公司基本信息 - 会议时间为2018年9月3日，地点在公司903办公室，参会人有刘河（深圳市康弘环保技术有限公司），接待人是董秘、证券事务助理，由副总经理兼董秘夏斓主持会议 [1] - 公司主要股东为董事长及其兄弟共四人，其中两位兄弟过世后其配偶继承股份，此三人无在公司任职且无其他产业，只享受分红 [4] - 董事长其他产业为深圳房地产业 [5] 公司发展规划与业务布局 - 总体发展规划已在半年报披露，现阶段主要精力集中在惠州市募投项目建设 [1] - 惠州公司有生产线，深圳公司土地证面积96561.57，实际拥有产权91561.57（5000平米为上水径村委拥有及使用），惠州公司占地23.5万平方米 [1][5] - 深圳约有570多名员工，惠州与深圳生产能力相差不大 [4] 产销与业绩情况 - 截止2018年6月30日销售收入与去年同期相比增长58%，今年订单增长快，产能紧张，交货期延长到10 - 15天 [2] - 自2012年以来销售一直在增长，从铜耗量看每年增幅约为25%及以上，无销售增长高峰预计 [4] - 去年出口额四、五千万，外贸人员约4 - 5人，今年上半年有变动 [5] 招标与订单情况 - 目前有南方电网及深圳供电局中标项目，中标金额按招标比例预估，具体进展见2018年8月25日披露的中标进展公告 [2] 原材料相关情况 - 采取订单模式（占业务60 - 70%，非常规产品，价格锁定后生产）、安全库存模式（常规产品，库存维持约3 - 5天销售量）、完全风险敞口模式（车间流转原材料维持在800 - 1000吨左右）锁定大宗商品价格波动风险，还有客户价格敏感模式采用套期保值锁定风险 [2] - 原材料占成本比例约为95%，视产品种类不同在90% - 95%附近 [2] 公司经营特点 - 宏观市场周期有影响，季节性上一般上半年销售额低于下半年，但非完全有季节性波动特点 [3] - 目前处于半自动化生产，新生产线建成后可大幅提高自动化水平 [5] 股权与资金情况 - 董事长质押股数在其所持股份的50%左右，上市主体公司资金与董事长个人资金切割开，董事长质押与公司资金压力无关 [3] - 公司正在推行股权激励 [4] 市场与行业相关 - 粤港澳大湾区建设未实施，对公司影响不明显 [4] - 具备充电桩电缆专利技术，暂未形成充电桩市场销售 [4] - 在深圳区域处于领先地位，区域内竞争有优势 [5] 结款与应收账款情况 - 对经销商采用月结方式，对工程及房地产商送货当月末或次月对账后先结算70% - 80%款项，尾款工程结束后结算，对供电局送货后3 - 6个月内结算，应收账款平均回款期约三个月 [5] 调研相关情况 - 去年有两个机构前来调研 [5]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] - 公司全称为金龙羽集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为深圳市康弘环保技术有限公司，人员为刘河 [2] - 活动时间为 2018 年 9 月 3 日 [2] - 活动地点在公司 9 楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为夏斓、黄晓婷 [2] 活动情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺》 [2][3]

公司概况 - 金龙羽集团创建于 1996 年，实控人为潮汕人，先在潮汕工作后到深圳创业，一直以电线电缆为主业，专注质量和品牌建设 [2] - 原厂址在坂田街道，现地址地块约 2005 年购进，2008 年左右建立惠州工业园，深圳工业园占地约 9 万平，惠州工业园占地约 25 万平 [2] - 是深圳电线电缆行业第一品牌，在深圳市装修市场推荐排第一，对市场价格有一定指导性和影响力 [2] - 实控人在上市主体公司外经营一家房地产企业，与公司每年关联交易仅几万元，公司严格遵照关联交易制度，与实控人控制企业独立性强 [2] 市场与竞争 - 规模较大的竞争对手有明兴电缆、成天泰等企业，2015 年深圳约有 800 多家线缆生产企业 [2] - 经济受疫情冲击，基建放缓，市场增速下降，竞争加剧，公司主动降价保市场 [9] 销售渠道与宣传 - 广告宣传渠道有深圳电视台、车身广告，新媒体投入很少 [2][9] - 网络销售较少，因电线产品快递运费高，大批量线上订单公司自己承运，线上下单线下发货 [3] - 有 7 个办事处，均为募投项目建设，2020 年才建设完成，原因是 2017 - 2019 年产品供不应求 [4] - 办事处无外地仓，主要是样品，办事处接单公司审批，负责对接业务，销售合同公司统一审核签订，发货均由深圳及惠州工厂发出 [3] 产品与技术 - 行业高端产品利润偏低，因竞标模式，普通民用产品有品牌溢价，回款好 [4] - 公司技术等级最高的超高压产品四条生产线产能能满足整个南方电网需求，全国能生产的企业有 280 多条 [4] - 电线电缆产品 30 年来稳定，少量新产品，更多投入生产工艺开发研究，去年获全球首张三层共挤布电线 IECEE - CB 证书 [5] 销售与定价 - 有品牌的公司有一定定价权，市场有空间，公司倾向与民营企业合作民用项目，民用产品毛利高、回款快、应收款占比小，工程单位毛利率低、收款期长 [6] - 有承接场馆建设等市政项目，但回款期长、毛利率不高 [7] 经销商模式 - 经销商销售有买断模式，本月发货下月分三次收全款，也推行代理销售，需经销商实际控制人进行货款回款担保，选择经销商会考察多方面情况，目前经销商资金流水良好 [7] 财务情况 - 2020 年末货币资金及短期借款金额较大，因银行有实体贷款比例考核要求，不让年末提前还款，公司负债率低，资产负债情况良好，但募投项目产能完全释放时流动资金有压力 [7] - 采购铜现货现款，下游有收款期，年报有相关解释 [7] - 2012 年用铜量 21000 吨，2019 年 60000 吨，2020 年下降为 55000 多吨，销售受疫情冲击 [8] - 去年销售额 13.5 亿，新产线模拟净利润 8000 多万，新产线利于生产特种电线电缆 [9] 生产情况 - 生产周期约 7 天，订单式生产，更换批次频繁，先制定计划凑齐同规格型号产品达到经济批量后生产 [7] - 实行倒班制，设备不停机，目前产能未完全释放，普通家装线以普通产品为主，特种电线电缆市场可观 [9] 管理层与发展规划 - 去年换届，独立董事任期满六年更换，其他管理层未更换 [8] - 未来想将业务扩大到广东省，主要开拓广州地区 [9] - 想寻求行业外企业投资，未投资产业基金，希望用现有行业利润培养新产业，暂不可能成为全国整合者 [9]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员为公司股东、个人投资者罗钟文、刘永标 [2] - 活动时间为 2021 年 3 月 25 日，地点在公司九楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书夏斓、证券事务助理黄晓婷 [2] 活动情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，且已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为万联证券股份有限公司，人员为吴源恒、张茵兰 [2] - 活动时间为 2021 年 3 月 18 日 14:00 - 16:00 [2] - 活动地点为公司九楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书夏斓，证券事务助理黄晓婷 [2] 活动情况说明 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2] 附件信息 - 附件为会议记录 [2]

会议基本信息 - 会议时间为 2021 年 3 月 25 日，地点在公司九楼办公室，参会人有公司股东、个人投资者刘永标、罗钟文，接待人是董事会秘书、证券事务助理 [1] - 会议由公司副总经理兼董秘夏斓主持，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 土地使用权情况 - 深圳工业区土地使用权由母公司通过司法拍卖购入，证书面积 96561.57 平方米，其中 5000 平米属上水径村委，无法分宗，原值约 2900 多万元，账面净值约 1760 万元，使用年限为 1993 年 12 月 24 日 - 2043 年 12 月 23 日，用途为厂房及配套设施、住宅 [2] - 惠州工业园土地面积约 23.46 万平米，由子公司惠州电缆实业购入，原值约 4300 万元，账面净值约 3180 万元，土地性质为工业用地，除一个 23256 平米土地证 2064 年到期外，其余基本为 2049 年至 2056 年到期 [2] 产能规划 - 截至目前尚无将深圳产能全部转移到惠州的计划，因深圳设备老旧，惠州设备较新且 IPO 募投项目生产项目全投到惠州，产能未全部发挥前倾向向惠州分配更多产量，但深圳仍继续生产 [2] 市场推广 - 公司坚持做口碑品牌，是首个在电视台打广告的企业，民用方面主要建立品牌和口碑，通过经销商向其五金店及合作五金店推广，在深圳装修从业者会首推公司品牌 [3] 投资意向 - 公司在寻找行业内和行业外投资机会以培育新利润增长点和产业升级，但截至目前尚无相关进展 [3]

活动基本信息 - 活动名称为 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 30 日 [2] - 活动地点为“全景 • 路演天下”网站（微信公众号：全景财经，网址 http://rs.p5w.net/ ） [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监吉杏丹女士，董事、副总经理夏斓先生 [2] 公司业务相关 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售和服务，国内有多家线缆行业上市公司 [2] 疫情影响相关 - 公司产品以内销为主，2020 年因疫情短暂停工，2021 年基本无影响 [2] 研发与市场情况相关 - 公司固态电池研发项目正在建设中 [3] - 未对 24 号主力抛售情况作出说明 [3]

固态电池及其关键材料研发项目 - 电芯研发按材料研发进展推进，依次为半固态、准固态、全固态电池 [2] - 为固态电池研发做多项努力，如保证资金需求、调配人员沟通、设重庆分公司、招聘技术人员、列为优先级事务 [2] - 固态电解质中试线建设完成并试制出产品，开始公斤级别试验，测试产品指标、改进生产工艺 [3] - 固态电芯小试中试线完成测试，中试线研发通过立项并开展，计划开展下一步中试研发工作 [3][4] - 硅碳负极小样生产，尚在测试指标、改进性能和工艺，进行中试准备 [3][4] - 正极材料研发立项，与锦添翼合作研发，合作期限 5 年，开展准固态电芯等相关研发及中试工作 [4] 主营业务相关问题 - 主要产品为电力线缆，包括普通电线、电缆和特种电线、电缆 [4] - 2019 - 2021 年出口占比分别为 0.97%、0.82%、1.16% [5] - 主营产品暂未应用于海上风电领域 [5] - 常年向比亚迪提供电力电缆及电线产品 [5] - 外销比例极低，主要业务取决于国内经济发展 [5] - 以前年度对恒大应收账款及应收票据约 3 亿元，已计提约 80%坏账准备，对本年度业绩无重大影响 [5] - 无快充业务产品，暂无进军航空太空高端线缆计划 [5] 其他问题 - 坚持创新促发展，自主研发电线电缆产品，加大固态电芯及关键材料研发投入，技术水平处行业前列 [5][6] - 股东因个人资金需求减持股票 [5] - 知识产权保护利于保护公司自主知识产权 [5] - 尚无启动的融资计划 [6] - 推进差异化竞争战略，增强研发能力，巩固合作，开发新产品工艺和高端产品，投资固态电池相关技术研究，谋求产业转型升级 [6] - 在主业稳定基础上进行产业转型升级投资 [6]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书、财务总监吉杏丹女士将在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为10.17亿元，同比下降28.38%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6220.15万元，同比下降6.01%[7] - 公司2022年第三季度营业总收入为30.80亿元，同比下降5.47%[28] - 归属于母公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长5.92%[31] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4295.83万元，同比增长105.29%[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4579.93万元，同比下降264.19%，主要由于设备及工程支付款项增加[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2240.55万元，同比下降103.90%，主要由于偿还筹资款项增加[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为-2487.59万元，同比增长88.17%，主要由于经营活动现金流量有所改善[11] - 经营活动产生的现金流量净额为42,958,277.77元，去年同期为-811,987,704.72元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,799,303.66元，去年同期为27,894,326.51元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,405,492.29元，去年同期为573,999,373.44元[37] - 期末现金及现金等价物余额为263,179,920.75元，同比增长23.17%[37] 研发投入与资产 - 公司研发费用为1440.84万元，同比增长199.73%，主要由于研发投入增加[11] - 公司其他非流动资产为1245.77万元，同比增长1704.49%，主要由于预付固态电池研发项目设备等采购款增加[11] - 子公司计划在五年内投入不超过3亿元人民币与重庆锦添翼新能源科技有限公司共同开发固态电池相关技术及产业化[20] - 截至报告期末，固态电池及关键材料研发中心厂房已全部交付使用，研发业务进入实施阶段[20] 资产与负债 - 公司资产减值损失为2453.83万元，同比增长230.14%，主要由于存货跌价准备转回和合同资产到期收回计提的坏账损失转回[11] - 流动资产合计为25.76亿元，同比下降2.41%[24] - 非流动资产合计为5.34亿元，同比增长1.26%[24] - 流动负债合计为11.17亿元，同比下降12.43%[24] - 非流动负债合计为2641.08万元，同比增长30.43%[27] - 未分配利润为7.97亿元，同比增长13.61%[27] - 资产总计为31.09亿元，同比下降1.80%[24] 应收账款与存货 - 公司应收账款从年初的1,221,571,826.97元增加至1,390,563,402.54元[21] - 公司存货从年初的770,869,820.46元减少至668,709,662.42元[21] 股东与股份 - 郑会杰先生持有的公司股份432.69万股被海通证券通过集合竞价方式减持，占公司总股本的0.9995%[19] - 郑会杰先生出质给海通证券的本公司股票已全部解除质押[19] 其他财务数据 - 公司及子公司计划开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过人民币4亿元[16] - 公司及子公司拟使用不超过30,000万元的短期闲置自有资金购买理财产品，投资期限为12个月[16] - 公司及子公司将继续开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过3,000万元[16] - 公司货币资金从年初的294,786,768.98元减少至274,570,582.37元[21] - 营业总成本为28.51亿元，同比下降5.33%[28] - 研发费用为1440.84万元，同比增长199.73%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为182,092,667.07元，同比增长5.93%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,200,341,569.28元，同比增长18.91%[34] - 基本每股收益为0.4206元，同比增长5.92%[33] - 稀释每股收益为0.4206元，同比增长5.92%[33] - 支付的各项税费为138,232,699.50元，同比增长70.01%[34] - 公司第三季度报告未经审计[38]