额30.97%[55] - 前五名供应商合计采购金额2749198105.68元，占年度采购总额86.90%[58] - 2020年销售费用100647123.32元，同比降17.93%；管理费用73183759.47元，同比增1.38%；财务费用13605692.10元，同比降29.85%；研发费用4010699.51元，同比降30.87%[59] - 2020年研发人员15人，较2019年降21.05%；研发投入4010699.51元，较2019年降30.87%[62] - 2020年经营活动现金流入35.14亿元，同比降16.27%；流出34.34亿元，同比降13.86%；净额8054.94万元，同比降61.86%[63] - 2020年投资活动现金流入12万元，同比降99.75%；流出1.07亿元，同比降11.49%；净额-1.07亿元，同比降47.09%[63] - 2020年筹资活动现金流入6.63亿元，同比增6.13%；流出6.58亿元，同比降16.56%；净额496.33万元，同比增103.03%[63] - 2020年现金及现金等价物净增加额-2179.99万元，同比增14.33%[66] - 2020年投资收益-43.44万元，占利润总额-0.16%；公允价值变动损益-80.33万元，占-0.30%；资产减值-670.10万元，占-2.54%等[69] - 2020年末货币资金4.77亿元，占总资产17.87%；应收账款7.80亿元，占29.22%；存货6.15亿元，占23.04%等[71] - 2020年末长期股权投资119.97万元，占0.04%，新增对广东湾缆科教投资有限公司投资[71] - 2020年末在建工程7503.49万元，占2.81%，辅助生产经营基建投入及新增未完成安装调试固定资产增加[71] - 2020年末短期借款5.06亿元，占18.96%，上一报告期末提前偿还银行贷款[71] - 2020年报告期投资额749.66万元，上年同期1994.97万元，变动幅度-93.98%[75] - 2018年1月1日至2020年12月31日，公司期货投资金额1329.66万元，实际损益金额67.74万元，占报告期末净资产比例0.63%[78] - 2017年6月19日，公司首次公开发行8000万股，发行价每股6.20元，募集资金4.96亿元，扣除费用后净额4.573786亿元[80] - 截至2020年12月31日，募集资金累计投入45057.55万元，节余1414.68万元用于永久性补充流动资金，专户已注销[80] - 2017年首次公开发行募集资金总额45737.86万元，本期已使用4701.19万元，累计变更用途比例为0.00%[81] 公司业务与行业情况 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[18] - 公司主营业务为电线电缆研发、生产、销售与服务，产品分电线和电缆两大类，含普通和特种产品[27] - 我国电线电缆行业自2014年以来总产值超14000亿元，2017年销售产值14200亿元[27] - 2017年我国线缆产业资产总值江苏省占比28%、广东省占比11%、浙江省占比12%等[30] - 2017年全球电线电缆消费量中国占比34%，以国内市场消费为主[31] - 公司自2007年多次获“广东省著名商标”称号，是华南地区领先电线电缆企业[33] - 公司是中国质量万里行促进会等会员单位，通过多项管理体系认证，获英国BASEC认证[35] - 公司“金龙羽”品牌有较高知名度和影响力，产品畅销，获多项荣誉，有众多知名客户和重点工程应用案例，还出口多个国家和地区[36] - 公司研发团队优秀，与科研院所有合作，已取得8项专利，参与标准起草修订，在阻燃耐火技术等方面有优势[36] - 公司核心管理团队稳定，成本管控处于行业领先水平，盈利保持稳健增长[36] - 公司位于深圳，立足广东，区位优势明显，未来随着粤港澳大湾区建设将更显著[37][38] - 公司在采购、生产、售后等环节有严格质量控制标准，建立高效质保体系，推进产品精益制造体系完善[35] - 公司募投项目引进先进设备，提高生产效率和自动化水平，降低生产成本[36] - 公司坚持以创新促发展，不断研发高附加值产品，提升技术水平[36] - 2018年中标广东电网项目预估中标金额15270万元，已签合同26528.25万元，已发货26315.03万元，213.22万元不再供货[52] - 2020年1月中标南方电网项目预估中标金额27148万元，与云南电网签合同524.45万元，发货509.49万元，与深圳供电局签合同5442.06万元，发货3568.04万元[52] - 2020年8月子公司中标南方电网项目预估中标金额13295.35万元，与广州供电局签合同4010.46万元，发货1336.90万元[52] - 电线电缆行业中，中国总产值超美国成世界第一大生产国，上游原料企业议价权强，下游需求增加推动行业发展[92] - 新兴领域应用发展促进产品结构调整优化，特种电线电缆将成行业主要增长点[92] - 公司订单生产模式占全部业务量六成[94] 公司发展战略与风险应对 - 公司面临原材料波动、市场竞争、单一市场和管理风险[94][95] - 公司采取缩短采购间隔、套期保值、产业升级、开拓新市场和加强管理培训等应对措施[94][95] - 公司将推进差异化竞争战略，加大新产品新工艺研发，开发高端民用产品[95][96] - 公司将拓展市场广度和深度，加大营销投入，推广代理销售模式[96] - 公司将强化生产经营精细管理，培训员工技能，完善数据统计和考核[96] - 公司在日常经营和投资扩展方面保持保守，关注偿债和现金流，审慎投资[96] 公司人员与机构 - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[19] - 公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务、内控审计机构，审计费用合计88万元（财务审计70万元、内控审计18万元）[148] - 2020年度公司召开股东大会2次（年度1次、临时1次），董事会10次，监事会10次 [172] - 2020年11月30日公司股东大会换届选举第三届董事会董事、第三届监事会监事[181] 公司重大事项 - 公司在建工程因辅助生产经营基建投入和新增未完成安装调试固定资产增加[34] - 交易性金融资产期末结构性存款和套期工具 - 期货合约较上年末增加[34] - 长期股权投资报告期新增对广东湾缆科教投资有限公司投资[34] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，应收账款减少，合同资产增加，如合并报表中应收账款从780,711,408.15元减至704,106,787.97元，合同资产新增72,679,052.21元[141] - 执行新收入准则使公司2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额调整，如合并盈余公积从69,429,208.34元减至69,134,790.74元，合并未分配利润从738,559,485.76元减至735,909,727.38元[141][143][144] - 仲裁涉案金额为19.36万元，反仲裁涉案金额为8.16万元[152] - 公司2018年限制性股票激励计划授予48人790万股，授予价格6.27元/股，2018、2019、2020年分别有395万股解除限售，各占当时总股本0.912%[155][156] - 公司子公司将厂房租给关联公司，报告期租赁价款598,099.04元，代收代缴水电费1,762,599.24元[161][165] - 报告期公司委托理财发生额39,000万元，未到期余额5,000万元，逾期未收回金额为0 [169] - 报告期新增6起货物买卖合同纠纷（公司起诉）涉案金额1,474.93，2起涉案1,615.22，3起涉案1,039.9；新增2起劳动争议（公司被起诉）涉案697.8，1起涉案27.52 [153] - 以前年度发生1起货物买卖合同纠纷（公司起诉）涉案146.93，6起涉案638.73，3起涉案706.3 [153] - 公司报告期不存在处罚及整改情况 [154] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易，不存在关联债权债务往来 [157][158][159][160] - 公司报告期不存在托管、承包、担保、委托贷款、日常经营重大合同及其他重大合同情况 [163][164][167][170][171] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目

财务总体状况 - 本报告期末总资产25.65亿元，较上年度末减少6.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.96亿元，较上年度末增长2.35%[8] - 2020年9月30日公司资产总计25.65亿元，较2019年12月31日的24.12亿元增长6.32%[46][50] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计18.96亿元，较2019年12月31日的18.52亿元增长2.35%[50] - 2020年9月30日母公司资产总计25.01亿元，较2019年12月31日的23.09亿元增长8.34%[52][54] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计14.48亿元，较2019年12月31日的15.09亿元下降4.01%[54] - 2020年第三季度公司负债合计799,453,592.87元[97] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,509,307,048.48元[99] - 2020年第三季度公司资产总计2,308,760,641.35元[95] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入9.80亿元，较上年同期减少1.85%；年初至报告期末营业收入22.69亿元，较上年同期减少21.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7974.50万元，较上年同期减少1.03%；年初至报告期末净利润1.43亿元，较上年同期减少36.97%[8] - 2020年1 - 9月营业利润较2019年同期减少1.04亿元，降幅35.43%，受疫情影响收入下降[22] - 营业总收入本期为979,630,953.42元，上期为998,125,108.67元[56] - 营业总成本本期为882,481,453.31元，上期为886,479,256.90元[58] - 营业利润本期为102,930,380.38元，上期为102,674,431.10元[60] - 利润总额本期为106,618,043.14元，上期为102,814,962.46元[60] - 净利润本期为79,745,016.77元，上期为80,574,999.45元[60] - 基本每股收益本期为0.1842，上期为0.1847[62] - 稀释每股收益本期为0.1842，上期为0.1770[62] - 母公司营业收入本期为961,908,781.76元，上期为983,175,765.19元[63] - 母公司营业利润本期为44,364,022.83元，上期为49,892,532.91元[65] - 母公司净利润本期为32,265,440.32元，上期为41,063,133.68元[65] - 年初到报告期末营业总收入为22.69亿元，上期为28.81亿元[68] - 年初到报告期末营业总成本为20.72亿元，上期为25.75亿元[68] - 年初到报告期末营业利润为1.90亿元，上期为2.95亿元[69] - 年初到报告期末利润总额为1.92亿元，上期为2.95亿元[69] - 年初到报告期末净利润为1.43亿元，上期为2.27亿元[69] - 综合收益总额本期为3226.54万元，上期为4106.31万元[67] - 基本每股收益本期为0.3301，上期为0.5286[73] - 稀释每股收益本期为0.3301，上期为0.5237[73] - 母公司年初至报告期末营业收入为22.29亿元，上期为28.17亿元[74] - 母公司年初至报告期末营业成本为20.70亿元，上期为25.10亿元[74] - 2020年前三季度净利润为3793.75万元，上年同期为1.20亿元[76] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5231.75万元，较上年同期增长201.70%；年初至报告期末为 - 1.47亿元，较上年同期增长50.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较2019年同期增加1.51亿元，增幅50.65%，销售额减少且加大收款力度[22] - 经营活动现金流入小计本期为23.09亿元，上期为28.15亿元；现金流出小计本期为24.56亿元，上期为31.14亿元；现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为 - 2.98亿元[79][81] - 投资活动现金流入小计上期为4840.17万元；现金流出小计本期为3601.59万元，上期为9875.96万元；现金流量净额本期为 - 3601.59万元，上期为 - 5035.79万元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为5.13亿元，上期为6.13亿元；现金流出小计本期为5.52亿元，上期为5.29亿元；现金流量净额本期为 - 3945.21万元，上期为8394.86万元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.73亿元，上期为27.74亿元[79] - 收到的税费返还本期为121.99万元，上期为330.56万元[79] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.04亿元，上期为1.00亿元[81] - 支付的各项税费本期为8061.17万元，上期为1.78亿元[81] - 取得借款收到的现金本期为2.80亿元，上期为4.50亿元[82] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.23亿元，上期为2.19亿元[82] - 经营活动现金流出小计2020年为23.1437198943亿美元，2019年为31.2603143957亿美元；经营活动产生的现金流量净额2020年为 - 7019.591403万美元，2019年为 - 3.9486754479亿美元[85] - 投资活动现金流出小计2020年为58.845508万美元，2019年为200.251711万美元；投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 58.845508万美元，2019年为 - 200.251711万美元[85] - 筹资活动现金流入小计2020年为3.125359207亿美元，2019年为4.9345023531亿美元；筹资活动现金流出小计2020年为4.2750481575亿美元，2019年为3.5474277561亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.1496889505亿美元，2019年为1.387074597亿美元[85][86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2020年为24.094888万美元，2019年为10.344503万美元[86] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 1.8551231528亿美元，2019年为 - 2.5805915717亿美元；期初现金及现金等价物余额2020年为3.7250494571亿美元，2019年为4.3538757171亿美元；期末现金及现金等价物余额2020年为1.8699263043亿美元，2019年为1.7732841454亿美元[86] - 2020年取得借款收到的现金为2.8亿美元，2019年为4.5亿美元；偿还债务支付的现金2020年为2.1亿美元，2019年为2.15亿美元[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20342名[12] - 郑有水持股比例56.83%，持股数量2.46亿股[12] - 郑会杰持股比例8.32%，持股数量3600万股，其中2516万股质押[12] - 郑美银持股比例6.93%，持股数量3000万股，全部质押[12] - 郑凤兰持股比例6.93%，持股数量3000万股，其中1500万股质押[12] 资产项目变动 - 货币资金较2019年12月31日减少1.73亿元，降幅38.68%，因支付大额现金股利[20] - 应收账款较2019年12月31日增加3.17亿元，增幅40.57%，受疫情影响部分客户回款放缓[20] - 短期借款较2019年12月31日增加1.53亿元，增幅44%，疫情后复工复产资金需求增加[20] - 2020年9月30日货币资金273440612.50元，较2019年12月31日的445958254.35元减少[44] - 2020年9月30日交易性金融资产7619641.00元，较2019年12月31日的6296616.00元增加[44] - 2020年9月30日应收账款1097419265.40元，较2019年12月31日的780711408.15元增加[44] - 2020年9月30日存货600143317.38元，较2019年12月31日的556069893.59元增加[44] - 2020年9月30日流动资产合计2129931355.93元，较2019年12月31日的1997503340.01元增加[44] - 2020年9月30日流动负债合计6.50亿元，较2019年12月31日的5.49亿元增长18.35%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计1.88亿元，较2019年12月31日的1.06亿元增长77.29%[48] - 2020年9月30日母公司应收账款为10.45亿元，较2019年12月31日的7.30亿元增长43.26%[51] - 2020年9月30日母公司存货为4.73亿元，较2019年12月31日的4.20亿元增长12.57%[51] - 2020年9月30日母公司流动负债合计10.52亿元，较2019年12月31日的7.98亿元增长31.72%[52] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计1079.74万元，较2019年12月31日的1058.58万元增长2%[54] - 2020年第三季度母公司流动资产合计1,715,623,713.59元[95] - 2020年第三季度母公司非流动资产合计593,136,927.76元[95] - 2020年第三季度母公司流动负债合计798,395,013.43元[97] - 2020年第三季度母公司非流动负债合计1,058,579.44元[97] 费用变动 - 2020年1 - 9月研发费用较2019年同期减少164.22万元，降幅35.27%，研发领用材料减少[22] - 2020年1 - 9月财务费用较2019年同期减少467.08万元，降幅33.95%，理财利息收入增长且借款减少[22] 股份变动与项目中标 - 2020年7月17日首次公开发行前已发行3.42亿股股份解除限售，占总股本79.0021%[24] - 2020年8月子公司中标南方电网项目，预估中标金额1.33亿元，占2019年主营业务收入3.46%[24] - 2020年9月48名激励对象的395万股限制性股票解除限售，占总股本0.9125%[25] 募集资金与理财 - 2017年6月19日公司公开发行8000.00万股，发行价每股6.20元，募集资金4.96亿元，扣除费用后净额4.573786亿元[33] - 截至2020年9月30日，募集资金累计投入45057.55万元，节余1415.08万元用于永久补充流动资金[34] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额39000万元，未到期余额0万元[36] 衍生品投资 - 衍生品投资初始投资金额为929.66万元，期末投资金额761.96万元，占公司报告期末净资产比例0.40%，报告期实际损益金额8.46万元[30] 套期保值业务 - 独立董事同意公司开展套期保值业务，认为其可规避风险、履行决策程序且符合规定[32] 准则执行与科目调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[87] - 2020年和2019年12月31日流动资产合计均为19.9750334001亿美元，非流动资产合计均为4.1485148315亿美元，资产总计均为24.1235482316亿美元[87][89] - 2020年和2019年12月31日流动负债合计均为5.4935451046亿美元，非流动负债合计均为1058.692828万美元[91] - 2020年应付账款为5520.447927万美元，2019年12月31日预收款项为6208.402367万美元，2020年合同负债

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为12.89亿元，同比下降31.53%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6316.89万元，同比下降56.78%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.995亿元，同比改善19.18%[21] - 基本每股收益为0.1473元，同比下降57.17%[21] - 加权平均净资产收益率为3.39%，同比下降5.42个百分点[21] - 总资产为25.11亿元，同比增长4.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.91亿元，同比下降3.29%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入12.89亿元，同比下降31.53%[44] - 2020年上半年公司实现营业利润0.87亿元，同比下降54.49%[44] - 2020年上半年公司实现净利润0.63亿元，同比下降56.78%[44] - 公司营业收入同比下降31.53%，从18.83亿元降至12.89亿元，主要受疫情影响导致销售收入大幅下降[48] - 营业成本同比下降29.85%，从15.73亿元降至11.03亿元，与收入减少同步[48] - 销售费用同比下降27.43%，从5750.85万元降至4173.43万元，因销售减少导致[48] - 研发投入同比下降46.70%，从319.82万元降至170.47万元，受疫情影响研发活动减少[50] - 民用类产品收入同比下降26.24%，从16.26亿元降至11.99亿元，占营业收入比重从86.32%上升至93.00%[50] - 特种电缆收入同比下降39.73%，从10.75亿元降至6.48亿元，占营业收入比重从57.10%下降至50.26%[52] - 国内收入同比下降31.44%，从18.62亿元降至12.77亿元，占营业收入比重从98.87%微升至99.01%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.995亿元，同比改善19.18%[50] - 货币资金期末金额为245,380,939.88元，占总资产比例为9.77%，较上年同期减少0.40%[56] - 应收账款期末金额为959,089,491.64元，占总资产比例为38.20%，较上年同期减少3.33%[56] - 存货期末金额为681,367,327.50元，占总资产比例为27.14%，较上年同期增加0.83%[56] - 固定资产期末金额为280,226,906.69元，占总资产比例为11.16%，较上年同期增加3.59%，主要系募投项目建设完成由在建工程转入所致[56] - 在建工程期末金额为40,587,548.71元，占总资产比例为1.62%，较上年同期减少2.01%，主要系募投项目建设完成转入固定资产所致[56] - 短期借款期末金额为507,121,353.61元，占总资产比例为20.20%，较上年同期减少1.51%[56] - 应收票据期末金额为162,575,009.12元，占总资产比例为6.48%，较上年同期增加1.61%，主要系报告期票据结算增加[56] - 其他应付款期末金额为25,481,197.75元，占总资产比例为1.01%，较上年同期减少1.05%，主要系解禁第一批股权激励限售股所致[56] - 合同负债期末金额为73,752,498.15元，占总资产比例为2.94%，主要系本期执行新收入准则将预收款项重分类所致[56] - 报告期投资额为11,306,405.50元，较上年同期减少73.53%[61] - 公司募集资金总额为45,737.86万元，报告期内投入4,701.19万元，累计投入45,057.55万元[67] - 公司高阻燃耐火特种电线电缆项目投资进度为102.82%，实现效益4,509.11万元[71] - 公司营销网络建设项目投资进度为86.30%，研发中心项目投资进度为86.56%[71] - 公司募集资金建设项目已完成，节余募集资金1,415.08万元用于永久补充流动资金[70] - 公司套期保值业务报告期内产生公允价值变动损益金额为-27.64万元[66] - 公司募集资金投资项目实施地点由东莞、清远调整为海南、南宁[81] - 公司募集资金投资项目先期投入金额为2,439.42万元，已于2017年8月完成置换[88] - 公司募集资金专户已于2020年3月注销，余额转入其他存款账户[70] - 公司募集资金累计投入45,057.55万元，募集资金投资项目已完成，节余募集资金金额为1,415.08万元，其中包含募集资金专户累计收到的利息收入734.77万元[106] - 公司通过使用闲置募集资金进行理财获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入[106] - 公司主要子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司2020年上半年营业收入为10.36亿元，净利润为6,880.94万元[115] - 公司主要子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司2020年上半年营业收入为3,297.40万元，同比下降36.23%，主要受疫情影响[115] - 公司货币资金从2019年底的445,958,254.35元减少至2020年6月30日的245,380,939.88元，减少了44.98%[188] - 应收账款从2019年底的780,711,408.15元增加至2020年6月30日的959,089,491.64元，增加了22.82%[188] - 存货从2019年底的556,069,893.59元增加至2020年6月30日的681,367,327.50元，增加了22.53%[188] - 短期借款从2019年底的348,833,176.15元增加至2020年6月30日的507,121,353.61元，增加了45.38%[190] - 公司总资产从2019年底的2,412,354,823.16元增加至2020年6月30日的2,510,716,001.80元，增加了4.08%[190] - 公司总负债从2019年底的559,941,438.74元增加至2020年6月30日的719,242,460.66元，增加了28.45%[192] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的1,852,413,384.42元减少至2020年6月30日的1,791,473,541.14元，减少了3.29%[194] - 流动资产合计从17.16亿元增长至18.54亿元，同比增长8.1%[196] - 非流动资产合计从5.93亿元略微增长至5.94亿元，基本持平[196] - 资产总计从23.09亿元增长至24.48亿元，同比增长6.0%[196] - 流动负债合计从7.98亿元增长至10.57亿元，同比增长32.4%[198] - 负债合计从7.99亿元增长至10.58亿元，同比增长32.3%[198] - 所有者权益合计从15.09亿元下降至13.91亿元，同比下降7.8%[198] - 未分配利润从3.95亿元下降至2.71亿元，同比下降31.4%[198] - 短期借款从2.30亿元增长至3.11亿元，同比增长35.1%[196] - 应付票据从1.20亿元增长至2.00亿元，同比增长66.7%[196] - 应付账款从3.28亿元增长至4.37亿元，同比增长33.5%[196] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-136.49万元，主要包括政府补助16.96万元和捐赠支出等-197.78万元[25][27] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争和依赖单一市场等风险[5] - 公司通过多种方法规避原材料价格波动风险，包括制定安全库存、订单式生产、套期保值等方式[116] 分红与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股东郑有水持有246,000,000股，占总股本的56.83%[167] - 公司股东郑会杰持有36,000,000股，占总股本的8.32%，其中25,160,000股被质押[167] - 公司股东郑美银持有30,000,000股，占总股本的6.93%，全部被质押[167] - 公司股东郑凤兰持有30,000,000股，占总股本的6.93%，其中15,000,000股被质押[167] - 公司股东黄丕勇持有1,500,000股，占总股本的0.35%，全部被冻结[167] - 公司股东中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金持有1,230,880股，占总股本的0.28%[167] - 公司股东王加良持有693,000股，占总股本的0.16%[167] - 公司股东郑泽鹏持有660,000股，占总股本的0.15%[168] - 公司股东林东龙持有605,000股，占总股本的0.14%[168] - 公司股东陈蔓生持有515,400股，占总股本的0.12%[168] - 公司董事夏斓和陆枝才在报告期内分别减持了75,000股，期末持股数均为225,000股[180] 主营业务与产品 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类，其中特种电线电缆具有技术含量高、附加值高的特点[30] - 公司拥有3,500mm²大截面电力电缆生产能力，处于行业领先地位[40] - 公司耐火电缆通过了CWZ性能试验，满足耐火试验、耐火振动试验、耐火喷淋试验等要求[40] - 公司产品出口至新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区[40] 行业背景 - 2017年中国线缆产业销售产值达到14200亿元，规模以上电线电缆制造企业3734家，光纤光缆企业303家[30] - 2017年中国线缆产业资产总值区域分布中，广东省占比11%，江苏省占比28%，浙江省占比10%，山东省占比10%[33] - 2017年全球电线电缆消费量区域分布中，中国占比34%，北美占比12%，西欧占比12%，东北亚占比12%[34] 公司荣誉与认证 - 公司自2007年以来连续多次获得"广东省著名商标"称号，2014年获得"深圳市质量强市骨干企业"称号[36] - 公司通过了ISO9001、ISO14001、QHSAS18001等多项国际认证，并获得英国BASEC认证，该认证要求严格，每年需接受不少于三次监督审核[38] - 公司品牌"金龙羽"在深圳乃至广东地区具有较高的市场知名度和信誉，多种产品获得"广东省名牌产品"称号[39] - 公司通过ISO9001、ISO14001、QHSAS18001等多项质量管理体系认证，并获得英国BASEC认证和欧盟CE认证[47] 研发与创新 - 公司研发中心建设完成，重点研发方向包括验证产品阻燃、耐火性能稳定性，开发特殊性能电缆及三层共挤家装电线[47] 市场与销售 - 公司主要销售区域集中在以深圳为中心的广东地区，广东省经济持续增长，公司在广东省尤其是深圳市区域内销售网络健全、客户群稳定[118] - 公司已建立7个营销中心，逐步扩大市场地域以化解单一市场风险[118] - 公司产品销售模式为经销模式和直销模式，经销商销售占比越来越高[118] - 公司近年来不断加强经销商管理，完善经销商管理体系，从销售额和回款进度等多方面考核经销商[118] - 公司中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目，预估中标金额为15,270万元（含税），截至报告期末已签订合同金额26,528.25万元（含税），已送货23,332.01万元（含税）[153] - 公司中标南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆等项目，预估中标金额为10,831.65万元（含税），截至报告期末已签订合同金额12,370.98万元（含税），已送货金额1,090.32万元（含税）[153] - 公司中标南方电网物资有限公司2020年10kV交联电缆等项目，预估中标金额为27,148万元（含税），截至报告期末已签订合同金额3,258.45万元（含税），已送货金额706.55万元（含税）[153] - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过人民币4亿元[153] - 公司拟以自有资金开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过3000万元[154] 公司治理与诉讼 - 报告期内公司新增2起货物买卖合同纠纷，涉案金额分别为865万元和888.73万元[128] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，且无媒体普遍质疑事项[129][130] - 公司子公司电缆实业将厂房租赁给关联公司旭东环保科技（惠州）有限公司，报告期发生租赁价款51.27万元，代收代缴水电费117.84万元[138][141] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[138] - 公司报告期不存在重大担保情况[144] - 公司报告期不存在其他重大合同[146] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划向48人授予790万股限制性股票，授予价格为6.27元/股[132] - 2019年9月6日，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件成就，解除限售数量为395万股，占公司当时总股本的0.912%[132] 防疫与社会责任 - 公司积极展开防疫工作，向深圳防疫医院提供了建设用电线电缆[46] - 公司计划以深圳为中心，向周边地区辐射，加强服务意识，积极拓展市场[46]