定增发行概况 - 公司完成上市以来首次再融资 募集资金总额43.99亿元[1] - 发行价格定为每股105.00元 共有21家投资者成功获配[1] - 总申购金额达65.75亿元 总体认购倍数达预计募集金额的1.49倍[1] 投资者结构 - 吸引国有资本投资平台 产业投资机构 公募基金 私募基金及保险资管公司等多元化投资者群体参与[1] - 市场对业务布局和发展潜力展现坚定信心[1] 资金用途 - 资金主要用于中西部基地建设项目(一期)和智能汽车电子系统及部件生产项目(惠南二期)[1] - 通过项目推进完善区域产能布局 强化运营效能和核心竞争力[1] - 有效降低运营成本 提高本地化服务效率 巩固行业领先地位[1] 技术研发投入 - 成都智算中心建设将为高阶智能化产品研发提供关键算力支持[2] - 舱驾融合平台研发项目聚焦软硬件融合 高阶智能化功能集成及舱行泊一体化等前瞻技术[2] - 持续构建技术壁垒 推动业务生态向高附加值 多元化方向发展[2] 战略意义 - 体现资本市场对公司核心竞争力和未来成长性的高度认可[1] - 优化资本结构 增强资金实力的关键举措[2] - 加速推进技术升级和产业布局 夯实可持续发展基础[2] - 把握汽车智能化发展的战略机遇[2]

行业驱动因素 - 末端配送成本占物流总成本比例超过30%且人力成本持续上升推动无人配送需求[3][6] - 国家层面密集出台政策支持无人物流车发展包括《智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》等2023年政策打破上路壁垒[6] - 全国3600个区县中超1900个已支持无人车上路占比过半政策支持范围持续扩大[6] - 即时零售市场规模扩大加剧运力缺口医药和重物配送领域存在明确痛点如全国70万个水站配送成本高且从业者老龄化[6] 成本与技术进展 - 无人车售价从2018年上百万降至目前最低2万元以下进入价格快速下降通道[7] - 激光雷达单价从2021年10万元下降至2024年4000元未来有望降至千元级别[7] - 车规摄像头价格从上千美元降至120美元量产与功能分化推动成本下降[7] - 供应链成熟包括智能驾驶技术、摄像头、雷达和电池等为规模化应用奠定基础[7] 上市公司战略布局 - 德赛西威推出低速无人车品牌"川行致远"作为第二增长曲线实现六项行业首发技术包括全车规级开发和6年30万公里电池标准[9] - 德赛西威选择赛道基于三大需求驱动：最后一公里成本高、即时零售需求爆发、消费者时效要求提升且经济模型清晰[9] - 佑驾创新发布无人物流品牌"小竹无人车"依托前装生态数据复用实现算法优化具备公开道路应对能力[10] - 佑驾创新实现"发布即交付"首批车辆交付快递行业客户并与深圳邮政等达成战略合作计划在多城市落地[11] 商业化应用成果 - 无人物流车提供商分为三类：自动驾驶技术切入如新石器、配送场景切入如菜鸟、车企背景切入如毫末智行[13] - 医药配送领域无人车实现当日达配送降本50%效率提升70%并开通一小时紧急配送服务[14] - 快递领域无人车团队降本70%单包裹成本降至0.1元每车白天运载1500票货物[14] - 菜鸟无人车覆盖全国25省可上路区县1900多个续航近200公里适合中长距离配送[14] 市场规模与前景 - 物流无人车理论最大年替换空间为444万辆商用车对应年市场规模2071亿元[15] - 行业面临系统集成挑战需平衡成本、性能和周期通过标准化和生态协作应对[15] - 无人车通过场景数据反哺自动驾驶算法构建移动服务生态[15] - 未来3~5年无人配送将成为物流行业常态伴随成本下降和技术突破[15]

发行基本信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1.00元，上市地为深交所[5] - 定价基准日为2025年9月8日，发行底价95.32元/股，最终发行价105.00元/股[6][8] - 拟募资不超439,880.00万元，实际发行41,893,333股，募资4,398,799,965.00元[9] 发行对象情况 - 发行对象确定为21名，均现金认购，6个月内不得转让[10][13] - 特定对象名单154名，新增8名投资者加入认购邀请名单[18] - 向162名投资者发《认购邀请书》，28名递交申购文件[18][20] 资金及财务情况 - 募资扣除费用（不含税）5,666,221.38元，净额4,393,133,743.62元[14] - 新增股本41,893,333元，余额4,351,240,410.62元计入资本公积[26] 审批及合规情况 - 发行经董事会、股东大会通过，获深交所审核通过和证监会批复[15] - 发行询价、定价等过程合规，发行对象选择公平公正[27][40] 时间进程 - 2025年1月16日收到深交所审核中心意见告知函[37] - 2025年3月5日收到中国证监会发行注册批复[37]

发行情况 - 本次发行已获深交所审核通过和中国证监会注册批复[40] - 截至2025年9月15日，中信证券指定专户收到募集资金总额43.99亿元[42] - 截至2025年9月16日，发行人收到扣除承销费后实际到账金额43.97亿元[42] - 募集资金总额43.99亿元，扣除发行费用后净额43.93亿元，新增股本4189.33万元，余额计入资本公积[42] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[44] - 定价基准日为2025年9月8日，发行底价95.32元/股，发行价格105元/股，与底价比率110.16%[45] - 本次拟发行股票数量上限4614.77万股，本次发行股数4189.33万股[46][47] - 本次发行对象确定为21名，获配股份限售期6个月[49,51] 申购与获配情况 - 认购邀请文件发送对象含154名特定对象，后新增8名投资者，共向162名投资者发出邀请[54] - 2025年9月10日9:00 - 12:00，共收到28名认购对象递交申购文件并足额缴纳保证金[57] - 国家绿色发展基金股份有限公司等多家机构给出不同申购价和申购金额[58] - 财通基金管理有限公司等21家机构和个人获配股份及金额，限售期6个月[61] 公司结构 - 发行前截至2025年6月30日，广东德赛集团有限公司持股157,106,250股，占比28.31%[103] - 发行前截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股374,792,161股，占比67.54%[103] - 发行后预计广东德赛集团有限公司持股157,106,250股，占比26.32%[104] - 发行后预计惠州市创新投资有限公司持股120,299,592股，占比20.16%[104] - 前十大股东合计持股358,392,217股，占比60.05%[105] - 本次向特定对象发行将增加41,893,333股有限售条件流通股[106] 其他 - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案需于2025年9月23日召开的2025年第三次临时股东大会审议[114] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[107] - 本次发行募集资金拟用于德赛西威汽车电子中西部基地建设项目等三个项目[108] - 上市公司为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司[140] - 公司办公地址为广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号[140] - 公司电话为0752 - 2638669[140] - 公司联系人是林洵沛[140]

发行流程 - 2024年9月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过发行相关议案[7] - 2024年9月24日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过发行相关议案[8] - 2025年1月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过发行方案调整相关议案[9] - 2025年1月16日发行获深交所上市审核委员会审核通过[9] - 2025年2月21日中国证监会批复同意向特定对象发行股票的注册申请[9] - 2025年9月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过延长有效期相关议案，尚需股东大会审议[10] 投资者情况 - 投资者名单含154名特定对象，后新增8名投资者[12] - 2025年9月5日至9月10日9:00前向162名投资者发出《认购邀请书》[12] - 申购时间内收到28名认购对象递交的申购文件[14] 申购数据 - 广东恒阔投资管理有限公司最高申购价格为130元/股[14] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司最高申购金额为5亿元[15] - 诺德基金部分申购报价因关联方问题被认定无效，剔除20万元[17] 发行结果 - 发行价格为105元/股，发行数量为41893333股，募集资金总额为4398799965元[18] - 发行对象确定为21名[19] - 财通基金管理有限公司获配数量最多，为6786666股，获配金额为712599930元[20] 资金到账 - 2025年9月15日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额4398799965元[23] - 2025年9月16日，公司收到扣除承销费用后实际到账金额4396999965元[24] - 扣除发行费用（不含税）5666221.38元后，募集资金净额4393133743.62元[24] 合规情况 - 发行过程合法合规，发行结果公平公正，相关法律文件合法有效[25][31] - 本次发行全部获配对象中需登记备案的产品均已完成备案[26] - 最终获配对象不存在发行人和联席主承销商的关联方[30] 后续安排 - 《关于延长相关议案有效期的议案》需提交2025年9月23日的临时股东大会审议[31]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及文件在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[1] - 《2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等文件在巨潮资讯网披露[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月23日[3]

业绩总结 - 公司向特定对象发行41,893,333股A股，发行价105元/股，募资4,398,799,965元[2] - 扣除费用后，实际募资净额4,393,133,743.62元[2] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储制度[2] - 签订《募集资金三方监管协议》等[2][3][4] 协议规定 - 专户仅用于募资存储使用[6] - 丙方每半年度检查专户情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] - 甲方支取超5000万元，乙方通知丙方并提供清单[8] - 乙方违规甲方有权终止协议注销专户[8] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[8]

股东大会信息 - 公司于2025年9月5日决议9月23日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 现场会议9月23日下午14:50召开，网络投票时间为9月23日[5] 股东投票情况 - 现场4名代表305,546,889股，占比55.0585%[7] - 网络483名代表53,017,780股，占比9.5536%[7] - 合计487名代表358,564,669股，占比64.6121%[7] 议案表决结果 - 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》同意358,504,626股，占比99.9833%[10] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》同意357,747,110股，占比99.7720%[10] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》同意357,749,010股，占比99.7725%[11]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月23日14:50召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东及代理人487人，有效表决权股份358,564,669股，占比64.6121%[6] 议案表决情况 - 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》同意358,504,626股，占比99.9833％[8] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》同意357,747,110股，占比99.7720％[10] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及相关人士办理发行股票事宜有效期的议案》同意357,749,010股，占比99.7725％[11]

市场表现 - 下午市场整体跌幅收窄 汽车零部件板块逆势领涨[1] - 汽车零件ETF盘中拉升涨超0.6%[1] 板块催化因素 - 板块近期受到"反内卷"、辅助驾驶、机器人等多方面催化[1] 指数成分特征 - 中证汽车零部件主题指数选取100只业务涉及汽车系统部件、内饰外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券[1] - 前十大权重股合计占比41.54%[1] - 权重最高个股为汇川技术(9.13%)、福耀玻璃(7.40%)、三花智控(4.80%)[1][3] 成分股表现 - 三花智控涨3.05%[3] - 德赛西威涨3.42%[3] - 赛轮轮胎涨1.60%[3] - 伯特利涨2.05%[3] - 双环传动涨1.13%[3] - 福耀玻璃跌0.21%[3] - 拓普集团跌0.55%[3] - 华域汽车跌0.93%[3] - 万丰奥威跌0.43%[3] - 汇川技术微涨0.10%[3] ETF产品信息 - 汽车零件ETF(159306)紧密跟踪中证汽车零部件主题指数[1] - 场外联接包括平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731)、C(022732)、E(024542)[3]