会议信息 - 2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》7票赞成，2票回避，0票反对[3] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》9票赞成，0票反对[4] 业务决策 - 拟增加与关联方日常关联交易额度2000万元[3] - 同意对“年产6万吨高品质宠物干粮项目”重新论证并继续实施[4]

融资情况 - 2022年10月25日公开发行7,690,459张可转债，募资769,045,900元，净额754,956,277.37元[1][2] 项目投资 - 多个项目有投资计划及截至2024.11.30累计投入情况[4] 项目决策 - 2024年12月30日董事会、监事会通过部分项目重新论证并继续实施事宜[9][10] 市场覆盖 - 产品出口全球五大洲87个国家和地区，自主品牌销往73个国家和地区[7]

会议信息 - 2024年12月30日召开第四届监事会第八次会议[2] - 会议通知于2024年12月20日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》3票赞成通过[3] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》3票赞成通过[4] 公告日期 - 公告日期为2024年12月31日[7]

未来展望 - 公司预计增加2024年度日常关联交易[1] 其他新策略 - 独立董事认可并同意将议案提交公司第四届董事会第十会议审议[1] - 独立董事签署日期为2024年12月20日[2]

募集资金情况 - 2022年10月25日公开发行可转债，总募集769,045,900元，实际收到757,045,900元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额调整后为754,956,277.37元[2] 项目投资情况 - 多个项目有投资总额与拟投入资金，部分截至2024.11.30累计投入为0元[6] - 冻干宠物食品等项目有一定累计投入金额[6] 项目决策情况 - 2024年12月30日董事会、监事会通过部分项目重新论证并继续实施议案[12][13] - 保荐机构对项目重新论证事宜无异议[14]

关联交易额度 - 公司拟增加2024年度与爱淘宠物、日本伊藤日常关联交易额度2000万元[2] - 此前预计2024年与关联方日常关联交易总额不超63820万元[1] 具体交易情况 - 向爱淘宠物销售商品增加1500万元，增加后为15180万元，截至11.30已发生13722.19万元[5] - 向日本伊藤采购商品增加500万元，增加后为4000万元，截至11.30已发生3498.31万元[5] 关联方信息 - 爱淘宠物注册资本2180万美元，公司持股49%[5][8] - 日本伊藤注册资本3000万日元，持股公司10.20%[10][13] 审批情况 - 2024年12月30日，董事会、监事会审议通过增加日常关联交易议案[17][18][19] - 独立董事认可增加2024年度日常关联交易议案[20]

可转换公司债券发行 - 2022年10月25日公开发行7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,904.59万元[2] - 2022年11月21日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股时间 - 转股起始时间为2023年5月4日，截止时间为2028年10月24日[2] - 2024年11月15日至11月22日暂停转股，11月25日起恢复转股[2][3][4]

行业与公司 - 行业：宠物食品行业[1] - 公司：烟台中宠食品股份有限公司（证券代码：002891）[1] 核心观点与论据 1. **业务增长目标** - 公司2024年境内业务增速目标为30%，境外业务增速目标为8%，归母净利润同比增长率为28.64%[3] - 境内业务的发展主要依赖三个自主品牌，品牌战略和增速目标因品牌阶段、销售人群和渠道差异而有所不同[3] 2. **汇率与关税影响** - 公司产能分布在中国、美国、加拿大、新西兰、柬埔寨等地，海外子公司产能较少受到汇率及关税影响[3] - 公司根据客户订单需求安排排产工厂，提供客户选择权，全球接单水平领先[3] - 2015年在美国建设第一工厂，2023年筹备建设规模更大的美国第二工厂，2018年在加拿大建设宠物零食工厂，2021年收购新西兰最大宠物罐头工厂PetfoodNZ International Limited 70%股权[3] 3. **境外业务增速** - 海外子公司及出口业务在Q4保持稳定增长，美国工厂Q3技改结束，Q4恢复正常生产水平，加拿大工厂Q3、Q4订单充足[4] - 公司通过参加全球展会获取新客户和新订单，未来将继续拓展新客户，为出口业务拉取更多订单[4] 4. **销售费用投放** - 销售费用主要用于自主品牌建设，境内业务占比更高，但自主品牌出海业务也是重要战略布局[4] - 当前中国宠物市场处于蓬勃兴起阶段，品牌集中度较低，品牌建设与消费者忠诚度培养存在较大机遇[4] 其他重要内容 - 活动参与人员包括西部证券、上海和谕私募基金、长江证券、业如金融控股、泉果基金、上海雪石资产、中邮证券、江西臻谦信息咨询、建信养老金管理、博道基金、太平洋证券、申万宏源证券、山西证券、南京证券等机构代表[2] - 活动时间为2024年11月20日，地点为烟台中宠食品股份有限公司，形式为线下调研[2] - 活动内容未涉及公司未公开披露的信息，未使用演示文稿或提供文档附件[4][5]

业务增长目标 - 公司2024年境内增速目标为30% 境内业务发展由三个自主品牌带动[3] - 公司2024年境外增速目标为8% 归母净利润定比2023年增长率28.64%[3] 境内业务发展 - 公司境内业务发展依靠三个自主品牌 各品牌处于不同阶段 销售人群和渠道有差异 品牌打法和增速目标不同[3] - 公司以长远目光看待中国宠物食品行业发展和自身品牌发展[3] 汇率与关税影响 - 公司产能分布于中国、美国、加拿大、新西兰、柬埔寨等地 海外子公司产能较少受汇率及关税影响[3] - 公司根据客户订单需求安排排产工厂 全球接单水平领先[3] 境外业务增速 - 海外子公司及出口业务Q4将保持稳定增长[4] - 美国工厂Q3技改结束 Q4恢复正常生产水平 加拿大工厂Q3、Q4订单充足[4] - 公司积极参加全球展会 获取新客户和订单 未来将持续拓展新客户[4] - 公司境外业务布局合理 全球供应链布局抗风险能力强 订单需求充足[4] 销售费用投放 - 公司销售费用用于自主品牌建设和发展 境内业务占比更高 主要服务国内自主品牌建设[4] - 自主品牌出海是公司重要战略布局 公司会进行费用倾斜[4] - 我国宠物市场处于初期阶段 品牌集中度低 品牌建设与消费者忠诚度培养存在机遇 公司综合考虑多方面投放销售费用[4]

权益分派 - 2024年前三季度以294,114,320股为基数，每10股派2.5元含税，共派73,528,580元[1] - 每股现金分红0.25元/股，除权除息参考价=登记日收盘价－0.25元/股[1][2] - 扣税后深股通等每10股派2.25元，个人股息红利税差别化征收[6] 时间安排 - 2024年11月14日股东大会通过预案，登记日11月22日，除权除息日11月25日[3][7] - A股股东红利11月25日到账，3家股东由公司自行派发[10][14] 股本与转股 - 可转债转股117股，总股本增至294,114,320股[5] - 权益分派后转股价格由28.06元/股调为27.81元/股[12]