可转债发行 - 2022年10月25日公开发行7,690,459张可转换公司债券，总额76,904.59万元[3] 票面利率与付息 - “中宠转2”票面利率第一年0.20% - 第六年2.00%[4] - 2024年10月25日按面值付第二年利息，每10张利息4元（含税）[4] 转股价格 - 初始转股价格28.35元/股，当前28.06元/股[8] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[8] 利息税 - 个人和基金持有人利息所得税按20%代扣，每10张派息3.2元[9] - 境外机构暂免所得税和增值税，每10张派息4元[9][14] - 其他持有者每10张派息4元，自行缴税[9]

股份回购 - 2023年4月20日至2024年4月12日累计回购股份4,463,858股，占当时总股本1.5177%，成交金额99,158,676.03元[5] 员工持股计划 - 使用已回购4,463,858股，占当前股本1.52%，认购资金44,638,580元[5][6] - 2024年10月16日过户至员工持股计划账户，过户价10元/股[7] - 存续期60个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[8] 关联关系 - 8名董事、高管与计划有关联，合计持份额20.83%[9][10] - 实控人、控股股东未参加，不构成一致行动关系[9]

可转债情况 - 2022年10月25日发行7,690,459张可转换公司债券，总额76,904.59万元[2] - 初始转股价格28.35元/股，2023年5月24日调为28.30元/股，2024年6月5日调为28.06元/股[4][5] - 2024年第三季度“中宠转2”转股减少2000元，转股70股[6] - 截至2024年9月30日，“中宠转2”累计转股减少42,000元，累计转股1,474股，剩余余额769,003,900元[6] - 可转债转股起始2023年5月4日，截止2028年10月24日[2] - 2022年11月21日“中宠转2”在深交所挂牌交易[2] 股份情况 - 2024年第三季度限售条件流通股/非流通股从100股减至75股[7] - 2024年第三季度高管锁定股从100股减至75股[8] - 2024年第三季度无限售条件流通股从294,114,002股增至294,114,097股[8] - 2024年第三季度总股本从294,114,102股增至294,114,172股[8]

公司新品推出计划 - 公司三大自主品牌wanpy顽皮®、新西兰ZEAL真致®、Toptrees领先®在今年均有全新产品推出，同时对过去的单品进行了升级替换[2][3] - wanpy顽皮®品牌经过产品调整后，毛利率有显著改善，主粮业务的占比和毛利率均有提升[2] - 新西兰ZEAL真致®推出了新西兰首款天然风干粮等多款热门产品[3] - Toptrees领先®在低温烘焙粮和主食罐领域推出了多种更新迭代的新口味产品，并推出了幼猫系列、生骨肉主食冻干、mini小餐盒等全新产品[3] 国内宠物食品市场潜力 - 国内宠物食品市场正经历蓬勃发展期，消费潜力较大[3][4] - 消费者需求从基础饱腹转向更加科学、营养均衡、针对性解决宠物健康问题的功能性食品[3] - 互联网技术和电商平台的发展以及社交媒体上宠物生活方式的分享，激发了消费者的购买欲望[3] - 年轻一代成为宠物消费主力军，乐于尝试新颖、高端的宠物食品品牌[3] 公司国内业务盈利情况 - 公司国内业务在上半年已经实现盈利，随着多措并举，整体毛利率将持续改善，国内市场的盈利能力将得到进一步提升[4] - 公司发布了2024年员工持股计划，对未来三年的利润水平也进行了考核[4] 公司销售渠道分布及增速 - 公司主要销售渠道包括线上渠道和线下渠道[4] - 线上渠道中增速最快的是抖音、拼多多为主的新媒体平台[4] - 线下渠道中宠物门店占比较高，宠物医院及商超也是重要渠道[4] 公司销售费用投放策略 - 公司销售费用主要用于自主品牌的建设和发展，既包括国内业务也包括出海业务[5] - 考虑未来销售费用投放时会综合多方面因素，确保资源有效利用，促进自主品牌在国内和国际市场的健康发展[5]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议9月23日召开，63人出席，代表份额44,638,580份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会议案，同意份额占100%[1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致[2] 委员选举 - 选举刘微、张玉凤、刘泽慧为委员，刘微为主任，委员与特定人员无关联[3][4] 授权事项 - 审议通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜议案，同意份额占100%[5] - 授权事项含召集会议、日常管理、行使股东权利等[5][6]

分组1：产能利用率与生产策略 - 公司国内各工厂产能利用率较高，订单需求旺盛 [2] - 采取自动化生产设备和智能化技术，减少人工干预，提升生产精度和速度，降低成本 [2] - 加强供应链管理，与供应商建立稳固合作关系，确保原材料及时供应，预防生产风险 [2] - 致力于员工技能培训和提升，构建协作团队，注重员工福利，营造健康工作环境 [2][3] 分组2：员工持股计划与业务考核 - 2024年9月5日召开临时股东大会，审议通过2024年员工持股计划，目的是稳定核心管理层和提升核心人员积极性 [3] - 业务分为境外和境内板块，境外业务占比较高、发展成熟，境内业务为聚焦业务，增速高于境外，未来前景广阔 [3] - 员工持股计划考核目标中，境内业务承担更多增长指标，公司希望其成为整体业绩增长关键驱动力 [3] 分组3：毛利率情况与目标 - 近几年境内自主品牌毛利率稳健提升，是产品结构调整和渠道梳理的结果 [3] - 未来通过提高高毛利产品占比、优化产品结构、增加直营渠道占比、提升工厂稼动率等，公司整体毛利率将持续改善 [3] 分组4：汇率对利润的影响 - 汇率波动会影响公司出口业务利润，但随着海外子公司业务发展，营收贡献比例提升，汇率风险有效分散，对整体利润影响逐渐减弱 [3][4] 分组5：营销费用投入展望 - 国内宠物食品市场处于快速发展初期，消费者品牌意识逐渐提升 [4] - 公司营销费用多数投放于国内市场品牌形象建设，巩固原客户群，挖掘新消费人群，扩大市场份额并培养长期核心竞争力 [4]

投资相关 - 2019年12月6日拟以5000万元自有资金参与设立产业基金中宠汇英[2] - 近日收到中宠汇英分配的投资收益33300504元（税前）[2][3] - 投资收益是中宠汇英对山东帅克宠物用品股份有限公司投资部分退出所得[3]

减持计划 - 日本伊藤计划2024年6月12日 - 9月9日减持不超2896502股，占总股本1.00%[3] - 减持计划期限内未减持公司股份[3] 股权情况 - 减持前后日本伊藤持股30000000股，占比10.36%[4] - 无限售条件股30000000股，有限售条件股0股，减持前后无变化[5] 其他说明 - 减持计划期间公司无股份回购[5] - 减持符合规定，未违反承诺，不影响控制权等[6]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划总人数不超过62人（不含预留份额），其中董事、高级管理人员为8人[10] - 员工持股计划规模不超过446.3858万股，约占当前公司股本总额29,411.4137万股的1.52%[11] - 员工持股计划拟设置预留股份88.9858万股，占本员工持股计划总股数的19.93%[11] - 员工持股计划存续期为60个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[13] - 各锁定期满后，每期解锁比例分别为40%、30%、30%[13] - 员工持股计划购买公司回购股份的价格（含预留）为10.00元/股[14] 人员份额分配 - 董事、高级管理人员拟持有份额930万份，占总份额20.83%，对应股份93万股[27] - 中层管理人员等不超54人拟持有份额2644万份，占总份额59.23%，对应股份264.4万股[27] - 预留份额889.858万份，占总份额19.93%，对应股份88.9858万股[27] 股份回购情况 - 2023年3 - 4月公司通过回购股份方案，计划用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份[32] - 公司于2023年4月20日至2024年4月12日累计回购股份4,463,858股，占当时总股本294,114,032股的1.5177%，成交总金额99,158,676.03元[34] - 回购股份最高成交价格26.08元/股，最低成交价格20.02元/股[34] 业绩考核目标 - 2024年境内营业收入增长率目标值30.00%、触发值27.00%，归母净利润增长率目标值28.64%、触发值25.78%[48] - 2025年境内营业收入增长率目标值62.45%、触发值56.21%，归母净利润增长率目标值67.24%、触发值60.52%[48] - 2026年境内营业收入增长率目标值103.57%、触发值93.21%，归母净利润增长率目标值101.54%、触发值91.39%[48] - 2024年境外营业收入增长率目标值8.00%、触发值7.20%，归母净利润增长率目标值28.64%、触发值25.78%[50] - 2024 - 2025年境外营业收入增长率目标值126.80%、触发值114.12%，2025年归母净利润增长率目标值67.24%、触发值60.52%[51] - 2024 - 2026年境外营业收入增长率目标值260.56%、触发值234.50%，2026年归母净利润增长率目标值101.54%、触发值91.39%[51] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施[15] - 员工持股计划设立后由公司自行管理，将成立员工持股计划管理委员会[14] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、控股股东借款及其他合法方式，不涉及杠杆资金[35] - 2024年9月底拟授予参加员工持股计划的员工标的股票446.3858万股[83]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月5日14:30现场召开，网络投票时间为9月5日多个时段[3] - 出席现场和网络投票股东179人，代表股份36,470,603股，占比12.5913％[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意32,023,365股，占比87.8060％[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意32,024,165股，占比87.8082％[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意31,989,533股，占比87.7132％[9] 其他情况 - 关联股东回避表决，回避股份数合计123,417,844股[7][8][9] - 律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[12]