投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有东吴证券、农银汇理、南土资产、上海磐厚资本等 [1] - 活动时间为2019年3月7日上午10:00 [1] - 活动地点在南京中新赛克科技有限责任公司五楼办公室 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书兼财务总监李斌 [1] 互动问答要点 预收账款问题 - 2018年第三季度报告中预收账款较期初增长54.53%，主要因收到中国电信集团系统集成有限责任公司大额预收款 [1] - 公司收入确认严格按企业会计准则和公司收入确认政策执行，政策一贯且与IPO报告期间做法一致 [3] 移动网设备形态 - 公司移动网产品包括固定式、移动式和集中式，固定式部署在室外，移动式支持车载等移动部署模式，集中式部署在移动接入有线网位置 [3] 净利润增幅高于营业收入原因 - 2018年软件增值税退税收入和利息收入较上年增加较多 [3] 股权激励计划 - 公司作为国资企业，实施股权激励要遵守深交所和国资企业相关制度，目前暂无计划，但不排除未来实施可能性 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002912，证券简称为中新赛克 [1] - 2019 年 2 月 14 日上午 10:00 在南京中新赛克科技有限责任公司五楼办公室进行特定对象调研，参与单位有沃珑港资产、长信基金等，上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李斌 [2] 销售回款情况 - 公司客户为海外国家政府、电信运营商、实力雄厚信誉良好的系统集成商等，历史回款情况良好 [2] 股权激励计划 - 公司作为国资企业，实施股权激励要遵守深交所和国资企业相关制度，目前暂无实施计划，但不排除未来可能性 [4] 市场渗透率提升 - 一方面紧跟市场趋势进行技术研发和产品升级优化，提升核心竞争力；另一方面发挥产品协同效应，以解决方案模式在原有市场推广 [4] 未来增长驱动因素 - 流量增加、监管要求增加以及协议复杂程度提高将带来产品需求增长 [4] 大小非限售股东解禁减持情况 - 2018 年 11 月 21 日部分首发限售股解禁上市流通，截至目前 5%以上股东尚无减持计划，5%以下股东中任子行和美亚柏科有减持情况，可参见相关公告 [4][5]

研发情况 - 公司每年研发投入占销售收入20%以上，截至2018年6月30日，拥有研发人员561人，占比57.36%，核心技术人员经验丰富 [4] 市场投入 - 作为国内领先的网络可视化基础架构产品提供商，公司保持对前端设备高投入，保证产品领先市场6个月，近几年加大后端市场开拓和研发投入，目前前后端投入相对均衡 [4] 产品拓展 - 公司重点在自身优势行业拓展大数据运营产品，对教育、金融和审计等行业增加商用局点，研发的大数据平台和行业大数据分析产品竞争力初步显现，在相关政府领域有一定规模应用 [5] 竞争优势 - 公司订单多与最终用户直接签订，而其他企业多面对集成商或经销商；产品齐全，覆盖多个领域；能为客户提供整体解决方案 [5][6] 收入确认 - 公司严格遵守企业会计准则和收入确认政策，根据合同条款及项目实际验收状况确认收入，IPO前后确认方式一致 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括沣杨资产王海军、元奎资产范院勤等 [1] - 活动时间为2019年3月7日下午14:00 [1] - 活动地点在南京中新赛克科技有限责任公司一楼贵宾室 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书兼财务总监李斌 [1] 公司业务策略 - 应对产品毛利率下滑，一方面加强研发投入推出新产品，另一方面发力网络可视化后端业务挖掘潜在市场 [1] - 海外市场销售以直销为主，采用美金计价，通过改进产品结构减少现场施工人员数量应对人力成本上升压力 [2] 公司研发情况 - 近几年研发投入保持在营业收入20%以上，2018年上半年研发投入占比达28.14% [2] - 2018年上半年研发人员561人，占公司总人数比例为57.36% [2] - 新获授权国家专利2项，新申请国家专利12项，新获取计算机软件著作权7项 [2] 公司股东情况 - 2018年11月21日部分首发限售股解禁上市流通 [2] - 5%以上股东尚无减持计划，5%以下股东存在部分减持情况 [2] - 将于《2018年年度报告》中披露前十大股东及前十大流通股东情况 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002912，证券简称为中新赛克 [1] - 2019 年 2 月 15 日下午 15:00 在南京中新赛克科技有限责任公司一楼贵宾室进行特定对象调研 [2][4] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李斌和证券事务代表陈献伟 [4] 业务相关问题 - 公司严格遵守企业会计准则和收入确认政策，根据合同条款及项目实际验收状况确认收入，IPO 前后确认方式一致 [4] - 针对移动网产品毛利率下降，公司一方面增加市场渗透率，扩大市场覆盖范围；另一方面整合后端产品与移动网产品，推出新产品和新销售模式 [4] - 2018 年订单较 2017 年保持增长，未来增长驱动因素是流量增加、监管要求增加和协议复杂程度提高 [4] 股东与市场问题 - 2018 年 11 月 21 日部分首发限售股解禁上市流通，5%以上股东尚无减持计划，5%以下股东存在减持情况，任子行和美亚柏科减持情况见相关公告 [5] - 海外市场已形成销售渠道和销售策略，以直销为主，集中在非洲和东南亚地区，将发挥产品协同效应整体销售，希望未来海外业务规模占订单的 20%左右 [5] 公司战略问题 - 目前公司没有并购计划，未来若考虑并购将紧贴所处产业链布局 [5]

公司业务增长点 - 互联网、通信网流量持续增加，网络可视化前端设备需求将持续增长 [2] - 网络可视化后端产品研发和销售经几年铺垫，已逐步形成规模销售 [2][4] 股东股份情况 - 南京因纽特软件有限公司持有中新赛克总股本 6.41%的股份，上市流通日为 2018 年 11 月 21 日，截至目前公司未接到其减持计划，未来减持需遵守相关法规和承诺 [4] 大数据运营产品拓展 - 结合大数据和人工智能，研发大数据态势感知产品、数据治理产品、审计一体机等，在相关政府领域实现一定规模应用 [4][5] - 通过与高校及大型事业单位合作，逐步获取审计、金融等行业销售渠道 [5] 资产收购运作 - 公司成立以来通过内部部门孵化扩大业务范围，未来不排除在行业内遇到良好标的资产时考虑并购，但目前无对外并购计划 [5]

公司活动信息 - 2020年12月8日上午9:00 - 17:00，公司参加深圳上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的投资者网上集体接待日活动，地点为“全景•路演天下”，接待人员有副总经理兼董事会秘书李斌和财务总监薛尔白 [2] 业务相关 海外业务 - 新冠疫情影响公司海外业务的项目执行和市场开拓，但海外销售人员仍努力拓展 [3] 产品研发 - 400G产品正在测试，根据客户建设规划和进度需求推出，暂时无应用场景，有需求可及时提供 [3][7][8][9][21] - 公司历年研发投入占销售收入比例约25%，重视产品研发 [7] 产品布局与市场拓展 - 公司完成从数据提取、数据融合计算到数据应用的全面布局，国内外有成熟销售和服务队伍，能结合客户需求 [4] - 去年进行销售团队区域化改革，部署售前、销售和客户服务团队到各区域，贯彻以客户为中心的服务理念 [6] 市场竞争环境 - 公司所处市场竞争环境整体平稳，部分细分市场和区域竞争激烈 [5] 主要产品及用途 - 产品包括宽带网、移动网、大数据运营、网络内容安全及工业互联网等，用于不同场景的数据采集、处理、分析及呈现 [8][9] 数据采集领域 - 在数据采集领域面向政府市场，部分细分领域规模领先，将坚持产品领先战略取得规模增长 [9] 技术应用 - 数据提取和融合技术可应用于在线和离线场景 [9] - 数据提取技术能实现网络流量、机器及第三方数据库数据的获取、解析和移交 [10] 核心技术 - 核心研发团队专注数据提取、融合计算及信息安全应用，精通多种技术架构，技术积累丰富，可提供高性价比综合解决方案 [12] 公司经营与财务 盈利能力 - 公司有长期发展战略规划，主营业务市场稳定增长且开拓新市场，有竞争力的研发和销售团队，保证持续稳定盈利能力 [4] - 2020年上半年受疫情影响项目获取及实施延迟，财务指标增速放缓，但对未来盈利能力有信心 [7] 订单情况 - 公司为涉密甲级资质企业，涉密项目信息不便透露，订单情况关注公司信息披露 [5] 合同情况 - 主营业务持续稳步增长，业务合同获取及执行正常，无重大变化 [11] 账面资金与市值管理 - 财务会计遵循企业会计准则，信息披露真实准确完整及时，市值管理和股权激励工作未成型时不便披露 [10] 股权激励 - 为激励核心骨干员工与公司共同成长，基于法规和章程经三会决策进行，使公司、股东和员工利益关联，实现共赢 [11] 行业与市场前景 新基建与数字经济 - 公司持续跟进“新基建”和数字经济发展，寻找市场开拓时机 [8] 行业前景 - 根据市场研究和自身能力优势，公司在所处行业领域前景较好 [8] 股价相关 股价低迷建议 - 感谢投资者对公司股价低迷提出的公告建议 [3] 股价波动看法 - 公司经营、财务和资本市场形象风格稳健，股价起伏反映市场对公司价值预期，暴涨暴跌不利于市值管理，核心是提升公司业绩 [6] 减持情况 - 管理层及员工持股平台减持意向股数按上限计算，未接到红土系减持意向通知 [12]

业务情况 - 公司主营业务开展状况良好，重要订单签订情况及时披露，将随网络流量增长、5G后周期建设及新业务拓展形成业绩增长点 [1] 费用增加原因 - 公司费用增加主要用于研发和市场拓展，处于业务转型期，在传统业务领域加大研发投入，在政企业务方向加大研发和市场投入 [1] 海外业务恢复情况 - 海外疫情态势复杂，项目签订和实施受限，但业务人员与客户沟通更畅通，海外市场拓展效率回升，市场需求逐步释放，业务逐步恢复 [2] 控股股东减持情况 - 控股股东深创投所持股份于2022年11月21日解禁，公司暂未收到其减持意向，深创投在公司上市时作出十年内不主动放弃控股权等承诺 [2]

经营情况 - 2020年度营业总收入95,410.04万元，较上年同期增长5.48% [1] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润24,027.15万元，较上年同期下降18.58% [1] - 剔除激励成本影响后，2020年归属于上市公司股东的净利润为30,350.94万元，较上年同期增长2.85% [1] 战略规划 - 保持网络可视化前端市场领先优势，大力拓展后端市场 [2] - 利用现有研发和设计能力优化衍生产品，拓展到更宽广市场 [2] 股东减持 - 2021年1月30日，上海创芸、上海众诀、上海创崛、上海众枫提前终止减持计划，暂无进一步减持安排 [2] 人员结构规划 - 控制人员增幅，侧重人员质量和人均效益增长 [2] - 通过股权激励等手段吸引高端人才，增强核心竞争力 [2] 产品进展 - 2020年上半年，工业互联网安全产品核心技术取得突破，前端采集产品可靠性提升，增加无线接入功能 [2] - 工控资产和协议特征库更丰富，DPI能力提升，后端业务系统功能模块丰富，异常监测等功能完善 [2] 海外业务 - 已形成独立销售渠道和成熟销售策略，网络内容安全产品获十余个国家级系统建设项目订单 [2] - 未来增加市场资源投入，配合新产品解决方案推出，开展对外合作和渠道建设，力争形成国际市场稳定收入和规模突破 [2][3]

产品研发 - 移动网产品持续迭代升级，2020 年完成对 5G NSA 网络应用全面适配，积极布局研发 5G SA 移动网产品并取得阶段性成果 [1] - 针对传统 2/3/4G 移动网产品整合优化，推出软硬件高度集成的一体化、小型化产品 [1] - 持续优化宽频无线信号态势感知和分析产品，在多个行业商用 [1] 资本运作 - 公司成立以来主要通过内部部门孵化扩大业务范围，参股有协同效应的企业 [1][2] - 未来不排除在行业内遇到良好标的资产时考虑并购，但目前无对外并购计划 [2] 销售与市场拓展 - 2020 年度对市场销售体系架构改革，将售前、销售和客户服务团队部署到各区域 [2] - 贯彻以客户为中心理念，紧密结合产品与客户需求，提供定制解决方案 [2] 股权激励费用分摊 - 2020 年 6 月完成 2019 年限制性股票激励计划首期实施，2020 年分摊激励成本 6323.79 万元 [2] 未来盈利能力 - 2020 年部分项目获取及实施延迟，营业收入增速放缓 [2] - 考虑市场总量增长及积极拓展战略，公司对未来盈利能力有信心 [2]