业绩数据 - 2024年度公司营业收入为446,475.16万元[8] - 2024年营业总收入为44.65亿元，同比增长19.15%[28] - 2024年净利润为4.16亿元，同比增长42.63%[29] - 2024年归属母公司股东的净利润为3.94亿元，同比增长69.07%[29] - 2024年基本每股收益为1.34元，同比增长67.95%[30] 资产负债 - 期末资产总计44.50亿元，较期初增长1.37%[21][22][23] - 期末负债合计18.36亿元，较期初下降6.87%[22][23] - 期末所有者权益合计26.15亿元，较期初增长8.09%[23] - 期末应收账款6.27亿元，较期初增长34.19%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为496,277,139.83元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 58,643,590.60元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 399,504,299.20元[36] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月23日[3] - 审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] 会计政策 - 出口销售收入以货物装船、报关出口手续完成后确认收入实现[8] - 国内线上销售收到客户确认收货信息后确认收入[8] - 国内线下销售根据约定交货方式发货，获取客户签收回单或验收确认信息后确认销售收入[8] - 存货发出时，公司采取加权平均法确定其发出的实际成本[128] - 公司的存货盘存制度为永续盘存制[129] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋及建筑物折旧年限为10 - 20年，预计净残值率为3%[144] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限为10 - 20年，残值率为3%[146] - 固定资产中机器设备折旧年限为5 - 10年，残值率为3%[146] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量等三类[92] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[96] - 金融资产满足三种条件之一予以终止确认[99] 其他 - 公司于2014年11月24日整体变更设立股份有限公司[56] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[61] - 公司以12个月作为一个营业周期[62]

业绩总结 - 2024年度与关联方同类交易实际发生总额49695.14万元，2025年预计不超97300万元[2] - 2024年向关联人销售商品实际发生额16663.92万元，预计19380.00万元[5] - 2024年向关联人采购商品实际发生额33031.22万元，预计46440.00万元[5] 关联方数据 - 截至2024年11月30日，日本伊藤资产48.43亿日元，所有者权益17.86亿日元，6 - 11月营收23.04亿日元，净利润 -0.89亿日元[7] - 截至2024年12月31日，爱淘宠物资产35858.42万元，所有者权益31993.44万元，2024年营收39497.88万元，净利润5389.93万元[8] - 截至2024年12月31日，乐檬宠物资产423.45万元，所有者权益231.49万元，2024年营收165.65万元，净利润 -81.77万元[10] 股权信息 - 日本伊藤持有公司股份3000.00万股，占总股本10.17%[7] - 公司持有爱淘宠物股份比例49%[8] - 公司持有乐檬宠物股份比例40%[10] 决策进展 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易议案[13][15] - 2025年4月13日独立董事专门会议审议通过该议案[16] - 独立董事认为交易正常，无损害利益情形，同意提交董事会审议[16]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1][18] - 现场会议时间为2025年5月22日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日09:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为"362891"，投票简称为"中宠投票"[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15至15:00[15] 审议议案 - 审议2024年年度报告及其摘要等多项议案[18] 议案生效条件 - 《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》需2/3以上表决权通过生效[6]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制有效性核查评估并出具报告[1] - 公司建立完善有效内部控制体系，符合要求和实际需要[1] - 内部控制体系有效执行，起风险防范控制作用[1] - 内部控制体系保证业务开展，保护资产，维护公司及股东利益[1] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1]

会议情况 - 2025年4月23日召开第四届监事会第十一次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 10项议案3票赞成通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][15] - 监事薪酬方案3票回避表决[9] 公司决策 - 拟定2024年利润分配方案[7] - 续聘和信会计师事务所为2025年审计机构[8] 报告评价 - 监事会认为2024年募集资金报告反映真实[9] - 2024年内控自评报告符合要求[10][11] 其他事项 - 同意2025年公司及子公司担保额度预计[12] - 2025年日常关联交易无利益输送[13] - 董监高保证2025年一季度报告真实准确完整[15]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润393,800,766.42元[9] - 2024年末合并未分配利润992,045,135.15元，母公司未分配利润678,252,713.35元[9] - 2024年度可供股东分配利润不超678,252,713.35元[9] - 以总股本295,020,203股为基数，每10股派现1.50元，预计派现44,253,030.45元[10] 会议审议 - 2025年4月23日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 审议通过2024年年度报告及其摘要议案[3] - 审议2025年度董事薪酬、津贴方案议案，提交股东大会审议[15] - 审议通过独立董事独立性自查情况专项报告[7] - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2024年度财务报表审计获标准无保留意见[8] - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案需提交股东大会审议[17] - 2025年度高管薪酬方案表决5票赞成，4票回避[17] - 2024年度内部控制自我评价报告议案通过[18] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案通过[19] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案通过，需提交股东大会[21] - 2025年度担保额度预计议案通过，需股东大会特别决议[22] - 2025年度日常关联交易议案通过，需提交股东大会[22] - 2025年第一季度报告议案通过[24] - 2024年度ESG报告议案通过[24] 其他事项 - 公司拟定2025年5月22日召开2024年年度股东大会，独立董事将述职[27]

业绩数据 - 2024年度归母净利润393,800,766.42元[2] - 2024年末合并未分配利润992,045,135.15元[2] - 2024年度营业总收入4,464,751,586.93元[9] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金2.50元，派73,528,580.00元[3] - 2024年度拟每10股派现金1.50元，预计派44,253,030.45元[3] - 2024年度预计现金分红总额146,938,356.45元，占比37.31%[4] 股份回购 - 2024年度回购1,278,700股，支付29,156,746.00元[4] 会议决议 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配预案及授权议案[11][12]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：宠物食品行业 - 公司：中宠股份 纪要提到的核心观点和论据 中宠股份发展情况 - 上市后快速发展，2018 - 2023 年营收复合增速约 21.6%，净利润复合增速达 32%，通过收购品牌、战略合作及全球产能布局提升抗风险能力 [2] - 国内市场 2024 下半年主粮推陈出新加速，自主品牌增长提速；海外市场作为代工龙头，产能扩张强化供应链韧性，外销出口恢复，海外工厂盈利能力提升 [2][5] - 2024 年前三季度营收同比增长约 60%，受益于海外订单增长、国内自主品牌业务改善、原材料价格和汇率因素 [2][6] - 国际业务是重要营收来源，2017 年至今增速约 21%，2023 年占比达 71%，出口代工受零售商库存波动影响大但利润释放能力强 [2][8] - 聚焦主粮战略，预计 2024 年底干粮业务占比提高至 22%，零食罐头毛利率稳步提升，干粮产能投产是提升净利率关键，总体盈利能力上升 [2][10] 宠物行业市场情况 - 中国人口结构变化推动宠物饲养需求增加，95 后、00 后及老龄人口成养宠主力军，多宠家庭数量增长，中老年宠物比例预计未来五年提升 20% [4][11][13] - 宠物主粮市场购买行为多元化，成分和功效是消费者首要关注因素，猫主人首年平均买 2.3 种猫粮，狗主人平均买 2.2 种狗粮，76%猫粮和 70%狗粮购买者关注成分功效 [14] - 国产品牌市场份额持续提升，如铨宝 2023 年市占率约 6%，通过工艺创新和产品迭代增量 [16] 各地区宠物食品市场情况 - 美国 2023 年宠物食品行业规模约 530 亿美金，同比增 10%，包装食品渗透率 80%；欧洲 2022 年宠物行业规模约 530 亿欧元，宠物食品规模约 290 亿欧元，同比增幅 5.1% [18][20] - 2023 年东南亚主要国家宠物食品消费规模增长约 11%，预计 2020 - 2030 年从 100 亿美元增长至 250 亿美元，中宠股份 2018 - 2023 年在该地区复合增速约 10% [21] 其他重要但可能被忽略的内容 - 中宠股份主要自主品牌有顽皮、领先等，境外业务占比 60% - 70%，以零食为主面向高端商超渠道 [9] - 2024 年全国高校毕业生规模接近 1059 万，00 后成养宠主力军，养宠不足一年的新进宠物中 25 岁以下 00 后占比超一半 [12] - 2023 年中国宠物狗数量约 5100 万只，比 2022 年增加 1.1%；宠物猫数量约 6900 万只，比 2020 年增加 6.8%，犬猫合计超 1.2 亿只，30%家庭有多只宠物 [13] - 中美贸易摩擦自 2018 年 9 月加征关税影响中国宠物食品出口美国规模，但中宠股份海外工厂对盈利支撑显著 [22] - 中宠股份海外营收北美占比约 42%，欧洲占比 16%，东南亚及其他境外市场占比 18%，顽皮品牌在东南亚增长快 [23] - 2023 年中宠股份海外子公司合计收入约 33 亿元，占外销收入 50%，美国第一工厂净利率达 21% [4][24] - 中宠股份新增产能包括 25 万吨干粮、16 万吨新粮等，2025 年预计主营业务营收 4.1 - 4.2 亿元，利润增速 25% - 30% [25]

资金投资 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金投资[1][2] - 投资期限12个月，额度可循环使用[2][5] 投资决策 - 董事会授权财务总监决策，财务部执行[7] 投资选择 - 选安全性高、流动性好的稳健型理财产品[3] 风险控制 - 现金管理面临多种风险，将采取措施控制[10][11][12] 事项审批 - 该事项无需股东大会审批，备查文件为会议决议[14][15]

会议信息 - 2025年4月7日召开第四届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2025年3月28日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，无弃权票[3]