股份增持 - 2024年5月23 - 24日郭元强增持250,000股，占比0.1910%，金额277.57万元[2] - 增持前郭元强持股26,389,996股占20.16%，后持股26,639,996股占20.35%[6] - 翠丽控股增持前后持股9,359,999股，占比7.15%[6] - 增持前合计持股35,749,995股占27.31%，后持股35,999,995股占27.50%[6] 其他策略 - 郭元强承诺增持完成6个月内不主动减持[4]

会议时间 - 2024年4月19日审议通过召开2023年度股东大会议案[4] - 2024年4月20日刊登召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年5月22日14：00股东大会现场会议召开[6] - 2024年5月22日为股东大会网络投票时间[7] - 股东大会股权登记日为2024年5月15日[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人19名，代表股份57,686,691股，占44.0751%[8] - 网络投票股东2名，代表股份684,570股，占0.5230%[8] - 中小股东及代表8名，代表股份21,379,266股，占16.3347%[8] 议案表决 - 普通议案经出席股东及委托代理人所持表决权二分之一以上通过[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21] - 特别决议议案经出席股东及委托代理人所持表决权三分之二以上通过[22][23][24] 其他 - 独立董事在2023年度股东大会上就2023年履职情况述职[25] - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[26][27]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东和代表21人，代表股份58371261股，占比44.5982％[4] - 出席表决中小投资者8人，代表股份21379266股，占比16.3347％[5] - 现场出席会议股东和代表19人，代表股份57686691股，占比44.0751％[6] - 网络投票股东2人，代表股份684570股，占比0.5230％[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告及其摘要>》等7项议案同意股数58371261股，占比100.0000％[10][11][13][14][17] - 《关于2024年度申请综合授信额度》等3项议案同意股数58306691股，占比99.8894％，反对股数64570股，占比0.1106％[15][18][19][20] - 《关于2023年度利润分配预案》同意股数53236692股，占比91.2036％，反对股数5134569股，占比8.7964％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》同意股数53236692股，占比91.2036％，反对股数64570股，占比0.1106％，弃权股数5069999股，占比8.6858％[22] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》同意股数58306691股，占比99.8894％，中小股东同意股数21314696股，占比99.6980％[28] 股东大会其他信息 - 召开时间为2024年5月22日，地点在山东省济宁市兖州区[4] - 采用现场与网络投票结合方式，召集人为公司董事会[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超19元/股，期限3个月[2] 回购执行情况 - 截至2024年5月19日，回购4858900股，占总股本3.7124%，支付58286184元[4] - 回购股份最高成交价12.97元/股，最低10.34元/股[4] 股份变动 - 限售股变动后占比16.08%，无限售股变动后占比83.92%，总股本变动后为126023715股[9] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内转让完，未转让则注销[11][12] 影响说明 - 本次回购不影响财务、经营、控制权和上市地位[6]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超19元/股，期限3个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购485.89万股，占总股本3.7124%[4] - 最高成交价12.97元/股，最低10.34元/股，支付5828.6184万元[4] 其他情况 - 资金来源为自有资金，符合方案和法规，未违规回购[4][6] - 后续将继续实施回购并履行披露义务[6]

融资情况 - 公司向特定投资者发行25,601,208股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] 项目投资 - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34,267.26万元，2023年末累计投入9,487.07万元，进度27.69%[15] - 补充流动资金及偿还贷款承诺投资6,000.00万元，2023年末累计投入6,000.00万元，进度100.00%[15] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为250,043,870.44元[16] 资金使用 - 2022 - 2023年获批2亿闲置募资现金管理，2023年末余额20,000万元[17] - 2022 - 2023年获批不超5000万闲置募资补流，2023年末使用5,000万元[19] 其他事项 - 2023年5月17日，保荐代表人变更为郭小元、钱学深[11] - 公司注册资本为130,863,848元人民币[5]

业绩总结 - 2023年营收110,400.21万元，同比降10.23%[4] - 2023年净利润487.30万元，同比降81.09%[4] - 2023年扣非净利润 -362.33万元，同比降117.48%[4] 其他 - 2023年4月转让江苏联诚股权，不再并表[4] - 2023年5月17日保荐代表人变更[9] - 各股东及相关人员承诺事项均已履行[7][8] 保荐机构情况 - 2023年查询募资专户12次[3] - 2023年现场检查1次[3] - 2023年发表独立意见7次[3] - 2023年12月29日培训1次[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，同比下降18.07%[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损655.13万元，同比下降280.18%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额3689.18万元，同比上升254.37%[3][7] - 2024年3月31日资产总计为2,381,453,309元，较期初增长4.68%[15] - 负债合计从10.88亿元增至12.45亿元，增幅14.39%[16] - 营业总收入从3.19亿元降至2.61亿元，降幅18.07%[16] - 营业总成本从3.20亿元降至2.70亿元，降幅15.57%[16] - 净利润从亏损59.49万元扩大至亏损660.81万元[17] - 经营活动现金流入小计从3.13亿元降至2.86亿元，降幅8.54%[19] - 经营活动现金流出小计从3.03亿元降至2.49亿元，降幅17.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从1041.06万元增至3689.18万元，增幅254.37%[19] - 基本每股收益从 -0.02元降至 -0.05元[18] - 稀释每股收益从 -0.02元降至 -0.05元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从11.90亿元降至11.41亿元，降幅4.11%[16] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额559.17万元，较年初增加157.03%[8] - 应收款项融资期末余额587.99万元，较年初减少40.84%[8] - 其他应收款期末余额235.46万元，较年初减少54.97%[8] - 在建工程期末余额1029.75万元，较年初减少50.37%[8] - 其他非流动资产期末余额1.62亿元，较年初增加97.04%[8] - 合同负债期末余额520.54万元，较年初增加119.06%[8] - 一年内到期的非流动负债期末余额6556.36万元，较年初增加617.97%[8] 现金流量项目关键指标变化 - 处置固定资产等收回现金净额为536,000元，较上年同期减少92.72%[10] - 购建固定资产等支付现金为10,891,565.21元，较上年同期减少45.45%[10] - 投资支付现金为79,431,752.51元，较上年同期增长289.37%[10] - 取得借款收到现金为398,460,835.81元，较上年同期增长60.43%[10] - 偿还债务支付现金为242,905,925元，较上年同期增长133.17%[11] - 支付其他与筹资活动有关现金为43,700,982.56元，较上年同期增长2701.54%[11] - 投资活动现金流入小计267.498835万美元，去年同期为736.757413万美元[20] - 投资活动现金流出小计9032.331772万美元，去年同期为4036.786545万美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8764.832937万美元，去年同期为 - 3300.029132万美元[20] - 筹资活动现金流入小计40346.083581万美元，去年同期为24836.502083万美元[20] - 筹资活动现金流出小计28931.442056万美元，去年同期为10789.660765万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为11414.641525万美元，去年同期为14046.841318万美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为27.656757万美元，去年同期为 - 189.535212万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为6366.643688万美元，去年同期为11598.332305万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为13270.215855万美元，去年同期为20443.071853万美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为19636.859543万美元，去年同期为32041.404158万美元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,459人[11] - 郭元强持股比例为20.16%，持股数量为26,389,996股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有已回购股份余额为7,805,500股，占公司总股份的5.96%[13]

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋 力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的 稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营业绩说明 2023 年，国际地缘政治紧张局势加剧，通胀高企的大环境持续，多数主要 经济体增长放缓，全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。中国经济总 体回升向好，但亦受到外部复杂环境影响，存在部分有效需求不足，社会预期偏 弱，部分产能过剩等诸多挑战 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000218 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 我们审计了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...