综合授信 - 公司拟申请不超250,000.00万元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金、固定资产投资贷款等[1] - 额度最终以银行审批为准，可循环使用[1] 授权与审批 - 授权法定代表人或指定代理人签法律文件[1] - 授权有效期至2024年年度股东大会作新决议[2] - 综合授信需提交年度股东大会审议批准[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年4月26日召开，9位董事出席并表决[1] 议案表决 - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>》等多项议案表决9票同意[2][3][5][8][9][12][15][17][21] 人员选举 - 选举杨毅等6人为第五届董事会非独立董事[36] - 选举王海鹏等3人为第五届董事会独立董事[38][39] 股东大会 - 审议通过提请召开2023年度股东大会的议案[41] - 2023年度股东大会将于2024年5月20日在甘肃兰州召开[41]

公司治理 - 报告期内召开6次董事会和4次股东大会，独立董事均赞成[4] - 2023年12月修订独立董事工作制度，建立专门会议机制[7] 沟通与监督 - 2023年独立董事与事务所、审计部召开沟通会[8] - 对关联交易预计议案事前审核，认为合规[14] 制度建设 - 建立独立董事责任保险制度[12] 人事与薪酬 - 补选非独立董事候选人符合条件，通过2023薪酬方案[23][24] 未来展望 - 独立董事2024年将为公司多方面提供建议[27]

兰州庄园牧场股份有限公司 | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023-4-28 | 第四届监事会第十五次会议 | 《关于<2023 年第一季度报告>公司的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬的议案》 | | 2023-8-29 | 第四届监事会第十六次会议 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情 | | | | 况的专项报告>的议案》 | | | | 《关于关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | 议案》 | | | | 《关于变更首次公开发行A股募集资金用途的议案》 | | | | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 | | | | 案》 | | 2023-10-30 | 第四届监事会第十七 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-028 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_孙勇_作为兰州庄园牧场股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州 庄园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

兰州庄园牧场股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00068 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

募集资金情况 - 2017 年公开发行 A 股，募集资金总额 34942.64 万元，净额 30950.37 万元[12] - 2020 年非公开发行 A 股，募集资金总额 37754.00 万元，净额 36887.88 万元[12] - 2017 年公开发行 A 股累计使用 30950.37 万元，截至 2023 年末余额为 0 元[13][24] - 2020 年非公开发行 A 股累计投入 239262817.23 元，截至 2023 年末余额 13530.77 万元[13][26] 项目投资情况 - 万头进口良种奶牛养殖建设项目等截至期末投资进度均为 100%[24] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目承诺投资 328878786.79 元，截至期末投资进度 60.59%[26] - 偿还银行借款承诺投资 40000000 元，累计投入进度 100%[26] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目 2023 年度实现净利润 2478.24 万元，至 2023 年末未全部达产[25][26][58] 资金使用与变更情况 - 2017 年公开发行 A 股累计变更用途的募集资金总额为 274041400 元，比例为 88.54%[24] - “自助售奶机及配套设施建设项目”等多个项目资金变更用途[40][41][42] - 公司拟将“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”实施主体变更为瑞嘉牧业[47] 资金补充与归还情况 - 2020 - 2023 年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额在 10000 - 15000 万元不等，且均按时归还[36][37][38] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 12000 万元未到期[39] 其他情况 - 2019 年公司存在财务失误使用募集资金情况，后均归还[60] - 2020 年 4 月 8 日，公司使用 5000 万元闲置募集资金补充流动资金，超约定期限 6 天归还[61] - 截至 2023 年 8 月 22 日，金川区万头奶牛养殖循环产业园存栏牛只 9825 头，其中成母牛 4896 头[48]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-024 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会、监事会 任期于2024年6月29日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有 效决策和平稳发展及董事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行第四届董事会、 监事会提前换届选举工作。现将换届选举工作具体情况公告如下： 一、董事会换届选举工作 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨毅先生、王志远 先生、范仲林先生、魏红兵先生、马红富先生、马铁民先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入225,276,881.74元，较上年同期调整后减少9.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -44,627,732.79元，较上年同期调整后减少808.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,030,085.10元，较上年同期调整后减少80.22%[5] - 2024年3月末总资产2,486,838,694.32元，较上年度末调整后减少1.80%[5] - 销售费用较上年同期增加76.74%，因终端市场需求不足、竞争激烈致市场投入费用增加[17] - 其他收益较上年同期减少55.16%，因本报告期收到的各类补助减少[18] - 所得税费用较上年同期增加13582.53%，因本报告期增加可抵扣亏损[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加65.37%，因本报告期经营性往来款增加[21] - 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加399.64%，因本报告期支付股票回购款及票据保证金[24] - 本期营业总收入为225,276,881.74元，上期为250,199,013.12元[30] - 2024年第一季度营业总成本2.7004883132亿元，上年同期为2.4422052223亿元[31] - 本季度净利润亏损4467.579516万元，上年同期盈利630.322624万元[31] - 基本每股收益为 -0.23元，上年同期为0.03元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为803.00851万元，上年同期为4059.920135万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额亏损2320.248531万元，上年同期亏损1727.891753万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2729.70143万元，上年同期亏损1795.731962万元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.5244551221亿元，上年同期为2.86953084亿元[33] - 取得借款收到的现金为3.0234亿元，上年同期为2.806亿元[34] - 偿还债务支付的现金为2.346亿元，上年同期为2.8499999905亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.389845689亿元，上年同期为2.5937384763亿元[35] 资产负债项目变化 - 预付款项较上期末减少50.07%，主要因上期末预付材料采购款到货结算[9] - 期末货币资金为264,863,129.80元，期初为235,949,137.21元；应收账款期末为44,634,690.49元，期初为44,061,398.44元[28][29] - 期末存货为191,680,779.54元，期初为211,409,562.33元；预付款项期末为4,381,101.27元，期初为8,775,002.93元[29] - 流动资产合计期末为511,910,824.80元，期初为509,634,664.27元；非流动资产合计期末为1,974,927,869.52元，期初为2,022,797,793.10元[29] - 期末短期借款为558,282,513.45元，期初为540,505,646.16元；应付账款期末为93,419,403.08元，期初为175,199,239.89元[29][30] - 流动负债合计期末为942,574,660.41元，期初为979,377,575.91元；非流动负债合计期末为336,491,537.81元，期初为286,596,408.60元[30] - 股本为195,539,347.00元，资本公积为538,841,383.87元，盈余公积为46,583,275.46元[30] - 未分配利润期末为440,866,733.74元，期初为485,494,466.53元；归属于母公司所有者权益合计期末为1,207,820,558.47元，期初为1,266,458,472.86元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19762户，非上市外资股登记股东6户，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名股东中，甘肃省农垦资产经营有限公司持股19.40%，持股数量37,931,665股；马红富持股16.47%，持股数量32,197,400股；兰州庄园投资有限公司持股15.80%，持股数量30,894,700股[25]

公司基本信息 - 公司为兰州庄园牧场股份有限公司，股票简称庄园牧场，代码002910.SZ，上市于深圳证券交易所[8] - A股每股面值1.00元人民币，H股每股面值1.00元港币[7] - 2021年6月30日公司控股股东变更为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会[10][11] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司风险提示 - 公司存在奶牛养殖规模化疫病、产品质量管控与食品安全、环境保护未持续有效实施的风险[3] - 公司面临市场竞争、奶牛疫病、产品质量、环保、原材料上涨、战略制定与执行等风险[110][111][112][113][115][116] 乳制品加工技术 - 巴氏杀菌通常分为低温长时间（温度62－65℃，保持30分钟）或高温短时间（温度72－76℃，保持15秒；80－85℃，保持10－15秒）[7] - UHT灭菌将乳加热至135－150℃，时间在0.5－5秒之间[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为955,672,655.71元，较2022年的1,049,876,988.11元减少8.97%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 81,475,121.47元，较2022年调整后的60,939,745.73元减少233.70%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 104,860,075.91元，较2022年调整后的29,316,509.04元减少457.68%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为161,499,917.02元，较2022年的179,954,867.48元减少10.26%[12] - 2023年基本每股收益为 - 0.42元/股，较2022年的0.28元/股减少250.00%[12] - 2023年末总资产为2,532,432,457.37元，较2022年末调整后的2,689,701,952.13元减少5.85%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,266,458,472.86元，较2022年末调整后的1,360,128,913.17元减少6.89%[14] - 2023年营业收入扣除金额为36,864,730.13元，2022年为27,892,388.12元[16] - 2023年营业收入扣除后金额为918,807,925.58元，2022年为1,021,984,599.99元[16] - 2023年营业收入为250,199,013.12元，归属于上市公司股东的净利润为6,326,870.76元，扣除非经常性损益的净利润为4,045,396.82元，经营活动产生的现金流量净额为40,599,201.35元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 -2,610,201.70元，计入当期损益的政府补助为29,111,709.82元，其他营业外收入和支出为 -87,978.16元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -1,585.93元，所得税影响额为3,026,989.59元，非经常性损益合计为23,384,954.44元[19] - 2023年公司实现营业收入9.56亿元，较上年同期下降8.97%，亏损8,147.51万元[27] - 截至2023年末，公司总资产25.32亿元，净资产12.66亿元，资产负债率49.99%[27] - 2023年公司营业收入955,672,655.71元，同比增长21.16%[31] - 2023年直接材料采购金额600,176,834.33元，燃料和动力采购金额31,860,037.90元[32] - 2023年直接材料营业成本630,377,447.67元，占比81.29%，同比减少10.43%[33] - 2023年营业收入9.56亿元，同比减少8.97%，液体乳及乳制品收入9.19亿元，同比减少10.10%，畜牧养殖业等其他收入3686.47万元，同比增加32.17%[41] - 2023年巴氏杀菌乳收入8020.73万元，同比增加6.60%，灭菌乳收入4.10亿元，同比减少16.19%，调制乳收入2.69亿元，同比减少14.14%，发酵乳收入1.49亿元，同比增加7.47%，含乳饮料收入1023.20万元，同比增加94.92%，其他乳制品收入为0，同比减少100.00%[41] - 2023年甘肃地区收入5.71亿元，同比减少6.35%，青海地区收入8283.48万元，同比增加62.89%，陕西地区收入1.74亿元，同比减少7.42%，其他地区收入1.27亿元，同比减少36.59%[41] - 2023年直销收入2.19亿元，同比减少36.93%，经销收入5.11亿元，同比增加9.64%，分销收入2.25亿元，同比减少4.53%[41] - 2023年液体乳及乳制品营业成本7.43亿元，毛利率19.09%，营业收入同比减少10.10%，营业成本同比减少10.13%，毛利率同比增加0.03%[41] - 2023年灭菌乳销售额4.10亿元，同比增长8.04%；调制乳销售额2.69亿元，同比增长24.85%；发酵乳销售额1.49亿元，同比增长24.62%[42] - 2023年甘肃地区销售额5.71亿元，同比增长24.54%；陕西地区销售额1.74亿元，同比增长21.71%；其他地区销售额1.27亿元，同比下降7.44%[42] - 2023年直销销售额2.19亿元，同比增长4.70%；经销销售额5.11亿元，同比增长20.16%；分销销售额2.25亿元，同比增长29.71%[42] - 2023年液体乳及乳制品销售量11.52万吨，同比下降6.78%；生产量11.62万吨，同比下降7.25%；库存量0.26万吨，同比增长13.52%[42] - 2023年液体乳及乳制品制造业主营业务成本中，直接材料6.30亿元，占比81.29%，同比下降10.43%；直接人工0.28亿元，占比3.65%，同比下降5.23%；制造费用0.85亿元，占比10.92%，同比下降9.46%；其他业务成本0.32亿元，占比4.14%，同比增长40.94%[42] - 2023年前五名客户合计销售金额1.36亿元，占年度销售总额比例13.29%；前五名供应商合计采购金额2.24亿元，占年度采购总额比例34.73%[44] - 2023年销售费用7785.60万元，同比增长44.34%；管理费用8361.75万元，同比增长5.99%；财务费用1312.19万元，同比增长6.64%；研发费用822.06万元，同比下降0.93%[45] - 2023年销售费用中，宣传促销费1339.28万元，同比增长429.66%；物料消耗及商损2083.93万元，同比增长37.01%；折旧及摊销费231.58万元，同比增长42.06%；差旅费293.87万元，同比增长64.82%；租赁及物业费194.95万元，同比增长63.58%；其他1395.91万元，同比增长60.68%[45] - 2023年研发人员数量为18人，较2022年的16人增长12.50%，占比从1.24%提升至1.28%[59] - 2023年研发人员中本科10人，较2022年的12人下降16.67%；硕士7人，较2022年的3人增长133.33%；博士人数无变化[59] - 2023年30岁以下研发人员8人，较2022年的5人增长60.00%；30 - 40岁4人，较2022年的6人下降33.33%；40岁以上6人，较2022年的5人增长20.00%[59] - 2023年研发投入金额为28,576,314.51元，较2022年的23,742,164.20元增长20.36%，占营业收入比例从2.26%提升至2.99%[59] - 2023年经营活动现金流入小计11.52亿元，同比减少2.39%；现金流出小计9.90亿元，同比减少0.97%；现金流量净额1.61亿元，同比减少10.26%[62] - 2023年投资活动现金流入小计2988.49万元，同比增长48.26%；现金流出小计1.32亿元，同比下降35.65%；现金流量净额-1.02亿元，同比增长44.79%[62] - 2023年筹资活动现金流入小计7.07亿元，同比下降38.55%；现金流出小计7.93亿元，同比下降37.63%；现金流量净额-8646.58万元，同比增长29.04%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额-2715.80万元，同比增长75.06%[62] - 2023年公允价值变动损益-7686.82万元，占利润总额比例90.73%；营业外收入49.78万元，占比0.59%；营业外支出319.59万元，占比3.77%[64] - 2023年末货币资金2.36亿元，占总资产比例9.32%；应收账款4406.14万元，占比1.74%；存货2.11亿元，占比8.35%[64] - 2023年末固定资产13.08亿元，占总资产比例51.65%；在建工程385.91万元，占比0.15%；使用权资产4479.79万元，占比1.77%[64][65] - 2023年末短期借款5.41亿元，占总资产比例21.34%；合同负债1514.40万元，占比0.60%；长期借款2.10亿元，占比8.30%[65] 募集资金使用情况 - 2017年公开发行A股股票募集资金总额3.49亿元，净额3.09亿元，截至2023年末已全部用完[69][72] - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额3.78亿元，已累计使用2.39亿元，尚未使用1.29亿元[70][71] - 2020年公司非公开发行4300万股A股，每股8.78元，募集资金3.7754亿元，净额3.6887878679亿元[74] - 截至2023年12月31日，已累计使用非公开发行A股募集资金2.3926281723亿元，未使用余额1.3530773167亿元，暂补流动资金1.2亿元[74] - 截至2023年12月31日，公司存放于非公开发行A股募集资金专户的金额为1530.773167万元[74] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目调整后投资总额26019.33万元，截至期末累计投入3546.23万元，进度100%[75] - 自助售奶机及配套设施建设项目调整后投资总额4931.04万元，未投入资金，项目变更[75] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权项目调整后投资总额15000万元，截至期末累计投入15000万元，进度100%[75] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（一）调整后投资总额12404.14万元，截至期末累计投入12404.14万元，进度100%[75] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（二）调整后投资总额32887.88万元，截至期末累计投入19926.28万元，进度60.59%[75] - 偿还银行借款项目调整后投资总额4000万元，截至期末累计投入4000万元，进度100%[75] - 公司将“自助售奶机及配套设施建设项目”4940.878505万元和“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”10059.121495万元，合计1.5亿元变更用途用于收购西安东方乳业82%股权[78][79] - 公司将“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”中5340万元购买约3000头牛的养殖实施主体变更为瑞嘉牧业[82] - 2020年公司使用募集资金100708317.44元置换金川区万头奶牛养殖循环产业园项目前期已投入的自筹资金[83] - 2018年7月26日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年7月12日提前归还[85] - 2019年8月5日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年12月27日提前归还[85] - 2020年4月8日公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年4月13日提前归还[86] - 2021年4月28日公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年5月12日提前归还[87] - 2021年9月6日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2020年募资1亿元、2017年募资5000万元，2021年12月14日归还2