公司经营规划 - 继续开展供热节能技术创新与研发，提升核心竞争力，做好主营业务，提升经营业绩 [2] - 做大做强业务核心区域市场，提高北方区域供热市场占比，积极拓展其他地区市场包括南方供暖市场 [2] - 在内部管控上实行市场化经营机制，推进智慧供热进程，向新能源方向转变，推动人力资源可持续发展 [2][3] 募集资金投向 - 向特定对象发行股票募集资金净额全部用于补充流动资金 [2] 双碳政策应对 - 双碳政策落地会提高成本，但带来新机遇，公司将在新能源供热与智慧供热技术方向开展科技创新研发，降本增效 [2] 同业竞争处理 - 京能集团作为控股股东支持公司发展，公司借助其资源提升经营效益和综合竞争力 [3] - 京热发展与公司在市场化供热业务拓展上存在同业竞争，京能集团承诺自公司取得上市公司实际控制权之日起60个月内，将符合法定注入条件的相关企业按法定程序以市场公允价格注入上市公司消除潜在同业竞争 [3] 股价维护措施 - 发行价格7.04元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（8.80元/股）的80%，目前股价维持在9元以上 [3] - 管理层加强生产经营管理，保持公司稳健发展，提升盈利能力和公司价值，积极与投资者等加强沟通交流 [3][4] 技术布局情况 - 掌握“智能供热节能控制系统”等多项具有行业先进水平的节能技术，广泛用于城市小区锅炉供热系统 [4]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入652,854,539.78元，较上年同期增长3.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润169,739,081.48元，较上年同期增长18.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -180,501,482.46元，较上年同期增长26.75%[4] - 本报告期末总资产1,908,205,023.51元，较上年度末下降7.88%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益833,376,344.38元，较上年度末增长25.58%[4] - 期末货币资金为12097.283338万元，年初为29454.646174万元[17] - 期末应收账款为38995.988529万元，年初为29802.237162万元[17] - 期末流动资产合计80033.815161万元，年初为91986.030671万元[17] - 期末资产总计190820.502351万元，年初为207152.320804万元[17] - 流动负债合计为9.41亿元，较上期12.78亿元有所下降[18] - 非流动负债合计为1.26亿元，较上期1.24亿元略有上升[18] - 负债合计为10.67亿元，较上期14.02亿元减少[18] - 营业总收入为6.53亿元，较上期6.32亿元增长3.25%[19] - 营业总成本为4.43亿元，较上期4.69亿元下降5.58%[19] - 营业利润为2.07亿元，较上期1.72亿元增长20.49%[19] - 净利润为1.72亿元，较上期1.45亿元增长18.60%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1.70亿元，较上期1.44亿元增长18.20%[20] - 基本每股收益为0.84元，较上期0.71元增长18.31%[20] - 经营活动现金流入小计为1.69亿元，较上期1.28亿元增长31.78%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为39,516,443.59元，上年同期为43,953,070.67元[22] - 支付的各项税费为2,532,050.35元，上年同期为1,351,593.13元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -180,501,482.46元，上年同期为 -246,426,267.10元[22] - 投资活动现金流入小计为946元，上年同期为7,130,000元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5,220,202.25元，上年同期为 -34,460,573.53元[22] - 取得借款收到的现金为80,000,000元，上年同期为220,682,748.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,449,933.73元，上年同期为122,773,659.02元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -171,271,750.98元，上年同期为 -158,113,181.61元[22] - 期初现金及现金等价物余额为292,244,584.36元，上年同期为199,757,737.06元[22] - 期末现金及现金等价物余额为120,972,833.38元，上年同期为41,644,555.45元[22] 财务数据关键指标变化 - 特定科目变动 - 货币资金2023年3月31日较2022年12月31日下降58.93%，因供暖季购买能源及日常运营支出[8] - 应收账款2023年3月31日较2022年12月31日上升30.85%，因供暖季结束确认应收供暖费增加[8] - 存货2023年3月31日较2022年12月31日下降32.56%，因供暖季结束留存天然气减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18,963，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中赵一波持股比例21.24%，持股数量43,069,346股[10] - 股东郭玉龙合计持有405.6万股，新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）合计持有168.88万股[14] 股权变动与控制权变更 - 赵一波拟将1419.6万股股份（占总股本7%）转让给京能集团，并将4306.9346万股股份（占总股本21.24%）表决权委托给京能集团，委托期限18个月[13] - 2022年7月12日，协议转让股份完成过户登记，表决权委托生效，控股股东变更为京能集团，实际控制人变更为北京市国资委[13] 公司名称与证券简称变更 - 2023年4月11日，公司名称由“北京华远意通热力科技股份有限公司”变更为“北京京能热力股份有限公司”，证券简称由“华通热力”变更为“京能热力”[16] 股票发行相关 - 2023年3月28日，深交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[16] - 2023年4月10日，公司收到深交所向特定对象发行股票的审核问询函[16]

公司基本信息 - 证券代码为 002893，证券简称为京能热力 [1] - 2023 年 4 月 21 日下午 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目举办 2022 年度网上业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长付强、董事会秘书谢凌宇、总会计师刘海燕、独立董事徐福云 [1] 业务相关 - 主营业务为热力供应、节能技术服务，主要经营地在北京及迁西等地区，北京地区供暖原材料主要为天然气，暂无热电联产、锅炉销售及相关境外业务 [1][3] - 非供暖季对设备设施系统、管网等进行维护保养、技术改造、事故维修，研发和引进新技术、新工艺，分析行业运营趋势和供暖季运营效率，优化管理措施，修订管理文件，培训员工并进行市场推广及新项目销售拓展 [1][3] - 供暖收费价格实行政府定价，分为按面积收费及按热计量收费，政府制定居民供暖价格并设置燃料补贴政策，补贴随燃料价格变动 [3] - 截止 2022 年末，公司实现供热管理面积约 3,600 万平方米 [3] 知识产权相关 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有注册商标 22 项、专利 72 项、软件著作权 61 项 [3] 人才相关 - 2023 年公司将结合实际经营情况，推行“五精”管理，打造“三基”“九力”团队，健全培训机制，培养技能型、应用型、创新型技能人才，形成人才发展新格局 [3][4] - 截止 2022 年 12 月 31 日，公司员工人数为 894 人 [4] 税收相关 - 根据相关政策，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税 [4] 补贴相关 - 北京市政府根据能源价格波动及地区整体耗能情况向居民供暖项目发放燃料补贴，补贴对象为供暖企业，最终受益人为居民，经济实质可理解为供暖价格的补充 [4] 公司发展相关 - 公司未来将继续聚焦主营业务，提升技术研发和应用能力，提高资金流动性，强化团队建设，增强市场地位和综合竞争实力 [4][5] 股东相关 - 截至 2023 年 4 月 20 日，公司股东人数为 18,669 人 [5] - 公司 2022 年度利润分配预案为以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,800,000 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.43 元（含税），共计派发现金 8,720,400 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [5] - 董事会秘书负责解答中小股东日常意见和质询，建设性意见经管理层讨论决定后可能被采纳，重大事项及时上报并反馈管理层意见 [5] 其他 - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，净额将全部用于补充流动资金 [5] - 如有股权激励或员工持股计划，公司会按规定及时履行信息披露义务 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称华通热力，代码002893，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为付强[9] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室，邮编100160[9] - 2019年6月3日，公司注册地址由“北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼5层01室”变更为现地址[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为10.29亿元，较2021年增长2.34%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3086.87万元，较2021年增长12.73%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，较2021年增长7.22%[11] - 2022年末总资产为20.72亿元，较2021年末增长0.54%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为6.64亿元，较2021年末增长4.88%[11] - 2022年第一季度营业收入为6.32亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元[13] - 2022年非流动资产处置损益为464.94万元，2021年为 - 53.36万元，2020年为 - 212.84万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为9631.46元，2021年为132.42万元，2020年为106.80万元[14] - 2022年非经常性损益合计为506.59万元，2021年为136.99万元，2020年为675.89万元[14] - 2022年公司实现营业收入102,855.90万元，较上年同期上升2.34%[32] - 2022年公司利润总额3,188.90万元，较上年同期上升18.45%[32] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,086.87万元，较上年上升12.73%[32] - 2022年公司营业收入为10.29亿元，同比增长2.34%，其中热力服务收入10.19亿元，占比99.09%，同比增长2.20%[35] - 2022年公司营业成本为8.73亿元，其中能源成本5.78亿元，占比66.21%，同比增长4.30%[36] - 前五名客户合计销售金额为1.37亿元，占年度销售总额比例为13.30%[37] - 前五名供应商合计采购金额为5.31亿元，占年度采购总额比例为60.85%[38] - 2022年销售费用为721.95万元，同比减少2.63%；管理费用为5602.96万元，同比减少26.44%；财务费用为3922.15万元，同比减少19.03%；研发费用为1231.54万元，同比增长5.43%[38][39][40] - 2022年研发人员数量99人，较2021年的101人减少1.98%；研发投入金额37404382.91元，较2021年的40107501.35元减少6.74%[43] - 2022年经营活动现金流入小计1062227148.31元，同比增加0.04%；经营活动现金流出小计804376878.87元，同比减少2.06%；经营活动产生的现金流量净额257850269.44元，同比增加7.22%[43] - 2022年投资活动现金流入小计20036464.03元，同比减少89.15%；投资活动现金流出小计81543473.90元，同比减少72.11%；投资活动产生的现金流量净额 -61507009.87元，同比增加42.93%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计738446176.51元，同比增加52.75%；筹资活动现金流出小计842302588.78元，同比增加19.81%；筹资活动产生的现金流量净额 -103856412.27元，同比增加52.70%[44] - 2022年末货币资金294546461.74元，占总资产比例14.22%，较年初比重增加4.33%；应收账款298022371.62元，占总资产比例14.39%，较年初比重增加1.60%[46] - 2022年末存货69394719.19元，占总资产比例3.35%，较年初比重增加0.38%；投资性房地产26030545.46元，占总资产比例1.26%，较年初比重减少0.11%[46] - 2022年末固定资产723601218.71元，占总资产比例34.93%，较年初比重减少3.77%；在建工程70370713.73元，占总资产比例3.40%，较年初比重增加1.19%[46][47] - 2022年末短期借款509382494.44元，占总资产比例24.59%，较年初比重增加8.09%；合同负债408535398.40元，占总资产比例19.72%，较年初比重减少0.47%[48][50] - 2022年末持有待售资产69687781.70元，占总资产比例3.36%，较年初比重增加3.36%；持有待售负债70399114.87元，占总资产比例3.40%，较年初比重增加3.40%[52][53] - 2022年末应付票据50000000.00元，占总资产比例2.41%，较年初比重增加2.41%；长期应付款0元，占总资产比例0%，较年初比重减少1.97%[54] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案以202,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度每10股派息0.43元（含税），分配预案股本基数202,800,000股，现金分红金额8,720,400元，占利润分配总额比例100%[121] - 可分配利润为296,815,034.45元[121] 控股股东与实际控制人变更 - 2022年7月12日公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团[10] - 2022年公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委[66] - 2022年7月12日公司控股股东变更为京能集团，实际控制人变更为北京市国资委[74] 行业市场情况 - 2021年我国集中供热面积达106.03亿平米，较2020年的98.82亿平米增长7.30%[16] - 预计到2025年，北京市城镇地区供热面积约10.5亿平方米，较2020年底增长约1.5亿平方米[17] - 预计到2030年，我国南方地区分户供暖用户数量将达6577万户，区域供暖用户数量将达3246万户，分别带动居民消费330亿元、905亿元[18] - “十四五”期间我国城镇化率将提高到65%，城镇供热面积预计扩大[16] - 供热行业受经济周期性波动影响小，呈现区域性和季节性特征，企业及设施主要集中于北方地区[16] 主营业务相关 - 公司主营业务为热力供应、节能技术服务，热力供应向最终用户提供供暖和部分生活热水，节能技术服务向用能单位或同行提供节能服务[19] - 公司是城市小区“供热投资运营”模式先行者，是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业[19] - 公司参与制定多项国家级、北京市级行业标准，已成为集多种业务于一体的专业化供热公司[19] - 公司二级控股子公司迁西富龙是迁西县中心城区唯一有特许经营权的供热公司[18] - 迁西富龙实施的低品位工业余热供暖项目是国家“余热暖民工程”政策依据及蓝本，技术和经验在供暖行业领先[18] - 2013年7月2日到2043年7月1日，公司前身华通有限享有北京市平谷区集中供热特许经营权[31] - 2014年7月21日至2039年7月21日，迁西富龙享有供热特许经营权，共计25年[31] - 截止2022年末，公司实现供热管理面积约3,600万平方米[32] - 2022年新能源和可再生能源耦合供热面积占比达10%左右[66] 公司资质与荣誉 - 截至2022年末公司拥有注册商标22项、专利72项、软件著作权61项[22] - 公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目获国家技术发明二等奖[20] - 公司“供热系统智能控制技术”入选《中国绿色采购网环保节能产品目录》[21] - 公司“低氮分级燃烧技术”入选2020年《北京市节能技术产品推荐目录》[21] - 公司“基于压缩式热泵的燃气锅炉烟气余热深度回收及脱白技术”入选2021年《北京市节能技术产品推荐目录》[21] - 公司是国家发改委首批“备案合同能源管理推荐单位”[22] - 公司曾被授予“中国房地产最佳战略合作伙伴”荣誉[22] - 公司二级控股子公司迁西富龙工业余热供暖项目成功运行多年[22] - 公司通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理体系认证等多项认证[22] - 公司在北京地区搭建“客户服务呼叫中心”实现7×24小时全天候一站式服务[22] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有注册商标22项[23] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有专利72项[24] - 公司及其子公司拥有多项实用新型专利，如一种智能抄表系统（ZL201821030202.0）等[25] - 公司及其子公司拥有多项发明专利，如二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法（ZL201010560200.4）等[25] - 公司及其子公司拥有多项外观设计专利，如无线室温采集器（ZL201930393958.5）等[26] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权61项[26] - 智能型锅炉闭环控制软件[简称：锅炉闭环]V1.0登记号为2008SR35024，著作权人为华通兴远，原始取得，首次发表日为2007 - 12 - 1，登记日为2008 - 12 - 16[26] - 多台锅炉联动闭环控制软件[简称：锅炉联动]V1.0登记号为2008SR35025，著作权人为华通兴远，原始取得，首次发表日为2007 - 5 - 10，登记日为2008 - 12 - 16[26] - 锅炉供热系统集中闭环控制软件V1.0[简称：集中控制]登记号为2008SR35026，著作权人为华通兴远，原始取得，首次发表日为2007 - 8 - 15，登记日为2008 - 12 - 16[26] - 锅炉供热系统实时监控软件[简称：实时监控]登记号为2008SR35027，著作权人为华通兴远，原始取得，首次发表日为2007 - 12 - 15，登记日为2008 - 12 - 16[26] - 公司2007 - 2022年取得多项软件著作权，如2008年取得二次换热系统闭环控制软件[简 称：换热系统]V1.0等著作权[27] - 2010年取得压差变频调节软件[简称：压差变频]V1.0等多项软件著作权[27] - 2016年取得智能供热系统气象参数前馈动态调节软件V1.0等多项软件著作权[27] - 2017年取得温度传感器智能数据读取系统V1.0等多项软件著作权[27] - 2018年取得变频热泵系统V1.0等多项软件著作权[27] - 2019年取得锅炉燃烧器群控系统V1.0等多项软件著作权[27] - 2020年取得燃气锅炉烟气余热回收热量计量与分析软件V1.0等多项软件著作权[28] - 2021年取得一种分户供热职能控制软件V1.0等多项软件著作权[27] - 2022年取得智慧供热生产运行监控服务平台V1.0软件著作权[28] - 2022年12月30日，华通热力取得有效期三年的《高新技术企业证书》[30] - 2021年9月14日，华通兴远取得有效期三年的《高新技术企业证书》[30] - 2021年10月25日，华意龙达取得有效期三年的《高新技术企业证书》[30] 公司研发与技术应用 - 公司进行太阳能与氢能两项清洁零碳技术的应用研究，编制《氢能在供热领域的应用研究报告》[34] - 公司实行全方位、全过程的碳排放控制管理，完成碳排放总量控制等工作[34] - 公司持续优化内部管理，完善全面预算，加强费用管控，开展多种培训[34] - 多能互补供热系统技术研究完成方案设计和第二阶段示范项目建设[40] - 固定式开关型室内温度采集器研发完成大批量项目实际测试工作[40] - 2023年公司将在京能集团领导下提高技术研发水平，推进供热系统智慧化[66] - 2023年公司计划开展清洁新能源技术多源模式在供热方面的应用研究[66] - 公司研究氢能源在现有燃气供热模式下的应用，开展氢能源零碳供热示范项目[67] - 公司基于多能耦合供热模式，开发多能源联合供热智能控制系统[67] - 公司研发插座式室内温度采集器和便携式供回水温度采集器[67] 子公司相关情况 - 华通兴远子公司注册资本1000万元，总资产124183034.23元，净资产75203469.29元，营业收入18788088.31元，营业利润1618520.91元，净利润1618314.24元[63] - 华意龙达子公司注册资本1000万元，总资产500310946.52元，净资产73504988.68元，营业收入10220874.68元，营业利润 - 523

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2023-027 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参 与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长付强先生、董事兼董事会秘书 谢凌宇女士、总会计师刘海燕女士、独立董事徐福云女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2022 年年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资 者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 ...

公司基本情况 - 2002 年在北京成立，2014 年完成股改，2017 年 9 月在深圳中小板上市 [2] - 2002 - 2017 年深耕北京供热市场，在北京地区在管项目约 200 个，服务超 30 万户，供热面积约 3000 万平方米 [3] 公司核心优势 - 运营管理规范化，构建标准、完善和高效的运行管理体系，率先通过五大体系认证，确保运行管理精细化、安全管理零事故 [4] - 重视人才，打造供热人才发展生态圈，搭建系统化人力资源体系 [4] - 与业内知名合作伙伴建立长期、坚固的合作关系，包括上游开发商和大型物业公司 [4] 资本市场运作发展 - 2017 年上市后借助资本市场做大做强主业，2018 年 4 月收购沈阳市剑苑供暖有限公司 100%股权进入东北市场，2020 年 6 月取得河北省唐山市迁西县供热服务业务及特许经营权 [4] - 2020 年初确定新战略，在做大做强主业同时积极探索第二赛道，重点在教育、消费等万亿级赛道找细分领域机会 [4] - 2017 年首发融资，2019 年 4 月发行“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，未来结合企业发展战略和节奏灵活安排融资 [4] 运营模式相关 - BOT 模式和 TOT 模式回报率约 20%，合同期限 BOT 模式在 20 年以上，TOT 模式约 15 年；供热托管运营模式回报率约 15% [4][5] - 供暖投资运营模式优势为合同期限长，毛利率相对固定，公司以投资运营模式为主 [5] 行业发展契机 - 北京地区供热市场有 1300 多家公司，多为中小型、小微型民营企业，区域整合是发展方向，对公司是利好态势，公司希望借助政策和资本市场寻找北京地区标的或项目 [5] 融资计划 - 结合未来战略发展节奏，从股权和债权方面考虑融资计划，股权方面条件成熟时考虑定增引入战略投资者，债权方面积极考虑适合的债权融资方式 [5] 燃料补贴 - 只有北京市存在燃料补贴，2021 - 2022 采暖季补贴情况未知，补贴随天然气价格变化，对公司毛利率影响不大，天然气价格上涨对公司利好 [5] 研发投入与并购规划 - 重视研发投入，逐年加大研发力度 [6] - 上市后制定走出北京战略，持续在三北地区寻找并购机会，今年取得迁西县供热业务，希望寻找京津冀特别是北京地区机会 [6] - 供热行业并购使用 EBITDA 作为估值基础更合理，需寻找与公司发展战略协同的标的 [6]

运营模式 - 供暖投资运营模式：公司与房地产开发商等签合同，负责投资、建设供暖设施，获一定期限经营权，期满无偿移交或优先续约 [3] - 供暖经营权收购模式：房地产开发商等先投资供暖设施，运营期将长期经营权售予公司，公司负责运营 [3] - 承包运营模式：公司不参与建设和收购经营权，合同期内拥有供暖系统经营权，支付管理费并提供服务和维护，多数合同期短 [3] 行业趋势 - 供热行业区域性明显，大城市供热单位多、热源分散，区域整合是发展方向 [3] 资本经营 - 2019年4月，全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司出资1000万投资深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业，份额占比5%，是探索资本经营的尝试 [3] 融资情况 - 前期主要银行贷款融资，2019年发行“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，为北京首单居民供暖ABS、全国首单分布式居民供暖ABS，优先级资产支持证券票面利率5.4% - 6.6%，优化负债结构 [3][4] - 公司将综合考虑发展和资金成本，适时选择融资方式 [4] 研发与人员 - 2019年加大研发投入，项目有压缩式热泵型烟气高效脱白冷凝系统研发等 [4] - 2019年员工数量减少，因尝试劳务外包，劳务外包工时约23万小时 [4] 战略规划 - 2020年2月再融资新政落地，公司条件成熟时考虑定增引入战略投资股东 [4] 原材料与储备 - 原材料主要是天然气，占总成本比重高，2019年末存货账面价值较上年末上升24%，公司科学合理控制储备 [5] - 热力服务销售价和天然气采购价均政府定价，有关部门根据气价波动调整燃料补贴标准 [5] 非供暖季业务 - 非供暖季对设备设施、管网维护保养，技术改造，维修事故，研发引进新技术，分析行业趋势，优化管理，培训员工，市场推广和新业务拓展 [5] 业务拓展 - 公司在现有市场基础上提升业绩，拓展业务领域，借助资本市场找优质项目 - 2018年收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权进入东北市场，2020年业务进入河北地区 [5] 股东减持 - 2019年11月中山通用投资披露减持计划，拟6个月内减持不超7,428,564股，占总股本4.65%，减持期满未减持，公司将依规披露后续减持情况 [5][6]

运营模式 - 公司热力供应有供暖投资运营（BOT模式）、供暖经营权收购（TOT模式）和供热托管运营三种模式 [2] - BOT模式甲方一般为房地产开发商，公司投标获投资运营权，负责投资建设供暖设施，经营20 - 30年，期满移交或优先续约 [2] - TOT模式是公司收购房地产开发商等单位供暖设施长期经营权，经营10年以上 [2] - 供热托管运营模式非公司投资，通过合同约束双方，经营年限较短 [2] 市场扩张 - 公司90%供热业务在北京，供暖行业地域性强，北京备案制，其他地区特许经营权模式 [2][3] - 2018年收购沈阳剑苑供暖有限公司100%股权进入东北市场，2020年取得河北唐山迁西县供热业务及特许经营权 [3] - 外地市场拓展需考虑政府定价、成本市场定价及各地盈利差异等因素，且进入外地市场多以收并购模式，实施有难度 [3][5][6] 教育投资 - 公司对北京博文汉翔技术培训有限公司为财务投资，未介入实际经营管理 [4] - 博文汉翔主营书法培训，有成熟团队、品牌效应和竞争力，与公司目标市场有协同性，双方有现金流和营业收入对赌 [4] - 评估报告预测博文汉翔2020年1 - 12月营业收入8205.5万元，其财务部门初步测算为9135.1277万元 [4] - 若博文汉翔实现业绩对赌指标，公司未来可能继续投资 [5] - 目前整体书法教育市场规模50亿左右，参培率0.73%，预计2025年参培率1.3%，市场规模达129亿，参培率3%时市场规模超300亿 [5] 热力业务营收 - 公司持续发展北京业务，收购迁西公司使供热面积增长 [5] - 热力服务收费政府定价，北京市场除居民缴费，政府会根据天然气价格给予供暖公司燃料补贴 [6] 分红情况 - 2019年向全体股东每10股派现金红利1元，每10股转增3股 [6] - 2018年向全体股东每10股派现金红利2元，每10股转增3股 [6] 市值管理 - 公司管理层将加强生产经营管理，保持公司持续稳健发展，提升盈利能力和公司价值 [6][7] - 公司将积极与投资者、机构和资本市场主体沟通交流，展示公司价值 [7]

公司业务范围 - 除北京、迁西地区外，在东北沈阳有供暖业务，还为其他供暖项目提供节能改造和合同能源管理服务 [1] - 在新疆地区有部分节能技术改造业务，后续将拓展西北地区供暖业务 [3] 市场份额与模式 - 是北京市重要民营供热企业之一，在北京地区市场占有率稳步提升，主要供热方式为分布式供暖，将拓展其他地区市场 [1] 政策影响与技术优势 - “能耗双控”政策下，公司坚持智能化、精细化、清洁化节能供热，掌握多项先进节能技术并广泛应用，2020年获相关证书 [3] 知识产权情况 - 截至2021年6月30日，拥有注册商标23项、专利68项、软件著作权52项 [3] 供暖情况与资源储备 - 今年供暖情况无明显变化，北京、河北迁西供暖时间通常为当年11月15日至次年3月15日，当前热力资源供应充足 [3] 智慧供暖项目 - 持续推广智慧供热，开发新一代固定开关式室内温度采集器，在智慧供热平台增加供热系统温度数据分析与管理系统 [4] 政府补贴情况 - 目前主要补贴为北京市发放的燃料补贴，今年已收到2020 - 2021供暖季补贴 [4] 费用支出情况 - 主营业务有季节性特征，非供暖季进行设备维护等，全年设备采购和维护支出分布相对均匀，最主要支出为能源成本 [4] 应收款情况 - 半年报显示其它应收款类目前五名占比达55%，前五大其他应收款主要为诉讼款及保证金，公司正积极收回诉讼款 [4][5] 项目进展情况 - “迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”和非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，结果和时间不确定 [5][6] 子公司情况 - 子公司北京华意龙达科技发展有限公司主营供暖服务、投资管理，2021年1 - 6月实现净利润1685035.81万元 [5] 投资情况 - 子公司以1000万元人民币参与投资合伙企业，该企业投资的本导基因已完成A轮融资，融资金额6000万元 [6] 概念与发展方向 - 多年专注节能型绿色供热，未来将继续开展供热节能技术创新与研发 [6] 分红情况 - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2021年如有现金分红计划会及时披露 [7] 其他安排 - 2021 - 2022供暖季如有融资租赁安排会及时披露；如有员工持股计划会及时披露 [7] 限售股解禁情况 - 目前有限售条件流通股仅为高管锁定股，每年初解锁25% [7] 股东人数情况 - 截至2021年9月17日，公司股东人数为27014 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括北京知高投资有限公司等多家公司 [1] - 时间为2021年12月10日上午10:00 - 11:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书谢凌宇和证券事务代表李雷雷 [1] 公司业务相关 - 非供暖季对设备、设施、管网等进行维保、检修及技术改造，开展技术研发、员工业务技能培训，组织BOT项目建设及市场拓展，分析供暖季运营效率和行业发展趋势，修订完善公司管理文件，优化提升公司各级管理 [1] - 未来业务增长动力和利润增长坚持内生与外延并重战略，巩固现有成果、优化管理、提升技术研发能力，发挥资本平台优势，实现供暖业务市场扩张，探索其他业务领域 [3] - 2020年7月收购博文汉翔部分股权并增资，迈进教育领域，将继续探索资本市场运作，坚持内涵式和外延式发展双轮驱动战略，遴选优质企业及项目，完善产业升级 [3] 股东相关 - 前两名大股东赵一波和陈秀明在第二届董事会届满后不再担任董事职位，以股东身份参与公司治理、分享经营成果，不参与日常管理 [2] - 截至2021年12月8日，持股5%以上股东陈秀明及其一致行动人陈秀清合计已减持5,988,100股 [2] - 2013年10月28日，昆仑朝阳投资进入公司，截至2021年9月27日，其持有IPO前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份已全部减持完毕；中山通用投资提出减持计划，目前尚未减持 [2][3] 碳排放及新能源投资相关 - 自2013年碳排放权交易市场开始，北京市生态环境局每年核发重点碳排放单位二氧化碳排放配额，公司作为重点排放单位，履行碳排放控制责任，参与碳排放交易相关工作 [3] - 如有参与新能源等未涉猎领域股权投资计划，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务 [4] 非公开发行相关 - 2021年11月19日，公司收到中国证监会出具的二次反馈意见通知书，12月4日对相关事项进行说明和问题回复，本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，结果和时间不确定 [4] - 本次非公开发行募集资金用于“迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”及偿还银行贷款 [4]